榮耀智慧屏的發(fā)布吹皺了電視市場這一池紅海。

無論是TCL、創(chuàng)維還是海信這些傳統(tǒng)電視廠商，亦或是小米等后來者，在榮耀智慧屏高舉高打的局面下，現(xiàn)有電視行業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局和競爭策略多少會因此進(jìn)行改變，電視產(chǎn)品如此，隱藏在電視背后的芯片行業(yè)更是如此，一場圍繞著電視芯片的“暗戰(zhàn)”已然上演。眾所周知，伴隨著榮耀智慧屏順勢而來的還有鴻鵠818芯片。

當(dāng)下電視芯片市場呈現(xiàn)出多強(qiáng)對峙的態(tài)勢，在并購了晨星半導(dǎo)體（MSTAR）之后，聯(lián)發(fā)科（MTK）的市場份額獨踞一方，海思（HiSilicon）、晶晨半導(dǎo)體（Amlogic）等廠商則是一路高歌猛進(jìn)。而此次華為在電視領(lǐng)域的親自下場無疑會對現(xiàn)有芯片市場格局帶來決定性影響——目前眾多電視廠商也有采用海思方案，但在華為既做運動員又做裁判員的情況下，之前那些采用海思方案的廠商，在此刻也許會有不一樣的動作。畢竟，不管是英特爾（intel）還是高通（Qualcomm），這些頂尖的芯片企業(yè)，都沒有親自下場去做PC或者手機(jī)。

鴻鵠818和海思V811

無論電視產(chǎn)品如何進(jìn)化，娛樂始終是其第一功能，由此，聲音、畫質(zhì)就成了我們選購時的第一參考系。就像買車時，我們的第一優(yōu)先考慮肯定是發(fā)動機(jī)、底盤和變速箱。

音畫質(zhì)量如何界定？因為涉及主觀的原因，往往我們會將芯片和屏幕的能力作為判定時的唯一客觀依據(jù)。

屏幕這方面好理解，作為外在的因素，所見即所得的它更容易被辨識。然而，即使是同一塊屏幕，兩者之間的畫質(zhì)也可以千差萬別，一款真正出色的電視并不僅僅是屏幕的單一呈現(xiàn)，還需要有著超強(qiáng)的芯片來與之配套。以索尼電視為例，為何它可以一直傲立在行業(yè)頂端，超強(qiáng)的X1畫質(zhì)芯片就是它成功的關(guān)鍵。

榮耀智慧屏也一樣，在發(fā)布時一共亮明了三款芯片，分別為專攻NPU（神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器）的海思Hi3516DV300芯片、峰值下載可達(dá)同類產(chǎn)品1.7倍的Wi-Fi芯片Hi1103以及負(fù)責(zé)音畫本質(zhì)的鴻鵠818。

在電視芯片領(lǐng)域，海思其實早已有著多套的成熟方案，而這次將鴻鵠單推出來，據(jù)電科技分析，華為一方面是想賦予芯片全新的品牌價值；另一方面則是將其與市面上的“公版”方案進(jìn)行區(qū)分，避開之前在友商電視機(jī)里廣為流傳的海思芯片概念。

此前有傳言說鴻鵠818就是海思V811的馬甲升級版，因為兩者在架構(gòu)上完全一致，而從榮耀的介紹來看，這一說法的真實度相當(dāng)高，鴻鵠818只是在內(nèi)存帶寬調(diào)度和解碼能力上更強(qiáng)而已，在畫質(zhì)引擎部分并沒有本質(zhì)性的提升。兩者CPU都是兩顆A73和兩顆A53的四核搭配，GPU同為4核Mail-G51。海思811是華為在2018年推出的旗艦電視芯片。

電視畫質(zhì)的優(yōu)劣與芯片能力息息相關(guān)，其中最為重要的就是芯片所承載的算法。例如鴻鵠818上所具備的魔法畫質(zhì)引擎，就可以通過算法對畫面對比度、色彩表現(xiàn)和降噪效果等方面進(jìn)行補(bǔ)償，從而提高畫質(zhì)表現(xiàn)。

畫質(zhì)補(bǔ)償算法一般分為獨立芯片或者采用公版芯片的集成方案。從鴻鵠818此次披上“馬甲”的可能性來看，鴻鵠818的畫質(zhì)補(bǔ)償算法大概率是后者，但是對于單獨圖片的解析能力提升至了6400萬像素。

目前，采用獨立畫質(zhì)芯片的機(jī)型一般都屬于各大品牌里的高端產(chǎn)品。例如索尼、三星等國外品牌，國產(chǎn)廠商創(chuàng)維、海信、康佳也都有著自己獨立的畫質(zhì)芯片。搭配特定的畫質(zhì)補(bǔ)償算法，獨立畫質(zhì)芯片能夠?qū)⑵聊蛔陨淼乃刭|(zhì)發(fā)揮到極致。例如索尼X1畫質(zhì)芯片進(jìn)階版，它可以針對畫面進(jìn)行識別，并且比對自身的影像數(shù)據(jù)庫，最后再依靠算法進(jìn)行校正處理，從而提高畫質(zhì)表現(xiàn)。

