2019年1月24日，芯片超人一年一度的用戶答謝會在深圳舉行，我們邀請了過去這一年多幫助過我們的用戶和朋友們來聚聚，分享這一年多以來的所見所聞所思所想。

在答謝會上，芯片超人創(chuàng)始人花姐和大家分享了她這一年的收獲以及對行業(yè)轉(zhuǎn)型的理解，下面將部分內(nèi)部整理成文字分享，歡迎探討。

1

回顧2018

半年前，大家可能根本不會想到市場怎么會變成現(xiàn)在這個樣子，那個時候甚至覺得是不是MLCC缺貨的行情會一直持續(xù)下去，跟現(xiàn)在完全就是兩個世界。

在2018年7月底，有二級市場的研究員朋友問我：“你覺得電容的市場行情到底還會怎么樣？是不是會一直缺下去？”

那時不斷有新聞?wù)f缺貨會缺到2019年，缺到2021年。 但是當時我們感覺到市場上面的庫存好像越來越多，但是需求并沒有大家感受到的那么旺盛。

所以在7月27號，我們就寫了一篇文章叫《虛胖臃腫的MLCC市場》，當時還被另外一個分析師在朋友圈批判，說我們這個文章既不定性也不定量。

結(jié)果兩個工作日以后所有電容板塊的股票全部下跌，甚至像風華高科這樣的股票被封在了跌停板，而其實這就是2018年的一個轉(zhuǎn)折點，一個過山車式的行情，可以根據(jù)我們公眾號這一年多的爆款文章里看到行業(yè)非常真實的行情。

在去年7、8月以前，整個行情就是漲漲漲！缺缺缺！，大家會認為這個行情可以一直持續(xù)下去，比如說2月初我們就有一篇名叫《國巨又來大姨媽》的文章，國巨一再發(fā)漲價函，就有了4萬多的閱讀。

在2018年3月份，我們拆了一臺比特大陸的礦機，寫了一篇《最火比特幣挖礦機全網(wǎng)最強拆機報告（含BOM表）電子人快來賣鏟子！》，收獲了2萬多的閱讀。

我們在4月11號，推送了一篇《電阻電容，有啥牌子不缺貨嗎？》的文章引起共鳴。

4月18號，貿(mào)易戰(zhàn)開打，火了這篇：《中興到底在用哪些芯片？斷供后去哪里找貨？能否國產(chǎn)替換？》

7月份，推送了一篇《日本發(fā)生30年來最慘重水災(zāi)，或?qū)⒁?a target="_blank">電子元器件大缺貨》的文章，破紀錄的創(chuàng)造了20萬+閱讀，那個時候大家覺得缺貨的行情好像會永遠繼續(xù)下去。

但是過山車突然就在頂點上戛然而止，這就印證那個詞：盛極而衰。剛剛開頭的那篇《虛胖臃腫的MLCC市場》以后，整個行情就開始往下走。

從去年8月份開始，隨著電容行情的整體下跌，之前被我們寫火的網(wǎng)紅料STM8S003也開始往下走，之后電阻電容也一路往下走，之前被他們炒高的那些華強北辦公室的房租也開始往下走。

2018年9月，我們推送了一篇名叫《國巨的陰謀》的文章，在那里面我們整體還原了電容市場的行情。之后我們還寫了一篇叫《提上褲子就走的TI》的文章引起比較大的反響。

在2018年9月份，我們參加了印度的慕尼黑電子展，我看到里面有1/3的廠商都來自于中國，而且看到印度的代理商都非常喜歡代理中國的芯片產(chǎn)品。

9月30號的這篇《在這片神奇的土地上，我看到了20年前躺著都能賺錢的深圳》是我在從印度回來的飛機上寫的。現(xiàn)在，越來越多的芯片廠商去印度，越來越多的人要去印度開廠，這是我們發(fā)現(xiàn)的一個變化的趨勢。

然后到11月初的時候，在《深圳電子業(yè)：焦灼、迷茫、無奈、逃亡……》這篇文章里，我們塑造了三個比較典型的人物。 一個是華強北的統(tǒng)貨商，一個是方案商，還有一個是次終端貿(mào)易商。很多人想認識里面的老莫和小美，今天他們也來到了現(xiàn)場。

12月份，當我從德國回來后，寫了這篇《站在十字路口的芯片分銷商》，也就是今年開始不斷講的所謂的轉(zhuǎn)型，后面我會闡述一下我自己的理解。

2

芯趨勢

下面介紹一下在這一年多里面我所看到的芯趨勢。

?芯趨勢1

我在2019年1月8號去了美國的拉斯維加斯參加了CES電子展，進場的歡迎屏幕上寫著“CES READY”，這些字母都是由消費類電子和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品構(gòu)成的。

參觀完了整個CES消費類電子展，我總結(jié)了一句話就是：從2億到200億，中間隔著100萬個老莫。下面我跟大家闡述一下，為什么會這么說。

這是三星和索尼這些傳統(tǒng)大廠的展位，如果不是在CES展看到他們，我可能都忘記他們的存在了，因為現(xiàn)在我們看到的更多是阿里巴巴、華為和小米，這里面有著怎樣的變化呢？

