ＴＤ－ＳＣＤＭＡ正遭遇產(chǎn)業(yè)化路上新的挑戰(zhàn)。ＷＣＤＭＡ已徹底突破２００３年時(shí)的瓶頸并進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，ＣＤＭＡ２０００則依靠技術(shù)相對(duì)平滑演進(jìn)的特點(diǎn)使其它制式難以快速替代其市場(chǎng)份額，ＧＳＭ更在傳統(tǒng)話音市場(chǎng)建立了穩(wěn)固的統(tǒng)治地位，在這張產(chǎn)業(yè)環(huán)境下，如果跟其它兩種３Ｇ制式同時(shí)在國(guó)內(nèi)進(jìn)入商用，作為產(chǎn)業(yè)規(guī)模上處于劣勢(shì)的制式，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ的市場(chǎng)前景確實(shí)難以令人樂(lè)觀。

　　正是在這種情況下，有學(xué)者推出了ＴＤ－ＳＣＤＭＡ模仿ＰＨＳ模式，在不發(fā)放３Ｇ牌照的情況下使ＴＤ－ＳＣＤＭＡ形成事實(shí)規(guī)模，從而爭(zhēng)取加速發(fā)展并縮小跟其它兩種制式的差距。下面，文章將在產(chǎn)業(yè)、市場(chǎng)與政策等方面對(duì)ＴＤ－ＳＣＤＭＡ與ＰＨＳ在國(guó)內(nèi)的發(fā)展進(jìn)行比較，并探討ＴＤ－ＳＣＤＭＡ復(fù)制國(guó)內(nèi)ＰＨＳ模式的發(fā)展前景。

　　TD-SCDMA與PHS的對(duì)比分析

　　單純從技術(shù)上看，ＰＨＳ跟ＴＤ－ＳＣＤＭＡ沒(méi)有可比性，ＰＨＳ是比２Ｇ更為落后的技術(shù)，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ則是國(guó)際３Ｇ標(biāo)準(zhǔn)制式，而且在某些方面具有比ＷＣＤＭＡ和ＣＤＭＡ２０００更優(yōu)越的特點(diǎn)。然而，市場(chǎng)上取得成功的技術(shù)不一定是最先進(jìn)的技術(shù)，如果把２００３年作為ＰＨＳ在國(guó)內(nèi)全面發(fā)展的起點(diǎn)，ＰＨＳ在四年時(shí)間里就發(fā)展到目前的９０００多萬(wàn)，其發(fā)展歷程仍然可以給ＴＤ－ＳＣＤＭＡ的未來(lái)帶來(lái)某些啟示，下面將在產(chǎn)業(yè)建設(shè)、市場(chǎng)基礎(chǔ)與政策環(huán)境三方面對(duì)ＰＨＳ與ＴＤ－ＳＣＤＭＡ在國(guó)內(nèi)的發(fā)展進(jìn)行對(duì)比分析。

　?。ㄒ唬┊a(chǎn)業(yè)建設(shè)

　　從產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成看，雖然ＰＨＳ目前的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)大于其在日本當(dāng)年發(fā)展最高峰時(shí)的規(guī)模，但日本廠商仍掌握ＰＨＳ的核心專(zhuān)利，只是設(shè)備與終端的生產(chǎn)主力轉(zhuǎn)移到國(guó)內(nèi)的ＵＴ、中興等廠商上，這些都是ＰＨＳ作為日本自有制式所根本決定的。

　　由于尚未真正進(jìn)入大規(guī)模商用，目前ＴＤ－ＳＣＤＭＡ產(chǎn)業(yè)鏈處于初步形成的階段，而且主要以產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的形式存在。從產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的構(gòu)成看，大部分國(guó)際主要廠商都已參與，這是ＰＨＳ不曾具備的，而國(guó)內(nèi)廠商的數(shù)量則略占多數(shù)。

　　與ＰＨＳ相比，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ目前面臨的最大問(wèn)題是沒(méi)有經(jīng)過(guò)商用的檢驗(yàn)，這種風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于具有強(qiáng)大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)支撐的運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)可能還可以承受，但對(duì)于缺乏真正移動(dòng)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)就需要一個(gè)從逐步認(rèn)識(shí)－接納－積極化解的過(guò)程。

　　（二）市場(chǎng)基礎(chǔ)