簡單來說，公版方案類似電腦上的核顯，而獨立畫質(zhì)芯片就像獨顯。要想沖擊高端，電視產(chǎn)品必須要跨過兩大門檻，一是獨立畫質(zhì)芯片的算力協(xié)同，光靠集成芯片沒法應(yīng)對更高精度的畫質(zhì)實時運算補(bǔ)償；二則是畫質(zhì)補(bǔ)償?shù)乃惴ㄒ?，這需要龐大的影像數(shù)據(jù)和技術(shù)積累。而真正的難點就在于后者，它構(gòu)成了高端電視的主要壁壘，國內(nèi)廠商還需要投入更多的研發(fā)力量去積累數(shù)據(jù)庫，并非簡單的一屏一芯直接累加就能實現(xiàn)。

解構(gòu)掉智慧屏的未來交互方式，從電視本身品質(zhì)上講，智慧屏還有進(jìn)一步的提升空間，未來如何我們并不知道，但這次的鴻鵠818在集成方案中確有提升，但要想幫助智慧屏沖擊高端顯然是不夠的，也許在接下來的華為電視中，芯片方案會有一個質(zhì)的飛躍。

從這點來看，榮耀智慧屏并不具備沖擊高端的實力，定位中端來進(jìn)行溢價所依靠的也只是互聯(lián)交互體系，至少在電視芯片這塊并沒有進(jìn)行大力迭代，只是集成公版方案的升級進(jìn)階，顛覆業(yè)界為時尚早。

高端芯片大勢所趨

去年2月，聯(lián)發(fā)科宣布完成并購晨星半導(dǎo)體，期間跨度時隔6年之久。

在2012年，聯(lián)發(fā)科就宣布發(fā)起了收購晨星半導(dǎo)體的要約，但彼時晨星半導(dǎo)體在國內(nèi)大陸電視芯片市場份額高達(dá)65%，聯(lián)發(fā)科份額僅為15%，如果當(dāng)時就完成了并購，國內(nèi)大陸芯片廠商發(fā)展空間將會進(jìn)一步受到傾軋，因此商務(wù)部以反壟斷為由暫緩了收購。

暑去寒來，冬去春來。就在這短短六年之間，國產(chǎn)廠商海思、晶晨等后起之秀紛紛崛起。據(jù)商務(wù)部公布的數(shù)據(jù)顯示，2017年上半年，晨星和聯(lián)發(fā)科市場合并份額小于50%，在國產(chǎn)廠商和其它廠商份額上升的情況下，聯(lián)發(fā)科的壟斷基礎(chǔ)已不復(fù)存在，因而于去年同意了并購。

在電視主控芯片市場，海思方案一直保持了一個極大的份額。

2016年，海思電視芯片的出貨量為1000萬顆，“目前市面上4K電視芯片海思份額已經(jīng)超過了50%，聯(lián)發(fā)科保持其后。”據(jù)北京青年報引述，“在去年年底的時候，夏普21款新型電視中，其中有15款為華為海思芯片，其余6款為***晨星的芯片”，在國內(nèi)六大彩電廠商供應(yīng)鏈中，華為海思有著自己牢固的一票盟友。

在芯片這片市場中，華為海思與并購晨星之后的聯(lián)發(fā)科互相抗衡，而晶晨等廠商則死守自己的一方陣地。此前晶晨就曾以科創(chuàng)板上市的芯片企業(yè)身份獲得了不少公眾關(guān)注，并且TCL、創(chuàng)維、小米都有所持股，其中TCL電子持股比例達(dá)11.29%，為第二大股東。

從這一點來看，晶晨之所以在機(jī)頂盒市場以外，還能贏得眾多智能電視芯片的訂單，完全是一眾廠商有意培養(yǎng)的結(jié)果。其中小米電視采用最為寬泛，例如小米電視4（75吋）、小米電視4A等型號。當(dāng)然，雖說大家都持有股份，但據(jù)方正證券研究所出具的報告來看，持股比例和銷量并不成正比。2018年，晶晨來自小米的收入占比為24.76%，創(chuàng)維為6.57%，TCL僅有3.61%。不得不說，這一倒掛的現(xiàn)象頗為吊詭。

晶晨在TCL中的機(jī)型大部分是P2、P4等低端機(jī)型，在TCL今年推出的中高端電視中，TCL 55T680（MS848）、TCL 85X6C（MS848C）等都采用了晨星的方案。價格從三千元覆蓋至上萬元區(qū)間，從結(jié)果來看，TCL似乎更加青睞于晨星的方案。

