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安防行業(yè)消息面頻出,所涉細分類領域的發(fā)展持續(xù)推進

倩倩 ? 來源:格隆匯 ? 2019-12-17 10:34 ? 次閱讀
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近一月以來,安防行業(yè)消息面頻出,所涉細分類領域的發(fā)展持續(xù)推進。

11月底,工信部在民爆行業(yè)開展為期三個月的安全生產(chǎn)集中整治行動,提出將消除視頻監(jiān)控盲區(qū)。同時,人臉識別技術國家標準工作組成立,《生物特征識別白皮書(2019版)》得以發(fā)布,全面啟動人臉識別國家標準制定工作。

至近日,道路安防方面也迎來消息利好,交通運輸部辦公廳發(fā)布了關于貫徹落實有關重要指示批示精神,切實加強道路運輸安全監(jiān)管工作的通知。進一步加強安全隱患排查整治,進一步提升道路運輸車輛技術性能,改革道路運輸車輛動態(tài)監(jiān)管標準符合性審查制度,進一步加快智能視頻監(jiān)控報警裝置安裝。

政策面趨勢漸漸明朗的同時,對應的,安防產(chǎn)業(yè)指數(shù)自11月底起走出了一波小反彈趨勢,截至發(fā)稿,月內(nèi)上漲6.17%,漲幅僅次于2、3月。

(圖片來源:wind)

趨勢下,安防行業(yè)現(xiàn)狀幾何?又有哪些細分領域或有望優(yōu)先受益?往下以窺之。

政策驅動造廣闊發(fā)展空間

優(yōu)先聚焦安防行業(yè)當前整體發(fā)展現(xiàn)狀。我國安防行業(yè)起步于上世紀70年代末到80年代初,一共經(jīng)歷模擬監(jiān)控、數(shù)字監(jiān)控、網(wǎng)絡高清監(jiān)控和智能監(jiān)控4個階段,圍繞著視頻監(jiān)控技術的改革創(chuàng)新而不斷升級。從地域分布上看,我國安防行業(yè)集聚在經(jīng)濟比較發(fā)達的“珠三角”、“長三角”和“環(huán)渤?!比蟮貐^(qū),占據(jù)了我國安防產(chǎn)業(yè)約2/3以上的份額。

產(chǎn)業(yè)鏈格局方面,主要分為四個部分。上游為關鍵零部件、芯片和算法,主要包括圖像傳感器廠商、光學鏡頭廠商、芯片廠商、算法公司等,其中芯片為主要行業(yè)壁壘,多為國外廠商所壟斷;中游主要為安防設備廠商,負責匹配上游組件和下游需求,提供整體的產(chǎn)品和方案。下游主要為具有項目資源且技術壁壘較低的銷售渠道商、項目集成商、工程建設服務商、和運營服務商,負責安防產(chǎn)品的銷售和整體項目集成與運營;終端應用領域落地到政府、具體行業(yè)和居民家庭。

市場規(guī)模方面,政策驅動下國內(nèi)安防行業(yè)快速發(fā)展。根據(jù)中國安全防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會預測,中國安防行業(yè)總收入將在十三五期間保持10%-12%的增長速率,政府對城市安防的重視為相關業(yè)務帶來廣闊的發(fā)展空間。

回顧2019年1-11月,據(jù)市場統(tǒng)計顯示,政府安防類招標呈持續(xù)攀升之勢。2019年11月單月而言,政府安防類招標金額77.6億元,環(huán)比增長58%,同比增長6%,中標金額51.8億元,環(huán)比下滑2%,同比下滑20%。整體來看,交通類項目表現(xiàn)優(yōu)于公安類項目(平安城市),過億的招標、中標項目分別為12、7個,金額為37.0、11.5億元。參考中商產(chǎn)業(yè)研究院的預測數(shù)據(jù),2019年我國安防行業(yè)的市場規(guī)模接近7200億元。

視頻監(jiān)控領域需求現(xiàn)高增速

細化我國安防行業(yè)企業(yè)構成而言,整個產(chǎn)業(yè)中涉及視頻監(jiān)控領域的產(chǎn)品供應、工程建設和運營服務占據(jù)了行業(yè)總值的一半,因此可以說視頻監(jiān)控領域是安防行業(yè)的晴雨表和風向標。

而視頻監(jiān)控雖是國內(nèi)安防市場占比最高的細分行業(yè),但整體來說在國內(nèi)地區(qū)的滲透率相比國外仍然處于較低的水平。與之對應的是,未來視頻監(jiān)控智能設備的需求或將快速擴張,隨著視頻數(shù)據(jù)的爆炸式增長催生千億市場。IDC預計,國內(nèi)視頻監(jiān)控市場規(guī)模將從2018年的106億美元增長到2023年的201億美元,五年復合增速為13.6%。

