近日，國內(nèi)幾大面板廠商Q3財報相繼出爐，數(shù)據(jù)表明下半年面板行業(yè)市場開始逐漸回暖，一改上半年慘淡景象整體呈扭虧為盈。幾家面板大廠主營業(yè)務(wù)盈利能力持續(xù)上升。

隨著全球面板行業(yè)格局變化，國內(nèi)以京東方和TCL華星光電為首的第一梯隊面板廠加速完成全球產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能布局，以雙雄姿態(tài)穩(wěn)居LCD市場。

供求關(guān)系影響面板價格

自2018年開始，全球液晶面板價格持續(xù)走低，去年更是進入行業(yè)利潤谷底。到今年上半年全球經(jīng)濟雖受新冠疫情影響，液晶面板價格卻在后半期開始逆勢增長。這種現(xiàn)象背后其實是供求關(guān)系失衡的表現(xiàn)。

以京東方為首的國內(nèi)面板廠為尋求在行業(yè)內(nèi)的更高話語權(quán)，前幾年不斷進行擴張。這種擴張行為帶來的鲇魚效應(yīng)，從發(fā)展上來講對于整個產(chǎn)業(yè)是有利的，但由于整個行業(yè)迅速擴張出現(xiàn)的產(chǎn)能過剩則勢必導致供大于求。

一是市場內(nèi)存無法短時間消化，二則是面板廠利潤被大幅削減，整個面板行業(yè)價格走入低迷也是理所當然的。

但行業(yè)發(fā)展終歸存在著周期，觸及谷底則勢必觸底反彈。

日韓面板產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

由于前兩年的供求失衡造成的行業(yè)低迷，整個面板產(chǎn)業(yè)也正經(jīng)歷著大洗牌。日韓企業(yè)選擇在LCD面板急流勇退，三星、LGD宣布將逐漸關(guān)閉其國內(nèi)外LCD工廠，最終淡出LCD轉(zhuǎn)向OLED、QLED。

而這次日韓面板企業(yè)的退出，又某種程度上扭轉(zhuǎn)了供大于求的失衡局面，短期內(nèi)供不應(yīng)求則支配著液晶面板價格回調(diào)，這種現(xiàn)象很容易讓國內(nèi)很多人飄飄然。

目前國內(nèi)很多論調(diào)是什么中國面板行業(yè)已然崛起，將三星之流擠出LCD產(chǎn)業(yè)，如果真的這樣想就大錯特錯了。誠然國內(nèi)的面板行業(yè)在今天確實取得了矚目的成績，但依然還是無法撼動日韓企業(yè)的行業(yè)地位，它們雖然宣布退出LCD產(chǎn)業(yè)的競爭。但其實質(zhì)還是因為行業(yè)利潤的降低，換句話就是不屑于再去競爭這個微薄利潤的產(chǎn)業(yè)。

話雖難聽，但行業(yè)發(fā)展也需借鑒教訓。

當前，日韓面板企業(yè)正不斷轉(zhuǎn)讓其大陸LCD產(chǎn)業(yè)工廠，而國內(nèi)企業(yè)從來不乏喜歡收購其落后產(chǎn)線的案例。因此謹防競爭對手“高位拋售”是一大要義。對中國企業(yè)來說，可以在LCD行業(yè)這種成熟技術(shù)上深耕，而保持在新技術(shù)上的投入也是必不可少的。

目前新型的顯示技術(shù)聚焦于OLED、MiniLED以及MicroLED等，國內(nèi)企業(yè)在涉足的同時，亦需在產(chǎn)業(yè)上下游進行布局。

“宅經(jīng)濟”助力面板回暖 消費端需求上升

“宅經(jīng)濟”本質(zhì)上還是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)普及帶來的經(jīng)濟效應(yīng)。無論是電商直播帶貨，還是釘釘或騰訊的遠程辦公會議，都屬于人——屏——互聯(lián)網(wǎng)——屏——人的一種模式。

