AGV系統(tǒng)由軟件系統(tǒng)和基礎(chǔ)硬件組成，其中軟件系統(tǒng)包括調(diào)度系統(tǒng)、車載控制器、導(dǎo)航等，基礎(chǔ)硬件包括車體模塊、外圍設(shè)備、動力模塊、驅(qū)動模塊。

在AGV系統(tǒng)成本構(gòu)成中，控制系統(tǒng)占18%，定位及導(dǎo)航系統(tǒng)占36%，運(yùn)控驅(qū)動系統(tǒng)占16%，三者相加幾乎占到AGV系統(tǒng)總成本的70%，而這“70%”正是AGV未來成本壓縮最大的空間。

數(shù)據(jù)來源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

高工機(jī)器人董事長張小飛博士認(rèn)為，雖然AGV國產(chǎn)化率較高，但是核心部件很大程度上依賴于進(jìn)口，尤其是控制、電機(jī)驅(qū)動、傳感器等模塊。與此同時，中小AGV企業(yè)電池模塊“鉛改鋰”的速度也在加快，鋰電有望逐漸成為主流。

要探討國產(chǎn)化，就需要針對國產(chǎn)和外資進(jìn)行對比，在中國移動機(jī)器人市場的外資AGV銷量占比曲線中，經(jīng)歷了2014年到2018年的持續(xù)走低后，2019年形成“翹尾”，外資銷量占比接近8%。

GGII分析，移動機(jī)器人市場格局穩(wěn)中有變，行業(yè)處于技術(shù)變革和應(yīng)用變革的交匯期，外資廠商在眾多外資客戶群中的先天優(yōu)勢明顯；國產(chǎn)廠商還處于群雄爭霸的階段，同時越來越多的廠商走出國門，走向國際市場。

數(shù)據(jù)來源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

從細(xì)分領(lǐng)域來看，AGV應(yīng)用領(lǐng)域包括三大領(lǐng)域：

第一，制造及倉儲領(lǐng)域，如汽車、煙草、3C家電、食品飲料、醫(yī)藥化工、造紙印刷、機(jī)械制造、電商物流等行業(yè)； 第二，服務(wù)領(lǐng)域，如醫(yī)療、酒店、餐廳、商場、科研、農(nóng)業(yè)等應(yīng)用； 第三，特殊領(lǐng)域，如電力巡檢、偵察排爆、消防等應(yīng)用。

2019年，服務(wù)領(lǐng)域AGV銷量增速為151.25%，另一方面，服務(wù)領(lǐng)域AGV基數(shù)較小，占總體規(guī)模的15%左右?？傮w來看，服務(wù)類AGV市場待爆發(fā)，餐廳、酒店、醫(yī)院成為目前最具落地可能和市場推廣價值的場景。

2019年，特殊應(yīng)用AGV領(lǐng)域同比增長21.62%。當(dāng)前，特殊應(yīng)用類AGV市場正在向安防、巡檢、消防、智能停車、排爆以及軍工等行業(yè)延伸。然而該領(lǐng)域客戶有限，進(jìn)入門檻高，投入產(chǎn)出比較低，個性化定制要求較高，因而市場規(guī)模變動不大。

制造及倉儲AGV領(lǐng)域2019年銷量同比增長15.20%，可以發(fā)現(xiàn)，該領(lǐng)域市場規(guī)模持續(xù)增長，同質(zhì)化競爭開始出現(xiàn)，產(chǎn)品價格降幅收窄，新進(jìn)廠商卻仍在增加。

從產(chǎn)業(yè)的發(fā)展階段來看，中國移動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)當(dāng)前階段為發(fā)展期，技術(shù)性能正在逐步滿足客戶需求，產(chǎn)品技術(shù)趨于成熟，利潤趨于平均。技術(shù)進(jìn)步推動產(chǎn)品的創(chuàng)新變革，新產(chǎn)品與老產(chǎn)品之間從替代到互補(bǔ)，再走向共融。

各細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展態(tài)勢

數(shù)據(jù)來源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

未來到底有多大的市場空間？張小飛判斷，2023年行業(yè)規(guī)模將超過80億。磁導(dǎo)航、二維碼導(dǎo)航、激光導(dǎo)航、視覺導(dǎo)航等多技術(shù)共生共融；工業(yè)及倉儲領(lǐng)域需求空間將大于18萬臺，這也意味著價格將繼續(xù)下行，明年價格下降幅度將達(dá)到10-20%。

與此同時，未來大于80%的企業(yè)都會有資金需求，資金的需求來自兩個方面，一是研發(fā)投入與產(chǎn)品開發(fā)，二是由于制造業(yè)回款周期長，需要資金來實(shí)現(xiàn)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)。

行業(yè)未來變數(shù)幾何？GGII數(shù)據(jù)統(tǒng)計，目前中國移動機(jī)器人市場企業(yè)數(shù)量大于160家，各玩家有進(jìn)有退、有起有落。當(dāng)前的競爭格局是：頭部企業(yè)還不確定，“巨頭”跨界入局，變數(shù)增大。

伴隨而來的是應(yīng)用領(lǐng)域在持續(xù)延伸與裂變，工業(yè)與商業(yè)的邊界有望被打破；商業(yè)模式也在逐漸豐富，包括直銷、渠道、租賃、共享等。

原文標(biāo)題：中國移動機(jī)器人的變遷和未來

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