（本文來自半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)觀察微信號(hào)，作者李壽鵬，本文作為轉(zhuǎn)載分享）

自從蘋果在2007年推出iPhone之后，智能手機(jī)就成為了集成電路和半導(dǎo)體市場(chǎng)的重要營(yíng)收來源，在手機(jī)和消費(fèi)者推動(dòng)下的CMOS圖像傳感器（CMOS Image Sensor，CIS）產(chǎn)業(yè)也毫不例外。日本廠商索尼甚至憑借在CIS上面的表現(xiàn)，一改以往的頹勢(shì)，開啟了新一輪增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)也涌現(xiàn)了格科微、比亞迪、思比科和思特威等一系列CIS廠商，市場(chǎng)也在快速增長(zhǎng)。

據(jù)知名分析機(jī)構(gòu)IC Insights統(tǒng)計(jì)顯示，2017年全球CIS的銷售額為125億美元，同比增長(zhǎng)了19%。按照他們的預(yù)估，這個(gè)市場(chǎng)2018年的銷售額有望達(dá)到137億美元，同比增長(zhǎng)10%，連續(xù)第八年創(chuàng)歷史記錄。

CIS過去幾年的銷售額

在之前大家以為CIS或會(huì)隨著智能手機(jī)出貨增速的放緩而擔(dān)憂的時(shí)候，雙攝乃至四攝的興起、安防市場(chǎng)的繁榮和自動(dòng)駕駛汽車的需求似乎又有將CIS推升到另一個(gè)新高峰的跡象。豪威科技最近的卷土重來就是一個(gè)很好的信號(hào)。

作為蘋果iPhone 早期的CMOS圖像傳感器供應(yīng)商，豪威科技曾經(jīng)一度是這個(gè)市場(chǎng)舉足輕重的角色，但后來隨著索尼的崛起，蘋果的轉(zhuǎn)單，這家企業(yè)的業(yè)績(jī)一度下滑，被分析師不看好。但芯謀研究分析師顧文軍早前的分析報(bào)告中指出，豪威科技今年的業(yè)績(jī)已經(jīng)躍居國(guó)內(nèi)第二。多方的動(dòng)作表明，CIS又將迎來新一輪的春天。

手機(jī)、安防和汽車引爆CIS需求

從市場(chǎng)表現(xiàn)來看，這三者無疑是CIS的重要推手。

先看手機(jī)，在2016年之前，智能手機(jī)搭載的都是單攝像頭的手機(jī)，但由于智能手機(jī)銷量的快速增長(zhǎng)，這就帶動(dòng)了CIS供應(yīng)商的快速成長(zhǎng)。但進(jìn)入最近幾年，智能手機(jī)市場(chǎng)緩慢增長(zhǎng)，但手機(jī)廠商為了更好的照相畫質(zhì)，在手機(jī)中引入了雙攝的設(shè)計(jì)，這就帶動(dòng)了CIS的雙倍增長(zhǎng)。這樣的話即使手機(jī)沒有太大增長(zhǎng)，但CIS的出貨量也不會(huì)低。進(jìn)入了今年，手機(jī)廠商甚至引入了四攝像頭的設(shè)計(jì)，CIS的出貨量自必然又將飆升。根據(jù)市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)Yole的統(tǒng)計(jì)顯示，今年手機(jī)領(lǐng)域的CMOS圖像傳感器市場(chǎng)增長(zhǎng)率將高達(dá)20%，成長(zhǎng)喜人。

來到安防，這又是一個(gè)快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)，CMOS圖像傳感器的需求飆升也是順利成章。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全球安防服務(wù)行業(yè)近年來呈現(xiàn)快速的發(fā)展趨勢(shì)。市場(chǎng)規(guī)模也從2015 年的 2181 億美元上升到2020年（預(yù)估）的3150億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)期可以達(dá)到7.6%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的表示尤其突出。統(tǒng)計(jì)得知，2016 年國(guó)內(nèi)安防市場(chǎng)規(guī)模接近 5700億元，2020 年預(yù)計(jì)將接近 1 萬億元，遙遙領(lǐng)先全球其他國(guó)家和地區(qū)，年增長(zhǎng)率保持兩位數(shù)的高位增長(zhǎng)。近年來隨著AI的發(fā)展，安防市場(chǎng)又迎來了一波新的成長(zhǎng)動(dòng)力。從安防巨頭的出貨量我們就可以印證了這個(gè)觀點(diǎn)。

