近日，國產(chǎn)人形機器人廠商優(yōu)必選中標(biāo)“自貢數(shù)投人形機器人數(shù)據(jù)采集中心項目設(shè)備采購”，中標(biāo)產(chǎn)品為優(yōu)必選最新款可自主換電的具身智能人形機器人Walker S2，采購金額達(dá)1.59億，此次中標(biāo)是9月份2.5億全球單筆最大金額訂單后，優(yōu)必選Walker系列人形機器人斬獲第二大訂單。官方統(tǒng)計，截止目前，僅Walker系列人形機器人全年已累計突破8億元訂單。

11月6日，在特斯拉股東大會上，馬斯克表示，2026年第一季度展示新一代人形機器人Optimus V3，2026年底啟動Optimus V3量產(chǎn)，特斯拉位于美國加利福尼亞州費利蒙（Fremont）工廠的首條生產(chǎn)線，年產(chǎn)量將達(dá)100萬臺。他還透露未來2027年推出V4，2028年迭代至V5。

當(dāng)下，人形機器人（以特斯拉Optimus為代表）在量產(chǎn)進(jìn)程中面臨的最大挑戰(zhàn)集中在 “靈巧手”技術(shù)瓶頸，還有視覺生成的視覺模型對算力要求大，需要算力卡多，而自動駕駛汽車落地當(dāng)中大算力芯片賦能又首當(dāng)其沖，特斯拉最新在股東大會上披露的多個信息，為行業(yè)的發(fā)展帶來了哪些思考和信心，本文進(jìn)行詳細(xì)分析。

馬斯克的年度任務(wù)分解，AI芯片、機器人芯片成為重大挑戰(zhàn)

11月6日，在特斯拉股東大會上，超過75%的股東投票通過了馬斯克未來十年1萬億美元的薪酬方案，但是這個天價薪酬方案，對應(yīng)的運營目標(biāo)，看下來也是讓所有人倒吸一口涼氣。

自2025年9月3日開始計算：1、交付2000萬輛特斯拉汽車；2、FSD（全自動駕駛）活躍訂閱用戶達(dá)到1000萬人；3、交付100萬臺機器人；4、100萬輛無人駕駛出租車投入商業(yè)運營；5、特斯拉調(diào)整后的EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）分別達(dá)到500億美元、800億美元、1300億美元、2100億美元，一直到2035年的4000億美元。

拆分馬斯克的十年運營指標(biāo)，馬斯克的KPI挑戰(zhàn)十分艱巨。從具體的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)來看，馬斯克需要讓特斯拉未來十年，平均每年交付200萬輛電動汽車、10萬臺機器人、投入10萬輛無人駕駛出租車，并且獲取100萬FSD活躍訂閱用戶。

特斯拉明確了“AI與機器人實現(xiàn)可持續(xù)富足”為核心戰(zhàn)略，馬斯克稱，重點布局兩大領(lǐng)域：1、機器人量產(chǎn)目標(biāo)：2026年啟動Optimus V3量產(chǎn)，2027年推出V4，2028年迭代至V5；遠(yuǎn)期規(guī)劃年產(chǎn)能1000萬臺，最終成本降至2萬美元。

圖：特斯拉機器人 Optimus Bot，圖片來自特斯拉官方微博

2、FSD進(jìn)展：Version 14.2/14.3計劃于未來1-2個月開放“脫手駕駛”功能，允許用戶在行駛中使用手機，當(dāng)前安全數(shù)據(jù)顯示FSD事故率顯著低于人類駕駛。

在FSD推進(jìn)當(dāng)中，中國市場也相當(dāng)關(guān)鍵，馬斯克在會上透露，特斯拉的FSD在中國獲得了“部分批準(zhǔn)”，他被告知，F(xiàn)SD有望在2026年2月或3月左右獲得全面批準(zhǔn)。

3、AI5芯片：專為特斯拉AI軟件棧優(yōu)化，功耗為Blackwell芯片的1/3，成本不足其10%，采用整數(shù)運算提升能效，2026年由TSMC（臺灣、亞利桑那、德州）與三星量產(chǎn)。A16芯片計劃與A15量產(chǎn)后1年內(nèi)推出，性能翻倍。

