據(jù)麥姆斯咨詢介紹，半導(dǎo)體市場(chǎng)在2018年創(chuàng)下歷史新高，達(dá)到近4700億規(guī)模。跟隨半導(dǎo)體發(fā)展的MEMS市場(chǎng)也有不錯(cuò)的增長，但是由于智能手機(jī)和汽車銷售的疲軟，增長速度低于預(yù)期。我們預(yù)計(jì)MEMS市場(chǎng)將在2019年至2024年期間實(shí)現(xiàn)顯著增長：市場(chǎng)營收的復(fù)合年增長率約為8.3%，出貨量的復(fù)合年增長率約為11.9%。其中，消費(fèi)類市場(chǎng)仍然占據(jù)最大的份額（超過60%）。一些MEMS器件將受益于新的用途或功能，例如：用于激光雷達(dá)等3D傳感的MEMS微鏡，用于汽車夜視和ADAS態(tài)勢(shì)感知的微測(cè)輻射熱計(jì)，用于高分辨率打印的MEMS噴墨打印頭，用于人機(jī)交互接口的MEMS麥克風(fēng)。此外，由于在中國實(shí)施的TPMS相關(guān)法規(guī)影響，將有利于壓力傳感器市場(chǎng)增長。

對(duì)于慣性MEMS傳感器，汽車和消費(fèi)類應(yīng)用將繼續(xù)成為市場(chǎng)需求的“主旋律”。MEMS產(chǎn)品的發(fā)展主要體現(xiàn)在提供更小的外形尺寸、更高的集成度和更多的功能。此外，新應(yīng)用即將到來，例如：“醫(yī)療領(lǐng)域的可穿戴設(shè)備”和“工業(yè)領(lǐng)域的機(jī)器健康監(jiān)測(cè)”將促進(jìn)分立式慣性MEMS傳感器發(fā)展，“汽車領(lǐng)域的自動(dòng)駕駛”將促進(jìn)慣性測(cè)量單元（IMU）增長。

Yole認(rèn)為，智能建筑和零售業(yè)將成為紅外傳感器市場(chǎng)繁榮的驅(qū)動(dòng)力。在醫(yī)療方面，硅材料將被更多的微流控公司采用，以開發(fā)基于CMOS技術(shù)的生物芯片。盡管智能手機(jī)市場(chǎng)放緩，但5G將推動(dòng)射頻MEMS和MEMS振蕩器的快速增長，包括新基站部署和不斷增長的邊緣計(jì)算需求。

相比《MEMS產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀-2018版》，今年的報(bào)告版本對(duì)射頻MEMS市場(chǎng)預(yù)測(cè)做了調(diào)整，主要原因是8 x 8 MIMO技術(shù)應(yīng)用的延期。我們預(yù)計(jì)BAW濾波器將從2019年的23億美元增長到2024年的44億美元。另外，環(huán)境MEMS傳感器、MEMS揚(yáng)聲器、指紋識(shí)別傳感器和自動(dòng)對(duì)焦執(zhí)行器等新興MEMS將助推未來市場(chǎng)發(fā)展。最后，傳感器融合和人工智能（AI）相結(jié)合可以激發(fā)新應(yīng)用誕生，提振MEMS產(chǎn)業(yè)信心！綜上，新產(chǎn)品和新應(yīng)用共同保障MEMS市場(chǎng)可持續(xù)發(fā)展！

MEMS博弈：“王位之戰(zhàn)”

MEMS廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，因?yàn)槭袌?chǎng)這塊“蛋糕”并不是那么大！在并購方面，與MEMS相關(guān)的收購在去年有所下降。此外，沒有重要（大型）的新進(jìn)入者，主要是現(xiàn)有廠商之間的廝殺。

IDM將繼續(xù)處于領(lǐng)導(dǎo)地位，并提升產(chǎn)量，但由于競(jìng)爭(zhēng)加劇，利潤率會(huì)下降。對(duì)于MEMS廠商而言，如果想要獲得市場(chǎng)份額，產(chǎn)品的差異化顯得至關(guān)重要！

在2018年期間，每家MEMS代工廠或多或少都在增長。然而，MEMS產(chǎn)品公司之間的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，“漲跌互現(xiàn)”：

（1）MEMS麥克風(fēng)：樓氏電子（Knowles）和歌爾股份（Goertek）領(lǐng)先其它競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，但是似乎遇到了營收瓶頸。例如，樓氏電子從2009年到2013年發(fā)展迅速，但從那以后，其營收在4.5億美元左右波動(dòng)。盡管樓氏電子非常依賴智能手機(jī)市場(chǎng)，但它還擁有多元化的產(chǎn)品組合，以滿足其它應(yīng)用需求，如助聽器。隨著人工智能（AI）音箱市場(chǎng)的興起，以及汽車中MEMS麥克風(fēng)的用量增加，樓氏電子可以進(jìn)一步獲利。