全球安防市場(chǎng)的表現(xiàn)

海康威視的財(cái)報(bào)披露，他們今年前三季度的收入為338億元，同比增長(zhǎng)了21.9%，利潤(rùn)也同比比增長(zhǎng)了20%。另一個(gè)安防巨頭浙江大華的前三季度的收入也增長(zhǎng)了28.21%。安防市場(chǎng)也在蓄力。

汽車方面也不遑多讓。因?yàn)榻陙碚诖罅Πl(fā)展的智能、安全和自動(dòng)駕駛汽車產(chǎn)業(yè)正在推動(dòng)CMOS圖像傳感器需求的增長(zhǎng)。IC Insights的數(shù)據(jù)也指出，未來五年，汽車CMOS圖像傳感器市場(chǎng)將會(huì)是增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)，到2022年，年復(fù)合增長(zhǎng)率將增長(zhǎng)38.4%，達(dá)到15%。

還有虛擬現(xiàn)實(shí)、醫(yī)療和機(jī)器識(shí)別等一系列需求的存在，CIS市場(chǎng)前景一片大好，

索尼三星雙線開戰(zhàn)

面對(duì)如此一個(gè)大蛋糕，廠商們也爭(zhēng)先卡位，尤其是三星和索尼。除了在移動(dòng)設(shè)備CIS上角逐外，他們也在汽車CMOS圖像傳感器市場(chǎng)開戰(zhàn)。

眾所周知，索尼在智能手機(jī)的推動(dòng)下，成為了全球第一的CIS供應(yīng)商，根據(jù)Yole的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在2017年，索尼的CMOS圖像傳感器市場(chǎng)份額高達(dá)42%，遙遙領(lǐng)先于排名第二的三星。但這個(gè)日本巨頭并沒有放松自己的腳步，從產(chǎn)品到產(chǎn)能雙管齊下，迎接新世代。

2016年和2017年CMOS圖像傳感器各大廠商的市場(chǎng)份額

除了手機(jī)以外，索尼也在加緊汽車方面的布局。去年年底路透社曾經(jīng)披露，索尼正在針對(duì)汽車和機(jī)器人開發(fā)傳感器技術(shù)。索尼也聲稱正在開發(fā)的傳感器技術(shù)能夠迅速測(cè)量、檢測(cè)用于自動(dòng)駕駛、工廠自動(dòng)化以及機(jī)器人的距離、不可見光。例如，時(shí)間飛行（ToF）傳感器可以通過測(cè)量光從物體反射回來的時(shí)間計(jì)算出距離，有望用于無人機(jī)或機(jī)器人的手勢(shì)操作、面部識(shí)別。而在早前，索尼也已經(jīng)開發(fā)出了應(yīng)用于汽車的CMOS圖像傳感器。

除了拓展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域之外，索尼也在擴(kuò)充產(chǎn)能。

據(jù)《日本經(jīng)濟(jì)新聞》日前報(bào)道，索尼將在未來的三個(gè)財(cái)年里（截至2021年3月）的，投資六千億日元到以智能手機(jī)和汽車的圖像傳感器為主的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)，據(jù)預(yù)估，這次投資額將比截至2017財(cái)年（截至2018年3月）的3年增加3成，產(chǎn)能提高2-3成。他們認(rèn)為，在智能手機(jī)之后，自動(dòng)駕駛汽車和物聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng)也將形成，他們有意將憑借大規(guī)模投資確保主導(dǎo)權(quán)。

