一、概況：

2020年一季度，中國照明全行業(yè)出口額為74.29億美元，同比下降22.75%。從歷年數(shù)據(jù)來看，是2013年以來最低迷的一個(gè)季度。主因是疫情，也有整體增長基數(shù)擴(kuò)大，近年來全球市場需求持續(xù)不振，中美貿(mào)易摩擦所導(dǎo)致的遏制需求及相關(guān)國內(nèi)廠商部分產(chǎn)能外移等因素的綜合影響。

出口產(chǎn)品方面，除了防疫抗疫相關(guān)的科研醫(yī)療用照明產(chǎn)品，其他各類產(chǎn)品幾乎全線兩位數(shù)下滑，其中LED光源產(chǎn)品的出口均價(jià)下降幅度擴(kuò)大；出口市場方面，下滑也是主旋律，東亞東南亞市場情況相對于歐美市場較好些；出口企業(yè)方面，其中絕大多數(shù)下降不可避免，部分應(yīng)對及時(shí)，復(fù)工迅速的企業(yè)受到的負(fù)面影響相對較小。

LED照明產(chǎn)品出口額為48.48億美元，是自2014年以來的歷史新低，同比下降24.34%，降幅也是史上僅見。

二、

出口產(chǎn)品方面：

01

光源產(chǎn)品：

2020年一季度，中國共出口各類通用光源產(chǎn)品約17.41億只，同比下降22.4%；其中白熾燈3.80億只，同比下降11.5%，鹵鎢燈0.83億只，同比下降17.6%；緊湊型熒光燈1.15億只，同比下降46.9%，直管/環(huán)形熒光燈0.49億只，同比下降30.3%；三類HID燈共0.12億只，同比下降8.2%；LED光源11.02億只，同比下降19.9%，占光源出口總數(shù)仍達(dá)到63.4%，同比略有小幅提升。整體來看熒光燈類產(chǎn)品下滑幅度更大，因而整體占比減少，其他產(chǎn)品格局相對穩(wěn)定，LED光源對傳統(tǒng)光源的替代處于循序漸進(jìn)階段。 02

燈具產(chǎn)品：

主要的燈具產(chǎn)品，包括 “枝形吊燈及天花板或墻壁上的電氣照明裝置”，即固定式燈具；“電氣的臺燈、床頭燈或落地?zé)簟?，即可移式燈具；“圣誕樹用的成套燈具”；“未列名電燈及照明裝置”，即戶外燈具及部分LED燈具等。這幾類燈具產(chǎn)品出口反映了國民經(jīng)濟(jì)需求的基本面情況，隨著LED產(chǎn)品在當(dāng)中的占比不斷提升，其出口額目前要占到照明出口總額的六成，在帶動(dòng)整體出口中具有舉足輕重的地位。今年第一季度，這四個(gè)HS編碼的燈具產(chǎn)品出口總額44.17億美元，同比下滑了22.4%，和照明產(chǎn)品整體出口額的下降幅度是相符合的。
03

配件產(chǎn)品：

主要為光源用的燈頭燈座以及散熱件和燈具用玻璃件、塑料件、金屬件等。配件產(chǎn)品近年來都取得較好增長，這是由于照明產(chǎn)業(yè)的深供應(yīng)鏈特性，其他國家即使從事照明成品制造也要較大程度依托中國完備的照明供應(yīng)鏈，加之去年受中美貿(mào)易摩擦的301關(guān)稅影響，一些國內(nèi)廠商的部分產(chǎn)能以及海外訂單不可避免地流向諸如印度、越南、韓國、土耳其、馬來西亞等制造國，也加速了相關(guān)產(chǎn)品對外的SKD/CKD貿(mào)易。今年一季度配件產(chǎn)品的下滑也體現(xiàn)了疫情對全球照明制造業(yè)的影響。 04

LED產(chǎn)品：

這當(dāng)中，LED光源出口數(shù)量11.02億只，同比下降19.9%；出口金額則為8.76億美元，同比下降29.9%；這也意味著出口單價(jià)進(jìn)一步下滑12.5%，僅為0.80美元繼續(xù)刷新歷史新低。其中，LED燈管出口單價(jià)僅為1.87美元，球泡出口單價(jià)僅為0.73美元。

