生死劫下，華為的路要如何走下去？

作者｜Kelven 校對｜Andrew

集微網(wǎng)消息，時間的巨輪來到9月15日，寬限期已到，華為供應(yīng)鏈正式遭遇斷供。在今年5月15日和8月17日美國對華為實施第二輪與第三輪的制裁禁令，所有包含美國技術(shù)、軟件、材料的產(chǎn)品均不準(zhǔn)許賣給華為及其相關(guān)公司。

華為2020開發(fā)者大會上，華為消費者業(yè)務(wù)總裁余承東吶喊：“當(dāng)全世界都認(rèn)為華為即將按下“暫停鍵”的時候，華為選擇按下“開始鍵”。”雖然形勢是如此嚴(yán)峻，但是華為面對美國方面的制裁顯示出足夠的決心，生存保衛(wèi)戰(zhàn)顯然早已經(jīng)開始。 決心歸決心，當(dāng)下擺在華為面前的最大困難是幾乎供應(yīng)鏈上核心重要的廠商均不能繼續(xù)出貨給華為，包含芯片、屏幕等等器件?；仡櫧衲暌詠硪幌盗忻绹鴮θA為的制裁，可以看到美國方面是步步逼近。 雖然我們在今年秋天仍然能看見配備5nm制程的麒麟9000芯片的Mate 40系列的發(fā)布和上市，而且欣喜看見發(fā)布一年后的鴻蒙系統(tǒng)和生態(tài)有著長足的發(fā)展和12月即將到來的鴻蒙系統(tǒng)手機(jī)產(chǎn)品，但是這可能是華為別無選擇的做法，在極限環(huán)境下的生存之道。 事實上，華為及其海思半導(dǎo)體，顯然已經(jīng)被美國逼至死角。生死劫下，華為的路要如何走下去？