靠存儲(chǔ)業(yè)務(wù)大掙特掙的韓國(guó)巨頭三星對(duì)CIS市場(chǎng)虎視眈眈。今年年初，三星就表示，想在圖像傳感器市場(chǎng)打敗索尼，他們也計(jì)劃將其用于生產(chǎn)DRAM的11線轉(zhuǎn)變?yōu)橛糜谏a(chǎn)圖像傳感器的生產(chǎn)線，將會(huì)重新命名為S4線，S4線的轉(zhuǎn)換過程將在今年年底完成。S4線轉(zhuǎn)換完工之后，三星將馬上開始300mm 13線的轉(zhuǎn)換過程，在增加兩條產(chǎn)線后，三星圖像傳感器的產(chǎn)能將達(dá)到月均12萬臺(tái)的能力，屆時(shí)三星的產(chǎn)能或?qū)⒊剿髂?，而三星在移?dòng)設(shè)備圖像傳感器市場(chǎng)上的表現(xiàn)相當(dāng)出色，相信這也是索尼大舉擴(kuò)產(chǎn)的原因。

市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)TSR的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年移動(dòng)CIS市場(chǎng)，Sony以31.5%市占率榮登冠軍寶座，三星則是以30.3%市占率緊追在后。相較2016年，Sony、三星市占率分別為28.3%及28.0%，兩大業(yè)者的市場(chǎng)影響力有擴(kuò)大趨勢(shì)。至于汽車市場(chǎng)市場(chǎng)，三星也不甘人后。最近，他們針對(duì)汽車的圖像傳感器推出了新品牌Isocell Auto，就是盯著這個(gè)目標(biāo)而來的。

日韓巨頭的出擊，對(duì)與汽車傳感器龍頭安森美和緊隨其后的豪威科技來說，是個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。

汽車CIS龍頭能固守陣營(yíng)嗎？

其實(shí)在三星和索尼出擊汽車CIS市場(chǎng)背后，豪威科技和安森美已經(jīng)在上面深耕多年，尤其是安森美，更是以接近一半的份額，近乎統(tǒng)治這個(gè)市場(chǎng)。根據(jù)Yole的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年，安森美在汽車CIS市場(chǎng)中的份額高達(dá)43%，遙遙領(lǐng)先于排名第二的豪威科技。這一切得益于他們過去多年的布局，尤其是他們幾年前對(duì)APtina發(fā)起的收購(gòu)，貢獻(xiàn)巨大。

汽車CIS市場(chǎng)的廠商營(yíng)收占比

Aptina原本隸屬美光旗下，依賴于其技術(shù)優(yōu)勢(shì)，他們?cè)贑MOS圖像傳感器市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)越，尤其是在汽車市場(chǎng)，更是遙遙領(lǐng)先。2010年的時(shí)候，該公司曾經(jīng)表示，他們雖然在手機(jī)方面的CMOS傳感器出貨量較大，但貢獻(xiàn)利潤(rùn)最高的依然是汽車方面的業(yè)務(wù)。而安森美在2014年，就是因?yàn)檫@一點(diǎn)，收購(gòu)了這家廠商。

按照森美半導(dǎo)體當(dāng)時(shí)的總裁兼首席執(zhí)行官傑克信（Keith Jackson）那時(shí)候的說法：“是項(xiàng)待完成的Aptina收購(gòu)，將充分結(jié)合Aptina高度與別不同的圖像技術(shù)及我們的全球銷售布局和雄厚運(yùn)營(yíng)能力，使我們能夠加速在具吸引力的汽車及工業(yè)終端市場(chǎng)的增長(zhǎng)。收購(gòu)Aptina將大幅擴(kuò)充我們?cè)趫D像傳感器領(lǐng)域的產(chǎn)品陣容規(guī)模及能力，建成我們?cè)诠I(yè)及汽車相關(guān)應(yīng)用圖像傳感器領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。我對(duì)此項(xiàng)交易可能為雙方帶來的商機(jī)感到興奮?！?/p>

終于，汽車市場(chǎng)將迎來了大爆發(fā)，安森美的管理層也證明他們押對(duì)了寶。通過對(duì)Cypress Image、Truesense和Aptina三大公司的收購(gòu)，安森美在傳感器市場(chǎng)擁有業(yè)界最多的，2000多個(gè)IP。但面對(duì)三星和索尼的來勢(shì)洶洶，美國(guó)巨頭能穩(wěn)固自己的位置嗎？

安森美的圖像傳感器收購(gòu)經(jīng)歷

對(duì)于國(guó)產(chǎn)的傳感器廠商來說，這同樣是個(gè)機(jī)遇和挑戰(zhàn)，就看他們?cè)趺窗盐樟耍?/p>