電子發(fā)燒友網報道（文/莫婷婷）今年，隨著大模型、生成式AI和云計算的快速發(fā)展，數據中心對高性能計算資源的需求急劇上升，直接推動了DRAM與NAND Flash市場的結構性變化。在這一背景下，存儲行業(yè)迎來了新一輪增長周期，價格回升、產能重構、技術迭代齊頭并進。
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集邦咨詢資深研究副總經理吳雅婷在“MTS 2026存儲產業(yè)趨勢研討會”發(fā)布的最新數據，預計2025至2026年，存儲市場將迎來顯著復蘇，尤其是以AI服務器為核心的高端需求將主導未來兩年的發(fā)展方向。
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AI引爆存儲革命！國產存儲再發(fā)新品
隨著AI算力需求爆發(fā)，存儲市場迎來逆轉。據TrendForce預測，2026年，DRAM的均價同比上升的幅度是58%，ASP來到1.63美元，在營收實現(xiàn)85%的同比增長情況下，DRAM的產值第一次會超過3000億美元。NAND Flash方面，預計單價會實現(xiàn)32%的同比增長，ASP來到0.10美元，產值超過1000億美元。
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吳雅婷指出，這一輪價格上漲的核心驅動力來自AI應用的廣泛落地。AI訓練與推理任務對內存帶寬和容量要求極高，尤其是在GPU集群中，HBM（高帶寬內存）、LPDDR5X以及服務器DRAM的需求量迅速攀升。
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TrendForce預測，2026年AI和服務器對DRAM的消耗占比預計將超過總產量的66%。與此同時傳統(tǒng)消費類應用如PC、智能手機等所占份額將持續(xù)被壓縮。
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與此同時，云服務提供商（CSPs）對服務器DRAM的需求也呈現(xiàn)出強勁態(tài)勢。
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美國主流云服務商如微軟、AWS、Google等均在2025年大幅上調年度長期采購協(xié)議（LTA）中的DRAM需求預期，部分企業(yè)甚至提出超過100%的年增長率目標。中國頭部云平臺如阿里云、騰訊云、字節(jié)跳動等也在積極布局，力求鎖定穩(wěn)定供應。
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吳雅婷提到，“我們現(xiàn)在也觀察，這些云端業(yè)者對DRAM供應商的LTA或者MOU的討論已經不是針對2026年，因為2026年已經無解，所以現(xiàn)在很多的討論都延續(xù)到2027年甚至2028年?！边@種“提前下單、鎖定產能”的策略進一步加劇了市場緊張局面，推高了整體價格水平。
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在市場需求推動下，各大存儲原廠紛紛推出創(chuàng)新產品應對挑戰(zhàn)。例如，江波龍發(fā)布行業(yè)首款AI Storage Core，專為AI訓練場景優(yōu)化性能與能效；長鑫存儲則發(fā)布了新一代DRAM芯片，助力國產替代進程加速。
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根據介紹，江波龍AI Storage Core基于mSSD集成封裝技術，順序讀寫速度分別是傳統(tǒng)SD卡、CFexpress Type B存儲卡的24倍、2倍，使得AI大模型加載、圖像生成等任務能夠以更高的實時性處理，為端側AI應用提速增效。
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在集成度方面，該產品集成了主控、NAND、PMIC等元件，未來可通過NFC升級加密功能。產品還增加了熱插拔技術、允許系統(tǒng)運行中安全插拔設備。具備防水、防塵、抗震、抗腐蝕及抗輻射能力。
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江波龍表示，AI Storage Core是一款AI時代主流終端應用場景的產品，面向AI電腦與工作站、AI游戲主機、AI智能駕駛、AI機器人、AI攝影設備等。在AI電腦與工作站的應用方面，憑借超大容量與超高讀寫性能，可用于大語言模型訓練、圖像生成等復雜計算任務，實現(xiàn)模型快速加載與高效運行。
