從1999年到2020年，隨著全球互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)一波又一波的發(fā)展浪潮與變遷，CDN經(jīng)歷了幾個關(guān)鍵的技術(shù)發(fā)展階段。在1999年發(fā)展初期，CDN行業(yè)經(jīng)歷了互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂，服務(wù)商數(shù)量銳減，CDN發(fā)展近乎停滯，CDN服務(wù)商從2000年的50家銳減到2001年的10家；2005年開始掀起了第二波互聯(lián)網(wǎng)浪潮，電商平臺和門戶網(wǎng)站等迅猛發(fā)展，推動了CDN市場重現(xiàn)生機(jī)；2008年出現(xiàn)的OTT、IPTV等視頻應(yīng)用極大激發(fā)了對流量和帶寬的需求，CDN行業(yè)進(jìn)入爆發(fā)式增長；2016年至今，CDN市場呈現(xiàn)出規(guī)模擴(kuò)張、技術(shù)深化的新格局。

經(jīng)過20年的行業(yè)變革與技術(shù)演進(jìn)，當(dāng)下CDN市場處于谷底還是上升期？是逆向增長還是泡沫破裂的前期？近日，中國信息通信研究院產(chǎn)業(yè)規(guī)劃研究所高級工程師胡海波在第八屆亞太內(nèi)容分發(fā)大會分享了CDN產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析，他表示，我國CDN業(yè)務(wù)市場發(fā)展步伐與國際基本一致，CDN市場規(guī)模持續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，預(yù)計到2022年，中國CDN行業(yè)的市場規(guī)模將達(dá)到298億元左右。

新格局、新機(jī)遇，5G促使CDN行業(yè)百花齊放

從2008年開始，互聯(lián)網(wǎng)視頻的爆發(fā)式增長極大地帶動了CDN服務(wù)的成長，CDN市場駛?cè)敫咚侔l(fā)展軌道，此后一直保持著較高、穩(wěn)定的增長，2018年全球CDN市場規(guī)模達(dá)到了90億美元。據(jù)MarketsandMarkets數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計未來幾年CDN市場規(guī)模仍將持續(xù)增長，到2022年，全球CDN市場規(guī)模將達(dá)到308.9億美元。

網(wǎng)民規(guī)模及流量需求的不斷增長是CDN高速增長的動力和源泉，在全球5G規(guī)模商用和新冠肺炎疫情的雙重催化下，線上辦公、教學(xué)、娛樂、游戲?qū)⒊蔀槌B(tài)，對內(nèi)容分發(fā)的需求大幅增加、流量激增，進(jìn)而推動了CDN市場的快速增長，進(jìn)入新發(fā)展階段。據(jù)信通院統(tǒng)計，2017年，全球CDN流量已經(jīng)達(dá)到了54EB/月，預(yù)計到2022年將達(dá)到252EB/月，年均復(fù)合增長率將高達(dá)36%，全球72%的流量承載在CDN網(wǎng)絡(luò)中。胡海波表示，CDN的流量伴隨互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的快速增長，使得全球CDN市場呈現(xiàn)出規(guī)模擴(kuò)張、技術(shù)深化的新格局。

“隨著移動互聯(lián)網(wǎng)興起、日益明顯的萬物互聯(lián)趨勢、直播短視頻等高數(shù)據(jù)需求業(yè)態(tài)的爆發(fā)，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)總量出現(xiàn)指數(shù)級的增長。暴增的數(shù)據(jù)量催生了海量的CDN市場需求，其中云服務(wù)和視頻企業(yè)CDN服務(wù)商迅速崛起。截止到10月12日，國內(nèi)有1278家企業(yè)獲得CDN牌照，其中446家獲得全國經(jīng)營范圍的許可。”胡海波進(jìn)一步分析，“客觀來看，1278家企業(yè)里面能夠?qū)嶋H開展業(yè)務(wù)、且實(shí)實(shí)在在有流量的企業(yè)大概占比三分之一，也就是說當(dāng)前市場上能經(jīng)營、處于活躍狀態(tài)，向用戶提供有競爭力價格等服務(wù)的企業(yè)仍只是小部分?！?/p>

