始于2017年的中美貿(mào)易摩擦，以及隨后“華為、中興事件”等諸多案件的推動(dòng)影響下，有關(guān)中國信息技術(shù)安全可控與開放創(chuàng)新的問題在如今得到了空前重視。

能夠看到，經(jīng)過過去20多年的努力，在半導(dǎo)體、操作系統(tǒng)、EDA、數(shù)據(jù)庫、辦公軟件、核心應(yīng)用軟件等細(xì)分領(lǐng)域，我國的一些企業(yè)在某些場(chǎng)景中開始/已經(jīng)具備了與國際品牌相抗衡的能力。

不過，國產(chǎn)品牌當(dāng)前面對(duì)的最終難題不是單純地替代、適配，而是在可用、好用的基礎(chǔ)上，如何做到面向更廣泛人群的商業(yè)化服務(wù)。

渾水摸魚者甚眾，真槍實(shí)干與嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)至關(guān)重要。

誰在上位

據(jù)金山辦公透露，目前國務(wù)院組織機(jī)構(gòu)全部65家已有62家使用WPS，覆蓋率達(dá)95%；國內(nèi)97家中央企業(yè)中90家為WPS客戶，占比93%；商業(yè)銀行覆蓋率為153家中的133家，占比87%；34個(gè)省級(jí)政府中覆蓋33個(gè)，達(dá)到97%；而在中國所有地級(jí)市WPS均已實(shí)現(xiàn)全部覆蓋。

不久前，浪潮集團(tuán)執(zhí)行總裁王興山公布了一組數(shù)據(jù)：截止目前，浪潮服務(wù)了國內(nèi)56%的央企、38%的國資企業(yè)、31%的中國500強(qiáng)，和13%的世界500強(qiáng)。

在政企市場(chǎng)一直有著長期積累的致遠(yuǎn)互聯(lián)，旗下致遠(yuǎn)政務(wù)已服務(wù)于全國省部級(jí)、地市級(jí)、區(qū)縣級(jí)等各級(jí)超過5000家政府單位，覆蓋黨委、政府、工商、財(cái)政、教育、農(nóng)業(yè)、水利、公檢法等領(lǐng)域。

公開資料顯示，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫“四朵金花”之一的武漢達(dá)夢(mèng)，其數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品系列已廣泛應(yīng)用在公安、航空、金融、電力、電子政務(wù)等關(guān)系國計(jì)民生的各個(gè)領(lǐng)域。

而擁有操作系統(tǒng)、云計(jì)算等核心業(yè)務(wù)的麒麟信安，其云桌面系統(tǒng)在國防及電力調(diào)度領(lǐng)域已經(jīng)開始規(guī)?；?xiàng)目部署。

麒麟信安總裁楊濤告訴雷鋒網(wǎng)，麒麟信安作為華為鯤鵬生態(tài)合作伙伴，基于openEuler的發(fā)行版將云桌面遷移到了鯤鵬服務(wù)器上。

楊濤指出，“盡管過去在操作系統(tǒng)用戶的市場(chǎng)摸索中，用戶量少，大部分產(chǎn)品也是不滿意的，但正是這樣的不斷碰壁，才促使其最終能摸到用戶的剛需，即解決‘安全’、‘穩(wěn)定’、‘可用’三大問題?！?/p>

國產(chǎn)品牌的“贏面”

很大程度上，國產(chǎn)品牌的“贏面”源自其能夠緊跟中國市場(chǎng)需求變化，并能夠提供更佳用戶體驗(yàn)的產(chǎn)品。

先看客戶前端業(yè)務(wù)發(fā)生的變化。

以CRM（客戶關(guān)系管理系統(tǒng)）為例，對(duì)標(biāo)國外Siebel、Salesforce，發(fā)展路徑先有流程管理的思維，再逐漸迭代出IT架構(gòu)，其用戶市場(chǎng)具備十分成熟的信息化基座。

而國內(nèi)CRM企業(yè)要服務(wù)的客戶，與國外用戶市場(chǎng)有很大不同。

銷售易創(chuàng)始人兼CEO史彥澤指出，“一方面，國內(nèi)企業(yè)過去往往是憑關(guān)系做生意，對(duì)客戶本身的關(guān)注度不是特別高，因此對(duì)CRM的訴求也不是很大，但近年來，企業(yè)的管理觀念發(fā)生了特別大的轉(zhuǎn)變，如今它們更加關(guān)心精益化運(yùn)營；另一方面，對(duì)于原本就對(duì)客戶關(guān)注度高，對(duì)CRM投資巨大的B2C企業(yè)客戶來說，其本身就有數(shù)字化的訴求，也特別希望基于互聯(lián)網(wǎng)的方式對(duì)客戶進(jìn)行連接?！?/p>

