從1999年到2020年，隨著全球互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)一波又一波的發(fā)展浪潮與變遷，CDN經(jīng)歷了幾個(gè)關(guān)鍵的技術(shù)發(fā)展階段。在1999年發(fā)展初期，CDN行業(yè)經(jīng)歷了互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂，服務(wù)商數(shù)量銳減，CDN發(fā)展近乎停滯，CDN服務(wù)商從2000年的50家銳減到2001年的10家；2005年開(kāi)始掀起了第二波互聯(lián)網(wǎng)浪潮，電商平臺(tái)和門(mén)戶(hù)網(wǎng)站等迅猛發(fā)展，推動(dòng)了CDN市場(chǎng)重現(xiàn)生機(jī)；2008年出現(xiàn)的OTT、IPTV等視頻應(yīng)用極大激發(fā)了對(duì)流量和帶寬的需求，CDN行業(yè)進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng)；2016年至今，CDN市場(chǎng)呈現(xiàn)出規(guī)模擴(kuò)張、技術(shù)深化的新格局。

經(jīng)過(guò)20年的行業(yè)變革與技術(shù)演進(jìn)，當(dāng)下CDN市場(chǎng)處于谷底還是上升期？是逆向增長(zhǎng)還是泡沫破裂的前期？近日，中國(guó)信息通信研究院產(chǎn)業(yè)規(guī)劃研究所高級(jí)工程師胡海波在第八屆亞太內(nèi)容分發(fā)大會(huì)分享了CDN產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析，他表示，我國(guó)CDN業(yè)務(wù)市場(chǎng)發(fā)展步伐與國(guó)際基本一致，CDN市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)到2022年，中國(guó)CDN行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到298億元左右。

新格局、新機(jī)遇，5G促使CDN行業(yè)百花齊放

從2008年開(kāi)始，互聯(lián)網(wǎng)視頻的爆發(fā)式增長(zhǎng)極大地帶動(dòng)了CDN服務(wù)的成長(zhǎng)，CDN市場(chǎng)駛?cè)敫咚侔l(fā)展軌道，此后一直保持著較高、穩(wěn)定的增長(zhǎng)，2018年全球CDN市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了90億美元。據(jù)MarketsandMarkets數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年CDN市場(chǎng)規(guī)模仍將持續(xù)增長(zhǎng)，到2022年，全球CDN市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到308.9億美元。

網(wǎng)民規(guī)模及流量需求的不斷增長(zhǎng)是CDN高速增長(zhǎng)的動(dòng)力和源泉，在全球5G規(guī)模商用和新冠肺炎疫情的雙重催化下，線上辦公、教學(xué)、娛樂(lè)、游戲?qū)⒊蔀槌B(tài)，對(duì)內(nèi)容分發(fā)的需求大幅增加、流量激增，進(jìn)而推動(dòng)了CDN市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，進(jìn)入新發(fā)展階段。據(jù)信通院統(tǒng)計(jì)，2017年，全球CDN流量已經(jīng)達(dá)到了54EB/月，預(yù)計(jì)到2022年將達(dá)到252EB/月，年均復(fù)合增長(zhǎng)率將高達(dá)36%，全球72%的流量承載在CDN網(wǎng)絡(luò)中。胡海波表示，CDN的流量伴隨互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)，使得全球CDN市場(chǎng)呈現(xiàn)出規(guī)模擴(kuò)張、技術(shù)深化的新格局。

“隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)興起、日益明顯的萬(wàn)物互聯(lián)趨勢(shì)、直播短視頻等高數(shù)據(jù)需求業(yè)態(tài)的爆發(fā)，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)總量出現(xiàn)指數(shù)級(jí)的增長(zhǎng)。暴增的數(shù)據(jù)量催生了海量的CDN市場(chǎng)需求，其中云服務(wù)和視頻企業(yè)CDN服務(wù)商迅速崛起。截止到10月12日，國(guó)內(nèi)有1278家企業(yè)獲得CDN牌照，其中446家獲得全國(guó)經(jīng)營(yíng)范圍的許可。”胡海波進(jìn)一步分析，“客觀來(lái)看，1278家企業(yè)里面能夠?qū)嶋H開(kāi)展業(yè)務(wù)、且實(shí)實(shí)在在有流量的企業(yè)大概占比三分之一，也就是說(shuō)當(dāng)前市場(chǎng)上能經(jīng)營(yíng)、處于活躍狀態(tài)，向用戶(hù)提供有競(jìng)爭(zhēng)力價(jià)格等服務(wù)的企業(yè)仍只是小部分。”

