2020年，越來(lái)越多需要面向開發(fā)者的企業(yè)開始邀約電子工程專輯參與活動(dòng)。典型的比如HarmonyOS面向開發(fā)者的一些發(fā)布活動(dòng)，還有像涂鴉智能這類更純粹聚焦開發(fā)者的企業(yè)。這在前些年還是比較少見的，以前傳統(tǒng)PC、智能手機(jī)時(shí)代，軟件開發(fā)者是主流。

在IoT時(shí)代，不僅有面向北向的軟件開發(fā)者，也有南向硬件開發(fā)者；生態(tài)共建合作伙伴有了更大的外延。華為HarmonyOS與涂鴉智能銜接硬件和軟件的生態(tài)共建者，就成為IoT時(shí)代比較有代表性的角色。這也是電子工程專輯這類媒體開始更多關(guān)注開發(fā)者生態(tài)的原因。

這種從媒體觀察到的趨勢(shì)，其實(shí)能夠很大程度反映IoT正逐步走向成熟，并且到了把“構(gòu)建IoT生態(tài)”這句話落實(shí)，而不只是喊兩句口號(hào)的時(shí)候。年底涂鴉智能和Gartner共同發(fā)布了一份《2021全球AIoT開發(fā)者生態(tài)白皮書》。這份白皮書由涂鴉智能、Gartner、《全球智能化商業(yè)》和ABV（AIoT Business Vantage）共同出品。

借著這份白皮書，我們恰好也能從更全局的角度來(lái)看看IoT與AIoT現(xiàn)如今的發(fā)展程度如何，以及所謂的IoT“生態(tài)系統(tǒng)”究竟是如何構(gòu)成、如何發(fā)展的。值得一提的是，由于越來(lái)越多的IoT從技術(shù)上不可避免地與AI結(jié)合，所以AIoT的發(fā)展，本身也代表了IoT整體的發(fā)展格局與趨勢(shì)。

IoT行業(yè)的結(jié)構(gòu)和規(guī)模

《2021全球AIoT開發(fā)者生態(tài)白皮書》總結(jié)了“AIoT行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及價(jià)值分布”。這個(gè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成的剖析最初應(yīng)當(dāng)是來(lái)自億歐。這張圖有助于我們從全局來(lái)看IoT市場(chǎng)參與者層級(jí)，以及IoT行業(yè)本身的構(gòu)成。

此構(gòu)成分析方法將AIoT行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈拆分成四個(gè)層級(jí)，包括感知層、傳輸層、平臺(tái)層，以及應(yīng)用及服務(wù)層。各層級(jí)對(duì)應(yīng)的具體構(gòu)成在圖上皆有標(biāo)注。比如感知層作為物聯(lián)網(wǎng)信息采集和輸入的入口，包括傳感器和芯片在內(nèi)的元器件，還有智能終端設(shè)備、適配于IoT智能終端的操作系統(tǒng)及軟件，以及為智能終端設(shè)備的智能分析提供底層支持的AI算法、解決方案。

傳輸層則主要涉及到了通信模組、通信服務(wù)提供商。感知層與傳輸層實(shí)際上也是電子工程專輯這類媒體更關(guān)注的層級(jí)。涂鴉智能所處的層級(jí)在平臺(tái)層，即數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與分析——這是相對(duì)完整的，作為連接底層與開發(fā)者的角色存在的。在這張圖上表現(xiàn)為連接左右兩側(cè)參與者的紐帶。

事實(shí)上，這很類似于HarmonyOS在面向開發(fā)者時(shí)，分為南向和北向兩個(gè)方向——當(dāng)然其自身扮演的角色會(huì)更為多樣。

AIoT“更強(qiáng)調(diào)AI芯片、AI解決方案服務(wù)商、AI開放平臺(tái)，因此軟件開發(fā)/系統(tǒng)集成/AI增值服務(wù)成為AIoT產(chǎn)業(yè)鏈的重要部分”。“根據(jù)Ericsson統(tǒng)計(jì)，AIoT產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值大致劃分為硬件/智能終端（芯片、傳感器、模組、智能終端）25%，通信服務(wù)10%，平臺(tái)服務(wù)10%，軟件開發(fā)/系統(tǒng)集成/增值服務(wù)/應(yīng)用服務(wù)55%。”

這是另一個(gè)維度的切分了，產(chǎn)業(yè)鏈及價(jià)值分布圖中也用顏色對(duì)不同層級(jí)參與者所處的該切分維度的角色做了區(qū)分?？雌饋?lái)在AIoT時(shí)代，軟件開發(fā)/系統(tǒng)集成/增值服務(wù)/應(yīng)用服務(wù)的確拿下了產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值的大頭，這也是AI促成的。