　?。校龋佑冢保梗梗的赀M(jìn)入日本市場(chǎng)時(shí)，日本移動(dòng)電話普及率僅不到８％，市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大，包括ＤｏＣｏＭｏ在內(nèi)的運(yùn)營(yíng)商希望通過(guò)ＰＨＳ這種成本較低的技術(shù)加速移動(dòng)通信市場(chǎng)的發(fā)展，而當(dāng)時(shí)ＰＨＳ的資費(fèi)也僅相當(dāng)于移動(dòng)電話的１／３，這些都是ＰＨＳ能夠在短期內(nèi)迅速發(fā)展的原因。在國(guó)內(nèi)，１９９７年ＰＨＳ被引入時(shí)國(guó)內(nèi)的移動(dòng)電話普及率也僅有１％，依靠與固話同資費(fèi)而且真正單向收費(fèi)的優(yōu)勢(shì)，ＰＨＳ取得了高速增長(zhǎng)。

　　與ＰＨＳ相比，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ要面對(duì)的市場(chǎng)環(huán)境則要更為復(fù)雜而且不確定性較大，其中ＴＤ－ＳＣＤＭＡ的運(yùn)營(yíng)主體因素影響最大。如果ＴＤ－ＳＣＤＭＡ發(fā)放給固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商，由于目前ＰＨＳ發(fā)展趨于停滯甚至面臨進(jìn)入衰退，ＰＨＳ已無(wú)法起到抵御移動(dòng)電話的作用，而話音收入仍占移動(dòng)通信收入的８０％以上，因此固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商獲得ＴＤ－ＳＣＤＭＡ后除了培育和發(fā)展數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)市場(chǎng)外，更為緊迫的則是爭(zhēng)取在話音市場(chǎng)穩(wěn)住自身的地位進(jìn)而不斷提升市場(chǎng)份額。

　　如果ＴＤ－ＳＣＤＭＡ發(fā)放給現(xiàn)有移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商，由于現(xiàn)有移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商都已擁有完善的２Ｇ語(yǔ)音網(wǎng)絡(luò)，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ因此應(yīng)主要解決高速移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的提供問(wèn)題。但從現(xiàn)實(shí)的市場(chǎng)需求看，國(guó)內(nèi)高速移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的需求主要集中在東部地區(qū)以及中西部市場(chǎng)的中高端用戶群，跟話音及消息類(lèi)業(yè)務(wù)相比，這部分的需求還相對(duì)有限而且需要運(yùn)營(yíng)商大力培育，但在這種地位下ＴＤ－ＳＣＤＭＡ由于有２Ｇ網(wǎng)絡(luò)及其收入的支撐，其面臨的競(jìng)爭(zhēng)與發(fā)展壓力將相對(duì)小一些。

　?。ㄈ┱攮h(huán)境

　?。校龋釉谌毡镜陌l(fā)展最初都有明顯的政府行為性質(zhì)，日本政府曾計(jì)劃把ＰＨＳ扶持成為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。在國(guó)內(nèi)，雖然至今沒(méi)有發(fā)放ＰＨＳ牌照，但對(duì)ＰＨＳ政府還是有一定政策扶持的，只是這種扶持更主要是針對(duì)固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商而不是針對(duì)ＰＨＳ這種技術(shù)本身。

　　與ＰＨＳ相比，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ從標(biāo)準(zhǔn)提出到目前的小規(guī)模放號(hào)都離不開(kāi)政府的扶持。在未來(lái)ＴＤ－ＳＣＤＭＡ走向商用市場(chǎng)前，政府的支持與直接投入仍將是ＴＤ－ＳＣＤＭＡ發(fā)展的重要?jiǎng)恿Γ裕模樱茫模停磷呦蛏逃檬袌?chǎng)后，如何為ＴＤ－ＳＣＤＭＡ營(yíng)造有利的競(jìng)爭(zhēng)與發(fā)展環(huán)境，則是政府現(xiàn)在就需要開(kāi)始著手解決的緊迫課題。

　　?TD復(fù)制國(guó)內(nèi)PHS模式發(fā)展前景探討

　　與ＰＨＳ發(fā)展中，固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商是主要推動(dòng)力不同，目前四大運(yùn)營(yíng)商對(duì)ＴＤ－ＳＣＤＭＡ都缺乏明顯的運(yùn)營(yíng)動(dòng)力，因此ＴＤ－ＳＣＤＭＡ要進(jìn)入事實(shí)商用的初期，政府的引導(dǎo)與扶持仍將起主要推動(dòng)作用。未來(lái)ＴＤ－ＳＣＤＭＡ的運(yùn)營(yíng)主體將從現(xiàn)有四大基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商中產(chǎn)生已成業(yè)界共識(shí)，但如果要所有運(yùn)營(yíng)商都商用ＴＤ－ＳＣＤＭＡ，在缺乏牌照制度的情況下難以保證市場(chǎng)的有序發(fā)展，因此ＴＤ－ＳＣＤＭＡ首先由個(gè)別運(yùn)營(yíng)商投入事實(shí)商用的可能性較大。