CDN價格觸底，“虧損換市場”仍是主流

并發(fā)式的流量給CDN帶來了大量的機(jī)遇，也帶來了價格上的挑戰(zhàn)。眾多云計算服務(wù)商以及創(chuàng)新型CDN廠商在推動CDN技術(shù)創(chuàng)新的同時，在市場上掀起了價格戰(zhàn)，對CDN市場競爭格局產(chǎn)生巨大影響。

2015-2017年，CDN價格戓加劇，云廠商及創(chuàng)新型CDN廠商紛紛相繼大幅降價；2018年以來，中小企業(yè)公開市場價格調(diào)整幅度逐漸收窄；過去4年，通過融資輸血、拿“虧損換市場”的模式因?yàn)槠涠唐谛?yīng)而被互聯(lián)網(wǎng)CDN廠商奉為圭臬。4年間，阿里云、騰訊云確實(shí)擊敗了藍(lán)汛、帝聯(lián)等專業(yè)CDN廠商，躋身CDN市場前三甲，龍頭網(wǎng)宿科技的業(yè)績也是連續(xù)下滑。

胡海波表示，短期內(nèi)，拿“虧損換市場”的模式仍然是CDN市場的主流模式。這種以市場低價的策略競爭，短期之內(nèi)擊敗傳統(tǒng)的CDN廠商，但是對于市場的發(fā)展來說，大規(guī)模降價的趨勢下，目前頭部廠商的CDN更多是作為底層業(yè)務(wù)的一種支持，而不是實(shí)際運(yùn)營的一種業(yè)務(wù)形態(tài)向社會提供服務(wù)，對于整個CDN市場的持續(xù)健康發(fā)展帶來了深遠(yuǎn)的影響，讓更多有創(chuàng)新能力，希望給用戶提供服務(wù)的廠商帶來一定的約束和限制。

但值得注意的是，主流云廠商CDN價格基本保持在同一水平線，這也說明CDN價格基本探底，保持在一個相對穩(wěn)定的狀態(tài)。

在CDN市場有盈利的廠商嗎？“如果有的話，它只能是在細(xì)分市場，從市場盈利的角度來說，現(xiàn)有的排名前5的云廠商在CDN市場都不盈利，并且這個市場的價格底線已經(jīng)保持在同一水平線。”胡海波如是說。

技術(shù)創(chuàng)新，融合CDN脫穎而出

在5G、IoT技術(shù)以及數(shù)字化轉(zhuǎn)型的背景之下，CDN將從內(nèi)容分發(fā)將演變?yōu)閮r值傳遞，成為企業(yè)提升效率、優(yōu)化經(jīng)營、智能應(yīng)用的強(qiáng)大驅(qū)勱力。這就需要CDN服務(wù)提供商的精耕細(xì)作，不斷發(fā)揮自身優(yōu)勢，構(gòu)建深入細(xì)分領(lǐng)域和場景的企業(yè)級綜合技術(shù)解決方案。

其中，阿里云新一代CDN技術(shù)突破和應(yīng)用實(shí)踐產(chǎn)品技術(shù)專場聚焦當(dāng)前全球企業(yè)數(shù)字化趨勢，具備低延時、可編程、高安全、數(shù)據(jù)化等技術(shù)特性；基于對全球云上業(yè)務(wù)場景的深耕，阿里云CDN建設(shè)多地數(shù)據(jù)中心與媒體中心，搭建了覆蓋全球的加速網(wǎng)絡(luò)和調(diào)度系統(tǒng)，支持海外各區(qū)域的直播、點(diǎn)播等數(shù)據(jù)進(jìn)行本地化處理，并完成了不同區(qū)域數(shù)據(jù)合規(guī)的支持，協(xié)助企業(yè)一站式解決全球內(nèi)容加速問題。

