魔幻的2020年終于走完，期待已久的2021年如期而至。回顧2020，疫情深刻地影響了全球半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，更加劇了國際形勢的復雜變遷，自主可控、貿(mào)易保護主義、去全球化成為關注焦點；與此同時，政策和資本持續(xù)加持，線上辦公/教育、新能源汽車等新興應用落地開花。在2021年到來之際，特推出【2020-2021年度專題】，圍繞熱點話題、熱門技術和應用、重大事件等多維度梳理，為上下游企業(yè)提供參考鏡鑒。

疫情未散，轉(zhuǎn)眼一年。

堪稱“魔幻的一年”過得比往年“勤快”，突如其來的疫情打亂了世界人民的生活節(jié)奏，對科技業(yè)而言尚且如此。年初大面積停工停產(chǎn)，無疑在整個供應鏈里埋下了一顆不安的因子，以此在年末之時獻上了“缺貨漲價”的戲碼。

屬于2020年的年終總結(jié)，我們從這里開始說。

無法圓滿的句號

伴隨著疫情的到來，停工、居家隔離令、全球運輸陷入停滯令全球汽車業(yè)深受內(nèi)傷。IHS Markit預計今年全球汽車銷量將下降22%，其中美國銷量將同比下降26.6%。而年末的上游缺貨漲價勢頭正向下輻射，讓原本茍延殘喘的汽車業(yè)雪上加霜。

目前，汽車正朝向電氣化、智能化發(fā)展，其本身可看作一臺巨型移動計算機，因此對半導體的需求快速增長。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的梳理，汽車芯片器件主要包含車用MCU、功率半導體、傳感器等，面向自動駕駛汽車使用的半導體器件還包括ADAS、CMOS、激光雷達、MEMS等一系列產(chǎn)品。其中，微處理器和模擬電路占比最大，有著三成的比重。傳感器和邏輯電路占比分別為17%和10%，分立器件和存儲占比均7%。

而在全球汽車芯片市場，近幾十年來幾乎長期被海外巨頭所主導。恩智浦、英飛凌、瑞薩、德州儀器和意法半導體保持汽車半導體廠商的前5名，這五家企業(yè)的市場份額合計占比達50%。而上述廠商的產(chǎn)線多位于歐洲，受疫情影響較大。

汽車零部件Tire1供應商大陸集團、博世集團相繼發(fā)出預警，由于全球范圍的汽車芯片的短缺，可能會影響汽車生產(chǎn)，相關影響可能持續(xù)6-9個月左右。

恩智浦、瑞薩等半導體廠商近日也頻出漲價消息，也從意法半導體方面求證得知自2021年1月1日起旗下所有產(chǎn)品全線漲價。雖未透露漲價細節(jié)，但這一風聲傳到下游就是一場臺風天。

方正證券科技行業(yè)首席分析師陳杭預計至少未來半年，晶圓、制造、封測各環(huán)節(jié)的供需失衡仍會持續(xù)，下游芯片缺貨漲價是趨勢。而車企面臨的風險也與自身有關，華西證券指出，車企對全年車市景氣度回升的估計不足是直接原因，導致需提早半年至一年做產(chǎn)能規(guī)劃的晶圓芯片上游企業(yè)無法及時調(diào)整增加產(chǎn)能。

上述“車市景氣度回升”有很大一部分原因來自于全球最大的汽車市場——中國的全面復蘇。這點，大眾汽車在本月初給出了評定，即中國市場的復蘇致使需求上升，推升了漲價缺貨潮的浪高。

中國市場的復蘇一是因為國內(nèi)對疫情防控到位，快速實現(xiàn)復工復產(chǎn)；二是因為國家大力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車、自動駕駛技術；三是因為科技巨頭紛紛入局電動汽車領域，打造新的生態(tài)。

疫情下的發(fā)展之路

2月24日，國家發(fā)改委印發(fā)的《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》指出，到2025年，中國標準智能汽車的技術創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎設施、法規(guī)標準、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡安全體系基本形成。

此后，各地積極出臺專項政策措施，產(chǎn)業(yè)項目集中簽約，支持新能源與智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5月27日，深圳市發(fā)展和改革委員會發(fā)布了關于印發(fā)《深圳市關于支持智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的若干措施》的通知，旨在加快產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)突破，支持智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展，項目最高資助2億元。

