專網(wǎng)通信是指在特定的區(qū)域進(jìn)行信號(hào)覆蓋的專業(yè)網(wǎng)絡(luò)，有效彌補(bǔ)了公網(wǎng)通信所無(wú)法涉及的領(lǐng)域，成為我國(guó)信息化建設(shè)的重要一環(huán)。受益于國(guó)家對(duì)政府與公共安全的重視，以及我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展帶來(lái)的大型活動(dòng)增加，我國(guó)專網(wǎng)通信市場(chǎng)近年來(lái)一直保持較快增長(zhǎng)，未來(lái)將有更好的需求點(diǎn)。

產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜

專業(yè)無(wú)線通信行業(yè)的上游行業(yè)主要為電子元器件制造業(yè)（如集成芯片、電阻、電容、晶振、LCD 屏、印刷電路板）、塑膠與五金結(jié)構(gòu)件制造業(yè)（如塑膠、鋁合金、五金插接件、機(jī)柜及其它結(jié)構(gòu)件）和通信設(shè)備制造業(yè)（如收發(fā)器、交換機(jī)、天線、分路器、合路器）。作為本行業(yè)的產(chǎn)品原材料供應(yīng)商，電子元器件、塑膠與五金結(jié)構(gòu)件制造業(yè)、通信設(shè)備制造業(yè)（部件）對(duì)本行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在采購(gòu)成本上。

專業(yè)無(wú)線通信行業(yè)的下游行業(yè)主要為政府與公共安全、公用事業(yè)以及工商業(yè)等行業(yè)，這些下游市場(chǎng)的需求變化和產(chǎn)業(yè)政策直接影響本行業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益和持續(xù)發(fā)展。

行業(yè)商業(yè)模式分類

從中游來(lái)看，近年來(lái)專網(wǎng)通信行業(yè)寬帶化布局愈演愈烈，存在三類模式：第一類，專網(wǎng)企業(yè)和公網(wǎng)企業(yè)合作，比如摩托羅拉和愛(ài)立信;第二類，專網(wǎng)企業(yè)自主研發(fā)投入寬帶，但是需要有大量的研發(fā)資金作為基礎(chǔ)，只有少數(shù)在數(shù)字集群市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位的廠商憑借快速增長(zhǎng)的營(yíng)收能夠保持持續(xù)的投入，海能達(dá)是此類企業(yè)的代表;第三類，公網(wǎng)寬帶企業(yè)橫向切入，優(yōu)勢(shì)在于可以與公網(wǎng)LTE產(chǎn)品共用研發(fā)平臺(tái)，企業(yè)規(guī)模比專網(wǎng)有優(yōu)勢(shì)，華為是此類代表。

在上述三種模式中，海能達(dá)的優(yōu)勢(shì)在于對(duì)公共安全客戶的黏性，公司更理解客戶需求，而且在標(biāo)準(zhǔn)上容易得到公安客戶的認(rèn)可和支持，在B2B的商業(yè)模式下優(yōu)勢(shì)明顯。華為則可憑借品牌影響力和技術(shù)實(shí)力，在行業(yè)發(fā)展一批對(duì)價(jià)格敏感的客戶，不過(guò)，因其窄帶技術(shù)薄弱，在公共安全客戶寬窄帶融合方案上處于劣勢(shì)。而對(duì)于第一種摩托羅拉和愛(ài)立信的合作，由于公網(wǎng)和專網(wǎng)客戶量級(jí)的嚴(yán)重不對(duì)等，公網(wǎng)的項(xiàng)目是以十億為單位，而專網(wǎng)通常是以億元甚至千萬(wàn)為單位，合作的主動(dòng)權(quán)往往掌握在公網(wǎng)廠商手中，配合的力度會(huì)成為雙方合作的影響因素。因此，寬窄帶融合可能會(huì)成為海能達(dá)這類專網(wǎng)企業(yè)進(jìn)一步提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、樹(shù)立行業(yè)地位的機(jī)遇。

行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

——專網(wǎng)通信市場(chǎng)保持較快增長(zhǎng)，2019年市場(chǎng)規(guī)模約為397億元

受益于國(guó)家對(duì)政府與公共安全的重視，以及我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展帶來(lái)的大型活動(dòng)增加，我國(guó)專網(wǎng)通信市場(chǎng)近年來(lái)一直保持較快增長(zhǎng)，2012年我國(guó)專網(wǎng)通信市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到96億元，到2018年市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至357億元，增長(zhǎng)率為14.4%。2019年我國(guó)專網(wǎng)通信行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2019年市場(chǎng)規(guī)模約為397億元。