CDN價(jià)格觸底，“虧損換市場(chǎng)”仍是主流

并發(fā)式的流量給CDN帶來(lái)了大量的機(jī)遇，也帶來(lái)了價(jià)格上的挑戰(zhàn)。眾多云計(jì)算服務(wù)商以及創(chuàng)新型CDN廠商在推動(dòng)CDN技術(shù)創(chuàng)新的同時(shí)，在市場(chǎng)上掀起了價(jià)格戰(zhàn)，對(duì)CDN市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生巨大影響。

2015-2017年，CDN價(jià)格戓加劇，云廠商及創(chuàng)新型CDN廠商紛紛相繼大幅降價(jià)；2018年以來(lái)，中小企業(yè)公開(kāi)市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整幅度逐漸收窄；過(guò)去4年，通過(guò)融資輸血、拿“虧損換市場(chǎng)”的模式因?yàn)槠涠唐谛?yīng)而被互聯(lián)網(wǎng)CDN廠商奉為圭臬。4年間，阿里云、騰訊云確實(shí)擊敗了藍(lán)汛、帝聯(lián)等專(zhuān)業(yè)CDN廠商，躋身CDN市場(chǎng)前三甲，龍頭網(wǎng)宿科技的業(yè)績(jī)也是連續(xù)下滑。

胡海波表示，短期內(nèi)，拿“虧損換市場(chǎng)”的模式仍然是CDN市場(chǎng)的主流模式。這種以市場(chǎng)低價(jià)的策略競(jìng)爭(zhēng)，短期之內(nèi)擊敗傳統(tǒng)的CDN廠商，但是對(duì)于市場(chǎng)的發(fā)展來(lái)說(shuō)，大規(guī)模降價(jià)的趨勢(shì)下，目前頭部廠商的CDN更多是作為底層業(yè)務(wù)的一種支持，而不是實(shí)際運(yùn)營(yíng)的一種業(yè)務(wù)形態(tài)向社會(huì)提供服務(wù)，對(duì)于整個(gè)CDN市場(chǎng)的持續(xù)健康發(fā)展帶來(lái)了深遠(yuǎn)的影響，讓更多有創(chuàng)新能力，希望給用戶(hù)提供服務(wù)的廠商帶來(lái)一定的約束和限制。

但值得注意的是，主流云廠商CDN價(jià)格基本保持在同一水平線，這也說(shuō)明CDN價(jià)格基本探底，保持在一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)。

在CDN市場(chǎng)有盈利的廠商嗎？“如果有的話，它只能是在細(xì)分市場(chǎng)，從市場(chǎng)盈利的角度來(lái)說(shuō)，現(xiàn)有的排名前5的云廠商在CDN市場(chǎng)都不盈利，并且這個(gè)市場(chǎng)的價(jià)格底線已經(jīng)保持在同一水平線?！焙２ㄈ缡钦f(shuō)。

技術(shù)創(chuàng)新，融合CDN脫穎而出

在5G、IoT技術(shù)以及數(shù)字化轉(zhuǎn)型的背景之下，CDN將從內(nèi)容分發(fā)將演變?yōu)閮r(jià)值傳遞，成為企業(yè)提升效率、優(yōu)化經(jīng)營(yíng)、智能應(yīng)用的強(qiáng)大驅(qū)勱力。這就需要CDN服務(wù)提供商的精耕細(xì)作，不斷發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建深入細(xì)分領(lǐng)域和場(chǎng)景的企業(yè)級(jí)綜合技術(shù)解決方案。

其中，阿里云新一代CDN技術(shù)突破和應(yīng)用實(shí)踐產(chǎn)品技術(shù)專(zhuān)場(chǎng)聚焦當(dāng)前全球企業(yè)數(shù)字化趨勢(shì)，具備低延時(shí)、可編程、高安全、數(shù)據(jù)化等技術(shù)特性；基于對(duì)全球云上業(yè)務(wù)場(chǎng)景的深耕，阿里云CDN建設(shè)多地?cái)?shù)據(jù)中心與媒體中心，搭建了覆蓋全球的加速網(wǎng)絡(luò)和調(diào)度系統(tǒng)，支持海外各區(qū)域的直播、點(diǎn)播等數(shù)據(jù)進(jìn)行本地化處理，并完成了不同區(qū)域數(shù)據(jù)合規(guī)的支持，協(xié)助企業(yè)一站式解決全球內(nèi)容加速問(wèn)題。