9月21日，四川省委副書記、省長尹力主持召開省政府第55次常務會議，會議審議通過《四川省支持新能源與智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策措施》，從創(chuàng)新研發(fā)、高質(zhì)量發(fā)展、推廣應用、基礎設施建設等方面提出18條政策措施，對新產(chǎn)品開發(fā)、關鍵共性技術研發(fā)、創(chuàng)建創(chuàng)新中心、新建產(chǎn)品準入檢驗檢測機構(gòu)、氫燃料電池汽車示范、新能源汽車停車和出行等給予支持。

9月28日，上海自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)2020年新能源汽車配套產(chǎn)業(yè)項目集中簽約，包括新泉、錦源晟等業(yè)內(nèi)重點企業(yè)的13個項目正式落地臨港新片區(qū)，覆蓋汽車車身、底盤、內(nèi)外車飾、新能源動力總成、材料、傳感器及電子元器件等汽車產(chǎn)業(yè)鏈上各類配套產(chǎn)品，投資額總計超40億元，達綱產(chǎn)值逾百億元。

11月2日，國務院辦公廳發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》（以下簡稱《規(guī)劃》）的通知，《規(guī)劃》指出，突破車規(guī)級芯片、車用操作系統(tǒng)、新型電子電氣架構(gòu)、高效高密度驅(qū)動電機系統(tǒng)等關鍵技術和產(chǎn)品，攻克氫能儲運、加氫站、車載儲氫等氫燃料電池汽車應用支撐技術。

此外，自動駕駛及車聯(lián)網(wǎng)測試區(qū)域也正積極擴張中。

9月，由百度Apollo支持建設的國內(nèi)首條支持高級別自動駕駛車路協(xié)同的高速公路G5517長常北線高速長益段正式通車。據(jù)悉，該智慧高速路段覆蓋了干線、互通、隧道、橋梁、服務區(qū)等典型的高速公路場景，路側(cè)和云平臺系統(tǒng)采用了百度Apollo車路協(xié)同方案。

11月，湖南（長沙）國家級車聯(lián)網(wǎng)先導區(qū)揭牌，目前先導區(qū)已大范圍改造了177個路口的路側(cè)管控及通信設施，覆蓋主城區(qū)250平方公里范圍，完成了全市73條公交線路、2072臺公交車的智能化、網(wǎng)聯(lián)化改造，正在優(yōu)化渣土車智能化改造解決方案，建設全市統(tǒng)一的“車-路-云”一體化智能網(wǎng)聯(lián)云控管理平臺，與市交警、交通、城管等部門基本實現(xiàn)了數(shù)據(jù)互通。

武漢和北京正建設頂尖自動駕駛示范區(qū)。其中，武漢的國家新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試示范區(qū)今年內(nèi)將基于5G全覆蓋的車路協(xié)同自動駕駛開放測試道路總里程突破100公里，成為全國最大的5G車路協(xié)同自動駕駛示范區(qū)。北京將建設全球首個高級別自動駕駛示范區(qū)，瞄準L4級以上高級別自動駕駛車輛規(guī)?；\行，統(tǒng)籌“車、路、云、網(wǎng)、圖”等各類優(yōu)質(zhì)要素資源。

值得一提的是，為構(gòu)建關鍵芯片自主供給，中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟一屆一次理事會暨成立大會11月在北京舉行。據(jù)了解，中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟主要包括整車企業(yè)、汽車芯片企業(yè)、汽車電子供應商、汽車軟件供應商、高校院所、行業(yè)組織等共70余家企事業(yè)單位。以“跨界融合、共生共贏、產(chǎn)業(yè)成鏈、生態(tài)成盟”為運營理念，旨在建立我國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)，打破行業(yè)壁壘，補齊行業(yè)短板，實現(xiàn)我國汽車芯片產(chǎn)業(yè)的自主安全可控和全面快速發(fā)展，推動我國成為全球汽車芯片的創(chuàng)新高地和產(chǎn)業(yè)高地。

工業(yè)和信息化部部長肖亞慶在2020世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車大會上表示，隨著汽車信息通訊、人工智能、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)深度融合，智能網(wǎng)聯(lián)汽車已經(jīng)進入技術快速演進、產(chǎn)業(yè)加速布局的新階段。

各地高舉旗幟之下，科技巨頭也在背后發(fā)力。

5月，華為聯(lián)合一汽集團、長安汽車、東風集團等首批18家車企，正式發(fā)布成立5G汽車生態(tài)圈，以加速5G技術在汽車產(chǎn)業(yè)的商用進程。華為稱，未來兩年將是5G汽車爆發(fā)關鍵年，作為智能網(wǎng)聯(lián)生態(tài)圈的延展，本次5G汽車生態(tài)圈建立后，華為希望通過汽車增量部件的優(yōu)勢、面向消費者1+8+N的全場景體驗以及5G網(wǎng)絡解決方案的能力。

