移動(dòng)通信，十年一代。21世紀(jì)20年代，將是全球5G網(wǎng)絡(luò)蓬勃發(fā)展的十年，根據(jù)GSA的統(tǒng)計(jì)，截至2020年9月，全球共有44個(gè)國(guó)家/地區(qū)的101家運(yùn)營(yíng)商推出5G服務(wù)。預(yù)計(jì)在未來(lái)，將有更多5G網(wǎng)絡(luò)商用，并為社會(huì)經(jīng)濟(jì)提供新生產(chǎn)力平臺(tái)。

一、5G網(wǎng)絡(luò)全球發(fā)展現(xiàn)狀

當(dāng)前，在全球范圍內(nèi)，5G正在快速發(fā)展過(guò)程中，眾多電信運(yùn)營(yíng)商均已經(jīng)宣布或即將宣布5G商用。根據(jù)GSA的統(tǒng)計(jì)，截至2020年9月中旬，全球共有129個(gè)國(guó)家/地區(qū)的397家運(yùn)營(yíng)商對(duì)5G網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了投資，124家運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)進(jìn)行5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，其中來(lái)自44個(gè)國(guó)家/地區(qū)的101家運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)推出了符合3GPP標(biāo)準(zhǔn)的5G服務(wù)（94家運(yùn)營(yíng)商推出了5G移動(dòng)服務(wù)，37家運(yùn)營(yíng)商推出了5G FWA或家庭寬帶服務(wù)）。

盡管眾多運(yùn)營(yíng)商開(kāi)展了5G網(wǎng)絡(luò)的投資與商用，但在全球范圍內(nèi)，發(fā)展極不均衡。 根據(jù)中國(guó)工信部副部長(zhǎng)劉烈宏在2020年11月23日披露的數(shù)據(jù)，中國(guó)5G基站達(dá)70萬(wàn)個(gè)，全球占比7成，連接超過(guò)1.8億個(gè)終端。除中國(guó)外，全球范圍內(nèi)，僅韓國(guó)發(fā)展1000萬(wàn)左右5G用戶(hù)，建設(shè)超過(guò)12萬(wàn)個(gè)5G基站，美國(guó)發(fā)展500-600萬(wàn)5G用戶(hù)，表現(xiàn)尚可。

由于基站建設(shè)尚有待提升，在全球范圍內(nèi)，5G網(wǎng)絡(luò)與4G網(wǎng)絡(luò)對(duì)比，尚難體現(xiàn)出優(yōu)勢(shì)。根據(jù)Opensignal2020年8月份對(duì)5G下載速率的測(cè)試（如圖1所示），最快的是美國(guó)威瑞森電信（Verizon）的506.1Mbps（毫米波部署的因素），最慢的是美國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商T-Mobile的47.0Mbps，對(duì)比各運(yùn)營(yíng)商的4G和5G網(wǎng)絡(luò)，其中威瑞森電信差距最大，達(dá)到18.4倍，而T-Mobile僅為1.7倍，難以體現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì)。另外，根據(jù)SpeedTest同期測(cè)試，中國(guó)移動(dòng)為318.23Mbps、中國(guó)聯(lián)通為180.94Mbps、中國(guó)電信為213.74Mbps，體現(xiàn)了中國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成績(jī)。

圖1 Opensignal：全球各運(yùn)營(yíng)商5G和4G網(wǎng)絡(luò)的下載速率和差距對(duì)比

全球主要國(guó)家和地區(qū)均出臺(tái)了各自的5G扶持政策，各運(yùn)營(yíng)商亦開(kāi)始在5G網(wǎng)絡(luò)方面進(jìn)行投資。

1、中國(guó)：全球領(lǐng)先，大部分用戶(hù)和基站位于中國(guó)

根據(jù)IPLytics在2020年1月發(fā)布的專(zhuān)利分析報(bào)告，全球5G核心專(zhuān)利，有34%被中國(guó)企業(yè)掌握，位列全球首位。

