內(nèi)嵌式觸控面板因具有輕薄、透光度佳及簡化供應鏈等優(yōu)點，其發(fā)展一直備受關注。繼蘋果（Apple）iPhone采用內(nèi)嵌式（In-cell）觸控面板、三星（Samsung）Galaxy 智能手機采用有機發(fā)光二極體（AMOLED）On-Cell觸控面板等知名案例后，近期***面板廠商在液晶顯示器（LCD）On-Cell觸控面板也有較明顯的進展，其產(chǎn)品已導入智能手機應用并陸續(xù)量產(chǎn)。

　　制程整合難度高　面板良率待突破

　　內(nèi)嵌式觸控面板（Embedded Touch Screen）是將觸控傳感器（Touch Sensor）制作于面板（Panel）內(nèi)部；與將觸控傳感器置于面板外部的外掛式觸控面板相較，內(nèi)嵌式觸控面板具備三項優(yōu)勢：首先，由于內(nèi)嵌式觸控在面板外部不須配置玻璃或薄膜基板，故可縮減厚度；第二，因為少了面板外部之玻璃或薄膜基板，可降低環(huán)境光反射，且若用面板內(nèi)部既有的銦錫氧化物（ITO）層做為觸控傳感器，可使光穿透率相對外掛式觸控面板較高，從而提升顯示性能；第三，系統(tǒng)廠商若采用內(nèi)嵌式觸控面板，則毋須另外購買觸控傳感器，可簡化采購或供應鏈管理。

　　再者，雖然將觸控傳感器整合至既有面板制程具有相當困難度，使得內(nèi)嵌式觸控面板開發(fā)初期良率偏低而成本偏高，但后續(xù)若能突破制程瓶頸，有效提升良率，內(nèi)嵌式觸控面板因為節(jié)省外部觸控傳感器之材料，在成本方面仍具相當優(yōu)勢。在此背景之下，面板廠商紛紛投入開發(fā)內(nèi)嵌式觸控面板。

　　搶攻高階市場　In-Cell供貨穩(wěn)定度成關鍵

　　內(nèi)嵌式觸控面板可分為In-Cell及On-Cell兩類，In-Cell是將觸控傳感器做在薄膜電晶體前端陣列（TFT Array）上，On-Cell則是將觸控傳感器做在彩色濾光片玻璃（CF Glass）上，另有將觸控傳感器分別做在TFT Array及CF Glass之混合型（Hybrid）架構，本文將其歸在In-Cell類別。

　　由于In-Cell觸控技術困難度高，在生產(chǎn)良率、觸控IC設計等方面皆具挑戰(zhàn)，故導入的品牌及終端機種仍少，僅有蘋果、索尼（Sony）、宏達電及 Google等廠商采用。具體而言，目前已量產(chǎn)的In-Cell觸控面板主要是依據(jù)蘋果或索尼開發(fā)之技術來制造，其中，蘋果的iPhone 5交由樂金顯示（以下簡稱LGD）、日本顯示器（Japan Display）及夏普（Sharp）生產(chǎn)，索尼的技術則在其面板部門與東芝（Toshiba）及日立（Hitachi）面板部門合併為Japan Display（以下簡稱JDI）之后，由JDI生產(chǎn)。

　　值得關注的是，JDI于2014年4月宣布，其In-Cell觸控面板（HD解析度）已列入聯(lián)發(fā)科智能手機解決方案之參考設計，顯示其積極將此產(chǎn)品導入中國大陸品牌之意圖。對已規(guī)劃「超薄機身」產(chǎn)品之中國大陸品牌而言，In-Cell觸控面板具有相當吸引力，但在售價及供貨情形是否穩(wěn)定，則為后續(xù)觀察重點。

　　價格具競爭力　LCD On-Cell導入中低階手機

　　On-Cell觸控技術不只應用于LCD面板，也被應用在AMOLED面板。三星顯示（Samsung Display）利用AMOLED面板之封裝玻璃（Encapsulation Glass），在其表面制作觸控傳感器（單面雙層），相對以LCD面板制作On-Cell觸控面板較為容易。自2012年起，該AMOLED On-Cell觸控面板已導入三星高階智能手機之Galaxy系列大量生產(chǎn)，成為目前On-Cell觸控面板出貨主力。