事實(shí)上，如今的企業(yè)數(shù)字化，通過賦能B端企業(yè)直接連接客戶，以及通過客戶洞察來精細(xì)化運(yùn)營客戶已經(jīng)是一個(gè)典型的業(yè)務(wù)需求，史彥澤將其總結(jié)為“以客戶數(shù)據(jù)為驅(qū)動(dòng)的，從營銷到銷售再到服務(wù)的全鏈條、一體化的客戶體驗(yàn)閉環(huán)”，并推出了CRM領(lǐng)域的“雙中臺(tái)型CRM”。

近些年，銷售易簽下了聯(lián)想集團(tuán)、海康威視、上海電氣、沈鼓集團(tuán)、滴滴出行等行業(yè)頭部客戶，它們不約而同地開始逐漸替換原先部署的國外CRM品牌。

“通過這幾個(gè)典型的復(fù)雜大客戶業(yè)務(wù)需求的替代案例，可以證明在國內(nèi)CRM品牌在服務(wù)大型企業(yè)領(lǐng)域已經(jīng)具備成功替換國外軟件的能力了。在移動(dòng)端的用戶體驗(yàn)和訪問速度方面，我們已經(jīng)持平甚至超越了國際標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)相比國際CRM廠商，使用總體擁有成本可以大幅降低?！?/p>

再看企業(yè)決策者對(duì)用戶（員工）使用體驗(yàn)的關(guān)注。

全時(shí)CEO陳學(xué)軍注意到，中大型企業(yè)選擇替換或升級(jí)云視頻會(huì)議系統(tǒng)，體驗(yàn)和成本是兩個(gè)核心決策因素。其中，體驗(yàn)的影響因子超過90%。

“疫情已經(jīng)讓視頻會(huì)議變成一項(xiàng)必需品，這不僅意味著企業(yè)會(huì)愿意付費(fèi)，它們還對(duì)通過簡單配置會(huì)議能夠滿足業(yè)務(wù)場(chǎng)景的需要，如完成視頻調(diào)研、視頻采購等業(yè)務(wù)動(dòng)作，具有非常高的期望?！?/p>

相比過去，企業(yè)之間的較量，不再是在單個(gè)行業(yè)中搞游擊戰(zhàn)、獲得最佳客戶實(shí)踐，而是開始特別注重產(chǎn)品的使用體驗(yàn)。

目前全時(shí)云會(huì)議70、80%以上都是類似中信銀行、蒙牛、P&G這樣的中大型企業(yè)。

在這個(gè)基礎(chǔ)之上，近年來國家吹響的一系列國產(chǎn)化政策的“集結(jié)號(hào)”越來越明顯，各地招標(biāo)在即。

甚至有關(guān)“國產(chǎn)化率”也有類似的標(biāo)準(zhǔn)提出。

如參考《經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)用手冊(cè)》給出的國產(chǎn)化率公式，有兩種不同的測(cè)試方法：一是以價(jià)值衡量，即以價(jià)格測(cè)算；一是用重量測(cè)算。計(jì)算公式為：

今年以來頗受關(guān)注的“信創(chuàng)”產(chǎn)業(yè)，在華泰證券研報(bào)分析中，將2020年稱為全面推廣的起點(diǎn)，“未來三到五年，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)將迎來黃金發(fā)展期”。

據(jù)悉，信創(chuàng)一詞源于“信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新工作委員會(huì)”，委員會(huì)是一個(gè)由24家從事軟硬件關(guān)鍵技術(shù)研究、應(yīng)用和服務(wù)的單位發(fā)起建立的非營利性社會(huì)組織。

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)主要面向黨政+金融電信等涉及民生的八大行業(yè)提供服務(wù)，以加強(qiáng)信息技術(shù)的安全、可靠、可控為核心發(fā)展目標(biāo)。

信創(chuàng)背后，實(shí)際影響的仍是國產(chǎn)品牌的替代機(jī)會(huì)：從基礎(chǔ)硬件（芯片、服務(wù)器、存儲(chǔ)）到基礎(chǔ)軟件（操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件），再到應(yīng)用軟件（辦公軟件、OA、ERP）、信息安全產(chǎn)品等全產(chǎn)業(yè)鏈。

