主流電池企業(yè)與一線主機(jī)廠在LFP電池領(lǐng)域的合作將帶動(dòng)LFP電池在乘用車領(lǐng)域的裝機(jī)占比進(jìn)一步提升。

2020年或是LFP電池重返新能源乘用車市場(chǎng)的良好時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

一方面，技術(shù)突破助推LFP電池體積能量密度提升，可以達(dá)到NCM532甚至NCM622體系的水平，從而給LFP電池在乘用車領(lǐng)域的車型配套升級(jí)提供了條件。

另一方面，補(bǔ)貼金額進(jìn)一步退坡但并未提升電池技術(shù)門檻，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致主機(jī)廠降本需求更為迫切，LFP電池的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)成為了主機(jī)廠降本的良好選擇。

多位主機(jī)廠和電池企業(yè)高層對(duì)高工鋰電表示，2020年LFP電池在乘用車領(lǐng)域的回暖趨勢(shì)會(huì)非常明顯，尤其是在續(xù)航400km以下的車型中擁有突出競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而“侵占”部分NCM532電池的市場(chǎng)份額。

來自車企方面的選擇也驗(yàn)證了上述判斷，包括比亞迪、特斯拉、北汽、上汽、奇瑞、長安、江淮等主機(jī)廠都在2020年推出了LFP版的主力車型。上述車型在年內(nèi)上市必然將帶動(dòng)LFP電池在乘用車領(lǐng)域的裝機(jī)占比增長。

不過上述業(yè)內(nèi)人士也表示，今年LFP電池在乘用車領(lǐng)域的不會(huì)大規(guī)模替代NCM532，明年或?qū)?shí)現(xiàn)大規(guī)模裝機(jī)增長。同時(shí)，在續(xù)航500km以上的高續(xù)航車型中，三元電池依然是主流。

切換LFP助力車企降本

進(jìn)入2020年以來，沉寂已久的LFP電池在新能源乘用車領(lǐng)域又開始活躍起來。在技術(shù)突破和補(bǔ)貼退坡的雙重助推下，LFP電池重新進(jìn)入各大主機(jī)廠的視野，市場(chǎng)上也不斷傳出LFP電池在新能源乘用車領(lǐng)域攻城略地的消息。

最直觀的現(xiàn)象是，在2020年發(fā)布的前5批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》中，配套LFP電池的乘用車車型明顯增多，這表明主機(jī)廠降成本壓力突出，對(duì)LFP電池的接受度逐漸回升。

“今年LFP電池在乘用車領(lǐng)域的回潮現(xiàn)象已經(jīng)很明顯，各大主機(jī)廠都在推出LFP版車型?！?國軒高科高級(jí)副總裁、工程研究總院常務(wù)副院長徐興無對(duì)高工鋰電表示，LFP電池的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)明顯，在續(xù)航400km以下的車型領(lǐng)域會(huì)成為替代三元的良好選擇。

高工鋰電注意到，當(dāng)前包括比亞迪、北汽、上汽、東風(fēng)、江淮、長城、長安、奇瑞、合眾、上汽通用、特斯拉等主機(jī)廠，都在2020年推出了換裝LFP電池的改款主力車型。

當(dāng)前，行業(yè)內(nèi)電池企業(yè)的三元電池系統(tǒng)能量密度普遍在160wh/kg左右，配套乘用車NEDC續(xù)航在400km-500km左右，成為當(dāng)前中長續(xù)航車型的主力。而NCM811體系可達(dá)170 -180wh/kg，支撐高端車型續(xù)航突破500km，最高甚至超過700km。

而LFP電池系統(tǒng)能量密度當(dāng)前最高僅140wh/kg左右，配套乘用車?yán)m(xù)航里程普遍在250-350km，主要集中在A00級(jí)領(lǐng)域。

不過，隨著電池企業(yè)的技術(shù)突破和成本進(jìn)一步降低，LFP電池在乘用車領(lǐng)域的配套范圍開始向上擴(kuò)張，對(duì)主機(jī)廠在降成本方面會(huì)產(chǎn)生積極作用。

當(dāng)前，LFP電池對(duì)比三元電池的價(jià)格優(yōu)勢(shì)較為明顯。GGII調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，截止2019年12月，三元電池系統(tǒng)含稅價(jià)格為0.95-1.05元/Wh，LFP系統(tǒng)含稅價(jià)格為0.85-0.95元/Wh。

進(jìn)入2020年，受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和主機(jī)廠壓價(jià)影響，動(dòng)力電池價(jià)格進(jìn)一步降低，降幅在10-15%左右。

其中，三元電池市場(chǎng)含稅價(jià)格在0.9-0.95元/Wh，LFP市場(chǎng)含稅價(jià)格在0.75-0.8元/Wh。有個(gè)別電池企業(yè)的LFP報(bào)價(jià)甚至低于0.7元/Wh，與主流價(jià)格差距較大。