除了產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)之外，再來(lái)看下行業(yè)規(guī)模。IDC的數(shù)據(jù)（via 2021全球AIoT開發(fā)者生態(tài)白皮書）是，2019年全球IoT市場(chǎng)（包含AIoT）規(guī)模6860億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率12.20%；如果把AIoT單獨(dú)開來(lái)看，《全球智能化商業(yè)》估算，2019年AIoT市場(chǎng)規(guī)模約2260億美元，2022年這個(gè)數(shù)字預(yù)計(jì)達(dá)到4820億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率28.6%。

這個(gè)基數(shù)的量級(jí)概念可能并不明晰——尤其不同統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)在數(shù)據(jù)量級(jí)上還會(huì)有差異，不過(guò)上升趨勢(shì)和幅度還是一目了然的。而且從數(shù)據(jù)規(guī)模來(lái)看，IDC的數(shù)據(jù)為2019年全球通過(guò)萬(wàn)物互聯(lián)傳輸數(shù)據(jù)規(guī)模達(dá)到14ZB，2025年預(yù)計(jì)達(dá)到80ZB。

從地理區(qū)域來(lái)看，美國(guó)是全球最大的AIoT市場(chǎng)。2019年美國(guó)AIoT市場(chǎng)規(guī)模約680億美元，2022年則會(huì)達(dá)到1360億美元。中國(guó)這邊，2019年中國(guó)“AIoT在整體IoT市場(chǎng)的占比相比其他區(qū)域較低”，2019年中國(guó)AIoT市場(chǎng)規(guī)模550億美元，2022年預(yù)計(jì)攀升至1280億美元。這個(gè)數(shù)字和歐洲差不多。

從幾個(gè)層面看AIoT市場(chǎng)走向成熟

從這份白皮書中，就我們來(lái)看，有幾個(gè)細(xì)節(jié)是能夠反映當(dāng)前IoT市場(chǎng)正走向成熟期的。前面談到的市場(chǎng)規(guī)模固然是其中的一個(gè)重要風(fēng)向標(biāo)，不過(guò)還有一些更具體的要素可從白皮書中反映出來(lái)。

（1）資本市場(chǎng)趨于冷靜，單筆投資金額提升

從Venture Scanner的數(shù)據(jù)來(lái)看，2016-2017年諸多初創(chuàng)企業(yè)誕生，投資機(jī)構(gòu)也開始了對(duì)AIoT行業(yè)的熱捧——這一時(shí)期IoT行業(yè)初創(chuàng)企業(yè)融資時(shí)間數(shù)量多，但融資規(guī)模并不大，而且前期投資項(xiàng)目多。2016-2018年天使輪項(xiàng)目個(gè)數(shù)占比分別為35.4%、22.8%和24.3%。

但從2019年開始，“資本市場(chǎng)趨向冷靜，優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目和企業(yè)逐漸突出，單筆投資金額提升，但投資數(shù)量減少?！?019年融資規(guī)模最高，但比融資規(guī)模最大。2020年上半年的數(shù)據(jù)，單筆融資規(guī)模仍有上升。

IT橘子的數(shù)據(jù)顯示，幾個(gè)比較熱門的投資方向包括了行業(yè)解決方案、云平臺(tái)/云服務(wù)/數(shù)據(jù)服務(wù)、傳感器及芯片、軟件開發(fā)及應(yīng)用服務(wù)；以及具體到應(yīng)用領(lǐng)域的智能家居、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和智慧商業(yè)。

（2）ToB產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)將實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?/p>

與消費(fèi)（ToC）物聯(lián)網(wǎng)相比，ToB產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)起步更早，但發(fā)展速度并沒有那么快。“物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范不統(tǒng)一，整體解決方案集成度、準(zhǔn)確性、性價(jià)比有待提升，也一定程度上制約了產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的普及?！?/p>

不過(guò)這一局面正在發(fā)生變化。在商業(yè)環(huán)境中，合規(guī)、避險(xiǎn)成為企業(yè)為IoT掏錢的基礎(chǔ)（比如電力、電暖等體制單位要規(guī)避安全事故；企業(yè)重大資產(chǎn)的信息安全要求等）。而更高的需求，包括降本增效、開源節(jié)流，“已經(jīng)成熟的大體量、價(jià)格不敏感市場(chǎng)，行業(yè)客戶更有意愿嘗試”（典型如人口密度低的區(qū)域，采用智能水表相比人工抄表有著顯著更高的效率和成本效益）。