從過去15個(gè)月LED光源出口分月數(shù)據(jù)來看，與意料之中的出口金額下降相比，出口單價(jià)的持續(xù)下滑則更讓人憂心忡忡，海外市場的殘酷價(jià)格競爭在疫情之下仍舊持續(xù)且愈演愈烈。 LED燈具產(chǎn)品出口額約為39.72億美元，同比下降23.8%，目前占到LED產(chǎn)品中出口總額的約82%，在全部燈具出口總額中的比重約為90%。 05

防疫抗疫相關(guān)產(chǎn)品：

從上表可以看出，如口罩、額溫槍、呼吸機(jī)等防疫抗疫相關(guān)產(chǎn)品一樣，疫情期間能夠獨(dú)善其身且逆勢上漲的照明產(chǎn)品就是科研醫(yī)療用燈、紫外線燈等產(chǎn)品。當(dāng)然，由于此類產(chǎn)品多為非通用照明產(chǎn)品，使用場合相對局限，出口總額還不到2000萬美元，占整個(gè)照明出口額的比重微乎其微，因而對全局的影響十分有限。

三、

出口市場方面：

目前全球COVID-19確診病例已超過400萬，死亡人數(shù)近30萬，每日仍有新增數(shù)萬病例和數(shù)千死亡。從海外疫情來看，累計(jì)確診體現(xiàn)了疫情嚴(yán)重程度，排名前列的多為歐美發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和大型新興經(jīng)濟(jì)體，這些國家也是我國照明產(chǎn)品出口主要市場，外銷訂單深受影響。新增確診反映的是疫情所處階段，可以看出，北美西歐諸國已在全球第二輪疫情中逐步趨向緩和，目前呈現(xiàn)上升勢頭的則是金磚、拉美、中東等新興經(jīng)濟(jì)體。所謂全球共此涼熱，對于剛從國內(nèi)疫情中逐漸恢復(fù)的中國廣大出口企業(yè)來說，形勢依舊不容樂觀。

LED照明產(chǎn)品出口目的國來看，前20名平均降幅24.8%。在整體下行的大形勢下，東亞日韓、東南亞、中東市場的整體表現(xiàn)要好于歐美市場，亞洲諸國降幅多在20%以內(nèi)，其中沙特和韓國甚至同比實(shí)現(xiàn)了增長，頗為難得；相形之下，歐美市場降幅則多數(shù)超過30%。

2020年一季度，出口到美國的LED照明產(chǎn)品約10.35億美元，同比下滑近30%。其中LED光源數(shù)量1.97億只，同比下降19.1%,金額為2.52億美元，同比下降達(dá)到35.9%；而LED燈具金額為7.83億美元，同比下降27.1%。美國市場的下降幅度要超過整體下降幅度，雖然中美雙方去年年底達(dá)成了第一階段協(xié)議，雙方也采取了一系列措施減輕貿(mào)易摩擦帶來的沖擊，但總體上看中美貿(mào)易摩擦對輸美產(chǎn)品仍有一定負(fù)面影響。

LED光源產(chǎn)品方面，比之去年，各國LED光源產(chǎn)品單價(jià)多處于加劇下滑態(tài)勢。全球來看，均價(jià)1美元以上的市場已不足三成，去年同期尚有一半左右。價(jià)格競爭仍然持續(xù)性激烈的形勢可見一斑。

市場表現(xiàn)方面，下降是主旋律，平均降幅33.8%，整體格局變化不大。值得一提的是，與去年同期相比，沙特是前20名中唯一正增長的市場；疫情期間并未大面積暫停社會(huì)生活的韓國下降幅度相對較小得以擠入榜單；東盟主力六國中，新加坡、馬來西亞雙雙跌出前20。