騰訊云安全加速是騰訊云推出的集分布式DDoS防護(hù)、CC防護(hù)、WAF防護(hù)、BOT行為分析為一體的安全加速解決方案。該產(chǎn)品在騰訊于內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)CDN的基礎(chǔ)上，全面提升加速網(wǎng)絡(luò)的安全防護(hù)能力，在保證加速服務(wù)的基礎(chǔ)上，對(duì)各類(lèi)網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)層攻擊進(jìn)行防御，將穩(wěn)定加速和全面防護(hù)合為一體，真正實(shí)現(xiàn)智能防御。

“我們可以看到在CDN市場(chǎng)上，像這種融合的創(chuàng)新模式也不斷地出現(xiàn)，使得市場(chǎng)上面更多的企業(yè)都有自己的自建節(jié)點(diǎn)，并且通過(guò)共享融合的方式來(lái)推動(dòng)CDN市場(chǎng)業(yè)務(wù)形態(tài)的發(fā)展?！焙２ń榻B，CDN產(chǎn)業(yè)已經(jīng)衍生出不少的種類(lèi)，云CDN、共享CDN、安全CDN等，大多數(shù)CDN企業(yè)在CDN上附加了一種功能。但是從目前的趨勢(shì)來(lái)看，只有在CDN產(chǎn)品上加上更多的增值服務(wù)，從安全、區(qū)塊鏈、邊緣云等方面同時(shí)出發(fā)，共同打造多功能CDN產(chǎn)品，面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，融合CDN或有機(jī)會(huì)脫穎而出。

在5G的競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中，三大運(yùn)營(yíng)商都在深入布局MEC，MEC使得業(yè)務(wù)線條能夠進(jìn)一步延伸到用戶(hù)側(cè)，為縣市村鄉(xiāng)鎮(zhèn)等用戶(hù)提供服務(wù)能力，在運(yùn)營(yíng)商發(fā)展MEC的過(guò)程中，CDN將為運(yùn)營(yíng)商提供在底層設(shè)施和資源提供服務(wù)的能力，這也說(shuō)明CDN具備了國(guó)內(nèi)全面覆蓋的特性。與此同時(shí)，“互聯(lián)網(wǎng)+”為CDN市場(chǎng)發(fā)展提供良好的政策環(huán)境，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)接入二三級(jí)電信運(yùn)營(yíng)商的需求快速增長(zhǎng)，是支撐交換中心發(fā)展的重要推動(dòng)力量。

胡海波表示，隨著新型交換中心的發(fā)展，CDN流量或?qū)⒏泳奂；ヂ?lián)網(wǎng)交換中心是國(guó)際主流的流量交換模式，具有“一點(diǎn)接入、多方互通”的特點(diǎn)，從國(guó)際上看，交換中心已經(jīng)成為重要的網(wǎng)間互聯(lián)基礎(chǔ)設(shè)施，也是中小ISP、ICP、CDN流量交換主要場(chǎng)所。據(jù)了解，2020年6月30日，國(guó)家（杭州）新型互聯(lián)網(wǎng)交換中心正式啟用，接入企業(yè)涵蓋中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通等基礎(chǔ)電信企業(yè)，阿里、騰訊、網(wǎng)易等大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，網(wǎng)宿、藍(lán)汛等CDN企業(yè)，以及世紀(jì)互聯(lián)、浙江華數(shù)等IDC企業(yè)。

CDN市場(chǎng)監(jiān)管逐步完善

隨著中國(guó)通信市場(chǎng)不斷開(kāi)放，市場(chǎng)參與主體不斷增加，市場(chǎng)、技術(shù)不斷推陳出新，信息網(wǎng)絡(luò)不斷融合升級(jí)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，在5G、人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、邊緣計(jì)算和虛擬現(xiàn)實(shí)等新一代信息通信技術(shù)的推動(dòng)下，通信技術(shù)與傳統(tǒng)行業(yè)相結(jié)合衍生的新型網(wǎng)絡(luò)及應(yīng)用層出不窮，給業(yè)務(wù)界定、資質(zhì)管理、資源管理和安全管理等方面帶來(lái)巨大挑戓。

