前言

回顧2019年，對于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)而言，顯然是一個(gè)“小年”，自2018年下半行業(yè)“遇冷”以來，2019年全年幾乎被“低迷”的氣息所籠罩，當(dāng)“低迷”已經(jīng)漸成新常態(tài)，短期內(nèi)轉(zhuǎn)好的“樂觀”或?qū)u行漸遠(yuǎn)。當(dāng)潮水退去，留下的是“還沒如愿見著不朽，就把自己先搞丟”的嘆息。

經(jīng)歷過機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的“高光時(shí)刻”，迎來當(dāng)下的“黯然時(shí)光”，如果將時(shí)間軸拉長，中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展依然還處于發(fā)展的初期階段，不管是曾經(jīng)的高增長，還是當(dāng)下的低受挫，從成長周期來看，都只是不可避免的一個(gè)成長節(jié)點(diǎn)。機(jī)器人作為一種智能裝備載體，很大程度上受到宏觀環(huán)境及實(shí)體制造業(yè)發(fā)展的影響，宏觀環(huán)境的周期性將很大程度上成為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)不得不去遵守和敬畏的“規(guī)則”，周期性的迭代更替過程即伴隨著機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的洗牌重塑及蛻變，其中能夠真正預(yù)見周期并順應(yīng)周期的企業(yè)將能脫穎而出。

受宏觀環(huán)境短期內(nèi)回暖慢，實(shí)體經(jīng)濟(jì)依然面臨較大增長壓力，機(jī)器人需求呈分化態(tài)勢，過去增量市場大爆發(fā)的時(shí)代一去不復(fù)返，進(jìn)入存量市場爭奪與細(xì)分增量市場卡位的新周期，總體上或?qū)⒀永m(xù)低速態(tài)勢。但從細(xì)分領(lǐng)域來看，依然可以看到亮點(diǎn)，如協(xié)作機(jī)器人依然逆市上揚(yáng)，機(jī)器視覺熱度延續(xù)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的全面開花，本體國產(chǎn)化份額穩(wěn)步提升……

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)來看：

零部件：需求收緊，產(chǎn)銷量下滑，零部件廠商承壓；四季度開始訂單有所緩和，大廠商在觀望，小廠商在掙扎，價(jià)格仍處于下行通道中；

本體：從整體市場來看，2019年前三季度，中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)銷量呈同比下滑態(tài)勢，四季度開始，增速開始轉(zhuǎn)正，下游需求呈分化回暖跡象。

從細(xì)分產(chǎn)品來看：

多關(guān)節(jié)機(jī)器人作為占比最高的產(chǎn)品，增長稍顯乏力，呈一定程度的下滑；

SCARA機(jī)器人受到3C、汽車電子的影響，沒能延續(xù)去年的高增長，預(yù)計(jì)與去年基本持平；

并聯(lián)機(jī)器人因基數(shù)小，2019年在食品、醫(yī)藥、日化、物流等領(lǐng)域有所突破，獲得小幅增長，國產(chǎn)廠商表現(xiàn)亮眼；

協(xié)作機(jī)器人逆勢上揚(yáng)，2019年依然取得30%左右的增長，隨著玩家的增多，各廠商銷量逐漸開始分層；以發(fā)那科、安川為代表的外資巨頭亦在協(xié)作機(jī)器人上推陳出新，開始發(fā)力，可以預(yù)見未來協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域的競爭將會愈加殘酷；

系統(tǒng)集成：當(dāng)下宏觀環(huán)境下，集成商業(yè)績很大程度上受下游領(lǐng)域景氣度的影響，汽車領(lǐng)域的下滑對相關(guān)集成商的影響尤為突出。2019年前三季度各集成商營收同比增速下滑明顯，反映下游需求收緊，有效落地訂單減少。大型集成商資金鏈緊張，以瀚川智能、江蘇北人為代表的集成商成功登陸科創(chuàng)板，無疑給了行業(yè)新的信心，后續(xù)或?qū)⒂懈嗟膹S商嘗試沖刺科創(chuàng)板；