（2）噴墨打印頭：惠普（HP）和佳能（Canon）正在爭(zhēng)奪增量市場(chǎng)。雖然佳能的營收下滑，但是惠普的營收略微增長，這主要原因是惠普抓住了消費(fèi)類打印機(jī)的需求增長，以及客戶對(duì)其墨盒的忠誠度。

（3）光學(xué)MEMS：德州儀器（TI）是MEMS微鏡領(lǐng)域無可爭(zhēng)議的領(lǐng)導(dǎo)者。然而，如果MEMS微鏡無法找到新的大批量應(yīng)用領(lǐng)域（如汽車激光雷達(dá)、AR/VR等），那么該市場(chǎng)可能會(huì)保持平穩(wěn)狀態(tài)或適度增長。此外，還有一些利基市場(chǎng)表現(xiàn)良好，如光通信的光學(xué)MEMS開關(guān)。

（4）射頻MEMS：2018年，博通（Broadcom）在全球MEMS排名中處于第一位，其射頻MEMS繼續(xù)保持增長勢(shì)頭，然而Qorvo的營收卻略有下降。即使在2018年智能手機(jī)出貨量放緩的情況下，射頻MEMS市場(chǎng)規(guī)模仍在較快增長，這主要得益于越來越多的濾波器和射頻前端的價(jià)值提升。毫無疑問，5G的推出將進(jìn)一步刺激射頻MEMS市場(chǎng)增長！

（5）慣性MEMS和壓力MEMS：快速增長的階段已過，MEMS廠商們不可避免地形成了至少兩大戰(zhàn)場(chǎng)。第一，汽車市場(chǎng)：恩智浦（NXP）與博世（Bosch）展開競(jìng)爭(zhēng)；第二，消費(fèi)類市場(chǎng)：博世（Bosch）與意法半導(dǎo)體（STMicroelectronics）發(fā)生沖突。

最后，MEMS產(chǎn)業(yè)頭部廠商——“雙博（博通+博世）”效應(yīng)顯現(xiàn)：它們兩家的營收均超過10億美元，大幅領(lǐng)先后續(xù)廠商。博世從2009年到2014年實(shí)現(xiàn)了令人矚目的增長（從2009年的4億美元增長到2014年的12億美元），然后在沉寂兩年之后于2017年再次迎來增長，而博通則從2013年開始啟動(dòng)飛速增長模式。不得不提的是，博世受益于支持汽車和消費(fèi)類兩大市場(chǎng)的MEMS制造基礎(chǔ)設(shè)施，可以優(yōu)化制造成本。

那么，博通將繼續(xù)快速增長，還是博世重新奪回王位？讓我們拭目以待！

新興MEMS技術(shù)將開拓新疆界

MEMS是超越摩爾技術(shù)的重要組成部分。因此，MEMS技術(shù)不追隨摩爾定律——最小線寬不像集成電路（IC）那樣有明確的路線圖。而且，大多數(shù)MEMS制造工藝是成熟的（如體硅工藝、表面硅工藝、晶圓級(jí)封裝等）；當(dāng)然也有小部分MEMS制造工藝實(shí)際上已消失（如XeF2刻蝕）。但是，新材料（如壓電材料）和新工藝（如壓電薄膜沉積）的開發(fā)“連綿不絕”，以期望為MEMS開拓新疆界！

壓電技術(shù)正在拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域。實(shí)際上，壓電和MEMS技術(shù)的融合發(fā)展正在為全球MEMS產(chǎn)業(yè)帶來一場(chǎng)革命。壓電MEMS技術(shù)越來越多地應(yīng)用于陀螺儀、BAW濾波器、噴墨打印頭、MEMS揚(yáng)聲器和麥克風(fēng)、自動(dòng)對(duì)焦執(zhí)行器，以及超聲波換能器和指紋識(shí)別傳感器等MEMS產(chǎn)品。

在當(dāng)前MEMS并購和融資的低谷時(shí)期，與壓電MEMS技術(shù)相關(guān)的公司卻獲得更多的資金。這也反映了公眾/主流對(duì)這項(xiàng)技術(shù)的興趣程度。具體來說，2018年，主要壓電MEMS廠商的融資情況如下：

Tikitin融資370萬美元，支持壓電MEMS諧振器的研發(fā)。

USound融資1990萬美元，用于壓電MEMS揚(yáng)聲器的量產(chǎn)。

Vesper融資2300萬美元，用于壓電MEMS麥克風(fēng)的生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張。

此外，一些MEMS代工廠已經(jīng)在其晶圓廠中開發(fā)了壓電制造工藝（如PZT薄膜、AlN薄膜）。那么，壓電MEMS技術(shù)將成為未來之星嗎？請(qǐng)您閱讀本報(bào)告吧。

最后，我們關(guān)注到邊緣計(jì)算成為大趨勢(shì)——MEMS和傳感器催生邊緣計(jì)算新時(shí)代。在邊緣設(shè)備中將多種傳感器融合，再結(jié)合人工智能技術(shù)，可以為視、聽、嗅、運(yùn)動(dòng)等多種物理量的感測(cè)開辟新應(yīng)用！
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