扎根在以動(dòng)力電池為核心的產(chǎn)業(yè)鏈上，不得不在政策的大起大落中，冷眼看行業(yè)；在資本的風(fēng)起云涌中，預(yù)判格局走向；在專家的慷慨激辯中，凝練自身觀點(diǎn)。

而這個(gè)行業(yè)依舊在日新月異的發(fā)展，面對(duì)鋪天蓋地的媒體報(bào)道，筆者也有一些自己的見解，僅以點(diǎn)評(píng)的形式與各位做一個(gè)分享，權(quán)當(dāng)拋磚引玉。

業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，未來48V電池市場(chǎng)主要增長點(diǎn)在燃油經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)及排放法規(guī)比較嚴(yán)格的北美、西歐、亞太地區(qū)。

其實(shí)，單從汽車的發(fā)展上看，目前有兩大趨勢(shì)，一是具備ADAS功能的零部件系統(tǒng)升級(jí)，二是基于“電池”的動(dòng)力系統(tǒng)改造。前者暫不贅述，后者幾乎是為鋰電池量身定做的巨大市場(chǎng)。

提及車用鋰電池，大多數(shù)人的反應(yīng)不外乎純動(dòng)和混動(dòng)（插電式）。其實(shí)不然，就目前而言，不論是純動(dòng)還是混動(dòng)（插電式）在競(jìng)爭(zhēng)力上都落后燃油車一個(gè)檔次，市場(chǎng)占有率也極低；但以48V微混系統(tǒng)為代表的動(dòng)力總成在競(jìng)爭(zhēng)力上其實(shí)是高于當(dāng)前燃油車的。

不管是從節(jié)能省油，還是啟停動(dòng)力的角度，48V微混系統(tǒng)都優(yōu)于傳統(tǒng)燃油車，而成本并沒有提升太多，設(shè)計(jì)難度也在可接受范圍內(nèi)。這意味著，48V是一塊成熟的、巨大的、觸手可及的蛋糕。

當(dāng)然，從鋰電的角度，48V市場(chǎng)固然可觀，但其性能要求也比較苛刻，并不是隨隨便便一家企業(yè)就可以分一杯羹的。

與2017年激進(jìn)而迫切的擴(kuò)產(chǎn)策略不同，2018年的18650電池企業(yè)對(duì)于動(dòng)力電池市場(chǎng)的把握顯得更為冷靜與沉穩(wěn)。

作為國內(nèi)最為成熟的動(dòng)力電池產(chǎn)品，18650因其高自動(dòng)化程度，具備著一定的成本優(yōu)勢(shì)，也在物流車、微型車等更看重價(jià)格的細(xì)分領(lǐng)域中占據(jù)著主流市場(chǎng)，但隨著方形及軟包的工藝不斷提升，這種差距正在逐漸縮小。

另一方面，18650的短板則越來越凸顯，一是能量密度處于劣勢(shì)，二是熱管理相當(dāng)難做。這兩點(diǎn)讓18650在汽車最大市場(chǎng)——乘用車領(lǐng)域難以立足，尤其是高端車型。

在這樣的天然劣勢(shì)下，很難說通過工藝改善和Pack結(jié)構(gòu)優(yōu)化來扳回一局，因?yàn)榉叫魏蛙洶矔?huì)在這方面同步提升。因此18650企業(yè)的出路無外乎兩條，一是深耕細(xì)分領(lǐng)域，將成本優(yōu)勢(shì)發(fā)揮到極限；二是實(shí)現(xiàn)自我升級(jí)，向21700、26650等型號(hào)轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步提升性價(jià)比。

“鋁塑膜高度依賴進(jìn)口將變?yōu)闅v史?！盙GII判斷認(rèn)為，國內(nèi)鋁塑包裝膜基本由日本昭和電工、DNP等企業(yè)壟斷即將成為過去，未來2-3年將是鋁塑包裝膜國產(chǎn)化最關(guān)鍵的時(shí)間點(diǎn)。

比較諷刺的是，一方面，不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為中國鋰電已經(jīng)崛起，并呈現(xiàn)出不可阻擋的趨勢(shì)；另一方面，很多鋰電關(guān)鍵材料還在“國產(chǎn)化”的路上。

盡管從設(shè)備及原材來看，動(dòng)力電池已經(jīng)完全實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化，但進(jìn)一步追蹤會(huì)發(fā)現(xiàn)，很多國產(chǎn)設(shè)備的核心零部件依然是進(jìn)口，包括BMS系統(tǒng)芯片在內(nèi)的一些核心部件也沒有國產(chǎn)化。這其實(shí)意味著，國內(nèi)對(duì)鋰電原始技術(shù)的掌控是存在缺陷的。

不過話說回來，不具備原始技術(shù)卻在產(chǎn)業(yè)上一路高歌猛進(jìn)最終稱霸全球的例子，已經(jīng)數(shù)不勝數(shù)了。但這條路，絕對(duì)沒有國內(nèi)樂觀人士指出的那么好走，其背后必然要付出難以想象血汗。