　　在LCD On-Cell觸控面板方面，則是***面板廠商積極發(fā)展之領域。針對智能手機應用，***面板廠商考量到「單面雙層」之觸控傳感器在制作程序（須架橋絕緣）較為復雜，提升良率的時程恐較緩慢，為了搶占商機，又與觸控IC廠商合作開發(fā)出以「單面單層」觸控傳感器搭配觸控IC，可支援二到五指多點觸控的低階與中階解決方案。

　　由于***面板廠商On-Cell觸控面板解決方案之價格與薄膜式觸控相比，具備相當競爭力，故對零組件成本敏感度高的中低價智能手機產(chǎn)品構成采購誘因，也已爭取到如摩托羅拉（Motorola）、中興及酷派等智能手機廠商之采用。自2013年第四季，***面板廠商之On-Cell觸控面板已搭配客戶產(chǎn)品上市而陸續(xù)量產(chǎn)出貨。

　　不過，因為目前***面板廠商的On-Cell觸控面板解決方案之供應商（包括面板及觸控IC）數(shù)目仍少，部分產(chǎn)品甚至只有單一廠商供貨，系統(tǒng)廠商考量到供應穩(wěn)定度，不免對導入On-Cell觸控面板至其產(chǎn)品抱持保守心態(tài)。另一方面，薄膜式觸控面板廠商為固守市占率，亦調(diào)降價格與On-Cell觸控面板廠商競爭，使得短期內(nèi)On-Cell觸控方案在普及上仍有相當挑戰(zhàn)。

　　在智能手機應用之外，***面板廠商亦投入開發(fā)平板與筆記型電腦應用之On-Cell觸控面板。在平板方面，面板尺寸為7吋及8吋，單層及雙層結構之觸控傳感器都有廠商采用，而由目前時程規(guī)劃，2014年可望搭配客戶產(chǎn)品上市而量產(chǎn)。

　　在筆電方面，因微軟（Microsoft）之規(guī)范對觸控性能要求嚴格，觸控傳感器須采用制作難度較高的單面雙層架構，再加上面板尺寸擴大至14吋及15.6吋，使其生產(chǎn)制作更加挑戰(zhàn)，實際發(fā)展狀況仍待后續(xù)觀察。

　　力拓LCD On-Cell市場　IC/面板廠攜手合作

　　在On-Cell觸控方面（由于AMOLED On-Cell幾為三星獨有，故以下分析以LCD On-Cell為范疇），顯而易見地，觸控IC廠商的合作伙伴由觸控傳感器廠商、觸控模組廠商，轉(zhuǎn)變?yōu)槊姘鍙S商。

　　觸控IC廠商根據(jù)面板廠商On-Cell觸控傳感器之結構、樣式（Pattern）等規(guī)格開發(fā)產(chǎn)品，待IC完成并與On-Cell面板搭配調(diào)校后，則將此解決方案包括On-Cell觸控面板與觸控IC，一同向系統(tǒng)客戶推廣。

　　雖然On-Cell觸控面板之觸控IC與驅(qū)動IC廠商都與面板廠商合作，但不同的是，系統(tǒng)廠商通常不會主導驅(qū)動IC的采購決策，而是交由面板廠商；觸控 IC則因為是與使用者經(jīng)驗相關之人機介面關鍵零組件，系統(tǒng)廠商（特別是一線品牌）習慣于主導以確保產(chǎn)品口碑。換言之，在On-Cell觸控領域，觸控IC 廠商雖與面板廠商合作密切，但實際上客戶仍是系統(tǒng)廠商（如同外掛式觸控），因此能否獲取系統(tǒng)廠商認可非常重要。

　　由于On-Cell觸控產(chǎn)品投入市場未久，系統(tǒng)廠商應用經(jīng)驗甚少，若其欲導入On-Cell觸控面板，當優(yōu)先采用面板廠商建議搭配的觸控IC，使得面板廠商對觸控IC的銷售具有一定影響力。不過，隨著更多面板廠商與觸控IC廠商投入On-Cell觸控，增加相關產(chǎn)品之供給，同時系統(tǒng)廠商持續(xù)累積應用經(jīng)驗，預期未來On-Cell觸控可望如外掛式觸控之發(fā)展，演進為觸控面板與觸控IC可自由搭配的狀況。