可以看出屏幕在這種經(jīng)濟模式下的必要性，本質(zhì)還是作為人與人face to face的交互窗口，而這次疫情則加速了“宅經(jīng)濟“的催生發(fā)展，因此面板行業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化經(jīng)濟的普及上起到了無可替代的作用。

這次液晶面板漲價，某種意義上說也算是借了疫情的“東風“。手機、平板、TV等產(chǎn)品的需求上升，以及疫情影響下的產(chǎn)業(yè)復工產(chǎn)能影響都助力面板價格上漲。

消費升級加速行業(yè)整合

隨著大眾購買力的增強以及消費的升級，人們不再單單是為了價格便宜，而更多的是對產(chǎn)品的性能以及服務(wù)的需求。同樣消費需求帶動產(chǎn)業(yè)升級，面板行業(yè)不再局限于低端產(chǎn)品的競爭。

任何行業(yè)發(fā)展必定面臨產(chǎn)品的最終同質(zhì)化，如何去規(guī)避這種現(xiàn)象帶來的危機，這是企業(yè)需要考慮的。以如今的一些并購案例來說，如果在市場競爭中不具備差異化的優(yōu)勢，那么很可能就會被市場拋棄。

因此對于國內(nèi)面板企業(yè)來說，如何在市場競爭中樹立品牌影響力很關(guān)鍵。對于顯示面板行業(yè)，需要利用自身技術(shù)上的優(yōu)勢，再與終端品牌建立產(chǎn)品生態(tài)，就比如現(xiàn)如今的智慧屏一般，面板廠商需要在產(chǎn)業(yè)鏈上進行縱深的資源整合，最后使其更具行業(yè)標準化和規(guī)范化。

機遇與危機同在

目前，國內(nèi)面板企業(yè)在LCD行業(yè)已經(jīng)逐漸把握市場話語權(quán)，這也得益于產(chǎn)能集中帶來的優(yōu)勢。

基于消費市場的需求，國內(nèi)面板企業(yè)需要在日韓廠商退出后的有限時間里，牢牢把控大尺寸液晶面板業(yè)務(wù)擴大優(yōu)勢。

這里為什么說有限時間呢？原因在于日韓面板企業(yè)退出LCD產(chǎn)業(yè)并不是退出半導體面板行業(yè)，而是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的結(jié)果．一旦當日韓企業(yè)的新型顯示技術(shù)諸如OLED的大尺寸面板技術(shù)成熟之時，則是LCD大尺寸面板的優(yōu)勢消失的時候。

所以，國內(nèi)的面板廠尤其是如今的液晶“雙雄”—京東方與TCL華星光電切忌不能被“面板企業(yè)龍頭”這一光環(huán)所蒙蔽。

過去的幾十年里，中國面板行業(yè)基本都是處于燒錢式的不斷投入，一直追趕日韓企業(yè)。雖說如今在LCD上擁有了和日韓企業(yè)扳手腕的產(chǎn)業(yè)技術(shù)，但是要實現(xiàn)趕超遠遠不夠。

目前日韓企業(yè)賣掉LCD產(chǎn)線試圖全面轉(zhuǎn)型至OLED代表的新型顯示技術(shù)產(chǎn)業(yè)，就拿三星來說，憑借先發(fā)制人的優(yōu)勢在OLED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)拿下全球超過80%的市場份額，而國內(nèi)面板企業(yè)雖也有相應(yīng)的布局，但明顯是被碾壓更別說趕超，因此國內(nèi)企業(yè)發(fā)展的同時需要有憂患意識。

希望國內(nèi)企業(yè)穩(wěn)扎穩(wěn)打，不局限于LCD龍頭，更需要加緊技術(shù)儲備，打贏OLED為代表的決勝之戰(zhàn)。過去的經(jīng)驗教訓告訴我們，購買低端落后產(chǎn)線最終也只能淪為代工廠，唯有技術(shù)開發(fā)創(chuàng)新才是發(fā)展的源泉。

同時，由于全球經(jīng)濟處于一個不健康的環(huán)境下，那么國內(nèi)更需要整體產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，機遇與危機并存！

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