電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/吳子鵬）日前，在天合儲(chǔ)能全場景新品發(fā)布會(huì)上，有業(yè)內(nèi)人士指出，第三季度儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)出貨量放緩是行業(yè)發(fā)展的拐點(diǎn)。無獨(dú)有偶，在2023中國國際新型儲(chǔ)能發(fā)展峰會(huì)上，儲(chǔ)能行業(yè)從業(yè)者同樣發(fā)出了消極的信號(hào)。有業(yè)者表示，“產(chǎn)能過?！焙汀皟r(jià)格戰(zhàn)”讓整個(gè)行業(yè)都非常無奈，剛進(jìn)入第四季度，有廠商的報(bào)價(jià)就已經(jīng)是年初價(jià)格的一半了。

很明顯，儲(chǔ)能行業(yè)野蠻生長的周期已經(jīng)過去了，行業(yè)接下來要開始一輪波及甚廣的淘汰賽。

儲(chǔ)能發(fā)展進(jìn)入新周期

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)237.2GW，其中抽水蓄能191.5GW，新型儲(chǔ)能45.7GW；國內(nèi)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)59.8GW，其中抽水蓄能46.7GW，新型儲(chǔ)能13.1GW。從新增裝機(jī)量來看，2022年國內(nèi)新增裝機(jī)13.7GW，新型儲(chǔ)能的占比超過了一半。

政策利好、裝機(jī)規(guī)模增長、技術(shù)裝備提升、應(yīng)用成本下降是這一兩年儲(chǔ)能市場高速發(fā)展的推動(dòng)因素。為了順應(yīng)國家雙碳目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，工商業(yè)儲(chǔ)能政策利好不斷，比如國家發(fā)展改革委、國家能源局2021年聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，意見提出，到2025年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到3000萬千瓦以上的目標(biāo)。未來3—4年的裝機(jī)總量超過之前近10年的總增長量。另有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-7月，國家和地方各省市自治區(qū)一共出臺(tái)了370項(xiàng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策。其中，國家政策41項(xiàng)，地方政策329項(xiàng)。

在政策的引導(dǎo)下，國內(nèi)各省市的儲(chǔ)能裝機(jī)量大漲，實(shí)現(xiàn)了波峰和波谷電價(jià)明顯的差異。其中最明顯的是廣東，峰谷價(jià)差達(dá)到1.347元/Kwh，所以廣東也是工商業(yè)儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性最明顯的地區(qū)。

不過，高速發(fā)展的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)在好成績背后也掩蓋了一些問題，如今這些問題浮上水面，成為掣肘行業(yè)發(fā)展的具體挑戰(zhàn)。對(duì)于這些挑戰(zhàn)，國家能源局總工程師向海平和工業(yè)和信息化部電子信息司副司長楊旭東等人都進(jìn)行過示警，在他們的描述中，目前國內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)，尤其是新型儲(chǔ)能行業(yè)一個(gè)凸顯的問題是供需錯(cuò)配，上游材料、中游電池/組件和下游的用戶之間有明顯的不協(xié)調(diào)問題。

舉一個(gè)很典型的例子，2022年在國家政策的引導(dǎo)下，下游市場對(duì)于新型儲(chǔ)能有巨大的需求，不過上游材料價(jià)格處歷史高點(diǎn)，導(dǎo)致中游電池/組件廠商只能謹(jǐn)慎擴(kuò)產(chǎn)，行業(yè)有明顯的供不應(yīng)求現(xiàn)象。不過進(jìn)入到2023年之后，上游材料價(jià)格每況愈下，而下游市場的需求很多都已經(jīng)飽和，這時(shí)候中游電池/組件廠商的擴(kuò)產(chǎn)形成了很大的庫存量。

很多今年新進(jìn)來的新型儲(chǔ)能企業(yè)對(duì)于行業(yè)入冬表示非常不理解，尤其是當(dāng)他們?nèi)ツ曜鲆?guī)劃時(shí)，這個(gè)行業(yè)的前景之好甚至是超過新能源汽車的，為什么如今一下子就要進(jìn)行產(chǎn)業(yè)淘汰賽了呢，他們很多人甚至還沒有走上賽道。根據(jù)企查查相關(guān)數(shù)據(jù)，截至目前，我國儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超過了12萬家，其中超過80%都是近兩年新注冊(cè)的，其中不乏五糧液這樣的跨界企業(yè)。

GGII院長高小兵認(rèn)為，造成國內(nèi)儲(chǔ)能如今局面，背后有四大主要因素，分別是：
·美國市場儲(chǔ)能并網(wǎng)緩慢，傳導(dǎo)電池需求放緩；
·碳酸鋰/電芯價(jià)格波動(dòng)大，下游暫緩采購；
·風(fēng)光裝機(jī)有所放緩，配儲(chǔ)需求下降；
·戶儲(chǔ)庫存壓力較大，持續(xù)消耗庫存階段。

按照當(dāng)前的數(shù)據(jù)預(yù)測，這一輪儲(chǔ)能行業(yè)的供需錯(cuò)配會(huì)帶來很嚴(yán)重的后果，預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)將淘汰掉一半以上的參與者。更嚴(yán)峻的形勢是，電動(dòng)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)也已經(jīng)過剩，勢必會(huì)進(jìn)一步擠壓原有儲(chǔ)能市場的容量。數(shù)據(jù)顯示，2025年中國動(dòng)力電池產(chǎn)能為4800GW，但產(chǎn)業(yè)需求為1000GW—1200GW，供需比為四比一。