騰訊云安全加速是騰訊云推出的集分布式DDoS防護(hù)、CC防護(hù)、WAF防護(hù)、BOT行為分析為一體的安全加速解決方案。該產(chǎn)品在騰訊于內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)CDN的基礎(chǔ)上，全面提升加速網(wǎng)絡(luò)的安全防護(hù)能力，在保證加速服務(wù)的基礎(chǔ)上，對各類網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)層攻擊進(jìn)行防御，將穩(wěn)定加速和全面防護(hù)合為一體，真正實(shí)現(xiàn)智能防御。

“我們可以看到在CDN市場上，像這種融合的創(chuàng)新模式也不斷地出現(xiàn)，使得市場上面更多的企業(yè)都有自己的自建節(jié)點(diǎn)，并且通過共享融合的方式來推動CDN市場業(yè)務(wù)形態(tài)的發(fā)展?！焙２ń榻B，CDN產(chǎn)業(yè)已經(jīng)衍生出不少的種類，云CDN、共享CDN、安全CDN等，大多數(shù)CDN企業(yè)在CDN上附加了一種功能。但是從目前的趨勢來看，只有在CDN產(chǎn)品上加上更多的增值服務(wù)，從安全、區(qū)塊鏈、邊緣云等方面同時出發(fā)，共同打造多功能CDN產(chǎn)品，面對激烈的市場競爭，融合CDN或有機(jī)會脫穎而出。

在5G的競爭過程中，三大運(yùn)營商都在深入布局MEC，MEC使得業(yè)務(wù)線條能夠進(jìn)一步延伸到用戶側(cè)，為縣市村鄉(xiāng)鎮(zhèn)等用戶提供服務(wù)能力，在運(yùn)營商發(fā)展MEC的過程中，CDN將為運(yùn)營商提供在底層設(shè)施和資源提供服務(wù)的能力，這也說明CDN具備了國內(nèi)全面覆蓋的特性。與此同時，“互聯(lián)網(wǎng)+”為CDN市場發(fā)展提供良好的政策環(huán)境，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)接入二三級電信運(yùn)營商的需求快速增長，是支撐交換中心發(fā)展的重要推動力量。

胡海波表示，隨著新型交換中心的發(fā)展，CDN流量或?qū)⒏泳奂??；ヂ?lián)網(wǎng)交換中心是國際主流的流量交換模式，具有“一點(diǎn)接入、多方互通”的特點(diǎn)，從國際上看，交換中心已經(jīng)成為重要的網(wǎng)間互聯(lián)基礎(chǔ)設(shè)施，也是中小ISP、ICP、CDN流量交換主要場所。據(jù)了解，2020年6月30日，國家（杭州）新型互聯(lián)網(wǎng)交換中心正式啟用，接入企業(yè)涵蓋中國電信、中國移動、中國聯(lián)通等基礎(chǔ)電信企業(yè)，阿里、騰訊、網(wǎng)易等大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，網(wǎng)宿、藍(lán)汛等CDN企業(yè)，以及世紀(jì)互聯(lián)、浙江華數(shù)等IDC企業(yè)。

CDN市場監(jiān)管逐步完善

隨著中國通信市場不斷開放，市場參與主體不斷增加，市場、技術(shù)不斷推陳出新，信息網(wǎng)絡(luò)不斷融合升級，數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代，在5G、人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)、邊緣計算和虛擬現(xiàn)實(shí)等新一代信息通信技術(shù)的推動下，通信技術(shù)與傳統(tǒng)行業(yè)相結(jié)合衍生的新型網(wǎng)絡(luò)及應(yīng)用層出不窮，給業(yè)務(wù)界定、資質(zhì)管理、資源管理和安全管理等方面帶來巨大挑戓。

在CDN產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，胡海波表示，CDN產(chǎn)業(yè)仍然處于發(fā)展的谷底，與其他技術(shù)的融合發(fā)展將成為趨勢，尤其是技術(shù)發(fā)展趨勢。首先，以云服務(wù)為數(shù)字底座經(jīng)濟(jì)的趨勢比較明顯，各種的新業(yè)務(wù)可能會以云+X的方式出現(xiàn)，包括云+CDN，加其他上層的應(yīng)用，包括視頻、教育，這種服務(wù)方式將成為今后新的業(yè)務(wù)發(fā)展方向；其次，以數(shù)據(jù)為核心的數(shù)字經(jīng)濟(jì)對算力網(wǎng)絡(luò)提出更高的要求；最后，CDN+MEC、CDN+邊緣計算目前仍處于期望膨脹期。

