作為比較清晰的5G行業(yè)應(yīng)用的場(chǎng)景之一，車(chē)聯(lián)網(wǎng)在技術(shù)突破、商業(yè)化應(yīng)用方面都在有序推進(jìn)，5G的發(fā)展將會(huì)帶動(dòng)車(chē)載通信模塊市場(chǎng)的爆發(fā)，為整個(gè)車(chē)聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展增速。

作為新興市場(chǎng)，車(chē)聯(lián)網(wǎng)不同細(xì)分領(lǐng)域仍存在很多的發(fā)展機(jī)會(huì)。智能網(wǎng)聯(lián)化趨勢(shì)將讓汽車(chē)成為新的移動(dòng)終端，車(chē)載無(wú)線通信芯片及模組需求向好，其市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景確定性高且比較關(guān)鍵。在該細(xì)分領(lǐng)域吸引下，本土通信芯片和模組廠商在加速進(jìn)入汽車(chē)領(lǐng)域。

5G將引爆車(chē)載通信市場(chǎng)

今年上半年，《智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》正式發(fā)布，強(qiáng)調(diào)車(chē)路交互、汽車(chē)的智能化、與5G建設(shè)的協(xié)同。在國(guó)內(nèi)5G建設(shè)全面鋪開(kāi)、5G即將商用的大背景下，車(chē)聯(lián)網(wǎng)建設(shè)也正式開(kāi)啟，其中道路終端、汽車(chē)終端的智能化將進(jìn)一步提升。

道路智能化建設(shè)每公里的投資大概在100萬(wàn)左右，包括車(chē)聯(lián)網(wǎng)基站60萬(wàn)、道路改造40萬(wàn)，若以國(guó)內(nèi)高速公路近15萬(wàn)公里測(cè)算，僅高速公路改造這部分就有千億級(jí)的市場(chǎng)規(guī)模。

而汽車(chē)智能終端方面，以定位系統(tǒng)、車(chē)載傳感器、通信模塊等各關(guān)鍵系統(tǒng)及零部件的汽車(chē)智能終端市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。據(jù)原工信部部長(zhǎng)苗圩表示，至2020年底，中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)到千億元以上。

與此同時(shí)，國(guó)務(wù)院也在數(shù)月前發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境更好服務(wù)市場(chǎng)主體的實(shí)施意見(jiàn)。從意見(jiàn)內(nèi)容來(lái)看，要實(shí)現(xiàn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的路側(cè)測(cè)試，首先要在車(chē)端搭載通信能力更強(qiáng)的通信模塊以及建立端對(duì)端的通信標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)車(chē)載通信模塊實(shí)現(xiàn)車(chē)與車(chē)、人、路、服務(wù)平臺(tái)等之間的網(wǎng)絡(luò)連接。

巨大的市場(chǎng)規(guī)模和政策助力下，吸引了越來(lái)越多的企業(yè)進(jìn)入車(chē)聯(lián)網(wǎng)相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域。經(jīng)集微網(wǎng)統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn)，目前已有多家上市公司布局車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，按汽車(chē)終端與路端可分成兩大類(lèi)，在車(chē)載方面，主要有涉及模組、車(chē)載單元、地圖導(dǎo)航、定位等領(lǐng)域的核心公司；在路側(cè)，主要有路側(cè)單元、天線、邊緣計(jì)算服務(wù)器和傳輸設(shè)備等企業(yè)。

從上表來(lái)看，目前布局車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司已經(jīng)有超過(guò)20家，其中模組廠商以移遠(yuǎn)通信、廣和通、有方科技為主，芯片廠商翱捷科技和紫光展銳也已經(jīng)啟動(dòng)上市輔導(dǎo)。

本土企業(yè)擴(kuò)大通信芯片和模塊投入

在車(chē)聯(lián)網(wǎng)中，通信模組是汽車(chē)感知層和網(wǎng)絡(luò)層連接的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，所有車(chē)聯(lián)網(wǎng)感知層終端產(chǎn)生的數(shù)據(jù)需要通過(guò)無(wú)線通信模塊匯聚至網(wǎng)絡(luò)層，進(jìn)而通過(guò)云端管理平臺(tái)對(duì)汽車(chē)進(jìn)行遠(yuǎn)程管控。無(wú)線通信模塊屬于底層硬件環(huán)節(jié)，具備相當(dāng)?shù)牟豢商娲裕蛙?chē)聯(lián)網(wǎng)終端保持著一一對(duì)應(yīng)關(guān)系。

從車(chē)聯(lián)網(wǎng)通信標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看，一部分標(biāo)準(zhǔn)來(lái)自由美國(guó)主導(dǎo)的DSRC，另一部分是基于蜂窩網(wǎng)的V2X。業(yè)內(nèi)人士向集微網(wǎng)表示，“從車(chē)聯(lián)網(wǎng)通信的演進(jìn)過(guò)程可以發(fā)現(xiàn)，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)是跟隨5G標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)程在發(fā)展，基于蜂窩網(wǎng)絡(luò)的車(chē)聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)是一個(gè)逐步演進(jìn)迭代的過(guò)程?！?/p>