——專網(wǎng)通信設(shè)備市場(chǎng)保持增長(zhǎng)，2019年市場(chǎng)規(guī)模近295億元

2016-2019年期間我國(guó)專網(wǎng)通信設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，從2016年的159億元增至2019年市場(chǎng)規(guī)模近295億元。

——專網(wǎng)通信技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)逐年增長(zhǎng)，2019年市場(chǎng)規(guī)模近103億元

近年來(lái)，我國(guó)專網(wǎng)通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，主要是由于我國(guó)“兩化”融合工作的進(jìn)展，以及我國(guó)“十三五”期間對(duì)交通、電力、智慧城市等的大力支持。2018年，我國(guó)專網(wǎng)通信技術(shù)服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模為95.2億元，同比增長(zhǎng)10.3%。初步估計(jì)2019年市場(chǎng)規(guī)模近103億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——行業(yè)市場(chǎng)較為集中，CR3達(dá)52%

我國(guó)專網(wǎng)通信領(lǐng)域市場(chǎng)較為集中，技術(shù)領(lǐng)先同時(shí)擁有品牌及渠道優(yōu)勢(shì)的企業(yè)占據(jù)著行業(yè)大多數(shù)市場(chǎng)份額。摩托羅拉市場(chǎng)份額近30%，為我國(guó)專網(wǎng)通信行業(yè)頭部企業(yè);其次為海能達(dá)，市場(chǎng)份額為16%;歐宇航、建伍市場(chǎng)份額分別為10%和7%。行業(yè)TOP4企業(yè)市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)63%，市場(chǎng)集中度較高。

2019年行業(yè)代表上市企業(yè)中海能達(dá)保持在民用專網(wǎng)的龍頭地位，2019年?duì)I收為78.44億元;海格通信保持在軍用專網(wǎng)的龍頭地位，2019年?duì)I收為46.07億元。航天通信就信威科技營(yíng)收均小于5億元，遠(yuǎn)低于海能達(dá)和海格通信等企業(yè)。

行業(yè)下游需求結(jié)構(gòu)

——公共安全領(lǐng)域?yàn)橹饕枨笫袌?chǎng)，占總市場(chǎng)規(guī)模比重達(dá)54%

專網(wǎng)通信產(chǎn)品是各國(guó)公共安全部門實(shí)現(xiàn)有效指揮調(diào)度的必備裝備，一般要求大型組網(wǎng)和高性能產(chǎn)品，因此公共安全領(lǐng)域是專業(yè)無(wú)線通信行業(yè)最大的細(xì)分市場(chǎng)。

據(jù)前瞻分析估算，2019年我國(guó)公共安全領(lǐng)域，占總市場(chǎng)規(guī)模比重達(dá)54%;其次為公共事業(yè)領(lǐng)域，包括了交通運(yùn)輸、能源、水利、林業(yè)等占總市場(chǎng)規(guī)模比重達(dá)29%;工商業(yè)主要包括了物業(yè)、服務(wù)業(yè)、建筑、物流、制造業(yè)等，占總市場(chǎng)規(guī)模比重達(dá)4%。

行業(yè)發(fā)展前景

——行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

未來(lái)專網(wǎng)通信行業(yè)將朝著寬頻化、數(shù)字化趨勢(shì)發(fā)展。此外，隨著我國(guó)對(duì)專網(wǎng)通信領(lǐng)域的不斷重視，政策引導(dǎo)趨勢(shì)也將越來(lái)越明顯。

——行業(yè)前景預(yù)測(cè)

社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)專網(wǎng)通信需求的擴(kuò)大和升級(jí)。在國(guó)家財(cái)政支持、大型活動(dòng)舉辦、具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的PDT標(biāo)準(zhǔn)制定等因素的帶動(dòng)下，我國(guó)政府與公共安全行業(yè)市場(chǎng)將迎來(lái)高速增長(zhǎng)期。另外，未來(lái)幾年我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍將處于大規(guī)模建設(shè)、升級(jí)期，這將帶動(dòng)配套的專業(yè)無(wú)線通信設(shè)備需求快速增長(zhǎng)。專業(yè)無(wú)線通信產(chǎn)品是各國(guó)公共安全部門實(shí)現(xiàn)有效指揮調(diào)度的必備裝備，交通運(yùn)輸、能源、林業(yè)、水利等公用事業(yè)部門為了提高生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率和保障生產(chǎn)安全，也普遍有配套專業(yè)無(wú)線通信設(shè)備的需求。

前瞻根據(jù)我國(guó)專網(wǎng)通信行業(yè)的歷史數(shù)據(jù)規(guī)律，結(jié)合下游需求的發(fā)展速度，保守估計(jì)未來(lái)五年我國(guó)專網(wǎng)通信行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將保持在8%左右的速度增長(zhǎng)，到2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到621億元。

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