A股市場(chǎng)華為以及華為HMS概念股共有150只，市值合計(jì)超5萬(wàn)億。

據(jù)華為官方報(bào)道，2020年華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)將于北京時(shí)間9月10日至9月12日在東莞松山湖舉行。本次大會(huì)可以說(shuō)是截至年底前最為盛大的一次科技會(huì)議。與往屆大會(huì)相比，這次大會(huì)絕對(duì)是華為秀肌肉時(shí)刻。華為官網(wǎng)上放出了“我們將與您分享HMS Core 5.0最新進(jìn)展，揭開(kāi)HarmonyOS和EMUI 11的神秘面紗”等信息，所以今年的重點(diǎn)是講軟件和生態(tài)無(wú)疑了。

在當(dāng)前國(guó)內(nèi)外形勢(shì)如此復(fù)雜的局面下，自主研發(fā)的鴻蒙系統(tǒng)和基于最新Android系統(tǒng)打造的EMUI 11等，這些都是華為粉絲乃至全國(guó)人民十分期待的。本次大會(huì)最核心的看點(diǎn)非HarmonyOS（鴻蒙OS）莫屬，2.0版本將實(shí)現(xiàn)大幅度跨越，它將會(huì)采用華為自研的內(nèi)核和應(yīng)用框架，并打通智能車(chē)機(jī)、智能穿戴設(shè)備以及創(chuàng)新的國(guó)產(chǎn)PC等設(shè)備。

成功舉辦過(guò)五次的華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)，向來(lái)都是窺探前瞻技術(shù)布局的最佳時(shí)機(jī)。在過(guò)去多年里，開(kāi)發(fā)者大會(huì)一直是國(guó)外巨頭的專(zhuān)屬，國(guó)內(nèi)企業(yè)有能力辦開(kāi)發(fā)者大會(huì)的可謂少之又少。尤其在面向底層芯片架構(gòu)、操作系統(tǒng)等領(lǐng)域的開(kāi)發(fā)者大會(huì)更是屈指可數(shù)，華為可以說(shuō)是填補(bǔ)了這一塊的空白。

5萬(wàn)億板塊的盛事，三成個(gè)股7月以來(lái)跑贏大盤(pán)

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，截至當(dāng)前，A股市場(chǎng)華為以及華為HMS概念股共有150只，市值合計(jì)超5萬(wàn)億，市值超百億公司數(shù)量超六成，超千億個(gè)股多達(dá)14只。

立訊精密市值接近3900億，公司通過(guò)收購(gòu)切入華為供應(yīng)鏈。市值超千億的華為概念股還有金山辦公、韋爾股份、用友網(wǎng)絡(luò)等。

金山辦公疊加了華為HMS概念，公司為華為鯤鵬生態(tài)合作伙伴，MatePad搭載WPS，有望成為HMS生態(tài)的辦公軟件供應(yīng)商；科大訊飛、中科創(chuàng)達(dá)等股也屬于華為HMS概念股。

從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，7月份以來(lái)華為、華為HMS概念股平均漲幅超過(guò)7%，大幅跑輸同期上漲指數(shù)（14.04%），僅有三成個(gè)股跑贏大盤(pán)，這與近期科技股的大幅回調(diào)有一定原因。湘油泵、英唐智控累計(jì)漲幅均超過(guò)50%，宏達(dá)電子、歌爾股份、激智科技漲幅均超過(guò)45%。跌幅居前的有和勝股份、共達(dá)電聲、福日電子等。

16股上半年凈利潤(rùn)增幅超200%

華為、華為HMS概念股中報(bào)業(yè)績(jī)分化明顯，凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)股數(shù)量占比有五成。凈利潤(rùn)增幅最高超過(guò)2000%，下滑幅度最高超過(guò)了3500%，身兼華為、華為HMS概念的誠(chéng)邁科技凈利潤(rùn)下滑幅度高達(dá)3537.71%，主要受疫情影響以及前期投入較大所致。北汽藍(lán)谷、電廣傳媒及中利集團(tuán)凈利潤(rùn)下滑幅度均超過(guò)了20倍。

在凈利潤(rùn)增長(zhǎng)股中，數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，2020上半年凈利潤(rùn)同比增幅超過(guò)200%的股票數(shù)量有16只，5股增幅超10倍。長(zhǎng)川科技凈利潤(rùn)增幅居首，超過(guò)23倍，集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金持股比例高達(dá)11.18%，為公司第二大流通股東，業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)主要受益于公司不斷加大新產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)開(kāi)拓等因素，7月份以來(lái)長(zhǎng)川科技股價(jià)下跌6.79%。

歐菲光上半年凈利潤(rùn)增幅也超過(guò)20倍，主要受益于光學(xué)業(yè)務(wù)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，部分大客戶(hù)訂單增加等，7月份以來(lái)股價(jià)上漲4.13%?；蹅惥w、藍(lán)思科技及韋爾股份上半年凈利潤(rùn)增幅均超過(guò)10倍。

上述16股7月份以來(lái)股價(jià)漲幅超過(guò)30%的有長(zhǎng)電科技及星星科技，漲幅超過(guò)20%的有藍(lán)思科技、啟明信息、拓斯達(dá)等，啟明信息前三季業(yè)績(jī)?nèi)詾樵鲩L(zhǎng)狀態(tài)，預(yù)增幅度為69.89%至119.61%；韋爾股份股價(jià)下跌13.16%。

13股二季度獲QFII增持，僅6股中報(bào)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)

從中報(bào)披露后的機(jī)構(gòu)持股來(lái)看，共有13股二季度獲QFII增持，7股為新進(jìn)持有，包括會(huì)暢通訊等，其中宏達(dá)電子連續(xù)2個(gè)季度獲QFII增持，且為一季度QFII新進(jìn)持有股；啟明信息二季度同時(shí)獲社?；鹪龀?，社?；鸲径瘸止杀壤?.22%，較一季度增加0.29個(gè)百分點(diǎn)。這13股中，中報(bào)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)股僅有6只，包括意華股份、揚(yáng)杰科技等。

市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看除宏達(dá)電子外，其余12股7月以來(lái)均跑輸大盤(pán)。股價(jià)下跌近20%的匯頂科技二季度QFII持股2.03%，環(huán)比增加0.06個(gè)百分點(diǎn)，7月份以來(lái)公司獲得了北上資金加倉(cāng)，公司中報(bào)業(yè)績(jī)同比下滑41.26%。股價(jià)下跌近16%的美格智能為QFII新進(jìn)持有股，中報(bào)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)15.27%；智云股份二季度獲QFII新進(jìn)持有3.49%的股份，7月份以來(lái)股價(jià)下跌7.16%，其中報(bào)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)137.47%。

另外，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)近4倍的華為概念股意華股份二季度獲QFII新進(jìn)持有0.4%的股份。獲QFII增持的大族激光7月份以來(lái)還得獲北上資金加倉(cāng)，QFII持股+北上資金持股比例合計(jì)超過(guò)20%，7月份以來(lái)股價(jià)上漲4.7%。大族激光向華為提供激光標(biāo)記、激光切割、激光焊接、自動(dòng)化等設(shè)備及相關(guān)系統(tǒng)解決方案。