據(jù)多方媒體報道，美國聯(lián)邦議會正在討論對半導(dǎo)體行業(yè)投入約250億美元（約人民幣1，675億元）規(guī)模的巨額補助。外界普遍認(rèn)為，美國政府的目的在于通過巨額的資金支援，促進(jìn)美國國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展、提升英特爾等美國大型半導(dǎo)體企業(yè)的研發(fā)能力。

此外，TSMC在美國斥資120億美元（約人民幣804億元）建立的最尖端半導(dǎo)體工廠也計劃使用美國政府的補助金。這一系列的動作彰顯了美國政府以及半導(dǎo)體行業(yè)的強烈愿望。目前還沒有任何官方正式的宣布，本文僅是筆者自己的推測。尤其引人注目的是英特爾及TSMC的未來動向。

在2020年7月23日舉行的Q2業(yè)績發(fā)布會上，英特爾承納米工藝的研發(fā)延遲了約1年左右。而他們當(dāng)前最先1納米工藝的啟動也比最初的計劃晚了將近兩年。換而言之，英特爾正困于先進(jìn)工藝的研發(fā)。作為對比，全球最大晶圓代工廠TSMC的2020年Q2期間的業(yè)績中，7納米工藝占總銷售的36%。

有觀點認(rèn)為，英特爾的10納米工藝幾乎等同于TSMC的7納米工藝，因此比較各公司的技術(shù)藍(lán)圖（Road Map）的時候，需要尤其注意。但是，毫無疑問的是，TSMC遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于即剛批量生產(chǎn)10納米芯片的英特爾。而靈活運TSMC先進(jìn)工藝的AMD已經(jīng)向市場投放了性能優(yōu)于英特爾產(chǎn)品的MPU產(chǎn)品。

對英特爾來說，工廠是必須的嗎？

一直以來，英特爾都反復(fù)強調(diào)：“我們的MPU是設(shè)計技術(shù)與制造技術(shù)的融合，因此不會像其他邏輯IC一樣，將Fabless與Foundry分開”。在過往，不止筆者認(rèn)為英特爾這樣說有他們的道理。

但是，為什么AMD可以有效利用TSMC呢？這就很難解釋了。

其實，很容易得出以下結(jié)論：英特爾也和其他IC廠家一樣—-專注于設(shè)計、將生產(chǎn)委托給Foundry。英特爾的CEO Bob Swan在業(yè)績發(fā)布會上也表示，公司正在考慮將芯片生產(chǎn)委托給外部Foundry生產(chǎn)。

而此處所說的外部Foundry應(yīng)該 就僅僅是TSMC一家，TSMC于2020年5月14日公布說，要在美國的亞利桑那州的錢德勒（Chandler）投資120億美元（約人民幣804億元）建廠，生產(chǎn)5納米工藝，月度產(chǎn)能約2萬片。此工廠計劃在2024年開始運營，且會雇傭約1，600多名員工。

TSMC有很多Fabless客戶，如Apple、Broadcom、Qualcomm、NVIDIA、Xilinx、AMD等，而美國客戶約占銷售額的六成左右。之前就有人要求他們在美國設(shè)立工廠，但因為成本等原因，如今終于實現(xiàn)了！

有一種說法是由于TSMC與現(xiàn)在的臺當(dāng)局關(guān)系不好，加入雙方調(diào)和的美國政府成功地吸引了TSMC到亞利桑那州設(shè)廠。總覺得實際事態(tài)要比想象的復(fù)雜。

很多相關(guān)人士表示，美國幅員遼闊，TSMC的新工廠之所以選擇在亞利桑那州的錢德勒（Chandler）是因為這里有英特爾的大型300mm量產(chǎn)產(chǎn)線，且具有量產(chǎn)半導(dǎo)體的基礎(chǔ)設(shè)施。