有業(yè)者表示，儲(chǔ)能現(xiàn)在走過的路在鋼鐵和光伏等領(lǐng)域已經(jīng)走過一遍了，擴(kuò)產(chǎn)潮催生了產(chǎn)能過剩，然后就是大廠繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)以保持市占率，同時(shí)價(jià)格戰(zhàn)在此期間是無法避免的?！皟?nèi)卷”一詞會(huì)深深植入到每一個(gè)儲(chǔ)能人的心里。

確實(shí)，2023年國內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展太快了，快到已經(jīng)嚴(yán)重透支了未來的需求。數(shù)據(jù)顯示，目前我國已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模超過1733萬千瓦，其中一半是今年上半年完成的。在這種形式下，“卷下去是唯一的出路”。

儲(chǔ)能行業(yè)真正的出路在哪里？

新型儲(chǔ)能以鋰離子電池為主要技術(shù)，2021年鋰電池儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量占全球新型儲(chǔ)能裝機(jī)量的90.9%。正如我們?cè)谏鲜鰞?nèi)容提到的，即便2022年新型儲(chǔ)能受到上游材料價(jià)格上漲的影響，但是在新增裝機(jī)量中占比依然超過了50%。

因此，從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，即便不出現(xiàn)參與企業(yè)數(shù)量暴漲，以及隨之而來的擴(kuò)產(chǎn)潮，上游原材料價(jià)格震蕩走低后，儲(chǔ)能行業(yè)降價(jià)也是一種必然的結(jié)果。自去年11月開始，電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格一直在震蕩走低，今年4月和9月均出現(xiàn)過電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格跌破20萬元/噸的情況，如今這一價(jià)格還在進(jìn)一步下探，10月份的報(bào)價(jià)已經(jīng)在17萬元/噸徘徊，相較于高峰時(shí)突破60萬元/噸的價(jià)格，降幅已經(jīng)超過七成。即便如此，實(shí)際上由于上游鋰礦企業(yè)近一段時(shí)間的過度擴(kuò)產(chǎn)，庫存壓力依然非常大。

現(xiàn)在，在公開競標(biāo)中，儲(chǔ)能系統(tǒng)的價(jià)格也在快速降低。比如，9月份龍?jiān)措娏?xiàng)目開標(biāo)時(shí)，有投標(biāo)方的價(jià)格為0.66元/Wh。有業(yè)內(nèi)人士當(dāng)時(shí)表示，電芯的成本價(jià)格基本是0.5元/Wh，系統(tǒng)報(bào)價(jià)這么低基本就是“賠本賺吆喝”。與之相比，8月份的時(shí)候儲(chǔ)能系統(tǒng)投標(biāo)均價(jià)是1.08元/Wh。據(jù)悉，目前已經(jīng)有企業(yè)在以0.45元/Wh參與競標(biāo)。

現(xiàn)在局面看起來是一個(gè)死循環(huán)，一方面上游電池級(jí)碳酸鋰產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，價(jià)格還有走低的空間，另一方面需求透支也很嚴(yán)重，新產(chǎn)能的利用率已經(jīng)堪憂。相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，就連行業(yè)龍頭寧德時(shí)代，儲(chǔ)能電池的整體產(chǎn)能利用率已經(jīng)從2022年的87%下降到了2023年上半年的不足50%。情況的惡劣程度可見一斑。

那么，高舉高打的儲(chǔ)能行業(yè)就如此沉淪下去了嗎？產(chǎn)業(yè)的未來在哪里呢？行業(yè)專家認(rèn)為，在產(chǎn)業(yè)內(nèi)卷淘汰的同時(shí)，也是產(chǎn)業(yè)升級(jí)的時(shí)候。行業(yè)不能按照之前的路徑繼續(xù)走下去，否則即便在內(nèi)卷中生存下來，也沒法達(dá)到萬億儲(chǔ)能市場的“應(yīng)許之地”。

要想在激烈的競爭中更好地生存下來，有兩點(diǎn)需要參與企業(yè)做得更好。首先當(dāng)然是產(chǎn)品性能升級(jí)，新型儲(chǔ)能一大趨勢是數(shù)字化。小體積大容量是新型儲(chǔ)能不斷追求的目標(biāo)，隨著產(chǎn)品功率密度的提升，安全挑戰(zhàn)越來越大，那么安全性便成為產(chǎn)品一個(gè)重要的性能。通過引入數(shù)字化技術(shù)，儲(chǔ)能系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)極早預(yù)警、精準(zhǔn)識(shí)別、精準(zhǔn)定位和無線擴(kuò)容等優(yōu)點(diǎn)，為用戶帶來更高的賦能價(jià)值。

其次是開拓新興市場，在過去一輪市場競爭中，中美歐是主要市場，目前三大市場已經(jīng)發(fā)展得比較充分。就以中國市場來說，目前有相當(dāng)一部分新增儲(chǔ)能系統(tǒng)的利用率不足50%。產(chǎn)業(yè)增長來自新興市場，如億緯儲(chǔ)能市場總監(jiān)葉婉柔所言，澳大利亞、印度、中東和非洲等地市場需求都在高速增長。

結(jié)語

儲(chǔ)能一詞，在2021年和2022年太過高頻了，無論是政策層面還是投資層面，都是如此。這種高頻率的出現(xiàn)，讓業(yè)者一窩蜂地涌入這個(gè)賽道，甚至透支大量的未來需求。接下來，產(chǎn)業(yè)的調(diào)整將極為殘酷，潮水退卻之后，裸泳的人都要離場。