種種跡象表明，國產(chǎn)替代潮似乎已經(jīng)開始了。

但事實(shí)果真如此嗎？

替代能力有，但仍不是必選項(xiàng)

未必。

單從數(shù)量上看，各領(lǐng)域的國產(chǎn)品牌替代率正呈現(xiàn)不同程度的演進(jìn)。

先從財(cái)務(wù)管理軟件講起，目前這個(gè)市場(chǎng)基本被用友、金蝶兩大服務(wù)商所占據(jù)。因其歷史原因，在企業(yè)稅改之初就已形成標(biāo)準(zhǔn)，且企業(yè)必須選擇本土軟件，暫不贅述。

而最初從會(huì)計(jì)電算化起步，而逐漸演變成為涉及企業(yè)產(chǎn)供銷存等環(huán)節(jié)的ERP管理軟件，盡管國產(chǎn)ERP——浪潮、用友、金蝶等能夠滿足部分企業(yè)管理的需要，但替代之路似乎并沒有走多遠(yuǎn)。

根據(jù)天風(fēng)證券公布的數(shù)據(jù)顯示，工業(yè)軟件中中高端ERP國產(chǎn)化率為 25%（用友、金蝶、遠(yuǎn)光），CAD國產(chǎn)化率為11%（中望），MES國產(chǎn)化率為30%（鼎捷、金蝶、用友）。

“替代SAP、Oracle等ERP軟件，絕對(duì)不會(huì)是產(chǎn)品上的簡單替代，而是生態(tài)和生態(tài)之間的替代。”某軟件廠商CEO對(duì)雷鋒網(wǎng)說。

據(jù)雷鋒網(wǎng)的了解，大多數(shù)有采購能力的客戶花費(fèi)高昂，不愿意輕易替換掉原有花費(fèi)重金部署的系統(tǒng)。一個(gè)可行的國產(chǎn)軟件替代路徑，往往是首先保留記錄層（記錄核心財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等），然后在差異層、創(chuàng)新層進(jìn)行創(chuàng)新，拓展企業(yè)能力。

是推倒重來，還是繼續(xù)打補(bǔ)?。窟@很大程度上決定了國產(chǎn)品牌最終能做的可能仍是一些外圍創(chuàng)新服務(wù)，至于用戶用到什么程度，都無法知曉。

五源資本合伙人劉凱告訴雷鋒網(wǎng)（公眾號(hào)：雷鋒網(wǎng)），“國內(nèi)近兩年信創(chuàng)、國產(chǎn)化的口號(hào)是多起來了，但在‘卡脖子’的關(guān)鍵領(lǐng)域確實(shí)需要積累，基礎(chǔ)軟件的國產(chǎn)化替代率還很低?！?/p>

以數(shù)據(jù)庫為例，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫一直以來面對(duì)的是國際市場(chǎng)上強(qiáng)大的競(jìng)爭對(duì)手，也是基礎(chǔ)軟件生態(tài)里最為活躍的領(lǐng)域：包括并稱為“四朵金花”的達(dá)夢(mèng)、人大金倉、南大通用、神舟通用，商業(yè)貼牌OEM廠商，也有近些年來基于開源構(gòu)建云數(shù)據(jù)庫的阿里PolarDB、華為GaussDB、騰訊TBase，以及面向互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的巨杉數(shù)據(jù)庫、PingCap、柏睿數(shù)據(jù)、濤思數(shù)據(jù)等企業(yè)。

“中國的傳統(tǒng)國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫，主要客群以黨政軍為主，應(yīng)用場(chǎng)景非常少，且很多只能部署在Linux虛機(jī)上，性能也相對(duì)較低；而像Oracle每年光憑數(shù)據(jù)庫就能獲得近30億美金的收入，這些收入的貢獻(xiàn)就包括中國的互聯(lián)網(wǎng)公司、金融、國央企等500強(qiáng)企業(yè)?！?/p>

為此在信創(chuàng)體系下，劉凱指出，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫尚未有能力服務(wù)到這些企業(yè)，本質(zhì)上還是在于客戶在核心場(chǎng)景的應(yīng)用上對(duì)產(chǎn)品技術(shù)、服務(wù)能力的要求都非常高。

“國央企決策者多半是為了實(shí)現(xiàn)政治任務(wù)，希望能夠?qū)崿F(xiàn)自主可控。比如在半導(dǎo)體領(lǐng)域，提出的自主化率（產(chǎn)品里有多少必須是國內(nèi)生產(chǎn)）的指標(biāo)，但這并不管員工并不愿意接受。尤其是軟件，很多影響的是員工的使用習(xí)慣，相對(duì)來講，硬件在采購時(shí)有比較硬性的性能等指標(biāo)，相對(duì)還好。”

