10月14日，IC CHINA 2020在上海舉行。中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)、中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院院長(zhǎng)張立在開(kāi)幕式上發(fā)表主題為《集成電路產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)展望》的演講。

全球集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

張立在演講中表示全球半導(dǎo)體市場(chǎng)呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭，在過(guò)去35年中，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)增長(zhǎng)近20倍，年均增速達(dá)9%。預(yù)計(jì)到2030年，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模有望增長(zhǎng)到萬(wàn)億美元規(guī)模。

張立指出，存量市場(chǎng)如手機(jī)、服務(wù)器等產(chǎn)品中，半導(dǎo)體價(jià)值持續(xù)提升。新興市場(chǎng)如5G、AI等，正成為半導(dǎo)體增長(zhǎng)重要驅(qū)動(dòng)力。

集成電路供應(yīng)鏈國(guó)際化程度不斷提升，全球半導(dǎo)體貿(mào)易值為產(chǎn)值的3-4倍，半導(dǎo)體供應(yīng)鏈高度全球化，其中晶圓制造、封裝測(cè)試集中在中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣、日韓及東南亞等地區(qū)。產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展融合創(chuàng)新加速，產(chǎn)業(yè)生態(tài)變革創(chuàng)新加速。

產(chǎn)業(yè)分工方面，芯片小型化、模塊化、立體化發(fā)展趨勢(shì)顯著。產(chǎn)業(yè)鏈分工界限逐漸模糊，上下游相互交叉。產(chǎn)業(yè)模式的方面，芯片定制化和差異化的需求顯現(xiàn)，系統(tǒng)制造商自行設(shè)計(jì)系統(tǒng)芯片的趨勢(shì)增強(qiáng)。產(chǎn)業(yè)生態(tài)方面，5G應(yīng)用催生計(jì)算上云，未來(lái)，云——端協(xié)同將成為重要趨勢(shì)。

全球行業(yè)并購(gòu)整合逐步升溫，張立表示，2019年全球半導(dǎo)體并購(gòu)金額達(dá)到315億美元，2020年前三季度并購(gòu)金額已達(dá)到631億美元，已超過(guò)2019年全年金額的一倍。在人工智能、數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、智能汽車等新興應(yīng)用的驅(qū)動(dòng)下，一批初創(chuàng)型公司正在加速崛起，產(chǎn)業(yè)正呈現(xiàn)大中小企業(yè)融通發(fā)展的格局。

中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)形勢(shì)展望

張立表示中國(guó)集成電路市場(chǎng)大有可為，中國(guó)是全球最大和最重要的集成電路應(yīng)用市場(chǎng)。從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，近10年中國(guó)集成電路市場(chǎng)規(guī)模年均增速達(dá)到10.3%。2019年中國(guó)消費(fèi)了全球約50%的集成電路產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)率更是達(dá)到了25.1%，遠(yuǎn)高于全球同期的6.8%。2020年上半年同比增長(zhǎng)16.1%，體現(xiàn)極強(qiáng)的發(fā)展境界。從應(yīng)用來(lái)看，產(chǎn)品接近終端市場(chǎng)，更有利于推動(dòng)產(chǎn)業(yè)融合，作為全球電子信息制造業(yè)的中心，中國(guó)的手機(jī)、計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)占全球總產(chǎn)量的90%。

整機(jī)生產(chǎn)極大帶動(dòng)了集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。從貿(mào)易規(guī)模來(lái)看，我國(guó)集成電路貿(mào)易金額占全球貿(mào)易額的比例常年保持在25%左右，是全球集成電路貿(mào)易的一個(gè)重要組成部分。中國(guó)市場(chǎng)對(duì)全球供應(yīng)鏈安全和穩(wěn)定發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。

中國(guó)是全球集成電路企業(yè)發(fā)展的沃土，內(nèi)外資集成電路企業(yè)共享中國(guó)市場(chǎng)的紅利。芯片設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，全球主要的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)在我國(guó)均有研發(fā)中心或者是分公司，人員占比普遍在10%~20%左右。芯片制造環(huán)節(jié)，全球主要的集成電路制造企業(yè)、封測(cè)企業(yè)在我國(guó)也均有布局，比如我國(guó)前十大的制造企業(yè)中，外資企業(yè)營(yíng)收占比超過(guò)了2/3。

中國(guó)為全球提升電路產(chǎn)業(yè)多樣化的技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、生態(tài)提供發(fā)展舞臺(tái)。中國(guó)為各種指令集生態(tài)標(biāo)準(zhǔn)提供充足的事業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)。比如在CPU生態(tài)方面，X86、ARM、MIPS等多種架構(gòu)在同臺(tái)競(jìng)技，體現(xiàn)出我國(guó)市場(chǎng)的多樣性，可以為各種生態(tài)環(huán)境發(fā)展提供空間。此外，全球各種主流的開(kāi)源組織在我國(guó)蓬勃發(fā)展，為一些開(kāi)源社區(qū)做出了積極的貢獻(xiàn)，在國(guó)際上獲得了廣泛的認(rèn)可。

資本市場(chǎng)為企業(yè)提供多層次融資通道?？苿?chuàng)板的推出，企業(yè)融資環(huán)境越發(fā)完善，中國(guó)資本市場(chǎng)的高估值等特點(diǎn)有利于芯片企業(yè)的融資發(fā)展，更重要的是中國(guó)市場(chǎng)對(duì)內(nèi)外企一視同仁，多家外企企業(yè)家創(chuàng)辦的公司在國(guó)內(nèi)成功上市，包括境外資本控股的企業(yè)。

充裕的人才供給為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的保障。近年來(lái)，中國(guó)積極推動(dòng)集成電路人才的培養(yǎng)工作，設(shè)立集成電路一級(jí)學(xué)科，建設(shè)集成電路、產(chǎn)教融合、協(xié)同育人的平臺(tái)，深化現(xiàn)代職業(yè)教育，人才供給的數(shù)量和質(zhì)量不斷提高。2019年，我國(guó)直接從事集成電路產(chǎn)業(yè)的人員超過(guò)50萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)超過(guò)10%，總量增速均處于世界的前列。

中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境在持續(xù)的優(yōu)化，中國(guó)政府持續(xù)營(yíng)造一個(gè)開(kāi)放合作、公平競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，促進(jìn)全球范圍內(nèi)的分工協(xié)作共享，在公平競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)繁榮。中國(guó)全面系統(tǒng)地從財(cái)稅、投融資、研發(fā)、技術(shù)、人才、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、市場(chǎng)應(yīng)用等方面，不斷的在出臺(tái)優(yōu)惠的政策，對(duì)內(nèi)外資企業(yè)一視同仁，同時(shí)不斷優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等，集成電路產(chǎn)業(yè)的環(huán)境在不斷的改善。

最后，張立表示，中國(guó)的發(fā)展離不開(kāi)世界，世界的發(fā)展也需要中國(guó)。集成電路產(chǎn)業(yè)是一個(gè)全球化的產(chǎn)業(yè)，任何一個(gè)國(guó)家都不可能自成體系。
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