　　In-Cell市場　觸控/驅(qū)動IC互搶地盤

　　在In-Cell（含In-Cell Hybrid）觸控方面，其供應鏈關係與外掛式觸控及On-Cell觸控有顯著不同。由于In-Cell觸控面板是將觸控IC、驅(qū)動IC納入同一個系統(tǒng)考量，各家面板廠固然有專屬之設計技術，因此，In-Cell觸控面板只能搭配特定的觸控IC，使系統(tǒng)廠商無法個別選擇觸控面板與觸控IC，只能就供應商提出的解決方案做整體的考量與把關。這也使得In-Cell觸控IC將如同驅(qū)動IC，面板廠商不僅為IC廠商之合作伙伴，更為直接的客戶關係。

　　對IC廠商而言，在On-Cell觸控領域，觸控IC與驅(qū)動IC彼此獨立，而同時提供上述IC產(chǎn)品的動機，主要在于增加單一客戶營收與議價能力。但跨入 In-Cell觸控領域，由于觸控IC與驅(qū)動IC相互關聯(lián)，甚至規(guī)格互為取捨，可說是「既合作、又對立」的關係，故無論觸控IC廠商或驅(qū)動IC廠商，都有更強的意圖想要同時掌握兩者。

　　如此，可將較復雜的面板廠、觸控IC廠及驅(qū)動IC廠之三方關係，轉(zhuǎn)變成單純的面板廠與IC廠兩方；同時，也可在滿足顯示及觸控整體要求之下，略為調(diào)整兩種IC的規(guī)格，以增加設計的彈性。

　　LCD On-Cell發(fā)展仰賴供應商投入

　　***面板廠商針對智能手機應用，發(fā)展出低、中及高階，涵蓋一點到五點以上觸控點之（LCD）On-Cell觸控面板解決方案，希冀以厚度較薄、觸控性能相當而價格具競爭力之訴求，搶占主流的外掛式薄膜觸控面板市場。上述方案已爭取到以中國大陸品牌與白牌廠商為主之業(yè)者導入，自2013年第四季開始陸續(xù)上市。

　　目前On-Cell觸控面板及觸控IC之供應商仍少，部分解決方案甚至只有單一廠商供貨；而薄膜式觸控面板相關供應商眾多，觸控面板與觸控IC可自由搭配采購，并同時調(diào)降價格來因應On-Cell之競爭，故許多系統(tǒng)廠商對采用On-Cell觸控方案，仍抱持較為保守之心態(tài)。因此，短期內(nèi)On-Cell觸控面板將不易在智能手機應用領域取得顯著的市占率。

　　In-Cell供應鏈封閉　IC/面板廠銷售量難突破

　　相對于On-Cell觸控面板之供應鏈關係，可望趨向外掛式觸控之發(fā)展（除了以面板廠商轉(zhuǎn)換成為觸控模組廠商），In-Cell觸控之供應鏈關係則與外掛式及On-Cell觸控有著顯著差異，包括觸控IC廠商以面板廠商為客戶、觸控IC只能搭配特定客戶的面板、觸控IC與驅(qū)動IC相互關聯(lián)等。

　　其中，In-Cell觸控IC只能搭配特定客戶的面板，加上所需技術與制造能力將較On-Cell觸控更加困難，將使In-Cell觸控面板與觸控IC供應商相當有限，且In-Cell觸控方案不易如On-Cell朝向多元發(fā)展，而是形成較為封閉的產(chǎn)業(yè)鏈。

　　也因為In-Cell觸控技術與制造之困難度高，其前期投入成本相對外掛式與On-Cell觸控較多，提升良率所花費的時間亦較長，若無法累積更多的銷售量，將難以獲利。因此，對投入In-Cell觸控領域的面板廠商與IC廠商而言，如何取得有力的出?？?，是在技術布局之外，更為重要的課題。

　　關于作者：

　　資策會MIC資深產(chǎn)業(yè)分析師 顧馨文