12月1日-2日，備受行業(yè)關注的2024世界傳感器大會（WSS）在河南鄭州舉辦，大會中，舉行了多場高端演講及行業(yè)峰會。

其中，工信部直屬產業(yè)研究機構賽迪研究院發(fā)布了《“十五五”傳感器產業(yè)十大趨勢報告》、《2024年傳感器十大園區(qū)發(fā)展報告》等報告，披露了當前中國傳感器產業(yè)最新行業(yè)數(shù)據(jù)和趨勢，具有較大參考意義。相關報告請在賽迪官網查看，本文僅做簡述、整理部分核心內容。

全球及中國傳感器市場規(guī)模、增長情況：6.9%？全球智能傳感器產業(yè)幾無中國地位！發(fā)展刻不容緩！

據(jù)賽迪顧問報告顯示，2023年全球傳感器產業(yè)市場規(guī)模為13971.0億元，同比增長7.7%，增速回升，亞太地區(qū)的增速在全球各個地區(qū)中保持第一位，與此同時，中國傳感器產業(yè)發(fā)展速度更加亮眼，市場規(guī)模達到3644.7億元，同比增長14.9%，遠高于全球增長率。

中國傳感器產業(yè)在過去一年的快速發(fā)展，賽迪顧問分析，這主要得益于中國在工業(yè)自動化、智能家居、智能交通以及智慧城市等領域的廣泛應用和技術創(chuàng)新，同時，中國從中央到各地方政府對高科技產業(yè)的扶持政策以及不斷增加的研發(fā)投入也為傳感器市場的發(fā)展提供了堅實的基礎。

賽迪顧問預測，中國傳感器市場未來3年復合增長率將達到 15.0%，到2026年，國產傳感器市場規(guī)模將達5547.2億元，并將朝智能化、微型化、低功耗和高效率方向發(fā)展。

▲來源：賽迪顧問

具體到應用市場，2023年消費電子領域傳感器市場規(guī)模達862.1億元，占比23.7%，力壓汽車電子，成為中國最大的傳感器行業(yè)應用市場。

此外，汽車電子領域排名第二，市場規(guī)模827.9億元，占比22.7%；網絡通信領域排名第三，市場規(guī)模739.8億元，占比20.3%；工業(yè)制造領域市場規(guī)模724.2億元，占比19.9%；醫(yī)療電子領域市場規(guī)模261.0億元，占比7.2%；其他領域市場規(guī)模229.7億元，占比6.2%。

賽迪顧問分析，在消費電子領域，傳感器主要用于智能手機和可穿戴設備等產品上；在汽車電子領域，傳感器用于提升車輛的安全性、舒適性和智能化水平，推動了自動駕駛技術和智能座艙的發(fā)展；在網絡通信領域，傳感器用于城市基礎設施和服務智能化管理，為物聯(lián)網和智慧城市的發(fā)展提供了關鍵支持；在工業(yè)制造領域，傳感器用于優(yōu)化智能工廠和自動化生產流程，提升生產線的效率、質量和靈活性。

賽迪顧問認為，健康監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)控等新興領域，將是未來傳感器應用的增長領域，傳感器技術未來有望與邊緣計算等技術結合，提升數(shù)據(jù)處理能力和聯(lián)網效率，從而推動各行業(yè)智能化與互聯(lián)化趨勢發(fā)展。

▲來源：賽迪顧問

具體到各傳感器類型市場，2023年，壓力傳感器再次成為中國傳感器細分市場第一位，規(guī)模達650.5億元，占比17.8%，主要應用于汽車、工業(yè)制造、能源、航空航天、醫(yī)療器械等領域，體現(xiàn)在輪胎壓力監(jiān)測、液壓系統(tǒng)控制和血壓監(jiān)測等。

圖像傳感器市場規(guī)模排名第二，達463.2億元，占比12.7%，應用包括智能手機、相機、安防監(jiān)控和醫(yī)療成像等，體現(xiàn)在提高攝影質量、視覺檢測和質量控制。此外，隨著人工智能和自動駕駛技術的發(fā)展，圖像傳感器需求不斷增加。