當(dāng)然，以上都是事實，如果進(jìn)一步深入思考的話，美國政府正在為未來TSMC能順利收購英特爾的產(chǎn)線而鋪路。如果代工廠為垂直統(tǒng)籌型半導(dǎo)體廠家（IDM， Integrated Design and Manufacture）代工，那么，代工廠收購IDM真是一個深思熟慮的戰(zhàn)略！

現(xiàn)時間點英特爾僅僅表示“正在討論產(chǎn)品的對外委托加工”，不僅沒有提到Fabless化了，甚至連輕晶圓廠化（Fab-light）的意見也沒有（也許筆者這樣說有點冒失）。也有觀點表示，現(xiàn)時間點討論英特爾將晶圓工廠（Fab）銷售各TSMC的可能性還為時尚早。但是，考慮到英特爾連續(xù)兩代尖端工藝產(chǎn)品的研發(fā)不順利和擁有兼容產(chǎn)品的AMD在TSMC工廠的成功事例，毫無疑問英特爾必須要做決定了！此外，假如英特爾放棄對尖端設(shè)備的大型投資，全球半導(dǎo)體生產(chǎn)勢力分布圖將會發(fā)生巨大變化。

如果英特爾開始Fabless化……

半導(dǎo)體生產(chǎn)中，晶圓處理設(shè)備的全球市場規(guī)模約有500億美元（約人民幣3，370億元），如今約一半的規(guī)模被三星電子、TSMC、英特爾三家公司寡占。三家公司在進(jìn)行100多億美元（約人民幣674億元）設(shè)備投資的同時，拓展存儲半導(dǎo)體、邏輯IC等產(chǎn)品的生產(chǎn)產(chǎn)線。尖端設(shè)備需求集中在這三家公司—-已經(jīng)說明晶圓處理設(shè)備市場形勢存在扭曲現(xiàn)象。如果此處剔除英特爾，可以預(yù)想，尖端工藝將會集中于三星電子的存儲半導(dǎo)體、TSMC（中國臺灣）的邏輯IC。盡管美國國內(nèi)有強勁需求，但尖端工藝會逐漸消失 ……

也許會有人認(rèn)為：“半導(dǎo)體可以與PC、智能手機、AV設(shè)備等一樣，轉(zhuǎn)移至生產(chǎn)成本較低的地區(qū)”。但是，看看上文所示的美國大型Fabless企業(yè)名單即可知，美國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)對TSMC形成極大的依賴，已經(jīng)不是單純的“轉(zhuǎn)移到成本較低地區(qū)”就可以了，對于這些企業(yè)來說，如果沒有TSMC，他們就無法獲得產(chǎn)品。而且，在不久的將來，英特爾也成為他們的一員的話，事態(tài)將會更加嚴(yán)重！最近各家媒體在報道，“如果將半導(dǎo)體生產(chǎn)放到海外，不僅會拉低自身的工業(yè)競爭力，還會影響到國家的安全和軍事力量”、“對中國的發(fā)展持警戒態(tài)度的美國議會和政權(quán)極力要求半導(dǎo)體供應(yīng)鏈回歸美國”。但是，明確地說，關(guān)鍵點在于英特爾是否會Fabless化、同時TSMC到底會引進(jìn)多少產(chǎn)線到美國境內(nèi)。

美國一直以來注重市場經(jīng)濟(jì)，因此對特定行業(yè)巨額補助一直持有謹(jǐn)慎態(tài)度。美國也曾對尖端技術(shù)研發(fā)給與過補助，但對于工廠建設(shè)給與補助還是極為罕見。如果說中美已經(jīng)開始在半導(dǎo)體生產(chǎn)方面展開正式的“霸權(quán)之爭”，那么以上也是必然趨勢。

在本文雖然避開日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)而只談中美半導(dǎo)體“霸權(quán)之爭”，但日本也絕對不能對此袖手旁觀。日本政府也許已經(jīng)對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)沒有什么興趣了。但是，日本政府至少應(yīng)該考慮到以下：長此以往，日本的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將會受到何種影響呢，在與民間企業(yè)攜手的同時，日本政府應(yīng)該采取什么立場呢？
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