無(wú)人機(jī)在民用領(lǐng)域的應(yīng)用，人們并不陌生。無(wú)論是外出旅行時(shí)拍攝美好風(fēng)光，還是日常記錄生活，搭載相機(jī)、攝像頭等攝像設(shè)備的無(wú)人機(jī)，能夠很好地滿(mǎn)足人們需求。

事實(shí)上，在民用領(lǐng)域，除了滿(mǎn)足人們娛樂(lè)需求的消費(fèi)無(wú)人機(jī)之外，還有一類(lèi)工業(yè)無(wú)人機(jī)。工業(yè)無(wú)人機(jī)搭載不同的任務(wù)載荷，如熱紅外相機(jī)、高光譜相機(jī)、激光雷達(dá)等，應(yīng)用于測(cè)繪、巡檢、安防監(jiān)控等領(lǐng)域。

與消費(fèi)無(wú)人機(jī)著重拍攝功能和可操作性不同，工業(yè)無(wú)人機(jī)注重經(jīng)濟(jì)效益，追求巡航速度、續(xù)航能力等性能的平衡，對(duì)無(wú)人機(jī)的專(zhuān)業(yè)化程度更高。

隨著無(wú)人機(jī)技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，無(wú)人機(jī)在工業(yè)領(lǐng)域的商業(yè)應(yīng)用不斷成熟，我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模正處于快速增長(zhǎng)階段：2015年至2019年，從30．03億元增長(zhǎng)至151．79億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)49．94％。

高速增長(zhǎng)的市場(chǎng)環(huán)境下，涌現(xiàn)了一批工業(yè)無(wú)人機(jī)企業(yè)，以縱橫股份為代表，其“垂直起降固定翼無(wú)人機(jī)”已經(jīng)應(yīng)用于測(cè)繪、巡檢、安防等多領(lǐng)域，并且占據(jù)了50％以上的市場(chǎng)份額。

然而，不容忽視的是，工業(yè)無(wú)人機(jī)屬于下游驅(qū)動(dòng)型行業(yè)，目前行業(yè)還處于發(fā)展初期，雖然下游應(yīng)用廣泛，但每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模并不大。這就直接導(dǎo)致市面上工業(yè)無(wú)人機(jī)企業(yè)往往涉獵多個(gè)行業(yè)，但企業(yè)規(guī)模卻普遍較?。?019年，縱橫股份營(yíng)業(yè)收入為2．11億元，盡管同比增長(zhǎng)80．80％，但與消費(fèi)無(wú)人機(jī)領(lǐng)域龍頭大疆相比，仍是“小巫見(jiàn)大巫”。

那么，工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)究竟會(huì)在何時(shí)得以爆發(fā)？縱橫股份將如何滿(mǎn)足分散的下游市場(chǎng)中的不同需求？面對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，縱橫股份又將如何應(yīng)對(duì)？

工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)領(lǐng)先

縱橫股份的核心產(chǎn)品為“垂直起降固定翼無(wú)人機(jī)”。顧名思義，“垂直起降固定翼無(wú)人機(jī)”能夠以垂直方式起降，在空中變換姿態(tài)后使用固定翼水平飛行。不僅兼顧了傳統(tǒng)固定翼無(wú)人機(jī)巡航速度快、航時(shí)長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)，還能夠在多種復(fù)雜地形上，完成起降作業(yè)，真正做到無(wú)需操作人員干預(yù)就能完成巡航、飛行狀態(tài)轉(zhuǎn)換、垂直起降等功能。

2015年，縱橫股份在國(guó)內(nèi)率先發(fā)布并量產(chǎn)“垂直起降固定翼工業(yè)無(wú)人機(jī)”，并將這一新類(lèi)別納入工業(yè)無(wú)人機(jī)的范疇。自此之后，縱橫股份便開(kāi)始探索無(wú)人機(jī)在測(cè)繪與地理信息、巡檢、安防監(jiān)控、應(yīng)急等領(lǐng)域的應(yīng)用。

可以說(shuō)，工業(yè)無(wú)人機(jī)的出現(xiàn)改變了這些領(lǐng)域原有的工作方式。以測(cè)繪與地理信息領(lǐng)域?yàn)槔?，測(cè)繪指的是選取地面上已有的特征點(diǎn)和界線，并通過(guò)測(cè)量手段獲得反映地面現(xiàn)狀的圖形和位置信息，供工程建設(shè)、規(guī)劃設(shè)計(jì)和行政管理之用。

相比于傳統(tǒng)的衛(wèi)星遙感測(cè)繪，工業(yè)無(wú)人機(jī)可以搭載攝影相機(jī)、激光雷達(dá)或者光譜傳感器等，在空中高速采集可見(jiàn)光影像、波段光譜信息等，具有成本低、工期短、精度高的優(yōu)點(diǎn)。

縱橫股份深耕測(cè)繪領(lǐng)域，使得南方測(cè)繪公司連續(xù)多年成為了其第一大客戶(hù)。2018年，其前五大客戶(hù)中，有三家是測(cè)繪與地理信息領(lǐng)域內(nèi)的企業(yè)。