流量傳感器市場規(guī)模排名第三，達406.5億元，占比11.2%，應用于水處理、化工、食品飲料等行業(yè)，主要體現(xiàn)在流體流動的測量與控制。

此外，按市場規(guī)模排名的傳感器種類有：位置傳感器397.9億元，占比10.9%；運動傳感器378.1億元，占比10.4%；距離傳感器292.7億元，占比8%；溫濕度傳感器290.5億元，占比8%；生物傳感器273.4億元，占比7.5%；射頻傳感器187.3億元，占比5.1%；氣體傳感器63.2億元，占比1.7%；其他傳感器241.4億元，占比6.7%。

▲來源：賽迪顧問

具體到各地區(qū)，華東地區(qū)是中國最大傳感器市場，規(guī)模達1696.2億元，占比46.5%，地區(qū)特點為依托先進的制造業(yè)和科技創(chuàng)新能力，已成為消費電子和汽車電子傳感器的領先區(qū)域。

中南地區(qū)規(guī)模第二，達720.7億元，占比19.8%，地區(qū)特點為借助政策支持和資源優(yōu)勢，重點發(fā)展工業(yè)制造和通信領域的傳感器應用。

華北地區(qū)規(guī)模第三，達488.9億元，占比13.4%，地區(qū)特點為，以北京為核心城市，具備較強的工業(yè)基礎，推動傳感器在智能制造和交通運輸中的廣泛應用。

西南地區(qū)規(guī)模第四，為330.2億元，占比9.1%，地區(qū)特點為利用生態(tài)資源和政策優(yōu)勢，積極發(fā)展環(huán)境監(jiān)測和可再生能源傳感器市場。

西北地區(qū)規(guī)模第五，為253.5億元，占比7%，地區(qū)特點為通過引進高新技術企業(yè)，加強在能源管理和環(huán)境監(jiān)控領域的應用。

東北地區(qū)規(guī)模第六，為155.3億元，占比4.2%，地區(qū)特點為依托傳統(tǒng)工業(yè)基礎，正加速向智能化制造方向轉型，推動傳感器技術在老工業(yè)基地的升級改造。

▲來源：賽迪顧問

智能傳感器是未來傳感器技術的發(fā)展方向，據(jù)賽迪顧問報告定義，智能傳感器是指具有信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲等功能的多元件集成電路，是集傳感器、通信芯片微處理器、驅動程序、軟件算法等于一體的系統(tǒng)級產品，具有精度高、分辨率高、可靠性高、自適應性高、性價比高等特點。

經歷結構型傳感器、固體型傳感器的發(fā)展，當前智能型傳感器已被廣泛應用。

▲來源：賽迪顧問

據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)顯示，全球智能傳感器市場規(guī)模約占傳感器市場整體的1/4，2023年全球智能傳感器市場規(guī)模約為492.5億美元，同比增長7.7%，預計2024年全球智能傳感器市場規(guī)模將突破520億美元，2021-2023年復合增長率為11.2%，且這一增速在加快。

作為對比，2023年全球傳感器市場規(guī)模為1929.7億美元，2021-2023年復合增長率6.3%——這遠小于智能傳感器市場增長速度。

▲來源：賽迪顧問

中國方面，2023年中國智能傳感器市場規(guī)模達1435.2億元，占傳感器市場比重近40%，三年復合增長率達到17.9%。

而整個中國傳感器市場規(guī)模在2023年為3644.7億元，三年復合增長率為13.6%，中國智能傳感器市場規(guī)模亦在以領先的速度增長。

▲來源：賽迪顧問

然而，中國智能傳感器市場規(guī)模雖大，是全球主要傳感器市場之一，但中國卻是全球傳感器“小”國。

賽迪顧問報告顯示，中國是全球智能傳感器重要的市場，但在產能方面，歐美地區(qū)在智能傳感器領域的產能占據(jù)全球主要地位。

其中，北美占比最高，達43.3%，歐洲占比29.1%，日本占比19.7%，亞太地區(qū)（除日本）占比6.9%，其他國家/地區(qū)占比1%。

可以看到，中國在全球智能傳感器產業(yè)的產能份額僅6.9%不到——這里面包含了韓國、新加坡等多個亞太地區(qū)國家份額，與中國自身的傳感器需求規(guī)模遠遠不能匹配——這也意味著眾多傳感器產品需要進口。