數(shù)據(jù)來源：各公司財(cái)報(bào)，GGII整理

下游行業(yè)：從下游各行業(yè)的固定資產(chǎn)投資情況來看，汽車行業(yè)延續(xù)低迷態(tài)勢，倉儲物流、運(yùn)輸行業(yè)已開始呈現(xiàn)回暖的跡象，但依然處于較低增速水平；3C、通信設(shè)備領(lǐng)域受益于5G的帶動，固定資產(chǎn)投資持續(xù)向好，有望延續(xù)到明年，屆時(shí)3C行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域需求有望得到新一輪的釋放。

相比2017年的行業(yè)“火爆”，2018年的“熱轉(zhuǎn)冷”， 2019年是中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)“冷靜”的一年，行業(yè)低速增長甚至下滑開始進(jìn)入新常態(tài)，2020年行業(yè)有望緩慢回暖，但不具備大范圍爆發(fā)的可能性。 隨著2019年的逝去，2020年到來，對于機(jī)器人行業(yè)而言，留下更多的應(yīng)該是思考：當(dāng)?shù)蛢r(jià)競爭開始收效甚微時(shí)，說明價(jià)格的邊際效應(yīng)開始遞減，單純依靠價(jià)格取勝的策略逐漸失效；當(dāng)四大家族開始轉(zhuǎn)身大力進(jìn)入一般工業(yè)領(lǐng)域時(shí)，國產(chǎn)廠商才意識到什么是“狼”來了；當(dāng)蘋果、華為新一輪的創(chuàng)新來臨時(shí)，5G、智能手機(jī)、無線耳機(jī)、智能手表、AR/VR、智能電視等產(chǎn)品被賦予新的定義，3C行業(yè)的低迷或有望被打破，當(dāng)機(jī)會來臨時(shí)，往往是有所準(zhǔn)備的廠商才能抓住…… 大環(huán)境遇冷對于企業(yè)而言，是挑戰(zhàn)亦是機(jī)會，機(jī)會在于可以更好的梳理內(nèi)部業(yè)務(wù)路線、研發(fā)體系、人才結(jié)構(gòu)等，修煉企業(yè)內(nèi)功；但最大的挑戰(zhàn)是資金與訂單的壓力，尤其是對于中小企業(yè)而言，融資難度加大，業(yè)務(wù)開展不順將進(jìn)一步加劇企業(yè)生存困境?；貧w商業(yè)的本質(zhì)，現(xiàn)金為王，現(xiàn)金流作為企業(yè)“命運(yùn)的咽喉”，在未來的一段時(shí)期內(nèi)，將更大程度的影響和決定企業(yè)的生死和存亡。 為厘清工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展脈絡(luò)，把握市場走向，幫助企業(yè)投資決策，高工產(chǎn)研機(jī)器人研究所(GGII)在實(shí)地走訪大量機(jī)器人企業(yè)、充分挖掘行業(yè)信息的前景下，編制了《2020年中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)調(diào)研報(bào)告》。 本報(bào)告對全球及中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的市場發(fā)展特點(diǎn)、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況、主要產(chǎn)品市場份額、各應(yīng)用領(lǐng)域市場情況進(jìn)行了詳細(xì)的分析，系統(tǒng)整理了重點(diǎn)企業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)、跟蹤企業(yè)的發(fā)展動向，并前瞻性地分析了未來幾年(2020-2024年)行業(yè)發(fā)展前景，對企業(yè)提出了發(fā)展建議。為企業(yè)、投資者、證券公司以及希望投資機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的人士，提供具有參考價(jià)值的研究報(bào)告。

版權(quán)說明： 本報(bào)告版權(quán)歸高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)所有，僅供被授權(quán)企業(yè)公司內(nèi)部使用，不得擴(kuò)散給任何第三方使用。

責(zé)任編輯：lq