10月28日，網(wǎng)絡(luò)安全概念開盤表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，截至發(fā)稿，晨鑫科技、數(shù)字認(rèn)證、飛利信等逾10股漲停，航天信息漲超9%，三六零、藍(lán)盾股份漲超7%，旋極信息、北信源等個(gè)股紛紛大漲，板塊近全線飄紅。

密碼法加持，網(wǎng)絡(luò)安全政策加速完善優(yōu)化

10月26日，十三屆全國(guó)人大常委會(huì)第十四次會(huì)議表決通過密碼法，將自2020年1月1日起施行。密碼法旨在規(guī)范密碼應(yīng)用和管理，促進(jìn)密碼事業(yè)發(fā)展，保障網(wǎng)絡(luò)與信息安全，提升密碼管理科學(xué)化、規(guī)范化、法治化水平，是我國(guó)密碼領(lǐng)域的綜合性、基礎(chǔ)性法律。

25日，最高人民法院舉行新聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》，明確搜索引擎、即時(shí)通訊、網(wǎng)絡(luò)支付、網(wǎng)絡(luò)預(yù)約、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物、網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)直播等所造成的違法信息大量傳播、用戶信息泄露的，可被納入拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)罪的入罪標(biāo)準(zhǔn)，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者或承擔(dān)刑事責(zé)任。

網(wǎng)安行業(yè)進(jìn)入新一輪高景氣周期

中信建投認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)安全政策加速完善優(yōu)化，推動(dòng)政府和企業(yè)不斷增加安全投入，網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)保持快速增長(zhǎng)，利好網(wǎng)絡(luò)安全廠商。根據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模為495.2億元，預(yù)計(jì)未來三年復(fù)合增速為23.24%。9月工信部發(fā)布的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)意見征求意見稿中指出，2025年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過2000億元，預(yù)計(jì)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)將長(zhǎng)期保持20%以上的增速。近年來我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全形式有所變化，網(wǎng)絡(luò)安全政策法規(guī)也在加速完善優(yōu)化。隨著網(wǎng)絡(luò)安全審查、網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容審計(jì)等政策的不斷推進(jìn)，云計(jì)算廠商、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和政企將進(jìn)一步加大安全投入，啟明星辰、深信服和順網(wǎng)科技將有望受益。

招商證券認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)政策升級(jí)推動(dòng)需求加速釋放，網(wǎng)安行業(yè)進(jìn)入新一輪高景氣周期。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，目前，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全投入處于成長(zhǎng)初期，仍以硬件設(shè)備購(gòu)買為主，國(guó)際上軟件和服務(wù)連續(xù) 多年占據(jù)安全市場(chǎng)的六成份額，而我國(guó)軟件和服務(wù)占比不足一半，未來發(fā)展空間廣闊。由于政府部門以及電信、金融、能源行業(yè)等對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全的需求量較大，吸引行業(yè)內(nèi)龍頭公司聚焦政企業(yè)務(wù)，積極進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)。龍頭廠商在產(chǎn)品、服 務(wù)體系、銷售、品牌優(yōu)勢(shì)愈發(fā)凸顯，國(guó)內(nèi)網(wǎng)安行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)集中化發(fā)展。重點(diǎn)推薦股東變更帶來基本面邊際改善的綠盟科技、網(wǎng)絡(luò)安全龍頭廠商啟明星辰、云安全服務(wù)領(lǐng)先公司深信服；建議關(guān)注衛(wèi)士通、 北信源、南洋股份。

東北證券建議可重點(diǎn)關(guān)注四類龍頭廠商：（1）原有網(wǎng)絡(luò)安全龍頭公司：深信服、啟明星辰、三六零、綠盟科技、奇安信、南洋股份等；

（2）細(xì)分領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)先標(biāo)的：迪普科技、安恒信息等；

（3）原有產(chǎn)品滲透率或大幅提升，數(shù)字認(rèn)證、中孚信息、格爾軟件、衛(wèi)士通、吉大正元、金格科技等；

（4）本質(zhì)安全需求：中國(guó)軟件、中國(guó)長(zhǎng)城、東方通、太極股份等。
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