瘋狂備貨，全球產(chǎn)業(yè)鏈震蕩 自2019年5月華為被美國列入貿(mào)易實體清單后，當(dāng)時最直接的影響便是華為海外智能手機(jī)使用谷歌GMS服務(wù)之路被斷，隨后華為已經(jīng)意識到美國的制裁封鎖力度會越來越強(qiáng)，擁有危機(jī)意識的華為逐漸開始進(jìn)行供應(yīng)鏈的國內(nèi)替代和國內(nèi)生產(chǎn)，同時也進(jìn)行適當(dāng)增加庫存的做法，以應(yīng)對長期不確定的市場變化。 以華為智能手機(jī)為例，2018發(fā)布的華為P20和Mate 20系列旗艦手機(jī)的組件，實際國產(chǎn)化率只有區(qū)區(qū)不到30%，可是兩年時間下來，據(jù)華為消費者業(yè)務(wù)軟件部總裁王成錄接受采訪的時候表示：“今年發(fā)布的P40旗艦機(jī)，器件國產(chǎn)率超過86%?！?在2020年5月15日的美國第二輪制裁當(dāng)中，華為方面已經(jīng)無法生產(chǎn)制造海思方面設(shè)計的芯片，此后便一直對外積極采購囤積芯片，主要供應(yīng)商集中在日本、中國臺灣、韓國，當(dāng)然還有中國大陸供應(yīng)商。對于未來芯片等重要元器件的采購囤貨，除了長期合作的核心供應(yīng)商外，還向不少國內(nèi)的新供應(yīng)商采購，務(wù)求在限期前盡可能獲得足夠多的備貨。 8月17日美國對華為的第三輪制裁已經(jīng)基本把華為制造和外購獲取芯片的途徑已經(jīng)封死，似乎已經(jīng)把華為的大部分業(yè)務(wù)逼上絕路。因為這項禁令明確了半導(dǎo)體從軟件、設(shè)備、材料等領(lǐng)域方面，只要含有美國技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)的，一律禁止向華為出貨，而目前世界上要繞過含有美國元素的半導(dǎo)體制造幾乎是不可能的。對于大多數(shù)的華為供應(yīng)商來說，沒有許可證的情況下，捉緊在9月15日限期前完成對華為的出貨似乎是唯一的出路。據(jù)集微網(wǎng)了解，國內(nèi)一些芯片供應(yīng)商在禁令限期生效前已經(jīng)接到華為方面的急單，要求在9月15日前完成供貨。此外韓國大廠三星也已經(jīng)明確在9月15日限期后便不會供應(yīng)華為包括AMOLED屏幕和存儲產(chǎn)品，而SK海力士將在禁令預(yù)定生效的9月15日起，停止對華為提供存儲類芯片。 在華為被列入實體清單后，大多數(shù)美國芯片制造商均服從禁令暫停對華為供貨，但包括高通和英特爾在內(nèi)的幾家制造商試圖向美國政府獲得許可證恢復(fù)向華為供貨。據(jù)日經(jīng)知悉的情況，目前，聯(lián)發(fā)科已向美國申請恢復(fù)與華為的部分業(yè)務(wù)。另據(jù)報道，三星、三星顯示和SK海力士也申請了許可。 國內(nèi)一名芯片行業(yè)人士告訴記者：“除非有特殊的情況，不然短期內(nèi)這些廠商要想獲得許可證的可能性基本為零?！贝送馑€補充：“雖然國內(nèi)對于美國政府的打壓有很強(qiáng)的反應(yīng)，但是對于業(yè)內(nèi)人士來說，相信大部分公司還是不敢觸碰或者違反美國這項禁令，誰也不想成為下一個被制裁放入實體清單的企業(yè)?！? 這意味著，不論是國外還是國內(nèi)的半導(dǎo)體公司，在9月15日的限期后，相信絕大部分的半導(dǎo)體供應(yīng)企業(yè)均不會冒險向華為供貨，這對于華為是致命的打擊，而對供應(yīng)商來說也是不少的傷害。 英國研究公司OMIDA的董事Akira Minamikawa預(yù)估，日本、中國臺灣地區(qū)和韓國公司每年向華為提供2兆8000億日元（264億美元）的零部件。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，損失的金額可能還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止這264億美元。 根據(jù)華為方面公布的數(shù)據(jù)，2019年華為共從韓國企業(yè)購入了11.85萬億韓元（約合683億元人民幣）的產(chǎn)品，主要由芯片、半導(dǎo)體制品及顯示器組成，而該金額占據(jù)當(dāng)年度韓國對華出口的電子裝備總額的近6%。 以SK海力士為例，其財報顯19年該公司對華銷量，占總銷售額的比重首度接近50%，達(dá)到46.6%，單華為的訂單額占據(jù)海力士公司年度訂單總額的9.5%。假如禁令生效，這對于韓國供應(yīng)廠商的傷害是巨大的。 日本市場是華為最大的零部件供應(yīng)商，接近30%。如索尼每年賣給華為價值數(shù)10億美元的智能手機(jī)圖像傳感器。中國臺灣地區(qū)方面，臺積電每年對華為的銷售額超過50億美元，聯(lián)發(fā)科和華為相關(guān)的業(yè)績一年也有將近5億美元。 可以說，美國的一紙禁令，不但對全球科技產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生巨大的影響，而且極大影響半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的趨勢。如同武俠小說的七傷拳一般，傷敵又傷己。

明年手機(jī)出貨量斷崖式下降，禁令影響發(fā)酵 自華為被放入實體清單后，谷歌GMS服務(wù)無法使用，2019年華為智能手機(jī)在海外市場銷量便遭遇快速的下降。正是由于美國方面的打壓，華為在2019年便調(diào)整了策略，把原來投放在海外市場的資源大舉轉(zhuǎn)到國內(nèi)市場，以維持自身智能手機(jī)業(yè)務(wù)的總體發(fā)展。 華為這一策略至少從2019年和2020年上半年來看是非常成功的，以市場調(diào)研機(jī)構(gòu) Canalys 在去年10月底發(fā)布的中國智能手機(jī)市場Q3份額報告為例，華為（含榮耀品牌）智能手機(jī)的出貨量達(dá)到了4150萬部，同比增加了66%，市場份額占比高達(dá)42.4%。 2019年Q4和2020年Q1，根據(jù)Canalys的數(shù)據(jù)，在四家廠商紛紛下跌的情況下，只有華為實現(xiàn)智能手機(jī)業(yè)務(wù)同比增長。即便放到2020年Q1，在國內(nèi)疫情最為嚴(yán)重的情況下，華為智能手機(jī)業(yè)務(wù)依然實現(xiàn)1%的同比增長率。在9月10日華為開發(fā)者大會上，余承東宣布2020年上半年華為手機(jī)出貨量達(dá)到了1.05億臺。

