摘要

從目前來(lái)看，不管是特斯拉還是大眾，對(duì)于電池供應(yīng)的多供應(yīng)商戰(zhàn)略真的是完全要考慮的，無(wú)關(guān)乎價(jià)格，而是處理辦法和博弈立場(chǎng)。

這幾日海外媒體都在報(bào)道KONA EV的起火責(zé)任問(wèn)題，這個(gè)事情其實(shí)和之前GM 對(duì)Bolt EV的召回更新表態(tài)也有一定的關(guān)系。從系統(tǒng)性的問(wèn)題來(lái)看，LG Chem傾向于堅(jiān)決否認(rèn)電芯層面的問(wèn)題，而汽車(chē)企業(yè)如現(xiàn)代對(duì)于這個(gè)問(wèn)題是比較執(zhí)著的。

電動(dòng)汽車(chē)起火在國(guó)內(nèi)已經(jīng)成為房間里面的大象，大家都知道這是概率問(wèn)題，采用的措施通過(guò)提前預(yù)防做了很多的工作，但是類(lèi)似這樣的事故如何應(yīng)對(duì)下一步更多的車(chē)輛投放和潛在的事故，我們可以看這次現(xiàn)代和LG進(jìn)行妥協(xié)的處置方式。

目前的新聞源來(lái)自韓國(guó)媒體（newdaily、businesskorea），這是一家互聯(lián)網(wǎng)媒體，報(bào)道也是援引現(xiàn)代Namyang Research Institute的研究情況，但是具體的細(xì)節(jié)沒(méi)有披露。這是媒體有關(guān)的報(bào)道敘述，進(jìn)一步詳細(xì)找內(nèi)容，并沒(méi)有詳細(xì)的供佐證的內(nèi)容：現(xiàn)代汽車(chē)的南洋研究中心發(fā)現(xiàn)召回的Kona EV電池有問(wèn)題， 一位匿名的實(shí)驗(yàn)室官員說(shuō)：“我們?cè)?a href="http://www.brongaenegriffin.com/v/tag/6503/" target="_blank">鋰離子電池中發(fā)現(xiàn)了電池缺陷，LG電池官員還參觀實(shí)驗(yàn)室并證實(shí)了這一事實(shí)?！?/p>

圖1 經(jīng)過(guò)軟件更新之后再起火的車(chē)輛

雙方爭(zhēng)議的焦點(diǎn)還是1月份報(bào)道的韓國(guó)大邱市一輛正在充電的現(xiàn)代KONA電動(dòng)汽車(chē)突然起火，起火車(chē)輛就在上個(gè)月剛剛被召回并更新了電池管理系統(tǒng)，這是KONA電動(dòng)汽車(chē)在全球大規(guī)模召回后發(fā)生的首例起火事件。

目前看來(lái)原本要在年底前有定論的國(guó)土交通部的官方聲明，對(duì)調(diào)查結(jié)果的聲明內(nèi)容可能做調(diào)整，從整體來(lái)看，也是努力要采取最小化措施，擔(dān)心這個(gè)起火事故會(huì)對(duì)影響的內(nèi)容會(huì)產(chǎn)生進(jìn)一步的損害。LG Chem在Q4的電話會(huì)議中表示，由于撥出資金來(lái)支付兩次電池召回（KONA和家用儲(chǔ)能電池）的費(fèi)用，第四季度利潤(rùn)受到了影響。

圖2 召回事件對(duì)LG Chem 利潤(rùn)的影響

從下面的數(shù)據(jù)來(lái)看，如何對(duì)待起火事故還有如何處理這種影響，是我們看到國(guó)內(nèi)外的很大的差異 我個(gè)人覺(jué)得有以下的幾個(gè)點(diǎn)：

1）海外的價(jià)格戰(zhàn)是韓國(guó)電池企業(yè)先打起來(lái)的，追溯關(guān)鍵的核心節(jié)點(diǎn)，在2016年底國(guó)內(nèi)采取措施限制海外電池進(jìn)入以后，韓國(guó)幾家電池企業(yè)為了擴(kuò)大電池應(yīng)用必然要降低價(jià)格，在這個(gè)方面LG Chem走的要比SDI激進(jìn)很多。

2）最早的圍繞N2.1的NCM622電池，很多地方是突破了原有的靠量范圍，通過(guò)低價(jià)格把車(chē)輛的價(jià)格拉低，產(chǎn)能拉高，在2019年來(lái)看取得了很大的戰(zhàn)略成功。2020年如果累積的KONA 15個(gè)海外起火案例，5個(gè)Bolt起火案例，加上SDI也在福特和寶馬的項(xiàng)目上進(jìn)行召回，整體韓國(guó)、歐洲和美國(guó)的上量都帶來(lái)了強(qiáng)監(jiān)管。

3）從這個(gè)問(wèn)題上，我們能看到海外監(jiān)管的態(tài)度，韓國(guó)國(guó)土交通部是夾在現(xiàn)代汽車(chē)和LG Chem之間，現(xiàn)代企業(yè)花了巨額的投資在電動(dòng)汽車(chē)上面，這里需要車(chē)輛能安全穩(wěn)定的往前走，如果在10萬(wàn)的規(guī)模這么起火，往100萬(wàn)和200萬(wàn)的規(guī)模這個(gè)問(wèn)題就非常大。

圖3 現(xiàn)代企業(yè)目前看來(lái)是All in EV了

圖4PHEV在2022年有一定的增長(zhǎng)，但是總需求格局很有限

從目前的情況來(lái)看，由于我們比較早的引入了熱失控傳播實(shí)驗(yàn)，也就是說(shuō)如果在2021年左右新投產(chǎn)的車(chē)輛一部分三元具備了25度環(huán)境溫度下能夠抗住單電芯熱失控引發(fā)的起火問(wèn)題，還有相當(dāng)一部分的車(chē)輛全部切換成LFP，那對(duì)于從21年開(kāi)始的安全問(wèn)題的報(bào)道基本基于老的車(chē)輛。

按照目前的統(tǒng)計(jì)來(lái)看，事故高發(fā)的概率在使用1-2年之后。歐洲2021年的BEV量在74.5萬(wàn)臺(tái)，由于能量密度的上升和低成本導(dǎo)入比國(guó)內(nèi)慢一些，預(yù)估2022年的存量也會(huì)和中國(guó)2019年的情況相似。

小結(jié)：我覺(jué)得這個(gè)事情，是非?？简?yàn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的處理決心的，在國(guó)內(nèi)也是放了一個(gè)安全窗口期（總歸要達(dá)到一個(gè)非常好的效果才能完全的提升滲透率），今年百人會(huì)上提到的熱失控傳播30分鐘的要求還有進(jìn)一步的落實(shí)，其實(shí)都是對(duì)電池安全管控的期待，是否出現(xiàn)越大的規(guī)模越大的問(wèn)題的事件，還有待于此次事件的博弈結(jié)果。

從目前來(lái)看，不管是特斯拉還是大眾，對(duì)于電池供應(yīng)的多供應(yīng)商戰(zhàn)略真的是完全要考慮的，無(wú)關(guān)乎價(jià)格，而是處理辦法和博弈立場(chǎng)，投入這么多資源去賭，出點(diǎn)岔子一點(diǎn)辦法也沒(méi)有的。

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