像操作系統(tǒng)、版本管理工具、測(cè)試工具等，要么是基于政府的支持和認(rèn)可得以發(fā)展，要么則因本身生態(tài)的缺乏導(dǎo)致幾乎無人過問。

信創(chuàng)之上的挑戰(zhàn)

然而，即便拋開操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫等兩大核心“軟肋”的因素不提，廠商一旦涉足軟件國產(chǎn)化，大量的精力將用于適配這個(gè)問題。

以信創(chuàng)這個(gè)階段，目前更多是以硬件、中間件適配為主，客戶多以國資、央企私有化部署需求為主。

致遠(yuǎn)互聯(lián)研發(fā)總經(jīng)理譚敏鋒指出，這個(gè)過程中，致遠(yuǎn)所做的工作就是做好適配。

“現(xiàn)在看這個(gè)產(chǎn)業(yè)在某些領(lǐng)域還是比較成熟的，基本可以達(dá)到國外90%以上，早兩年還差一些?！?/p>

據(jù)了解，致遠(yuǎn)互聯(lián)曾先后推出G6電子政務(wù)協(xié)同管理軟件、G6-N信創(chuàng)協(xié)同辦公管理平臺(tái)，不久前又公布V5-N信創(chuàng)全產(chǎn)業(yè)鏈適配協(xié)同平臺(tái)，通過與國產(chǎn)CPU、操作系統(tǒng)、中間件、數(shù)據(jù)庫、瀏覽器產(chǎn)品等的全面適配，深入企業(yè)及政府單位應(yīng)用場(chǎng)景。

作為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的標(biāo)桿工程——政務(wù)辦公國產(chǎn)化，在實(shí)際應(yīng)用中也存在操作系統(tǒng)層面，國產(chǎn)化意味著存量Windows應(yīng)用遷移困難、辦公桌面“兩臺(tái)電腦”、適配、部署起來復(fù)雜、運(yùn)維難等問題。

這促使麒麟信安推出“一云多芯”信創(chuàng)云桌面解決方案，即“麒麟信安操作系統(tǒng)+麒麟信安云桌面系統(tǒng)+國內(nèi)各CPU平臺(tái)”的融合，如飛騰、龍芯、神威、鯤鵬等國產(chǎn)CPU。

上文提到的金山辦公，在中國信創(chuàng)體系中，可以說既是標(biāo)準(zhǔn)的制定者，也是重要參與者。過去的32年，金山辦公的本土化發(fā)展卻可以“匍匐前進(jìn)”來形容。

2019年4月，WPS Office 2019 for Linux 新版的上線，確保了用戶在Linux環(huán)境下與Windows環(huán)境下操作習(xí)慣和使用體驗(yàn)一致，并借助云的方式實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)遷移和多端協(xié)同。

盡管我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)處于上升發(fā)展期，但其中存在的問題仍需引起重視。金山辦公向雷鋒網(wǎng)總結(jié)了信創(chuàng)當(dāng)前面臨的諸多挑戰(zhàn)：

“首先是產(chǎn)品質(zhì)量仍需進(jìn)一步提高，國產(chǎn)的整機(jī)和服務(wù)器穩(wěn)定性與易用性還有提升空間；國產(chǎn)軟件產(chǎn)品的安全性和可靠性需進(jìn)一步加強(qiáng)；主機(jī)、打印機(jī)等硬件設(shè)備可靠性還需提升；流版簽辦公整合度易用水平較低。

其次是產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)能力還需加強(qiáng)。一是產(chǎn)品間要提升適配性，提高產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)產(chǎn)品的兼容適配能力。二是要簡化硬軟件型號(hào)種類，精簡CPU和操作系統(tǒng)種類及組合平臺(tái)，減輕適配工作壓力。三是增加重點(diǎn)工程應(yīng)用中可選產(chǎn)品的種類。四是數(shù)據(jù)遷移需要降噪，提升遷移接口的適配性。

再次是服務(wù)保障運(yùn)維能力需要重視。本地化運(yùn)維能力尚顯薄弱，經(jīng)驗(yàn)豐富和專業(yè)人才隊(duì)伍缺乏?！?/p>