2020年上半年，華為實現(xiàn)營業(yè)收入4506.56億元，同比增長13.65%；凈利潤431.03億元，同比增長23.49%。這也意味著，華為上半年日賺近2.37億元。隨著5月和8月的禁令生效發(fā)酵后，華為的營收情況在業(yè)界看來未來不容樂觀。 華為手機(jī)甚至海思芯片的高光時刻可能要在2020年下半年結(jié)束了。即使華為在禁令前瘋狂采購關(guān)鍵芯片增加庫存，可是業(yè)界預(yù)期其最多維持智能手機(jī)業(yè)務(wù)1年的時間。據(jù)一名產(chǎn)業(yè)鏈人士透露：“據(jù)我們預(yù)測，即使華為把其計劃的關(guān)鍵芯片全部用起來，其明年智能手機(jī)的出貨量仍然會萎縮，可能下降50%以上。” 有業(yè)內(nèi)咨詢機(jī)構(gòu)預(yù)估，由于此前庫存增加，華為今年智能手機(jī)出貨仍然可以達(dá)到1.95億部左右，不過如果美國禁令仍然不放寬或者改變，那么明年華為智能手機(jī)出貨量會降至5000萬部左右，市場最少出現(xiàn)了超過1億部智能手機(jī)的市場空間。 以正常的市場預(yù)期來看，包括三星、OPPO、vivo、小米等均看準(zhǔn)了這部分的市場空缺，紛紛調(diào)整了下半年甚至明年智能手機(jī)的出貨計劃。反觀華為方面，似乎下半年到明年的智能手機(jī)出貨下滑已經(jīng)是不可避免，最主要的原因便是華為“無芯”可用。 華為急切要保障其5G智能手機(jī)相關(guān)芯片的供應(yīng)量，可是美國的制裁基本可以算是斷掉了華為制造或者外購芯片的各種途徑。即使華為能在期限前大量囤積各類芯片，但華為智能手機(jī)等其他業(yè)務(wù)必然會遭受沖擊，依靠庫存芯片來做新品開發(fā)是很難的一件事。 集微網(wǎng)此前向業(yè)界了解，華為在臺積電生產(chǎn)的5nm芯片麒麟9000約800-1000萬片。按照華為的計劃，其除了會用于下半年發(fā)布的Mate 40系列手機(jī)外，也有可能用在明年的P50系列上。換言之，對于華為兩大旗艦手機(jī)系列以往動輒出貨千萬以上的歷史來看，今年Mate 40系列或許會缺貨嚴(yán)重。 此外從手機(jī)渠道商了解，目前華為的貨量已經(jīng)減少30%以上，同時他告訴記者：“華為有可能會控制出貨量，畢竟現(xiàn)階段華為庫存芯片越用越少，適當(dāng)維持一定的市場供應(yīng)能相應(yīng)把時間拉長，保持華為手機(jī)的熱度，獲得更多緩沖時間?！?手機(jī)市場受困，全場景生態(tài)市場來救。華為除了推廣手機(jī)外，其產(chǎn)品線還開拓至筆記本MateBook、平板電腦MatePad、手表、手環(huán)和無線耳機(jī)，這些手機(jī)外的產(chǎn)品的收入同樣重要，而且增長速度很快。此外還有華為生態(tài)鏈的合作，龐大的IoT市場收入也在穩(wěn)步增加中，這些均是華為生存的不可或缺的來源。 華為要把有限的麒麟9000用在最新的旗艦產(chǎn)品上是無可厚非的，正因為如此，有行業(yè)分析師透露華為子品牌榮耀也要作出犧牲，其原計劃在9月份要推出的手機(jī)新品也要推遲或者砍掉。每年12月一向是榮耀V系列的更新周期，今年看來會非常困難。 CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，2020年第二季度，華為中國手機(jī)市場銷量中海思處理器手機(jī)占比為93%，2018年第一季度至2020年第二季度期間，海思麒麟8系與9系芯片在華為中國手機(jī)市場銷售量中占比基本保持上升趨勢，2020年第二季度占比達(dá)72%。因此受重創(chuàng)的華為手機(jī)業(yè)務(wù)將對國內(nèi)SoC未來市場格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