產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的幾個(gè)主要方向包括了資產(chǎn)管理、遠(yuǎn)程管理、預(yù)測(cè)性維護(hù)——這一點(diǎn)我在此前探討工業(yè)4.0的文章中也提過(guò)。而未來(lái)，政務(wù)管理、能源、泛交通、基建房產(chǎn)、通信等行業(yè)，會(huì)成為物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新應(yīng)用方面的重要推動(dòng)力。

其中工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為制造升級(jí)的存在，對(duì)于解決傳統(tǒng)工業(yè)制造的一些固有問(wèn)題（如無(wú)法大規(guī)模定制化制造、協(xié)同制造難度大、遠(yuǎn)程運(yùn)維成本高等）本身就有相當(dāng)大的價(jià)值。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在應(yīng)用IIoT技術(shù)時(shí)，也是IoT本身的價(jià)值體現(xiàn)。

（3）政策向的助力

政府層面針對(duì)IoT的推動(dòng)其實(shí)已經(jīng)無(wú)需贅言。大方向上，如中國(guó)的“新基建”顯然會(huì)對(duì)IoT產(chǎn)生推動(dòng)作用。新基建的七大領(lǐng)域包括5G、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。 “‘新基建’中涉及的每個(gè)模塊都離不開物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)”。最終新基建將推動(dòng)“AIoT基礎(chǔ)能力不斷提升”、“推進(jìn)AIoT對(duì)傳統(tǒng)設(shè)施的改造及新設(shè)施的開發(fā)”、“推動(dòng)AIoT科教、研發(fā)機(jī)構(gòu)的建立”。

從全球范圍來(lái)看，美國(guó)政府從2009年就將物聯(lián)網(wǎng)作為戰(zhàn)略發(fā)展的關(guān)鍵了；2015年宣布投資推動(dòng)智慧城市計(jì)劃，推動(dòng)先進(jìn)傳感器、控制器、平臺(tái)和制造建模技術(shù)的研發(fā)；2019年啟動(dòng)美國(guó)新的人工智能計(jì)劃。歐洲方面的時(shí)間進(jìn)度與美國(guó)相似，“Horizon 2020”研發(fā)計(jì)劃在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域投入建設(shè)連接智能對(duì)象的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)；日本和韓國(guó)在物聯(lián)網(wǎng)部署上也有相當(dāng)積極的動(dòng)作；中國(guó)則在近兩年有著最大的跨步——從前文援引的市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)就能看出來(lái)。

（4）開始注重對(duì)開發(fā)者及生態(tài)的養(yǎng)成

《2021全球AIoT開發(fā)者生態(tài)白皮書》提到了物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展存在的兩大挑戰(zhàn)，分別是安全性和產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的混亂。安全問(wèn)題是另一個(gè)比較大的話題：汽車和醫(yī)療安全應(yīng)該是IoT安全類別中最為極端的兩個(gè)例子：即當(dāng)信息安全關(guān)乎生命安全（或至少更貼近人的安全）時(shí)，安全會(huì)被提升到前所未有的高度。這一點(diǎn)，我在去年談“信息安全行業(yè)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)”時(shí)曾詳述過(guò)這個(gè)問(wèn)題。所以物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展中，security和safety都成為必須成為標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的存在。

而產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的混亂，則是IoT的一個(gè)天然屬性。最典型的表現(xiàn)就是通信連接標(biāo)準(zhǔn)的不統(tǒng)一，比如WiFi、藍(lán)牙、Zigbee等可能還將長(zhǎng)期共存。不過(guò)我們此前也不止一次地撰文談過(guò)，物聯(lián)網(wǎng)本身對(duì)傳統(tǒng)“生態(tài)”的依賴并沒有那么大。

白皮書中也提到“物聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)是導(dǎo)致它標(biāo)準(zhǔn)碎片化的原因之一。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)的多樣性所代表的異構(gòu)性，與物聯(lián)網(wǎng)要連接的世界上事物的多樣性相匹配?？赡苡肋h(yuǎn)不會(huì)真正需要一個(gè)包羅萬(wàn)象的標(biāo)準(zhǔn)?！辈煌膱?chǎng)景需要不同的標(biāo)準(zhǔn)，這些標(biāo)準(zhǔn)之間也很難說(shuō)有誰(shuí)替代誰(shuí)的關(guān)系存在。

不過(guò)即便是在此背景下，2020年也能看到IoT產(chǎn)業(yè)鏈不同層級(jí)的市場(chǎng)參與者都在談生態(tài)養(yǎng)成，以及逐漸注重對(duì)開發(fā)者的培養(yǎng)。包括硬件如MCU制造商（典型如兆易創(chuàng)新）、操作系統(tǒng)供應(yīng)商（典型如華為），以及像涂鴉智能這樣的三方聚焦開發(fā)者的廠商等。這本身也是IoT/AIoT走向成熟的標(biāo)志。

