近一月以來，安防行業(yè)消息面頻出，所涉細(xì)分類領(lǐng)域的發(fā)展持續(xù)推進(jìn)。

11月底，工信部在民爆行業(yè)開展為期三個(gè)月的安全生產(chǎn)集中整治行動(dòng)，提出將消除視頻監(jiān)控盲區(qū)。同時(shí)，人臉識(shí)別技術(shù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)工作組成立，《生物特征識(shí)別白皮書（2019版）》得以發(fā)布，全面啟動(dòng)人臉識(shí)別國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制定工作。

至近日，道路安防方面也迎來消息利好，交通運(yùn)輸部辦公廳發(fā)布了關(guān)于貫徹落實(shí)有關(guān)重要指示批示精神，切實(shí)加強(qiáng)道路運(yùn)輸安全監(jiān)管工作的通知。進(jìn)一步加強(qiáng)安全隱患排查整治，進(jìn)一步提升道路運(yùn)輸車輛技術(shù)性能，改革道路運(yùn)輸車輛動(dòng)態(tài)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)符合性審查制度，進(jìn)一步加快智能視頻監(jiān)控報(bào)警裝置安裝。

政策面趨勢(shì)漸漸明朗的同時(shí)，對(duì)應(yīng)的，安防產(chǎn)業(yè)指數(shù)自11月底起走出了一波小反彈趨勢(shì)，截至發(fā)稿，月內(nèi)上漲6.17%，漲幅僅次于2、3月。

（圖片來源：wind）

趨勢(shì)下，安防行業(yè)現(xiàn)狀幾何？又有哪些細(xì)分領(lǐng)域或有望優(yōu)先受益？往下以窺之。

政策驅(qū)動(dòng)造廣闊發(fā)展空間

優(yōu)先聚焦安防行業(yè)當(dāng)前整體發(fā)展現(xiàn)狀。我國(guó)安防行業(yè)起步于上世紀(jì)70年代末到80年代初，一共經(jīng)歷模擬監(jiān)控、數(shù)字監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)高清監(jiān)控和智能監(jiān)控4個(gè)階段，圍繞著視頻監(jiān)控技術(shù)的改革創(chuàng)新而不斷升級(jí)。從地域分布上看，我國(guó)安防行業(yè)集聚在經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的“珠三角”、“長(zhǎng)三角”和“環(huán)渤?！比蟮貐^(qū)，占據(jù)了我國(guó)安防產(chǎn)業(yè)約2/3以上的份額。

產(chǎn)業(yè)鏈格局方面，主要分為四個(gè)部分。上游為關(guān)鍵零部件、芯片和算法，主要包括圖像傳感器廠商、光學(xué)鏡頭廠商、芯片廠商、算法公司等，其中芯片為主要行業(yè)壁壘，多為國(guó)外廠商所壟斷；中游主要為安防設(shè)備廠商，負(fù)責(zé)匹配上游組件和下游需求，提供整體的產(chǎn)品和方案。下游主要為具有項(xiàng)目資源且技術(shù)壁壘較低的銷售渠道商、項(xiàng)目集成商、工程建設(shè)服務(wù)商、和運(yùn)營(yíng)服務(wù)商，負(fù)責(zé)安防產(chǎn)品的銷售和整體項(xiàng)目集成與運(yùn)營(yíng)；終端應(yīng)用領(lǐng)域落地到政府、具體行業(yè)和居民家庭。

市場(chǎng)規(guī)模方面，政策驅(qū)動(dòng)下國(guó)內(nèi)安防行業(yè)快速發(fā)展。根據(jù)中國(guó)安全防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，中國(guó)安防行業(yè)總收入將在十三五期間保持10%-12%的增長(zhǎng)速率，政府對(duì)城市安防的重視為相關(guān)業(yè)務(wù)帶來廣闊的發(fā)展空間。

回顧2019年1-11月，據(jù)市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)顯示，政府安防類招標(biāo)呈持續(xù)攀升之勢(shì)。2019年11月單月而言，政府安防類招標(biāo)金額77.6億元，環(huán)比增長(zhǎng)58%，同比增長(zhǎng)6%，中標(biāo)金額51.8億元，環(huán)比下滑2%，同比下滑20%。整體來看，交通類項(xiàng)目表現(xiàn)優(yōu)于公安類項(xiàng)目（平安城市），過億的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目分別為12、7個(gè)，金額為37.0、11.5億元。參考中商產(chǎn)業(yè)研究院的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2019年我國(guó)安防行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模接近7200億元。

視頻監(jiān)控領(lǐng)域需求現(xiàn)高增速

細(xì)化我國(guó)安防行業(yè)企業(yè)構(gòu)成而言，整個(gè)產(chǎn)業(yè)中涉及視頻監(jiān)控領(lǐng)域的產(chǎn)品供應(yīng)、工程建設(shè)和運(yùn)營(yíng)服務(wù)占據(jù)了行業(yè)總值的一半，因此可以說視頻監(jiān)控領(lǐng)域是安防行業(yè)的晴雨表和風(fēng)向標(biāo)。

而視頻監(jiān)控雖是國(guó)內(nèi)安防市場(chǎng)占比最高的細(xì)分行業(yè)，但整體來說在國(guó)內(nèi)地區(qū)的滲透率相比國(guó)外仍然處于較低的水平。與之對(duì)應(yīng)的是，未來視頻監(jiān)控智能設(shè)備的需求或?qū)⒖焖贁U(kuò)張，隨著視頻數(shù)據(jù)的爆炸式增長(zhǎng)催生千億市場(chǎng)。IDC預(yù)計(jì)，國(guó)內(nèi)視頻監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模將從2018年的106億美元增長(zhǎng)到2023年的201億美元，五年復(fù)合增速為13.6%。

而在一領(lǐng)域，不得不提及?？低?/u>（002415.SZ）、大華股份（002236.SZ）兩家企業(yè)。2017年，海康在全球視頻監(jiān)控市場(chǎng)份額為22.6%，連續(xù)七年全球第一；至2018年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也以43.6%的市場(chǎng)份額絕對(duì)領(lǐng)先。大華股份位列全球視頻監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)第2位，市場(chǎng)份額17.02%，這兩家公司合計(jì)占據(jù)全球50%以上的份額，構(gòu)成了行業(yè)金字塔端的第一梯隊(duì)。