四、

出口企業(yè)方面：

2020年一季度， LED照明產(chǎn)品出口前20名的企業(yè)總出口額約為6.67億美元，同比下降16.6%，約占LED照明出口總額的13.8%，比去年同期提升了1.5個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)出口企業(yè)數(shù)量持續(xù)減少，也在一定程度上體現(xiàn)了疫情加速了產(chǎn)業(yè)集約化趨勢。其中，絕大多數(shù)出口企業(yè)都有著不同程度的下滑，少數(shù)復(fù)工迅速，應(yīng)對得當(dāng)?shù)钠髽I(yè)受到的負(fù)面影響相對較小。

再看LED光源出口前20企業(yè)，其出口額下降沒有是否之分，只有程度輕重。前20出口總量約4.16億只，占整體的37.7%，比去年同期提升了3.2個(gè)百分點(diǎn)，出口總額3.8億美元，占整體的43.3%，和去年相比變化不大。值得一提的是，得邦由于應(yīng)對迅速，復(fù)工及時(shí)，一季度出口數(shù)量反而有所增長，出口金額降幅也相對較小，因而反超立達(dá)信和陽光拔得頭籌。除了出口額普降，相關(guān)出口企業(yè)所面臨的另一個(gè)共性問題是出口單價(jià)的大幅下滑。

五、

小結(jié)：

2020年伊始，新冠肺炎疫情在全球肆虐，來勢之兇猛，波及之廣泛，影響之深遠(yuǎn)都出乎意料，對社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成了巨大沖擊。整體出口方面，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2020年一季度我國出口貿(mào)易3.33萬億人民幣，同比下降11.4%，以美元計(jì)價(jià)則下降13.3%。在此形勢下，2020年一季度的照明產(chǎn)品出口也遭遇了多年未見的低潮。

對于照明產(chǎn)品出口來說，疫情上半場主要在中國，影響的是供應(yīng)端。一季度特別是二月份正是國內(nèi)疫情最嚴(yán)重的時(shí)期，照明廠商復(fù)工難的現(xiàn)象比較突出，逐步開工后又因防疫用品不足、交通物流限制、地方封閉政策等多重因素致使工人返工率不足，影響產(chǎn)能恢復(fù)；而且照明產(chǎn)業(yè)是個(gè)深供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)，由于各地疫情不同相應(yīng)的復(fù)工政策也不同，供應(yīng)鏈各端廠商各自條件也不盡相同，致使復(fù)工時(shí)間不一致，加之同期原材料元器件價(jià)格上揚(yáng)和供給不足，交通物流不暢，都影響了整個(gè)供應(yīng)鏈的順暢運(yùn)行，進(jìn)而導(dǎo)致了普遍的交付難問題。

疫情下半場主要在海外，影響的則是需求側(cè)。從國內(nèi)疫情爆發(fā)時(shí)的外銷訂單來看，基于對疫情影響中短期產(chǎn)能的預(yù)判，不少客戶將以下單形式來占用供應(yīng)商產(chǎn)能，所以早期產(chǎn)能不足，交付難是主要問題。隨著中國工廠逐步復(fù)工，加之全產(chǎn)業(yè)鏈配套齊全，這一問題已逐步得到緩解。全球疫情爆發(fā)所帶來的即時(shí)影響和長尾效應(yīng)，對出口企業(yè)是一次巨大考驗(yàn)。目前疫情中各國和早期的中國一樣采取了類似封城的舉措，大大限制了人員流動(dòng)，相關(guān)展會(huì)活動(dòng)也幾乎全面取消或延期，同時(shí)對終端消費(fèi)需求造成了極大的阻礙，因而出口形勢還要取決于國際疫情。

總結(jié)來說，一季度是供應(yīng)端問題，突出的是有訂單但交付難；二季度形勢略有好轉(zhuǎn)，生產(chǎn)和供應(yīng)鏈有所恢復(fù)，尚且有單可做，相關(guān)出口企業(yè)通過控制生產(chǎn)節(jié)奏還可勉強(qiáng)支撐；三季度乃至整個(gè)下半年，來自海外市場需求端的壓力陡增，出口企業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)也更為嚴(yán)峻。目前在第二輪疫情中遭遇重創(chuàng)的歐美大國疫情已趨向平緩，并逐步解除防疫封鎖措施，處于恢復(fù)社會(huì)生產(chǎn)生活的階段，應(yīng)該說形勢正在向好的方面發(fā)展。