　　下面將假設(shè)不進(jìn)行運(yùn)營(yíng)商重組的前提下，從運(yùn)營(yíng)主體分別是固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商與移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商兩個(gè)維度對(duì)ＴＤ－ＳＣＤＭＡ的發(fā)展前景作出分析與探討。

　　（一）固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商是事實(shí)上的發(fā)展主體

　?。?、技術(shù)驅(qū)動(dòng)力方面，缺乏實(shí)踐檢驗(yàn)與組網(wǎng)經(jīng)驗(yàn)是運(yùn)營(yíng)商的主要顧慮。

　?。校龋舆M(jìn)入國(guó)內(nèi)前在日本已有現(xiàn)成的組網(wǎng)經(jīng)驗(yàn)，而ＴＤ－ＳＣＤＭＡ作為一種全新的技術(shù)，雖然通過(guò)幾年的測(cè)試與小規(guī)模商用摸索出一定的組網(wǎng)與運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，但如果要全國(guó)大規(guī)模建網(wǎng)，這對(duì)缺乏真正移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，挑戰(zhàn)仍然巨大。

　?。?、市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力方面，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ如何跟現(xiàn)有２Ｇ競(jìng)爭(zhēng)話音市場(chǎng)是難題。

　　固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商獲得ＴＤ－ＳＣＤＭＡ牌照后，作為國(guó)內(nèi)移動(dòng)市場(chǎng)的后進(jìn)入者，其發(fā)展初期主要解決的發(fā)展課題是提高話音市場(chǎng)的份額，具體來(lái)看就是ＴＤ－ＳＣＤＭＡ場(chǎng)跟現(xiàn)有２Ｇ展開(kāi)正面競(jìng)爭(zhēng)，但無(wú)論從資費(fèi)現(xiàn)狀、趨勢(shì)還是成本來(lái)看，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ面臨的壓力和風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)比較大。首先，國(guó)內(nèi)移動(dòng)電話資費(fèi)跟固話資費(fèi)趨同已是客觀事實(shí)，即使未來(lái)固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商將固話跟移動(dòng)電話捆綁，也難以取得明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，這跟當(dāng)初ＰＨＳ剛進(jìn)入全面發(fā)展時(shí)所面臨的市場(chǎng)環(huán)境差異明顯。其次，雖然ＴＤ－ＳＣＤＭＡ在單位話音成本上較２Ｇ制式有優(yōu)勢(shì)，但ＴＤ－ＳＣＤＭＡ畢竟是新建網(wǎng)絡(luò)并面臨投資回收壓力，而國(guó)內(nèi)２Ｇ網(wǎng)絡(luò)的初始投資早已回收，而且目前２Ｇ擴(kuò)容成本也已比較低廉，因此綜合來(lái)看ＴＤ－ＳＣＤＭＡ難以在成本上與現(xiàn)有２Ｇ網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。最后，國(guó)內(nèi)話音市場(chǎng)發(fā)展的不均衡會(huì)給ＴＤ－ＳＣＤＭＡ的投資帶來(lái)新的風(fēng)險(xiǎn)，東部地區(qū)的話音市場(chǎng)仍在增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)速度已明顯放緩，而非短信類(lèi)的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)雖然增長(zhǎng)較快，但總體規(guī)模仍有限而且不足以支撐整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)發(fā)展。

　　３、政策扶持與有效實(shí)施是化解技術(shù)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵。

　　中國(guó)電信與中國(guó)網(wǎng)通都是上市公司，既要面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，也要完成國(guó)資委的考核，因此難以主動(dòng)承擔(dān)ＴＤ－ＳＣＤＭＡ帶來(lái)的技術(shù)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，在這種情況下，政府出臺(tái)相關(guān)的扶持政策并有效實(shí)施就顯得比較關(guān)鍵了。首先，出臺(tái)有別于其它電信運(yùn)營(yíng)商的考核辦法是提高運(yùn)營(yíng)商采用ＴＤ－ＳＣＤＭＡ制式積極性的前提，這是運(yùn)營(yíng)商仍是國(guó)有控股企業(yè)所決定的。其次，在資費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)漫游、站址共享等方面加快形成政策并對(duì)相關(guān)運(yùn)營(yíng)商予以扶持，這對(duì)ＴＤ－ＳＣＤＭＡ迅速進(jìn)入市場(chǎng)并形成競(jìng)爭(zhēng)力尤為重要。