賽迪顧問在報告中呼吁，世界主要工業(yè)強國均已在智能傳感器領域占領高地，國際知名企業(yè)憑借強大的技術實力和穩(wěn)定的產品品質，占據(jù)了國內智能傳感器的主要市場份額，幾乎壟斷了“高、精、尖”智能傳感器市場，中國智能傳感器發(fā)展已刻不容緩。

▲來源：賽迪顧問

中國智能傳感器產業(yè)地區(qū)分布方面，呈現(xiàn)地區(qū)集聚特征，其中，廣東、江蘇、浙江三省擁有超過40%的市場份額，這些地區(qū)工業(yè)體系的多元化發(fā)展，諸如汽車制造、能源開發(fā)、電子科技、裝備制造以及家用電器等行業(yè)均處于領先地位。

華東地區(qū)占比46.7%，市場份額最大。緊隨其后的是中南地區(qū)其市場份額達到20.5%，這得益于該地區(qū)輕工業(yè)的蓬勃發(fā)展和高新技術企業(yè)的密集布局。在5G通信、無人機技術以及可穿戴設備等領域，中南地區(qū)的研發(fā)與生產能力均位居全國前列。

華北地區(qū)則以13.2%的市場份額位列第三，這主要歸因于它作為中國高端制造業(yè)的關鍵區(qū)域，對智能傳感器在航空儀器儀表、自動駕駛等高端領域的需求尤為旺盛。

此外，西南地區(qū)占比8.5%、西北地區(qū)占比7.1%、東北地區(qū)占比4.4%。

▲來源：賽迪顧問

“十五五”傳感器產業(yè)十大趨勢：全球產能向中國轉移

五年發(fā)展規(guī)劃是我國經濟發(fā)展和政策制定的重要綱領，在“十四五”規(guī)劃中，傳感器作為數(shù)字經濟的“底座”被寫入，與高端芯片、操作系統(tǒng)、人工智能關鍵算法等并列，傳感器產業(yè)的發(fā)展得到國家的高度重視。

作為工信部直屬產業(yè)研究機構，賽迪顧問發(fā)布了《“十五五”傳感器產業(yè)十大趨勢報告》，具有較大參考意義，未來傳感器產業(yè)需要怎么發(fā)展？

趨勢一：微型化降低單個產品成本，釋放下游空間

賽迪顧問認為，傳感器與下游市場聯(lián)系緊密，傳感器的發(fā)展方向將是更小、更智能、更便捷，通過微型化降低單個產品成本，釋放下游空間。

通過MEMS/NEMS等微納技術，傳感器尺寸將變得更小，進一步釋放空間，同時降低整體成本和能源消耗，因此傳感器將被應用于更廣泛的領域。

趨勢二：產品集約化程度提升，多傳感及多模塊協(xié)同成趨勢

集約化/集成化有兩個維度，一個是同一芯片集成不同功能的多種傳感器，另一個是傳感器與濾波器、控制器、執(zhí)行器等單元集成在一起。

這個趨勢將類似傳統(tǒng)傳感器向智能傳感器的轉變，傳統(tǒng)傳感器主要是機械單元或敏感結構，而智能傳感器除了硬件還包括算法、軟件平臺等。

趨勢三：柔性化趨勢明顯，拓展了新的應用場景和領域

隨著應用場景的豐富，對傳感器提出了更多的需求，其中之一就是柔性化，不僅僅傳感器，當前許多領域都需要柔性產品，譬如目前已經普及的折疊屏手機，就是使用柔性屏幕。

從剛性傳感器到柔性傳感器，將極大拓展傳感器的應用場景，除了智能穿戴設備，醫(yī)療領域的電子皮膚、疾病診斷設備、健康檢測設備，以及智能家居的智能床墊等，眾多應用需求亟需柔性傳感器去滿足。