而在一領域,不得不提及??低?/u>(002415.SZ)、大華股份(002236.SZ)兩家企業(yè)。2017年,海康在全球視頻監(jiān)控市場份額為22.6%,連續(xù)七年全球第一;至2018年,國內(nèi)市場也以43.6%的市場份額絕對領先。大華股份位列全球視頻監(jiān)控設備市場第2位,市場份額17.02%,這兩家公司合計占據(jù)全球50%以上的份額,構成了行業(yè)金字塔端的第一梯隊。

據(jù)悉,用戶不集中、應用和產(chǎn)品分散、客戶定制化多是視頻監(jiān)控行業(yè)的典型特征。例如,中國地域遼闊,有400個地市、700個地級市加縣級市和2400個區(qū)縣,而每個地方對公共安全的要求都不盡相同。公共安全、交通、金融、家居等不同領域對安防產(chǎn)品特性的需求也迥異。市場的碎片化及對產(chǎn)品特性需求的多樣化,使得規(guī)模化生產(chǎn)難度高,只有每種產(chǎn)品品類的銷量都達到一定的量級才能實現(xiàn)規(guī)模效應。龍頭廠商規(guī)模效應顯著。

此外,從未來競爭的角度來看,視頻監(jiān)控行業(yè)是創(chuàng)新驅動型行業(yè),產(chǎn)品需要持續(xù)升級。當前行業(yè)下游需求及其分散,應用場景廣泛,產(chǎn)品定制化程度高。創(chuàng)新驅動以及定制化的特性意味著技術研發(fā)能力的強弱是競爭的關鍵。從研發(fā)投入指標來看,與競爭格局呈現(xiàn)“一致性”,??低曔b遙領先,第一梯隊將其他入局者遠遠甩在了后面。

另值得一提的是,據(jù)市場統(tǒng)計,上述公司11月外資持股顯凈流入趨勢,截至2019年11月30日,陸港通持股占??低?.80%,環(huán)比10月上漲0.59pct,凈買入公司5518萬股;陸港通持股占大華股份4.55%,環(huán)比10月上漲1.11pct,凈買入公司3333萬股。由此,整體而言,擁有強技術壁壘及高市場份額的視頻監(jiān)控龍頭或還是值得一定關注的。

識別技術領域趁勢同受益

未來發(fā)展方面,當前比較明朗的趨勢是人工智能是安防行業(yè)下一階段轉折的必經(jīng)之路。

一方面,智能化處理是安防行業(yè)處理海量市場的唯一選擇。隨著視頻監(jiān)控的廣泛應用,大量的監(jiān)視數(shù)據(jù)單純的依靠人力識別需要大量的時間且效率低下。而通過視頻智能分析技術,可以快速自動定位敏感信息,并進行結構化的存儲,使安防由被動防御型轉變?yōu)橹鲃臃烙汀?/p>

另一方面,深度學習依靠大量的數(shù)據(jù)訓練,才能更準確的自動處理各種復雜信息。安防行業(yè)擁有的海量視頻資源為深度學習提供了極佳的訓練材料,成為人工智能產(chǎn)業(yè)化的最佳落地行業(yè)。人工智能最主要的應用領域是計算機視覺,其比重達到37%,計算機視覺行業(yè)市場構成中,安防行業(yè)占比68%。因而可以說安防是人工智能落地的主賽道產(chǎn)業(yè)。

人工智能與安防相結合能夠實現(xiàn)對數(shù)據(jù)的實時跟蹤、關聯(lián)分析,達到對異?,F(xiàn)象的檢測處理和對危險事件的提前預警。具體而言,應用場景集中在公安、交通、金融等領域,技術應用體現(xiàn)在視頻結構化、生物識別和物體識別技術上。由此可觀的是,在安防智能化道路上,識別技術也是未來有望受益的一個細分領域。

目前,人臉識別領域群雄逐鹿局面已見雛形。除了正謀求上市,積極融資中的云從、商湯、依圖、曠視四大獨角獸及騰訊、阿里巴巴、百度幾大互聯(lián)網(wǎng)巨頭有所布局,A股上市公司也有涉獵,部分上市公司如新開普(300248.SZ)、川大智勝(002253.SZ)、漢王科技(002362.SZ)、歐比特(300053.SZ)等等。

其中,新開普目前公司與螞蟻金服戰(zhàn)略合作,布局人臉識別算法市場。川大智勝于今年9月在成都舉行“新三維人臉識別產(chǎn)品發(fā)布會”,發(fā)布了新一代高精度人臉建模和識別應用產(chǎn)品,其表示,雖然近年來仍然是新三維人臉識別應用推廣的開拓期,但由于需求迫切,多個領域出現(xiàn)罕見的“應用等待產(chǎn)品”的現(xiàn)象,預計2020-2022年國內(nèi)市場為80-100億元。

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