電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/莫婷婷）2022年下半年，全球閃存市場(chǎng)持續(xù)下滑，美光等原廠在第四季度開始有明顯的減產(chǎn)表現(xiàn)，此外，三星也對(duì)2023 年度的資本開支有下調(diào)的動(dòng)作。集邦咨詢預(yù)測(cè)2023年全球NAND Flash供應(yīng)位元增長(zhǎng)下修至20.6%。

從需求端來看，預(yù)計(jì)智能手機(jī)、服務(wù)器以及筆記本市場(chǎng)在2022年都有一定程度的增長(zhǎng)，其中智能手機(jī)和服務(wù)器市場(chǎng)的增長(zhǎng)均超過20%，智能手機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)為21.8%，服務(wù)器市場(chǎng)的增長(zhǎng)為24.1%。預(yù)期2023年，這三個(gè)細(xì)分市場(chǎng)同樣會(huì)迎來增長(zhǎng)。

集邦咨詢分析師林大翔分享了他對(duì)智能手機(jī)、服務(wù)器以及筆記本三大市場(chǎng)在2023年的預(yù)測(cè)。

在智能手機(jī)市場(chǎng)，影像依舊是用戶的剛需，當(dāng)攝像頭的畫質(zhì)提升，加上對(duì)視頻功能等需求的增加，對(duì)存儲(chǔ)空間的需求也會(huì)相應(yīng)越來越高。回顧2022年，NAND Flash價(jià)格下行幅度加大，林大翔認(rèn)為，在2023年智能手機(jī)市場(chǎng)回溫的狀態(tài)下，國產(chǎn)廠家或許會(huì)通過加量不加價(jià)的方式帶動(dòng)存儲(chǔ)搭載容量的增長(zhǎng)。

此外，多家智能手機(jī)品牌廠商在2022年進(jìn)軍高端市場(chǎng)，對(duì)主控芯片平臺(tái)、AI算法更加重視，并且開展自研ISP芯片等戰(zhàn)略打造各自的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。這對(duì)于存儲(chǔ)來說，在LPDDR5X，甚至是UFS 4.0在有更多的芯片平臺(tái)導(dǎo)入之后，為了支持AI機(jī)器學(xué)習(xí)提高傳輸速度跟效率，也會(huì)成為存儲(chǔ)技術(shù)在2023年看點(diǎn)。

在UFS 4.0方面，2022年下半年開始智能手機(jī)存儲(chǔ)上的UFS 4.0快速普及。高通、聯(lián)發(fā)科等主芯片平臺(tái)開始支援 UFS 4. 0的傳輸界面。就在2022年12月，小米發(fā)布的小米13系列就是搭載了高通的驍龍8 Gen 2處理器，采用的是鎧俠UFS 4.0閃存。預(yù)計(jì)在2023年將有更多的智能手機(jī)品牌廠商會(huì)在旗艦機(jī)型中導(dǎo)入U(xiǎn)FS 4. 0傳輸界面。

目前，UFS 4. 0 跟 UFS 3. 1之間的價(jià)差在 5%以內(nèi)，在價(jià)格誘因下，多家廠商嘗試導(dǎo)入U(xiǎn)FS 4. 0，但是旗艦芯片平臺(tái)只有兩款芯片支持UFS 4. 0的傳輸界面。集邦咨詢認(rèn)為，到 2023年第四季，UFS 4. 0的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)和滲透率還是會(huì)限制在5%左右。預(yù)期到2024 年，當(dāng)有更多旗艦芯片平臺(tái)支持UFS 4. 0，才有更大的機(jī)會(huì)放量。值得期待的是，智能手機(jī)品牌廠商在推出 UFS 3. 1 以上規(guī)格的新品時(shí)，會(huì)選擇導(dǎo)入200層以上的傳輸規(guī)格，預(yù)計(jì)這一部分的增長(zhǎng)也會(huì)成為2023 年的亮點(diǎn)。

在服務(wù)器方面，數(shù)字化轉(zhuǎn)型和云服務(wù)的需求不斷增加，相對(duì)應(yīng)的存儲(chǔ)空間需求也在不斷增加，
驅(qū)動(dòng)云服務(wù)企業(yè)增加閃存搭載量。在供給端的部分，服務(wù)器市場(chǎng)對(duì)原廠來說是一個(gè)很好的需求市場(chǎng)能夠解決庫存問題。預(yù)計(jì)隨著產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)大，服務(wù)器市場(chǎng)依舊會(huì)是存儲(chǔ)廠商布局的重要領(lǐng)域。

在筆記本市場(chǎng)上，QLC顆粒競(jìng)爭(zhēng)加劇，讓512 GB的SSD價(jià)格持續(xù)下跌，但在另一方面，這也有利于PC代工廠在原本的筆電項(xiàng)目中導(dǎo)入512 GB SSD。筆記本電腦的整體存儲(chǔ)空間的單機(jī)容量不斷上升，在2022年的增長(zhǎng)達(dá)到18.2%。但集邦咨詢認(rèn)為，由于SSD在筆記本電腦的搭載率在 2023 年會(huì)達(dá)到96%，1TB或者更大容量SSD的搭載率會(huì)有所放緩，因此在2023年的增長(zhǎng)會(huì)下降到9.6%。

值得一提的是，除了上述三大市場(chǎng)，車用市場(chǎng)也會(huì)是2023年NAND Flash供應(yīng)位元增長(zhǎng)的重要應(yīng)用領(lǐng)域之一，并且在NAND Flash的消耗市場(chǎng)份額占比不斷提升。