0.15元/Wh的差價(jià)在30 KWh和50KWh電池容量的乘用車上可節(jié)省5000-10000元左右。

2020年新補(bǔ)貼政策將乘用車上補(bǔ)貼金額退坡10%，并將獲補(bǔ)貼續(xù)航門檻從250km提升至300km。這意味著乘用車主機(jī)廠在今年面臨的降成本壓力進(jìn)一步增加。

在此情況之下，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為LFP電池在今年有望憑借低成本優(yōu)勢(shì)在400km以下的乘用車中配套回暖，從而“侵占”NCM532電池的部分市場(chǎng)空間，樂觀預(yù)計(jì)會(huì)替代30%左右。

多家電池企業(yè)發(fā)力LFP市場(chǎng)

盡管當(dāng)前LFP電池在乘用車市場(chǎng)的裝機(jī)占比很低，2019年已經(jīng)降至5%以下。但當(dāng)前已有眾多電池企業(yè)在為LFP電池重返乘用車市場(chǎng)積極布局。

從市場(chǎng)來看，當(dāng)前在乘用車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)LFP電池批量裝機(jī)的主要有寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、鵬輝能源、河南鋰動(dòng)等電池企業(yè)。

同時(shí)包括安馳科技、海基新能源、科易新動(dòng)力、星盈科技等電池企業(yè)配套也了多款LFP電池的乘用車，進(jìn)軍乘用車市場(chǎng)。

上述電池企業(yè)在2020年都針對(duì)LFP電池在產(chǎn)能、技術(shù)和市場(chǎng)等方面進(jìn)行布局，聚焦LFP乘用車市場(chǎng)。其中，主流電池企業(yè)與一線主機(jī)廠在LFP電池領(lǐng)域的合作將帶動(dòng)LFP電池在乘用車領(lǐng)域的裝機(jī)占比進(jìn)一步提升。

例如，比亞迪除了在其新車型漢EV、宋Plus上搭載最新的LFP刀片電池之外，還將秦、秦Pro等多款主流車型從原來的NCM622電池切換至LFP刀片電池。

此外，比亞迪還明確表示正在與眾多國際國內(nèi)主機(jī)廠進(jìn)行LFP刀片電池的對(duì)接。

這表明比亞迪在2020年將重點(diǎn)力推LFP電池，將通過自產(chǎn)自銷和對(duì)外供貨大幅提升其LFP電池的市場(chǎng)占比。

而作為當(dāng)前乘用車電池市場(chǎng)的龍頭，寧德時(shí)代也推出了LFP體系的CTP方案，進(jìn)一步提升其LFP電池包的競(jìng)爭(zhēng)力，并已經(jīng)獲得了多家國際客車企業(yè)的訂單。

與此同時(shí)，寧德時(shí)代成為了特斯拉在華電池供應(yīng)商，將從下半年開始向其供貨，為期兩年。而在第333批公告中，特斯拉申報(bào)了一款搭載LFP電池的Model 3，其電芯供應(yīng)商是寧德時(shí)代。

按照當(dāng)前Model 3的在華產(chǎn)銷情況，換裝LFP電池之后其價(jià)格或?qū)⑾绿街?5萬元以內(nèi)，進(jìn)一步提升其在華銷量。而寧德時(shí)代也將受益于此實(shí)現(xiàn)LFP電池在乘用車領(lǐng)域裝機(jī)大幅增長。

除了寧德時(shí)代和比亞迪之外，國軒高科在LFP電池領(lǐng)域也迎來了新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

日前，大眾汽車與國軒高科簽署協(xié)議，大眾將投資約11億歐元成為國軒高科的大股東。

大眾成為大股東后，雙方之間還在業(yè)務(wù)層面達(dá)成了戰(zhàn)略協(xié)議，國軒高科未來將成為大眾汽車的認(rèn)證供應(yīng)商，有機(jī)會(huì)向集團(tuán)在中國市場(chǎng)的純電動(dòng)汽車及 MEB 平臺(tái)產(chǎn)品供應(yīng)電池。

大眾中國CEO馮思翰表示，國軒高科在磷酸鐵鋰電池上的實(shí)力非常強(qiáng)，江淮大眾未來會(huì)推出小型電動(dòng)車產(chǎn)品，這類產(chǎn)品使用磷酸鐵鋰電池有獨(dú)特性的優(yōu)勢(shì)。

2019年，國軒高科LFP電池出貨量在國內(nèi)排名第二，并完成了磷酸鐵鋰單體能量密度 190Wh/kg 的產(chǎn)品升級(jí)，能滿足400km以上的續(xù)航里程。

很顯然，上述三大電池企業(yè)都在2020年“押寶”LFP電池，必將助推LFP電池在乘用車市場(chǎng)的配套裝機(jī)占比進(jìn)一步提升。而各大主機(jī)廠為進(jìn)一步降低成本重新選擇LFP電池，也給LFP電池提供了新的發(fā)展機(jī)會(huì)。
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