在CDN產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，胡海波表示，CDN產(chǎn)業(yè)仍然處于發(fā)展的谷底，與其他技術(shù)的融合發(fā)展將成為趨勢(shì)，尤其是技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)。首先，以云服務(wù)為數(shù)字底座經(jīng)濟(jì)的趨勢(shì)比較明顯，各種的新業(yè)務(wù)可能會(huì)以云+X的方式出現(xiàn)，包括云+CDN，加其他上層的應(yīng)用，包括視頻、教育，這種服務(wù)方式將成為今后新的業(yè)務(wù)發(fā)展方向；其次，以數(shù)據(jù)為核心的數(shù)字經(jīng)濟(jì)對(duì)算力網(wǎng)絡(luò)提出更高的要求；最后，CDN+MEC、CDN+邊緣計(jì)算目前仍處于期望膨脹期。

“‘新基建’時(shí)代數(shù)據(jù)中心將呈現(xiàn)‘云數(shù)據(jù)中心+邊緣數(shù)據(jù)中心’兩極布局趨勢(shì)，CDN將發(fā)揮重要作用。”胡海波說(shuō)：“對(duì)于邊緣數(shù)據(jù)中心以及邊緣最終用戶(hù)側(cè)的需求，一定會(huì)使得CDN市場(chǎng)在邊緣側(cè)和邊緣數(shù)據(jù)中心、邊緣計(jì)算服務(wù)能力的疊加，產(chǎn)生新的流量分發(fā)的增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)，用戶(hù)側(cè)流量的快速增長(zhǎng)是今年下半年以來(lái)各地邊緣數(shù)據(jù)中心，以及二三線城市新基建的快速部署過(guò)程中出現(xiàn)新的發(fā)展趨勢(shì)，將給國(guó)內(nèi)的CDN市場(chǎng)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)會(huì)?！?/p>

在CDN網(wǎng)絡(luò)安全管理方面，CDN服務(wù)商在開(kāi)通業(yè)務(wù)之前必須通過(guò)中國(guó)域名備案管理系統(tǒng)、接入資源管理系統(tǒng)、信息安全管理系統(tǒng)三項(xiàng)評(píng)測(cè)。同時(shí)，業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)所在機(jī)房應(yīng)通過(guò)機(jī)房評(píng)測(cè)。另外，CDN服務(wù)商應(yīng)當(dāng)將網(wǎng)絡(luò)控制、業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)處理等有關(guān)設(shè)施放置在中華人民共和國(guó)境內(nèi)許可的業(yè)務(wù)覆蓋范圍內(nèi)，不得向其它企業(yè)、組織或個(gè)人開(kāi)放網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)的使用、管理權(quán)限，不得委托他人對(duì)網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)代為管理。

在市場(chǎng)監(jiān)管方面，相關(guān)的行業(yè)主管部門(mén)也在不斷地嘗試升級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管的方式，通過(guò)直接取消審批、取消審批并改為備案、簡(jiǎn)化審批并實(shí)行告知承諾、完善措施并優(yōu)化準(zhǔn)入服務(wù)等四種改革方式，力求新業(yè)務(wù)發(fā)展創(chuàng)新與監(jiān)管模式延伸匹配發(fā)展。胡海波表示，今后的監(jiān)管重點(diǎn)將不斷地由事前向事中、事后進(jìn)行延伸從原有聚焦在資源管理、資質(zhì)管理重心逐步轉(zhuǎn)移到數(shù)據(jù)管理和網(wǎng)絡(luò)管理等事中事后方面，通過(guò)“雙隨機(jī)”“信用積分”等信用機(jī)制引導(dǎo)企業(yè)健康發(fā)展業(yè)務(wù)。目前，事中事后的相關(guān)配套制度和管理措施在逐步完善，典型的制度已經(jīng)出臺(tái)。包括個(gè)人隱私、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)管理、網(wǎng)絡(luò)安全、市場(chǎng)行為、跨境服務(wù)、市場(chǎng)退出的機(jī)制，都在逐步完善。

在未來(lái)的管理方面，監(jiān)管部門(mén)將鼓勵(lì)新業(yè)務(wù)發(fā)展、服務(wù)電信市場(chǎng)開(kāi)放、落實(shí)“放管服”與“證照分離”改革要求等。同時(shí)也將會(huì)不斷地細(xì)分安全管理范圍，從早期的資質(zhì)、資源、安全不斷地要深入的向設(shè)施、數(shù)據(jù)這方面進(jìn)行延伸。

“在今后的發(fā)展過(guò)程中，我希望合法合規(guī)的CDN企業(yè)能夠跟傳統(tǒng)的基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)積極開(kāi)展合作，在業(yè)務(wù)形態(tài)上面來(lái)進(jìn)行創(chuàng)新，在市場(chǎng)方面不斷拓展，找到新的發(fā)展模式。”胡海波最后說(shuō)道。

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