遭遇芯片困局，特斯拉：TSMC、三星已加入合作，英特爾未來有機會

在年度考核指標(biāo)出爐后，埃隆·馬斯克的焦慮更加直接，他提出了三大構(gòu)想：一、建立月產(chǎn) 10萬至 100 萬片晶圓的超大晶圓廠，作為對比的是，臺積電稱其 2024 年的年晶圓產(chǎn)能達(dá)到了 1700 萬片，換算下來每月晶圓開工量約為 142 萬片，但是臺積電的客戶包括蘋果、英偉達(dá)、AMD、英特爾、聯(lián)發(fā)科、高通等眾多廠商。

二、公司可以與Intel合作，但是仍然在構(gòu)想階段；三、目標(biāo)是滿足 Tesla 自駕、機器人、xAI 數(shù)據(jù)中心對 AI 芯片的海量需求。

埃隆·馬斯克則在特斯拉股東會上公開表示：“我們可能得自己蓋晶圓廠，要實現(xiàn)我們所需的芯片產(chǎn)量規(guī)模，我目前看不到其他可行途徑。”

馬斯克期待的不僅是芯片供應(yīng)鏈可控，他還想建立一道自制芯片的生態(tài)防線。

目前，特斯拉下一代全自動駕駛系統(tǒng)（FSD）硬件所需的芯片，主要由臺積電（TSMC）和三星（Samsung）這兩家合約芯片制造商代工生產(chǎn)。今年早些時候，特斯拉與三星簽署了一份價值 165 億美元的協(xié)議，約定三星將在其得克薩斯州工廠為特斯拉生產(chǎn)未來所需的 A16 芯片。如今看來，英特爾有望成為特斯拉新增的又一家芯片制造合作伙伴。

馬斯克本周表示，特斯拉正敲定其第五代人工智能芯片A15 的設(shè)計方案。相較于目前的 A14 芯片，A15 芯片的性能預(yù)計將實現(xiàn) 40 倍的提升。2026 年將少量生產(chǎn) A15 芯片，而大規(guī)模量產(chǎn)要到 2027 年才有可能實現(xiàn)。

而關(guān)于A16芯片，馬斯克指出，其性能指標(biāo)預(yù)計將較其前代產(chǎn)品提升一倍，并將于 2028 年進(jìn)入量產(chǎn)階段。這款芯片不僅成本低廉、能效出色，還針對特斯拉軟件進(jìn)行了優(yōu)化。他表示，A16 芯片的功耗可能僅為英偉達(dá) Blackwell（ Blackwell ）芯片的約三分之一，而制造成本卻低10%。

但是，馬斯克警告稱：“即便我們按供應(yīng)商芯片生產(chǎn)的最佳情況進(jìn)行推算，產(chǎn)量依然是不夠的?！?特斯拉并沒有自建芯片工廠的計劃和技術(shù)，因此是少不了合作伙伴的，馬斯克提到的潛在對象是Intel，表示現(xiàn)在雖然沒有簽署協(xié)議，但雙方談?wù)勔彩侵档玫摹?/p>

如果特斯拉與英特爾達(dá)成合作，將為英特爾晶圓代工業(yè)務(wù)注入強心劑。今年 8 月有報道稱，英特爾的 18A 制程工藝面臨良率偏低及質(zhì)量問題，但自那以后，有消息顯示英特爾公司或已開始為超威半導(dǎo)體（AMD）生產(chǎn) x86 架構(gòu)芯片，另有報道稱，英特爾已簽下微軟作為 18A 制程工藝的重要客戶。

受此消息影響，Intel股價一度大漲2%，雖然漲幅不高，但是反彈顯示出投資者對兩家合作的期待。

寫在最后

特斯拉首席執(zhí)行官埃隆?馬斯克宣布，公司正與英特爾洽談合作，計劃建立芯片制造合作伙伴關(guān)系，共同為特斯拉即將推出的 “AI5” 芯片開展生產(chǎn)。目前雙方尚未簽署任何協(xié)議，但這一潛在舉措對人工智能硬件市場而言意義重大。

特斯拉為多代芯片設(shè)定的激進(jìn)時間規(guī)劃，表明 AI 硬件創(chuàng)新節(jié)奏正不斷加快。若特斯拉能實現(xiàn)其宣稱的成本目標(biāo)，AI 芯片領(lǐng)域的競爭格局或?qū)l(fā)生改變。

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