不過(guò)在“標(biāo)準(zhǔn)混亂”的局面下，“開發(fā)者和生態(tài)的養(yǎng)成”又如何凝聚呢？

“開發(fā)者成行業(yè)起飛關(guān)鍵角色”

“面對(duì)這樣的局面，當(dāng)下業(yè)界有兩條布局策略。一種是持續(xù)貫徹‘封閉’策略，如同iOS系統(tǒng)，平臺(tái)企業(yè)通過(guò)布局物聯(lián)網(wǎng)下關(guān)鍵點(diǎn)，通過(guò)點(diǎn)不斷擴(kuò)展各個(gè)面，達(dá)成物聯(lián)網(wǎng)形成閉環(huán)。其顯著特征便是，平臺(tái)企業(yè)完全掌控物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)下所有開發(fā)者的生產(chǎn)控制權(quán)，生產(chǎn)完全符合平臺(tái)發(fā)展策略的產(chǎn)品。這種策略的好處是可以更好地提升用戶體驗(yàn)，通過(guò)‘智能硬件全家桶’提高用戶粘性和對(duì)于平臺(tái)的忠誠(chéng)度，然而布局速度慢，無(wú)法快速覆蓋所有相關(guān)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域?！?/p>

“另一種是‘開放’策略，如同安卓系統(tǒng)，開放自己的平臺(tái)，讓不同的硬件廠商通過(guò)免費(fèi)加入這個(gè)平臺(tái)，利用平臺(tái)提供的方式，讓用戶可以通過(guò)平臺(tái)提供的入口，操控平臺(tái)下智能設(shè)備。這種策略的好處是可以低成本地快速鋪開物聯(lián)網(wǎng)體系，形成生態(tài)?！边@份白皮書是更傾向于后一種發(fā)展方向的。

事實(shí)上，操作系統(tǒng)供應(yīng)商身份的華為HarmonyOS很像是介于這兩者之間的存在：即一方面仍掌握生態(tài)發(fā)展方向，另一方面也保持一定程度的開放——尤其表現(xiàn)在系統(tǒng)本身的開源，對(duì)南向各類硬件開發(fā)者加入的歡迎，與此同時(shí)還嘗試從技術(shù)層面去做Wi-Fi、藍(lán)牙等不同網(wǎng)絡(luò)的融合，從系統(tǒng)層面部分隱藏下層的技術(shù)和服務(wù)實(shí)現(xiàn)。這實(shí)際上是對(duì)標(biāo)準(zhǔn)混亂的一種回應(yīng)方式，不過(guò)它建基于企業(yè)或者操作系統(tǒng)的號(hào)召力，和自身的技術(shù)實(shí)力。

在做“完全”開放的聚焦開發(fā)者的角色上，比較有代表性的就是涂鴉智能。這一點(diǎn)在《構(gòu)建IoT生態(tài)，其實(shí)還有個(gè)更獨(dú)特的方法》一文中有比較詳細(xì)的闡述。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)在面向應(yīng)用側(cè)的開發(fā)者時(shí)，這類第三方聚焦開發(fā)者生態(tài)的角色，為IoT/AIoT開發(fā)者提供完整的解決方案，構(gòu)建一整套開發(fā)生態(tài)——而且也在做技術(shù)與開發(fā)的盡可能解耦、打通不同標(biāo)準(zhǔn)，讓開發(fā)更簡(jiǎn)單（具體包括底層操作系統(tǒng)、基礎(chǔ)開發(fā)環(huán)境和工具、云服務(wù)資源，甚至是市場(chǎng)渠道……）；在偏底層一側(cè)，除了自身技術(shù)外，涂鴉智能則在聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈的合作伙伴，包括不同芯片、模組制造商、云服務(wù)提供商（如AWS、Azure）、系統(tǒng)集成商等。

到這兒，應(yīng)該更能理解前文AIoT產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)的那種圖，以及“平臺(tái)”究竟扮演了何種角色。這其實(shí)也是在物聯(lián)網(wǎng)“標(biāo)準(zhǔn)混亂”的前提下，依然能夠構(gòu)建開發(fā)者生態(tài)的一種方案：既保留了物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)的多樣性，同時(shí)又對(duì)開發(fā)者隱藏了這種多樣性，提供open API和開放標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)工具。這也是這份白皮書定義中的“開放平臺(tái)”。