我認為是整個供應(yīng)鏈的話語權(quán)在發(fā)生轉(zhuǎn)移，以前是這些傳統(tǒng)大廠掌握了最好的渠道、技術(shù)，他們從上往下控制著供應(yīng)鏈。

就像蘋果沒有一家工廠，但是全世界最好的工廠都在為他服務(wù)。他控制了整條供應(yīng)鏈，賺最多的錢，其他人都在幫他代工，賺一些微薄的代工費。

而現(xiàn)在，像阿里和小米等掌握了數(shù)據(jù)，掌握了渠道，掌握了用戶，他們開始用數(shù)據(jù)去選品，用互聯(lián)網(wǎng)的方式直達用戶，他們反過來去定義整套供應(yīng)鏈。

甚至他們開始進場，開始去上游做芯片了，阿里有了平頭哥半導(dǎo)體，騰訊在大搞產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。在CES電子展上，你會看到幾乎所有的巨頭，像高通、英特爾、IBM都一定會出現(xiàn)這幾個字眼，就是5G、IoT、AI，但是沒有一家拿得出一個殺手級的產(chǎn)品。

這個感覺就像是每幾年都會有一條巨鯨會浮出水面，在它浮出水面的過程當中，會帶出非常多海洋里的生物，十分熱鬧，等它落下去后海面回歸平靜，再等上幾年又有一條巨鯨會浮出水面。

上一波浮出水面的大鯨魚就是移動互聯(lián)網(wǎng)了，它誕生了微信、滴滴打車、小米、美團等巨頭，而下一波巨鯨到底是什么？

水面現(xiàn)在有一些波瀾，他們到底是誰現(xiàn)在還不知道，但有可能就在下面的一年到兩年會全面爆發(fā)。

在時代的命運下面，我們大家都要順勢而為。Kevin Kelly認為未來30年最偉大的產(chǎn)品，其實現(xiàn)在還沒有被發(fā)明。所謂硬件的不連續(xù)性。

這些傳統(tǒng)的巨頭是不是能夠跨越硬件的不連續(xù)性，沒有人知道，如果跨越不了，在我認知里面，他們就會成為某些核心零部件的供應(yīng)商，比如說屏幕，比如說內(nèi)存。或者在某個垂直領(lǐng)域占山為王。

而這些新的擁有數(shù)據(jù)、擁有用戶的平臺化的企業(yè)就可能會誕生一波新的巨頭。說到我們行業(yè)，倒是有一波特別大的機會，三浪賦能來到了我們行業(yè)。

先解釋下三浪賦能，其實享受到一波三浪賦能的典型代表就是小米。小米在2011年到2012年期間，這個時候有三波巨大的機會，一個就是智能手機的整體更新?lián)Q代。第二個是消費升級。第三個是網(wǎng)紅電商。

我們行業(yè)終于等到了這波三浪賦能的機會，我認為：

第一個機會是芯片的國產(chǎn)化替代，真正的到來就是去年的中興事件。

第二個機會是5G、IoT、AI，現(xiàn)在有一個巨大的增量市場，根據(jù)Gartner的統(tǒng)計顯示到2020年全球?qū)?00億個IoT的連接，中國未來將制造全球80-90%的互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備。

現(xiàn)在，上游和下游的增量市場是一個碎片化的市場，其實傳統(tǒng)的那些玩家們未必玩得好，這個市場針對分銷商朋友們來說，我們的客戶都變了，現(xiàn)在有很多會用芯片的客戶，可能是我們以前從來都沒有想過的客戶。

最近，大家有在說互聯(lián)網(wǎng)前20年走過了前面兩個環(huán)節(jié)，抓用戶、做零售，再往后是新的機會來了，終于要走到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，走到生產(chǎn)，走到研發(fā)設(shè)計階段，到了這里就是我們的機會了，而我們到底該怎么做這件事？

在供應(yīng)鏈這個環(huán)節(jié)，我們要去切三浪賦能的機會時，其實很有可能是用方案來引導(dǎo)下游需求，做增量的新的爆款。比如說消費類的爆款，像過去的平衡車、智能音箱、礦機、電子煙等。

根據(jù)阿里的數(shù)據(jù)顯示，開關(guān)、插座、鎖、燈是大爆款，還有很多的相對小一點的爆款如凈化器、掃地機器人等各種機器人。

我認為做國產(chǎn)品牌的方法就是通過方案去引導(dǎo)它的流通。世界上大概有2億顆芯片的型號，200億的IoT的連接中間需要要100萬個老莫，就是方案商們。這是我們上周在深圳組織的一個方案商小沙龍。