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在11月，長鑫存儲首次全面展示DDR5和LPDDR5X兩大產品線最新產品。其中，DDR5產品系列最高速率達8000Mbps，最高顆粒容量24Gb，可用于服務器、工作站及個人電腦等全場景領域。
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另一款LPDDR5X最高速率10667Mbps，最高顆粒容量16Gb，并涵蓋12GB、16GB、24GB、32GB 等容量。LPDDR5X 可以通過 SOCAMM 等模塊形式引入數據中心，與傳統(tǒng)的DDR5 RDIMM 配置相比，更加節(jié)省空間。憑借這兩款新品，長鑫存儲躋身國際主流水平。
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整體來看，這些創(chuàng)新不僅體現(xiàn)了技術能力的躍升，更凸顯在AI驅動的新競爭格局下，快速迭代已成為企業(yè)搶占市場先機的核心關鍵。
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AI服務器NAND Flash用量暴漲70%，AI手機轉向LPDDR5
預計在2026年，AI應用將繼續(xù)扮演存儲市場發(fā)展的“引擎”。TrendForce預計，2025年至2026年間，全球內存市場整體供應量將持續(xù)上漲。其中筆記本、服務器、AI服務器、智能手機將成為增長主力，且所需的各類內存產品均呈現(xiàn)不同程度的變化：
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從出貨量/產量來看，TrendForce預計筆記本的產量將下降3%，這是因為記憶體價格上升太多，壓縮了太多的合理獲利空間，價格會出現(xiàn)一定的上升，這或許會使得銷量下降。但服務器和AI服務器兩個板塊一直保持強勁需求，出貨量分別上升9%、24%。
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盡管筆記本的產量下降，但是筆記本對DRAM、NAND Flash的需求將分別在2026年增長10%、6%。具體來看，服務器對DRAM、NAND Flash的需求將在2026年分別增長20%、19%。AI服務器方面，對LPDDR的需求將增加15%，RDIMM的需求增加21%，而對NAND Flash的需求則暴漲70%。吳雅婷指出在AI服務器方面LPDDR年成長性最高，因為AI運算需要最大的算力，所以記憶體單機搭載容量持續(xù)上升。
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而針對智能手機，TrendForce下調了預期，“我們在第三季度提出2026年的預測本來是2%到3%，現(xiàn)在我們已經把它下修到-2%，主要也是來自記憶體帶來的成本壓力。在DRAM Content的成長是8%，這主要是蘋果明年要發(fā)布的新機種，它會有更多的機種會用12GB的解決方案，這和安卓的單機搭載容量增長沒有太大的關系?！眳茄沛帽硎?。
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在移動終端方面，當前，國內智能手機主流內存解決方案主要采用LPDDR4和LPDDR5。但是今年起，LPDDR4的供應量明顯收緊，加速了廠商將平臺從LPDDR4向LPDDR5遷移的進程，預計明年LPDDR5在智能手機中的滲透率將顯著提升。
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TrendForce指出兩大特點，一是配備LPDDR5(X)的智能手機預計將在2025年占全球智能手機總產量的37%，并在2026年達到51%。二是對AI服務器日益增長的需求正推動LPDRAM的發(fā)展，直接影響智能手機的供應能力。
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與此同時，LPDRAM生產正快速向LPDDR5(X)收斂。集邦咨詢分析師許家源在接受媒體采訪時也提到，LPDDR4產能逐漸萎縮，存在的需求主要由中小廠商維持，其工藝節(jié)點相對落后，導致單位成本偏高，反而使得DDR4價格高于DDR5，形成反?，F(xiàn)象。
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許家源指出：“我們認為這個形勢至少會延續(xù)到2026年，整個內存供應緊張的局面將持續(xù)存在。” 對于產業(yè)鏈上下游而言，這既是機遇也是挑戰(zhàn)。存儲原廠需加快技術創(chuàng)新與產能布局，把握AI紅利；系統(tǒng)集成商則應提前規(guī)劃供應鏈，避免斷供風險。
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