CINNO Research對中國手機(jī)SoC未來市場格局做出系列情景分析，其預(yù)測在美國進(jìn)一步激進(jìn)的限制華為以及國內(nèi)其他半導(dǎo)體企業(yè)的情境下，預(yù)計2021年海思在中國手機(jī)市場中的份額將大幅下降至11%，聯(lián)發(fā)科有望提升至19%，而高通將重返市場第一并占據(jù)超五成的市場份額。并且，2022年華為海思有可能將失去手機(jī)市場。

活下來便會更強(qiáng)大 華為今天面臨的問題，并不是華為這家公司的問題，而是中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的問題。顯然作為中國科技代表的華為已經(jīng)無退路。對于現(xiàn)狀，從華為外部和內(nèi)部的氣氛來看，放棄幻想做好最壞的打算已經(jīng)成為共識，按照既定節(jié)奏，繼續(xù)加大研發(fā)，推進(jìn)業(yè)務(wù)向前。 8月7日，中國信息化百人會2020年峰會上，華為消費者業(yè)務(wù) CEO 余承東表示：“華為將全方位扎根半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，突破物理學(xué)材料學(xué)的基礎(chǔ)研究和精密制造?！? 一位資深的半導(dǎo)體行業(yè)人士告訴記者：“美國能夠全面封殺華為，依靠的便是在上游設(shè)備、材料和EDA工具方面的優(yōu)勢。美國的EDA工具及半導(dǎo)體設(shè)備的領(lǐng)先是由于持續(xù)不斷的投入,創(chuàng)造知識產(chǎn)權(quán)的結(jié)果。所以EDA工具及半導(dǎo)體設(shè)備是美國壓箱底的殺手锏。” 換言之，國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)被美國卡脖子的領(lǐng)域便落在了芯片制造環(huán)節(jié)，包含設(shè)備、材料和EDA。該人士表示，自研芯片之路阻斷,外購芯片也被封殺,華為海思剩下的只有庫存，長久下去對生存是有很大問題。 現(xiàn)階段華為依靠庫存支持尚能撐下一段時間，不過如果要等待關(guān)鍵領(lǐng)域的國產(chǎn)替代是不太現(xiàn)實的，畢竟這并不是1年甚至2年便能順利達(dá)成的。因此中國半導(dǎo)體只有迅速自強(qiáng)，選擇合適的領(lǐng)軍企業(yè)，利用舉國體制，加強(qiáng)研發(fā)投入才有可能解決華為甚至整個中國科技產(chǎn)業(yè)的困境。 華為在這一場戰(zhàn)役中可能要擔(dān)負(fù)起EDA工具和半導(dǎo)體設(shè)備與材料突破的領(lǐng)軍責(zé)任，不單要建立硬件生態(tài)，同時也需要做好軟件系統(tǒng)的生態(tài)。 有產(chǎn)業(yè)觀察者表示：“中國國內(nèi)其實并不缺每個領(lǐng)域的高端人才，而其最大問題便是各自為政，分散各處，目前最大的問題便是要如何把它整合起來，包括人才、資源、產(chǎn)業(yè)生態(tài)等。” 如同任正非任總曾經(jīng)接受媒體采訪時候表示，華為不會死，受到美國制裁和打壓，把規(guī)?？s小一點就可以。在外界看來，遭遇美國最強(qiáng)封鎖的華為似乎已經(jīng)命懸一線，同時華為已經(jīng)坦言，困難是一定的，可是其也已經(jīng)正在尋求解決的辦法。畢竟殺不死的，只會讓你更加強(qiáng)大。 當(dāng)下要解決華為甚至是中國科技界的困難，談判依舊是最好的方法?！皵U(kuò)大緩沖期的時間，給予華為與其中國半導(dǎo)體供應(yīng)鏈更多時間重塑和攻克難題?！边@顯然才是解決問題的本質(zhì)。 “我們不要懷疑華為戰(zhàn)勝困難的決心，而且也不要低估了中國科學(xué)家的能力和韌勁?！边@相信會是我們的心聲，而我們也將期待華為涅槃重生的時刻。

原文標(biāo)題：【芯視野】芯片供應(yīng)鏈正式斷供，華為打響生存戰(zhàn)如何涅槃重生？

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