眼下，這也讓信創(chuàng)潛藏的問題暴露出來：如果政府不規(guī)定國產(chǎn)，不扶持國產(chǎn)品牌，企業(yè)可能很難拿到訂單。如Oracle在軟件層面、生態(tài)層面有很多配套工具，這種情況下，國產(chǎn)品牌只能服務(wù)于黨政軍的某些部門，而在市場(chǎng)化競(jìng)爭中，很難有打敗Oracle的機(jī)會(huì)。

或許是開放

不久前，中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)理事長、清華大學(xué)教授魏少軍指出：

“中國半導(dǎo)體火熱的有點(diǎn)過頭，有點(diǎn)不像話。我們要防止極端主義和封閉思想，不能用代替思維作為發(fā)展的主旋律，主旋律應(yīng)該是開放、合作?！?/p>

過去某種程度上，國內(nèi)關(guān)于開源與自主可控總會(huì)有難以調(diào)和的矛盾。

一方面，絕大多數(shù)開源基金會(huì)和開源項(xiàng)目都位于美國，幾乎所有開源許可證和代碼托管平臺(tái)也都由美國的學(xué)術(shù)界和工業(yè)界主導(dǎo)；另一方面，中國當(dāng)下IT產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也得益于開源技術(shù)的紅利。

例如，在開源指令集RISC-V受到很多企業(yè)擁護(hù)的同時(shí)，外界也會(huì)擔(dān)心其代碼托管平臺(tái)的開源項(xiàng)目是否也會(huì)受到出口管制的影響。

劉凱指出，“開源和自主這兩個(gè)概念其實(shí)并不沖突。因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)本身就是一個(gè)開放的系統(tǒng)，如果不開放很難得到進(jìn)化?，F(xiàn)在有很多蹭熱點(diǎn)的人，將自主可控叫做閉源，其實(shí)是假的。開源本身是一種構(gòu)建技術(shù)體系和商業(yè)影響力的方法論?！?/p>

過去一段時(shí)間里，五源資本曾投資了很多優(yōu)秀的開源項(xiàng)目，希望鼓勵(lì)更多的軟件、SaaS公司開源，但時(shí)刻也保持清醒，“我們至少有30、40年的短板，是不可能‘硬超車’的?！?/p>

技術(shù)的推進(jìn)或許是依靠開源才有所進(jìn)步，完全強(qiáng)調(diào)自主可控反而會(huì)固步自封。

濤思數(shù)據(jù)陶建輝帶著他的時(shí)序數(shù)據(jù)庫在GAIR 2020的分享中表示，基礎(chǔ)軟件要突破，必須瞄準(zhǔn)“還未形成市場(chǎng)壟斷的技術(shù)領(lǐng)域”，瞄準(zhǔn)新賽道、新興細(xì)分市場(chǎng)，而不是老的領(lǐng)域。

麒麟操作系統(tǒng)常務(wù)副總師、教育部國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件工程研究中心主任吳慶波在最近的圓桌中提及了過去國產(chǎn)操作系統(tǒng)的研發(fā)教訓(xùn)：

“從80到90年代，甚至在2000年時(shí)，我們都將操作系統(tǒng)當(dāng)作了一種純科研項(xiàng)目來看待與理解。實(shí)際上，操作系統(tǒng)并不是一個(gè)純科研項(xiàng)目，它需要產(chǎn)業(yè)化，且應(yīng)該擁有巨大的生態(tài)?！?/p>

從上述不同觀察者的口中，我們不難發(fā)現(xiàn)，單純依靠國產(chǎn)替代這條路，尤其對(duì)民營企業(yè)來講并不具有足夠吸引力，他們希望的是，走國際化道路，在開放、開源的生態(tài)環(huán)境中，吸引到真正具備商業(yè)價(jià)值的客戶。

值得慶幸的是，芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫這些關(guān)鍵領(lǐng)域，我們一直以來都在不斷積累，如PC操作系統(tǒng)領(lǐng)域的麒麟軟件、統(tǒng)信軟件，最近雷鋒網(wǎng)在奇績創(chuàng)壇路演日上也遇到不少芯片領(lǐng)域的年輕創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)，如優(yōu)鎵科技、九天睿芯、安酷智芯等等。只是前期會(huì)有相當(dāng)漫長一段燒錢和投資黑夜，需要好好在客戶體驗(yàn)上下真功夫。

這也是我們希望看到的——在實(shí)現(xiàn)自主可控的基礎(chǔ)上，還有能力跟全球產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行競(jìng)爭，在安全、性能等各方面都不輸于他人。

國產(chǎn)替代潮真正來時(shí)誰都擋不住。
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