8月，華為智能汽車解決方案BU總裁王軍在2020中國汽車論壇上公布了華為鴻蒙車載系統(tǒng)：鴻蒙座艙操作系統(tǒng)HOS、智能駕駛操作系統(tǒng)AOS和智能車控操作系統(tǒng)VOS。

11月，華為正式?jīng)Q定重組消費者BG IRB為智能終端與智能汽車部件IRB，將智能汽車部件業(yè)務的投資決策及組合管理由ICT IRB調(diào)整到智能終端與智能汽車部件IRB。任命余承東為智能終端與智能汽車部件IRB主任。值此變動之際，正是榮耀與華為分手的節(jié)點，將消費者BG業(yè)務與汽車BU的整合，也凸顯出華為內(nèi)部對汽車業(yè)務價值的肯定。

除華為外，百度、騰訊、阿里巴巴、蔚來等紛紛加碼自動駕駛領域。

百度在北京建立了一個新的自動駕駛技術研發(fā)基地，據(jù)介紹，該基地位于北京亦莊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的Apollo Park，是同類設施中最大的一個。基地擁有200輛自動駕駛汽車原型，以及帶有內(nèi)置傳感器的測試道路。

阿里巴巴達摩院發(fā)布全球首個自動駕駛“混合式仿真測試平臺”，模擬一次極端場景只需30秒，系統(tǒng)每日虛擬測試里程可超過800萬公里，大幅提升自動駕駛AI模型訓練效率。該技術將推動自動駕駛加速邁向L5階段。

知情人士透露，蔚來正在規(guī)劃自主研發(fā)自動駕駛計算芯片，該計劃尚處于早期，主要由蔚來汽車董事長兼CEO李斌推動。雖然自研芯片項目還未經(jīng)董事會討論，但蔚來掌舵人李斌的意向已經(jīng)很明確，正在思考最終架構(gòu)，并且已經(jīng)在“向公司高管和股東們吹風，提前做一些溝通?！?/p>

京東、騰訊、華為等曝光多項與自動駕駛有關的專利，涉及車輛控制方法，系統(tǒng)和電子設備等。

市調(diào)機構(gòu)IDC的最新報告顯示，2020年中國新能源汽車銷量約為116萬輛。受政策推動等因素的影響，2020至2025年的年均復合增長率（CAGR）將達到36.1%。IDC預計，到2025年新能源汽車銷量將達到約542萬輛。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，純電動汽車在新能源汽車市場占據(jù)的份額將由2020年的80.3%提升至2025年的90.9%。

2020年雖受疫情侵擾，但關于智能汽車的發(fā)展未曾停下腳步。宏觀來看，是我國堅定發(fā)展科技業(yè)自給自足的決心，細看便是順應智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的洪流，打造技術高地，搶占先機。

堅定的明天

對于未來產(chǎn)業(yè)、技術發(fā)展規(guī)劃，國家繪制了一份清晰的藍圖。繼《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035）》《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖2.0》之后，清華大學教授、國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心首席科學家李克強發(fā)布了《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術路線圖2.0》（下稱《路線圖2.0》），成為又一份定調(diào)未來15年技術路線的頂層設計文件。

《路線圖2.0》提到，將以五年為周期以發(fā)展期、推廣期、成熟期三個階段實現(xiàn)形成一批引領世界的智能網(wǎng)聯(lián)汽車整車和零部件廠商的發(fā)展目標。其中2020-2025年建立較為完善的智能網(wǎng)聯(lián)汽車自主研發(fā)體系，生產(chǎn)配套體系以及創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈體系，擁有在世界排名前十的供應商企業(yè)1-2家，通過北斗高精度時空服務實現(xiàn)全覆蓋，“人-車-路-云”系統(tǒng)達到初步協(xié)同。

此次路線圖的發(fā)布意味著中國方案智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展戰(zhàn)略形成，并逐漸成為國際汽車發(fā)展體系的重要組成部分。同時，政策法規(guī)體系、技術標準體系、產(chǎn)品安全體系、運行監(jiān)管體系建設也將不斷完善。

李克強特別提到，當前，智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展正處于關鍵期和攻關期。

國家制定政策是為了更好支撐產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、推動行業(yè)技術創(chuàng)新并引導社會資源集聚，有了明確的規(guī)劃才能帶動產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同并進。相信在良好發(fā)展勢頭的帶領下，智能汽車、自動駕駛及汽車電子將迎來新的生機，為國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)鏈進一步壯大并提供更多的機遇。
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