在技術(shù)層面，縱橫股份從2010年開(kāi)始便致力于飛控導(dǎo)航技術(shù)的積累和產(chǎn)品研發(fā)。發(fā)展至今，在硬件方面，其已經(jīng)初步實(shí)現(xiàn)了航電與任務(wù)載荷的一體化，高集成度、一體化不僅能夠降低系統(tǒng)的體積、重量和功耗，而且提高了系統(tǒng)的可靠性，這是工業(yè)無(wú)人機(jī)快速發(fā)展和普及的基礎(chǔ)。

在軟件方面，縱橫股份已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了智能避障、應(yīng)急降落以及基于目標(biāo)跟蹤的自動(dòng)航線規(guī)劃等智能化功能。

在無(wú)人機(jī)制造方面，縱橫股份開(kāi)辟了一套獨(dú)特的飛行器敏捷設(shè)計(jì)方法和流程，其通過(guò)跨專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)平臺(tái)，將無(wú)人機(jī)的研發(fā)周期從12個(gè)月以上縮短到6個(gè)月以?xún)?nèi)，產(chǎn)品迭代更新速度相比行業(yè)水平快一倍以上。

同時(shí)，縱橫股份無(wú)人機(jī)產(chǎn)品采用了大量的模塊化技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了無(wú)人機(jī)系統(tǒng)的功能、結(jié)構(gòu)、接口的模塊化設(shè)計(jì)，從而使產(chǎn)品在標(biāo)準(zhǔn)化、通用化方面處于行業(yè)領(lǐng)先水平。

基于技術(shù)水平以及制造水平優(yōu)勢(shì)，根據(jù) Frost ＆ Sullivan 的報(bào)告，2019年，縱橫股份在我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)領(lǐng)域市場(chǎng)份額排名第二，其中，在垂直起降固定翼工業(yè)無(wú)人機(jī)領(lǐng)域占據(jù)50％以上的市場(chǎng)份額。

針對(duì)性策略與服務(wù)模式

2014年開(kāi)始，隨著無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈趨于成熟，全球無(wú)人機(jī)從軍事領(lǐng)域拓展到民用領(lǐng)域，并呈現(xiàn)加速發(fā)展態(tài)勢(shì)。2015年至2019年，全球民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率為32．31％，民營(yíng)無(wú)人機(jī)企業(yè)如雨后春筍一般生長(zhǎng)。

以大疆創(chuàng)新為代表的無(wú)人機(jī)企業(yè)引領(lǐng)了全球消費(fèi)無(wú)人機(jī)潮流。而在工業(yè)無(wú)人機(jī)領(lǐng)域，大疆、科比特、易瓦特、華測(cè)導(dǎo)航、飛馬機(jī)器人等都均有所布局?？v橫股份要在眾多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中脫穎而出，除具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)之外，在市場(chǎng)開(kāi)拓上也采取了一定戰(zhàn)略。

一方面，縱橫股份不斷推出新品，替代較早機(jī)型，從而獲得新的贏利點(diǎn)；另一方面，其通過(guò)降價(jià)促銷(xiāo)，在市場(chǎng)中占據(jù)價(jià)格優(yōu)勢(shì)，從而實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量和銷(xiāo)售額的雙重增長(zhǎng)。目前，縱橫股份已擁有CW－007、CW－10、CW－15、CW－20、CW－25、CW－30、CW－100七大系列垂直起降固定翼無(wú)人機(jī)飛行器平臺(tái)。

CW－20和CW－10均為縱橫股份較早發(fā)布的機(jī)型，2018年，縱橫股份推出了兩款新品CW－007和CW－15，這兩款新品逐步替代CW－20、CW－10滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。2019年，新品所帶來(lái)的新增收入，遠(yuǎn)超過(guò)舊款所減少的收入。并且，2019年，縱橫股份對(duì)于新品CW－007實(shí)施了降價(jià)促銷(xiāo)策略，致使該產(chǎn)品2019年銷(xiāo)量大幅上升，對(duì)應(yīng)營(yíng)業(yè)收入也相應(yīng)增長(zhǎng)。

此外，縱橫股份還通過(guò)增加原有產(chǎn)品附加值的方式，致使產(chǎn)品單價(jià)上升，銷(xiāo)量增長(zhǎng)。CW－30發(fā)布時(shí)間也較早，但在2019年，縱橫股份開(kāi)始在產(chǎn)品上搭載激光雷達(dá)、激光發(fā)射器、慣性導(dǎo)航系統(tǒng)、全球定位系統(tǒng)等，使產(chǎn)品具有分辨率高、不受光照影響等特點(diǎn)，從而實(shí)現(xiàn)更高精度的測(cè)量效果。產(chǎn)品附加值提升，直接導(dǎo)致2019年CW－30銷(xiāo)售收入大幅增長(zhǎng)。