“‘新基建’時代數(shù)據(jù)中心將呈現(xiàn)‘云數(shù)據(jù)中心+邊緣數(shù)據(jù)中心’兩極布局趨勢，CDN將發(fā)揮重要作用?！焙２ㄕf：“對于邊緣數(shù)據(jù)中心以及邊緣最終用戶側(cè)的需求，一定會使得CDN市場在邊緣側(cè)和邊緣數(shù)據(jù)中心、邊緣計算服務(wù)能力的疊加，產(chǎn)生新的流量分發(fā)的增長點(diǎn)。同時，用戶側(cè)流量的快速增長是今年下半年以來各地邊緣數(shù)據(jù)中心，以及二三線城市新基建的快速部署過程中出現(xiàn)新的發(fā)展趨勢，將給國內(nèi)的CDN市場帶來新的發(fā)展機(jī)會?！?/p>

在CDN網(wǎng)絡(luò)安全管理方面，CDN服務(wù)商在開通業(yè)務(wù)之前必須通過中國域名備案管理系統(tǒng)、接入資源管理系統(tǒng)、信息安全管理系統(tǒng)三項(xiàng)評測。同時，業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)所在機(jī)房應(yīng)通過機(jī)房評測。另外，CDN服務(wù)商應(yīng)當(dāng)將網(wǎng)絡(luò)控制、業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)處理等有關(guān)設(shè)施放置在中華人民共和國境內(nèi)許可的業(yè)務(wù)覆蓋范圍內(nèi)，不得向其它企業(yè)、組織或個人開放網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)的使用、管理權(quán)限，不得委托他人對網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)代為管理。

在市場監(jiān)管方面，相關(guān)的行業(yè)主管部門也在不斷地嘗試升級市場監(jiān)管的方式，通過直接取消審批、取消審批并改為備案、簡化審批并實(shí)行告知承諾、完善措施并優(yōu)化準(zhǔn)入服務(wù)等四種改革方式，力求新業(yè)務(wù)發(fā)展創(chuàng)新與監(jiān)管模式延伸匹配發(fā)展。胡海波表示，今后的監(jiān)管重點(diǎn)將不斷地由事前向事中、事后進(jìn)行延伸從原有聚焦在資源管理、資質(zhì)管理重心逐步轉(zhuǎn)移到數(shù)據(jù)管理和網(wǎng)絡(luò)管理等事中事后方面，通過“雙隨機(jī)”“信用積分”等信用機(jī)制引導(dǎo)企業(yè)健康發(fā)展業(yè)務(wù)。目前，事中事后的相關(guān)配套制度和管理措施在逐步完善，典型的制度已經(jīng)出臺。包括個人隱私、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)管理、網(wǎng)絡(luò)安全、市場行為、跨境服務(wù)、市場退出的機(jī)制，都在逐步完善。

在未來的管理方面，監(jiān)管部門將鼓勵新業(yè)務(wù)發(fā)展、服務(wù)電信市場開放、落實(shí)“放管服”與“證照分離”改革要求等。同時也將會不斷地細(xì)分安全管理范圍，從早期的資質(zhì)、資源、安全不斷地要深入的向設(shè)施、數(shù)據(jù)這方面進(jìn)行延伸。

“在今后的發(fā)展過程中，我希望合法合規(guī)的CDN企業(yè)能夠跟傳統(tǒng)的基礎(chǔ)運(yùn)營商、互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)積極開展合作，在業(yè)務(wù)形態(tài)上面來進(jìn)行創(chuàng)新，在市場方面不斷拓展，找到新的發(fā)展模式?！焙２ㄗ詈笳f道。

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