?芯趨勢2

現(xiàn)在，大家很關(guān)注行業(yè)轉(zhuǎn)型的事情，首先我們通過下面這張圖了解一下各類別的芯片分銷商。

芯片分銷分類圖

橫軸授權(quán)/非授權(quán)，縱軸現(xiàn)貨/期貨，即可將芯片分銷商大致分為：

授權(quán)多現(xiàn)貨之【目錄型分銷商】

典型代表：Digi-Key，Mouser，RS等；

授權(quán)多期貨之【授權(quán)代理商】

典型代表：Arrow，Avnet，WPG等；

非授權(quán)現(xiàn)貨之【囤貨商】

典型代表：譽光，成德廣營，昂捷，陸和神州等；

非授權(quán)多期貨之【次終端分銷商】

典型代表：Smith，Converge，AmericaII，Sourceability等；

還有中間各種業(yè)務(wù)都涉獵的【混合型分銷商】

典型代表：Future。

上半截的現(xiàn)貨業(yè)務(wù)有線上屬性

期貨業(yè)務(wù)基本和線上沒啥關(guān)系

右半邊的授權(quán)業(yè)務(wù)需要技術(shù)支持

非授權(quán)業(yè)務(wù)基本和技術(shù)關(guān)系不大，但和“關(guān)系”關(guān)系很大

現(xiàn)在，整個世界電子行業(yè)的產(chǎn)值在全球的GDP里面大概要占到1%-2%。每年全球芯片行業(yè)的銷售額在穩(wěn)步增長的過程當中，但是全球前十五大的半導(dǎo)體廠商里沒有一家中國企業(yè)。

2018年，中國的芯片進口額達到了驚人的3120億美金，2017年是2601億美金，增幅達到了20%，貿(mào)易戰(zhàn)越打芯片進口卻越多了。

在很多的核心芯片上，中國人的市場占有率就是零。當然，中國的芯片設(shè)計這些年發(fā)展的還是挺快的。

2018年，中國芯片的銷售額折合成美金是378億美金，較2017年上漲32.42%，漲幅很大，但是整體基數(shù)比較小。當然這是指芯片設(shè)計行業(yè)的銷售，不包括封裝測試這些環(huán)節(jié)。

中國的芯片設(shè)計企業(yè)數(shù)量在2018年也漲得非?？欤?6到17年增長一度好像是停滯了，但是18年貿(mào)易戰(zhàn)一打中國芯片設(shè)計企業(yè)數(shù)量又漲得非?？?，現(xiàn)在到了1698家。

但是，這中間一年銷售規(guī)?？梢赃^1億人民幣的只有205家。整個中國的芯片設(shè)計還是處在相當早期的階段。

但是國產(chǎn)在消費、模擬、計算機類等領(lǐng)域，還是在高速增長的。所以我們現(xiàn)在擁有一個未來會翻十倍的市場，中國芯的黃金十年。

就剛剛分析的來講，我們的轉(zhuǎn)型可以從分銷商、貿(mào)易商開始往方案走，甚至有人去做終端的產(chǎn)品，然后往上走，自己去封IC或者是做芯片的代理，這是在橫向上的發(fā)展。

而在縱向上面，大家過去這么多年一定是都是在做歐美的芯片，現(xiàn)在我們需要開始慢慢的去做國產(chǎn)代理，甚至去做自有的國內(nèi)品牌。這個轉(zhuǎn)型是基于自己現(xiàn)有的優(yōu)勢，然后擁抱變化、連接共享。

3

芯世界

現(xiàn)在中國芯片在全世界擁有一個山腰的樞紐地位，連接第一世界和第三世界。我們?nèi)サ聡鴧⒓幽侥岷陔娮诱箷r就覺得慕尼黑電子展就像是一個車展。

那些芯片的大廠全部都去做汽車電子了，之前那些相對比較中低端的芯片，他們有些干脆退出了這個市場，或者已經(jīng)不會去花太多的力氣。

中國的企業(yè)走出去，開始去做歐美的客戶，去做這些市場。還有在印度，印度代理商的line card上面都看不到多少歐美的品牌，更多的是國內(nèi)的品牌。 還有一帶一路上有全新的20億消費群體在等著我們。

在德國慕尼黑電子展上，我遇到了我的前老板們，我們也帶了很多的芯片分銷企業(yè)去了德國慕尼黑電子展，包括阿里云智聯(lián)網(wǎng)首席科學家丁險峰博士，德國慕尼黑電子展官方的董事會成員也接待了我們。

參加德國慕尼黑電子展后，跟著我們的部分用戶去了奧地利。打死沒想到居然會在奧地利的山間小酒館和一起參展的用戶們喝酒暢聊出海轉(zhuǎn)型，然后有一些新的想法就在這里誕生了。

去年9月我們?nèi)チ擞《?，在班加羅爾，我去了班加羅爾的華強北，但是那里我們幾乎找不到賣芯片的，那里的店鋪都是賣電腦和手機的。

我們今年9月會去印度的德里，印度的電子業(yè)主要集中在班加羅爾、德里還有孟買，如果大家有興趣的話，后面可以跟我們一起走。