在盈利模式上，縱橫股份除提供無(wú)人機(jī)產(chǎn)品，還提供無(wú)人機(jī)數(shù)據(jù)服務(wù)。由于工業(yè)無(wú)人機(jī)價(jià)格相對(duì)較高，且對(duì)操作技術(shù)存在一定要求，因此部分客戶(hù)存在采購(gòu)無(wú)人機(jī)航飛數(shù)據(jù)服務(wù)的需求。

縱橫股份根據(jù)客戶(hù)需求，執(zhí)行無(wú)人機(jī)航飛任務(wù)，在報(bào)告期內(nèi)，縱橫股份主要為電力、石油、天然氣等能源行業(yè)客戶(hù)提供線路或管線的巡檢服務(wù)，同時(shí)也為其他行業(yè)客戶(hù)提供無(wú)人機(jī)測(cè)繪、河道巡查、海域巡查等航飛數(shù)據(jù)服務(wù)。2017－2019年，該領(lǐng)域收入從278萬(wàn)上升至2796萬(wàn)元，占總營(yíng)收比重也從2．69％ 上升至13．26％。

通過(guò)有針對(duì)性的銷(xiāo)售戰(zhàn)略，以及多樣的服務(wù)模式，縱橫股份獲得了客戶(hù)青睞，并在2019年實(shí)現(xiàn)了80％的營(yíng)收增長(zhǎng)，但是2．11億元的營(yíng)收，相對(duì)于整體無(wú)人機(jī)行業(yè)并不大，那么，縱橫股份下一步將如何提升增長(zhǎng)速度，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，從而獲得更大的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)？

橫向拓展占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)

目前，工業(yè)無(wú)人機(jī)在農(nóng)林植保、巡檢、測(cè)繪與地理信息、安防監(jiān)控等領(lǐng)域已經(jīng)實(shí)現(xiàn)成熟應(yīng)用。但由于行業(yè)正處于發(fā)展初期，下游分布整體較為分散，行業(yè)內(nèi)未出現(xiàn)占據(jù)壟斷地位的巨頭，這與消費(fèi)無(wú)人機(jī)行業(yè)有本質(zhì)不同——娛樂(lè)化應(yīng)用場(chǎng)景較為簡(jiǎn)單，而工業(yè)場(chǎng)景卻復(fù)雜、多樣。

因此，工業(yè)無(wú)人機(jī)企業(yè)各擅勝場(chǎng)，在測(cè)繪領(lǐng)域，除縱橫股份之外，大疆、華測(cè)導(dǎo)航、飛馬機(jī)器人為主要企業(yè)；在巡檢領(lǐng)域，則有科比特、易瓦特等企業(yè)；安防領(lǐng)域，則包括觀典防務(wù)、科比特等。

縱橫股份憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)以及高性?xún)r(jià)比價(jià)格，其下游客戶(hù)優(yōu)質(zhì)，均為行業(yè)龍頭。在測(cè)繪與地理信息領(lǐng)域，其主要客戶(hù)包括國(guó)家基礎(chǔ)地理信息中心、各省市測(cè)繪院、華測(cè)導(dǎo)航、南方測(cè)繪等；在巡檢領(lǐng)域，主要客戶(hù)包括南方電網(wǎng)、國(guó)家電網(wǎng)等；在安防監(jiān)控和應(yīng)急領(lǐng)域，主要客戶(hù)包括中國(guó)地震局、中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院、國(guó)家海洋局等政府機(jī)關(guān)及事業(yè)單位。

由于工業(yè)無(wú)人機(jī)上游供應(yīng)渠道豐富，因此，上游個(gè)別廠商波動(dòng)對(duì)無(wú)人機(jī)廠商影響較小，總的來(lái)說(shuō)，工業(yè)無(wú)人機(jī)屬于下游驅(qū)動(dòng)行業(yè)，下游市場(chǎng)直接決定了無(wú)人機(jī)企業(yè)的存活。

為了服務(wù)更多的客戶(hù)，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘮U(kuò)張，縱橫股份一方面在技術(shù)上，通過(guò)跨專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)平臺(tái)以及模塊化技術(shù)，縮短開(kāi)發(fā)周期，提升產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化、通用化水平，減少服務(wù)單個(gè)客戶(hù)的時(shí)間；另一方面，通過(guò)有針對(duì)性的市場(chǎng)策略以及多樣的服務(wù)模式，深入滿(mǎn)足客戶(hù)需求。

工業(yè)無(wú)人機(jī)下游應(yīng)用行業(yè)分散，這就注定該領(lǐng)域難以出現(xiàn)像大疆一樣的壟斷企業(yè)，但是，倘若具備高度標(biāo)準(zhǔn)化的能力，迅速搶占市場(chǎng)，企業(yè)仍能構(gòu)建起屬于自己的行業(yè)壁壘。

基于此，縱橫股份將投入4億元用于“大鵬無(wú)人機(jī)制造基地項(xiàng)目”，企圖在市場(chǎng)發(fā)展初期，通過(guò)在更多下游領(lǐng)域布局，占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提升增長(zhǎng)速度，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模。工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)或許無(wú)法催生出一家獨(dú)大的下一個(gè)“大疆”，但或許仍能催生出數(shù)個(gè)巨頭。

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