事實就是如此，因為晶晨方案羸弱的性能，難以滿足中高端電視的性能需求。事實上，晶晨更在行的還是機(jī)頂盒領(lǐng)域，因為它對性能、功耗并沒有電視那么高，再加上晶晨方案的低價策略，在機(jī)頂盒領(lǐng)域?qū)儆趶?qiáng)勢的存在，但在電視領(lǐng)域卻境遇多舛。有分析指出，在電視向著超高分辨率進(jìn)化的趨勢下，在性能上一直很難拿出得意之作的晶晨將很難繼續(xù)保持穩(wěn)定發(fā)展。

例如當(dāng)下晶晨電視芯片方案的T系列，無論是T966還是T968，其CPU架構(gòu)都是以A53能效核心為基礎(chǔ)，并沒有采用當(dāng)下流行的A73性能核心+A53能效核心架構(gòu)，在應(yīng)對高分辨率和畫質(zhì)補(bǔ)償算力上，集成方案都難以滿足需求。從4K能力上來看，晶晨是滿足需求的，在兼具價格優(yōu)勢的情況下，追求短平快的互聯(lián)網(wǎng)電視廠商會更容易向此方案傾斜，但對于追求完美畫質(zhì)的品牌來說，晶晨的方案就顯得頗為雞肋。

從這一點來看，要想打造更為穩(wěn)妥的芯片格局，只有具備充足的性能、對畫質(zhì)引擎支持和對AIoT的互聯(lián)拓展能力，才會滿足電視芯片廠商的真實需求，而在即將到來的高分辨率普及趨勢下，芯片廠商之間的競爭將會更加激烈，高性能、高智能的高端化芯片必將成為主流。

從“缺芯”到“強(qiáng)芯”，中國彩電業(yè)的“芯痛”時刻

電視芯片行業(yè)群雄并起，可喜的是，在2017年4K電視主控芯片的市場份額中，國產(chǎn)芯片份額已經(jīng)超過了60%，“缺芯”的帽子我們可以暫時摘掉了。

為什么說是暫時呢？

從芯片市場發(fā)展格局我們可以看到，主控芯片集成方案百花齊放，但在獨立畫質(zhì)芯片和配套算法上我們?nèi)匀挥兴啡保袊孰姌I(yè)的“芯絞痛”依然潛伏在我們的胸膛。

事實上，我們?nèi)钡牟煌耆切?，而是“?qiáng)芯”。芯片企業(yè)多而不強(qiáng)是我們目前的現(xiàn)狀，這也從現(xiàn)實上制約了我們往高端電視的發(fā)展之路。一個現(xiàn)實情況足以反映這一窘迫，無論我們的產(chǎn)品設(shè)計如何超前，但我們在發(fā)布會上將其拉出來做對比的標(biāo)桿產(chǎn)品卻總是日韓品牌，這是對現(xiàn)實的諷刺更是基于現(xiàn)實的真實寫照。

幸運的是，我們并沒有去美化現(xiàn)狀，而是一點一滴去努力去改變。去年，創(chuàng)維拿出了變色龍AI獨立畫質(zhì)芯片，康佳的自研8K芯片拿下了國家科技進(jìn)步一等獎；今年，海信也拿出了信芯H3獨立畫質(zhì)芯片，在電視高端化的道路上，國內(nèi)各大廠商紛紛邁進(jìn)了實質(zhì)性的攻堅階段。從此次榮耀發(fā)布智慧屏采用鴻鵠818芯片來看，對比傳統(tǒng)廠商，智慧屏在畫質(zhì)算法方面還需要進(jìn)一步發(fā)展，拿出真正的隱藏實力。互聯(lián)功能很有必要，但電視作為“屏”的使命依然是主要訴求，電視，畢竟是拿來看的。

當(dāng)下的電視芯片市場格局猶如一個高分辨率的格斗臺，大家都在為了分辨率捉對廝殺，對于畫質(zhì)補(bǔ)償?shù)乃懔退惴ǚ炊行┹p視，其實如果依照華為的實力，不妨拓寬一下產(chǎn)品格局，朝著畫質(zhì)芯片算力算法方向發(fā)展，應(yīng)該會取得更大的成績。

而且，可以料想的是，伴隨著華為親自下場，原來的彩電盟友們對于海思芯片的支持力度應(yīng)該會有所下降。這場因為事關(guān)華為構(gòu)建家庭物聯(lián)網(wǎng)大一統(tǒng)格局而引發(fā)的彩電之戰(zhàn)，接下來的結(jié)局肯定不會滑落到低價競爭的窠臼中去，而是供應(yīng)鏈體系下芯片市場的套環(huán)博弈，華為需要拿出真正足以震撼全場的實力出來，畢竟，電視是拿來看的。