也就是說(shuō)，5G的發(fā)展將會(huì)帶動(dòng)車(chē)載通信模塊市場(chǎng)的爆發(fā)，為整個(gè)車(chē)聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展增速。據(jù)Strategy Analytics預(yù)計(jì)M2M連接數(shù)將從2013年的3.68億增至2022年的29億，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)23%。隨著5G技術(shù)在行業(yè)內(nèi)加速落地應(yīng)用，車(chē)與車(chē)、路、服務(wù)平臺(tái)等之間的網(wǎng)絡(luò)連接將會(huì)更快、更穩(wěn)定。

一位投行人士向集微網(wǎng)表示，“從今年開(kāi)始，據(jù)了解到的信息顯示，我國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)數(shù)量仍在繼續(xù)增長(zhǎng)，這將進(jìn)一步推動(dòng)車(chē)載前裝市場(chǎng)加速發(fā)展，車(chē)規(guī)級(jí)通信模組有望在今年后快速放量?！?/p>

“春江水暖鴨先知”。一直專(zhuān)注于通信模組領(lǐng)域的企業(yè)，能從政策、技術(shù)發(fā)展、市場(chǎng)需求等方面最先探知車(chē)載通信模組的機(jī)遇。從集微網(wǎng)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的統(tǒng)計(jì)來(lái)看，廣和通、移遠(yuǎn)通信等企業(yè)目前已展開(kāi)通信模塊的布局，且有進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模的意愿。

隨著近年來(lái)車(chē)聯(lián)網(wǎng)通信生態(tài)體系的完善，廣和通積極布局車(chē)載通信模塊。據(jù)財(cái)報(bào)披露，為卡位車(chē)聯(lián)網(wǎng)和5G市場(chǎng)，廣和通在2019年投入2.04億元研發(fā)費(fèi)用，率先推出行業(yè)領(lǐng)先的LTECat.1、C-V2X等無(wú)線通信模組和5G無(wú)線通信模塊FG150及FM150。

值得關(guān)注的是，不久前廣和通擬借助參股公司收購(gòu)Sierra車(chē)載前裝蜂窩模組業(yè)務(wù)，直接獲得大眾、PSA等國(guó)際巨頭客戶(hù)，成為國(guó)內(nèi)首家進(jìn)軍全球車(chē)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。廣和通表示，未來(lái)公司會(huì)更加聚焦車(chē)聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，加速車(chē)聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的全球化布局。

除了廣和通，移遠(yuǎn)通信也在加速車(chē)聯(lián)網(wǎng)通信模塊布局。2019年，移遠(yuǎn)通信推出了多款產(chǎn)品，如支持SA和NSA模式的車(chē)規(guī)級(jí)5G模組AG550Q系列。得益于多樣化的產(chǎn)品布局，移遠(yuǎn)通信的內(nèi)部人士透露，“移遠(yuǎn)通信一季度業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)39.5%，目前也在佛山成立了研發(fā)中心?！?/p>

在車(chē)載產(chǎn)品方面，上述人士表示，去年移遠(yuǎn)通信的車(chē)載通信模塊就已經(jīng)有出貨了，目前主要布局國(guó)內(nèi)車(chē)企，未來(lái)將進(jìn)行全球化布局。關(guān)于車(chē)載通信產(chǎn)品的出貨量，據(jù)集微網(wǎng)從移遠(yuǎn)通信2019年的年報(bào)中了解，去年車(chē)載通信模塊的出貨量并不多，其原因主要跟行業(yè)發(fā)展的進(jìn)展有關(guān)。

盡管整體出貨量不大，但行業(yè)確定性高且發(fā)展在提速，移遠(yuǎn)通信也在積極“招兵買(mǎi)馬”。上述人士透露，“合肥的工廠跟佛山的研發(fā)中心都有在招人，在5g投入比較大，Cat.1也在招人，為以后做儲(chǔ)備?！?/p>

通信模組廠商的積極布局，拉動(dòng)上游通信芯片需求旺盛。目前，國(guó)內(nèi)有翱捷科技、紫光展銳等企業(yè)布局車(chē)聯(lián)網(wǎng)通信芯片。

對(duì)于通信模組和芯片的發(fā)展前景，投行人士認(rèn)為，“國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正處于黃金時(shí)期，車(chē)聯(lián)網(wǎng)又是個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，在很多細(xì)分領(lǐng)域仍有很大的機(jī)會(huì)。對(duì)車(chē)載通信模組和芯片而言，最大的機(jī)遇在于國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)占據(jù)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，在汽車(chē)智能網(wǎng)聯(lián)化的過(guò)程，需要大量的模組和芯片支撐。而且這些廠商所服務(wù)的新能源客戶(hù)出貨量大。與車(chē)企磨合的過(guò)程中，模組廠商能更清楚主流客戶(hù)的需求?！?/p>

行業(yè)人士也表示，5G帶動(dòng)通信模組市場(chǎng)的爆發(fā)，推動(dòng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)快速發(fā)展，對(duì)車(chē)規(guī)級(jí)產(chǎn)品有深入理解的通信模組和芯片廠商有望從車(chē)聯(lián)網(wǎng)這條賽道先跑出來(lái)，發(fā)展成為該細(xì)分領(lǐng)域全球領(lǐng)先的企業(yè)。
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