趨勢四：無源化愈加重視，如何借助外界能量是新的命題

如何借助外界的能量，是傳感器的一個新命題，許多遠程部署的獨立傳感器、無線傳感器、連續(xù)監(jiān)測傳感器，都要求傳感器具有自供電能力，當前，電能、電磁輻射、溫度、人體運動能量、振動源等都是傳感器的潛在能量來源。

趨勢五：無線化提升了組網能力，實現(xiàn)時間同步需要解決

無線傳感器網絡通過無線通信的方式，組成了一個多跳的自組織的網絡系統(tǒng)，除無線通信技術外，傳感器對消息延遲時間也有一定要求，需要修正網絡內多個傳感器間的時間同步問題。

賽迪顧問認為，5G技術出現(xiàn)之前我們是面臨網絡的延遲的，但是從5G技術之后，目前通信產業(yè)的發(fā)展，延遲基本上已經解決掉的一個技術。我個人認為，隨著無線化趨勢的發(fā)展，我們的通信技術，像藍牙等等，通信技術的重要性可能會越來越大。

趨勢六：新材料技術不斷融合，不斷擴充傳感器產品種類

材料是傳感器的基礎，許多傳感器技術的突破都是基于敏感材料的突破來達成的。

賽迪顧問認為，傳感器是一個非常典型的電子、化學、材料、生物等多學科融合的領域，新材料的進步對于產品的提升也是非常重要。

其中，賽迪顧問列舉了石墨烯氣體傳感器和超材料生物傳感器。

趨勢七：定制化要求越來越高，上下游協(xié)同將會加強

隨著產業(yè)發(fā)展，普適性的需求將被逐漸滿足，而各種特定環(huán)境下的定制化需求，將成為新的增長點。

賽迪顧問認為，定制化基本上是所有產品的發(fā)展的趨勢，特別是傳感器，由于定制化的場景我們開發(fā)了定制化的產品。

趨勢八：場景多元化成為趨勢，未來將進一步拓展應用場景

隨著物聯(lián)網應用的場景越來越分散，越來越細分，越來越垂直，其實對于上游傳感器的要求也是有越來越多元化的要求。我們團隊認為，在“十五五”發(fā)展的五年期間，這個趨勢也會進一步擴大。

趨勢九：產業(yè)轉移趨勢加快，全球產能繼續(xù)向中國轉移

我們團隊預測，在“十五五”五年期間，我們的產業(yè)轉移會進一步加快，全球產能會進一步向中國提升。其實我們放了三張圖，這三張圖都是專利申請的數(shù)量，我們可以看到，藍色這個是我們中國的圖，在最近幾年是非常明顯的，從2010年以后，至少從2015年以后，我們國家的傳感器、原材料、傳感器的制造的專利水平是明顯高出國外的，并且我們增長的速度也是最快的。包括今天下午有幾場演講，包括我們國內這幾年也新建了好幾條MEMS 8寸線或者12寸線的建設。我個人認為，未來五年產能的轉移是一個持續(xù)的趨勢。

趨勢十：產業(yè)生態(tài)融合加深，生產性服務業(yè)重要性提升

賽迪提出雙生態(tài)的概念，其有兩層意思：第一個意思，在我們傳感器內部有一個自己的生態(tài)，有一個產業(yè)生態(tài)的協(xié)同。第二個生態(tài)協(xié)同指的傳感器的生態(tài)和其他產業(yè)的生態(tài)的融合。同時，隨著傳感器產業(yè)的發(fā)展和雙生態(tài)的逐步推動，我們認為像工業(yè)制造一樣，當我們第二產業(yè)發(fā)展到一定趨勢以后，第三產業(yè)服務業(yè)，尤其是生產性服務業(yè)將會重要性進一步提升。圍繞傳感器在“十五五”期間，有一些傳感器的檢測、標準、專利等等一些生產性服務業(yè)的工作，也是這個產業(yè)發(fā)展面臨比較大的機遇和發(fā)展。

本文部分資料來自：

賽迪顧問《“十五五”傳感器產業(yè)十大趨勢報告》、《2024年傳感器十大園區(qū)發(fā)展報告》

是說芯語《傳感器產業(yè)十大趨勢》