　?。ǘ┮苿?dòng)運(yùn)營(yíng)商是事實(shí)上的運(yùn)營(yíng)主體

　?。?、技術(shù)驅(qū)動(dòng)力方面，由于ＷＣＤＭＡ和ＣＤＭＡ２０００產(chǎn)業(yè)鏈更強(qiáng)，而且已經(jīng)廣泛投入商用，運(yùn)營(yíng)商將更傾向于這兩種制式，但由于運(yùn)營(yíng)商仍是國(guó)有控股企業(yè)，而且企業(yè)負(fù)責(zé)人由政府任免，在建網(wǎng)成本可控而且不影響整體經(jīng)營(yíng)效益的前提下，運(yùn)營(yíng)商并不會(huì)拒絕ＴＤ－ＳＣＤＭＡ。

　?。?、在市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力方面，與固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商相比移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商大規(guī)模運(yùn)營(yíng)ＴＤ－ＳＣＤＭＡ的意愿將相對(duì)較低，這是運(yùn)營(yíng)商現(xiàn)有業(yè)務(wù)利益及市場(chǎng)需求現(xiàn)狀所共同決定的。對(duì)現(xiàn)有移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，３Ｇ是作為現(xiàn)有２Ｇ的升級(jí)主要解決高速數(shù)據(jù)／增值業(yè)務(wù)的提供問(wèn)題。因此，除非競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手獲得了３Ｇ并構(gòu)成對(duì)其的足夠威脅，否則現(xiàn)有移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商只會(huì)在熱點(diǎn)地區(qū)建設(shè)３Ｇ網(wǎng)絡(luò)并繼續(xù)利用現(xiàn)有２Ｇ網(wǎng)絡(luò)滿足話音與中低速數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的需求。

　?。?、從管制角度看，如果移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商，尤其是中國(guó)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)ＴＤ－ＳＣＤＭＡ，政策環(huán)境建設(shè)就相對(duì)簡(jiǎn)單。移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商運(yùn)營(yíng)ＴＤ－ＳＣＤＭＡ不僅使ＴＤ－ＳＣＤＭＡ?xí)簳r(shí)避開(kāi)了跟ＷＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ２０００的正面競(jìng)爭(zhēng)，更重要的是不需要跟２Ｇ在話音上展開(kāi)激烈的價(jià)格戰(zhàn)，而且如果是中國(guó)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)ＴＤ－ＳＣＤＭＡ，由于中國(guó)移動(dòng)的強(qiáng)大２Ｇ網(wǎng)絡(luò)及收入的支持，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ能夠爭(zhēng)取到相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展地位并逐步壯大。

　　總結(jié)

　　在不發(fā)放３Ｇ牌照的情況下使ＴＤ－ＳＣＤＭＡ形成事實(shí)發(fā)展規(guī)模，是暫時(shí)避開(kāi)ＷＣＤＭＡ／ＣＤＭＡ２０００正面競(jìng)爭(zhēng)從而爭(zhēng)取加速發(fā)展的理想化思路，但具體的實(shí)施效果變數(shù)較大。如果固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商成為運(yùn)營(yíng)主體，從市場(chǎng)需求基礎(chǔ)看ＴＤ－ＳＣＤＭＡ在一定程度上有希望達(dá)到目前ＰＨＳ的發(fā)展規(guī)模，但ＴＤ－ＳＣＤＭＡ需要面臨激烈的話音資費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較大，政策環(huán)境建設(shè)水平將成為影響這種模式成敗的重要因素。如果移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商（尤其中國(guó)移動(dòng)）運(yùn)營(yíng)ＴＤ－ＳＣＤＭＡ，技術(shù)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較低，政策上也不需要作特別的扶持，但可能使ＴＤ－ＳＣＤＭＡ產(chǎn)業(yè)鏈演進(jìn)相對(duì)緩慢，如何既激勵(lì)ＴＤ－ＳＣＤＭＡ運(yùn)營(yíng)商又能平衡各運(yùn)營(yíng)商利益（尤其是避免中國(guó)移動(dòng)一家獨(dú)大的市場(chǎng)失衡格局繼續(xù)擴(kuò)大）是主要挑戰(zhàn)，而ＴＤ－ＳＣＤＭＡ能否利用有限的市場(chǎng)規(guī)?？焖仝s上ＷＣＤＭＡ／ＣＤＭＡ２０００以及ＴＤ－ＳＣＤＭＡ的后續(xù)發(fā)展與國(guó)際化前景則會(huì)成為影響決策的重要因素。