這種模式的出現(xiàn)，本身也表現(xiàn)出IoT行業(yè)步入成熟，以及IoT行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)開始變得劇烈。

而“規(guī)模迅速擴(kuò)大的物聯(lián)網(wǎng)開發(fā)者，不只是全新技術(shù)紀(jì)元的參與者和推動(dòng)者，更是珍貴且有限的資源，對(duì)于開發(fā)平臺(tái)來(lái)說(shuō)，哪家擁有非標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)域最多的開發(fā)者用戶，也就是開發(fā)者生態(tài)，就能建立自身壁壘，從而復(fù)刻蘋果與谷歌在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的成功?！边@一點(diǎn)本身也是物聯(lián)網(wǎng)各層級(jí)參與者認(rèn)定，在IoT領(lǐng)域能否收獲資源的共識(shí)。

走向高級(jí)發(fā)展階段

當(dāng)然不能就此說(shuō)，某一種針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)構(gòu)建的方案就一定有多正確，不過(guò)“開放平臺(tái)”方式就推動(dòng)應(yīng)用迅速落地，以及IoT市場(chǎng)規(guī)模快速擴(kuò)大還是有價(jià)值的。

因?yàn)槠P(guān)系，本文無(wú)法再展開探討更多有關(guān)《2021全球AIoT開發(fā)者生態(tài)白皮書》的內(nèi)容。這份白皮書實(shí)際上還有大量篇幅用于展開IoT的細(xì)分領(lǐng)域，如IoT在智慧行業(yè)場(chǎng)景中的具體應(yīng)用、智能硬件本身的發(fā)展情況，對(duì)AIoT未來(lái)的展望等。

用于佐證IoT發(fā)展走向成熟的論據(jù)，在這份白皮書中實(shí)則還能找到不少，本文僅列出了我們認(rèn)為最有價(jià)值的部分。最后針對(duì)IoT走向“高級(jí)階段”的發(fā)展，這里再分享一個(gè)小細(xì)節(jié)。

去年我在《很多人以為智能家居，就是把家電連到手機(jī)上》一文中提過(guò)智能家居，已經(jīng)從單設(shè)備智能，轉(zhuǎn)向到全屋智能不同設(shè)備間的聯(lián)動(dòng)，并且最終會(huì)“利用AI來(lái)學(xué)習(xí)用戶的偏好”，這份白皮書在智能家居章節(jié)中也特別提到了這一點(diǎn)。

實(shí)際上不僅是智能家居，電子工程專輯去年探討智慧工廠、智能樓宇的諸多話題中，也多少提到了場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)的智能解決方案，尤其對(duì)于大數(shù)據(jù)、AI的利用。這份白皮書在最后的技術(shù)展望篇章中提到“AIoT大背景下，多模態(tài)深度學(xué)習(xí)正在突破”——這是技術(shù)層面比較具體的一個(gè)例子。

目前機(jī)器學(xué)習(xí)能夠?qū)崿F(xiàn)的還是對(duì)單一類型數(shù)據(jù)的識(shí)別與分析，比如文本、圖像、語(yǔ)音、生物特征根等，這叫“單模態(tài)”。而所謂的多模態(tài)深度學(xué)習(xí)（Multimodal Deep Learning）技術(shù)，是指要求人工智能處理兩種以上“模態(tài)”類型的數(shù)據(jù)源，“在不同模態(tài)之間的數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合建模出現(xiàn)了所謂的‘異構(gòu)鴻溝’”……

“目前階段，計(jì)算系統(tǒng)在對(duì)多模態(tài)數(shù)據(jù)的處理準(zhǔn)確性上遠(yuǎn)不如人類大腦，但多模態(tài)深度學(xué)習(xí)中出現(xiàn)的映射質(zhì)量問(wèn)題、對(duì)齊的匹配度量以及融合噪聲干擾等問(wèn)題正在被逐步解決，開始出現(xiàn)了簡(jiǎn)單的多模態(tài)應(yīng)用案例。”同時(shí)調(diào)用視覺、聽覺是其他感官來(lái)實(shí)現(xiàn)AIoT。這種多模態(tài)深度學(xué)習(xí)探討的開始，可以認(rèn)為是AIoT走向高級(jí)階段的表現(xiàn)之一。

而“平臺(tái)”的存在，是IoT產(chǎn)業(yè)倆不同層級(jí)的市場(chǎng)參與者走到一起，并發(fā)展這類技術(shù)的基礎(chǔ)。隨開發(fā)者的海量涌入，IoT大舉進(jìn)入人們生活、工作的時(shí)代正在來(lái)臨。這樣聚焦開發(fā)者的角色走向成熟，也才是IoT普及的開端。
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