在產(chǎn)業(yè)實(shí)踐上，中國(guó)5G基礎(chǔ)設(shè)施和用戶(hù)數(shù)全面增長(zhǎng)，70余萬(wàn)基站與超過(guò)2億的終端連接遙遙領(lǐng)先于世界其他國(guó)家。而根據(jù)2021年全國(guó)工業(yè)和信息化工作會(huì)議上的信息，2021年中國(guó)將新建60萬(wàn)以上的5G基站，繼續(xù)鞏固全球領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)。

2、美國(guó)：毫米波領(lǐng)域率先實(shí)現(xiàn)規(guī)模商用

從產(chǎn)業(yè)實(shí)踐上來(lái)看，美國(guó)尚未公布基站數(shù)和用戶(hù)數(shù)等指標(biāo)，但5G網(wǎng)絡(luò)主要覆蓋少數(shù)城市，5G用戶(hù)數(shù)約在數(shù)百萬(wàn)（美國(guó)媒體估算）；其特色是全球范圍內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)毫米波頻率組網(wǎng)，其中Verizon已經(jīng)商用，AT&T計(jì)劃實(shí)施，這與美國(guó)政府釋放更多毫米波頻段，用于5G網(wǎng)絡(luò)相關(guān)。

3、日本：發(fā)展落后于預(yù)期計(jì)劃

日本計(jì)劃從5G時(shí)代開(kāi)始，構(gòu)建移動(dòng)通信領(lǐng)域長(zhǎng)期的國(guó)家優(yōu)勢(shì)。為此，2018年發(fā)布了“Beyond 5G”戰(zhàn)略，計(jì)劃在2023財(cái)年達(dá)到21萬(wàn)基站的規(guī)模，并且總共投入110Mhz的頻段用于5G網(wǎng)絡(luò)實(shí)施（其中30Mhz來(lái)自重耕，80Mhz來(lái)自新增）；無(wú)人駕駛、無(wú)線輸電等前瞻性技術(shù)上加大研發(fā)；2030年前，在全球率先實(shí)現(xiàn)6G商用，并獲得全球基礎(chǔ)設(shè)施30%份額。

目前，日本四家移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商均實(shí)現(xiàn)5G商用，受新冠疫情以及由此導(dǎo)致的東京奧運(yùn)會(huì)延期等因素影響，日本5G發(fā)展乏力，截至2020年10月，基站總數(shù)在3-4萬(wàn)，用戶(hù)總數(shù)在500萬(wàn)左右。

4、韓國(guó)：全球5G商用樣板化地區(qū)

韓國(guó)5G商用后，韓國(guó)科學(xué)技術(shù)信息通信部發(fā)布《實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新增長(zhǎng)5G+戰(zhàn)略》，旨在將5G全面融入韓國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)，使韓國(guó)成為引領(lǐng)全球5G新產(chǎn)業(yè)、領(lǐng)先實(shí)現(xiàn)第四次工業(yè)革命的國(guó)家。

目前，韓國(guó)的5G用戶(hù)數(shù)超過(guò)1000萬(wàn)，5G基站12萬(wàn)（相當(dāng)于4G基站的1/7），根據(jù)2020年10月份的統(tǒng)計(jì)，約有56萬(wàn)用戶(hù)重返4G，重要原因是5G網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)4倍提升，但缺乏匹配的內(nèi)容和應(yīng)用；套餐價(jià)格比4G高；網(wǎng)絡(luò)覆蓋不完善，眾多地方無(wú)法使用。前期運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，也給其他國(guó)家運(yùn)營(yíng)商提供借鑒。

5、歐盟：眾多國(guó)家初步開(kāi)展商用

歐洲運(yùn)營(yíng)商眾多，且都重視5G的發(fā)展，但截至2020年10月末，全歐洲范圍5G基站總數(shù)僅在5萬(wàn)左右，這一方面與歐洲各國(guó)運(yùn)營(yíng)商相互競(jìng)爭(zhēng)性不足有關(guān)，另一方面與20年前，3G頻譜天價(jià)拍賣(mài)，導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)商元?dú)獯髠忻芮嘘P(guān)聯(lián)。

在德國(guó)，截至2020年末，德國(guó)電信5G服務(wù)已覆蓋全國(guó)550萬(wàn)人口，5G基站達(dá)4.5萬(wàn)座，已在德國(guó)的4700個(gè)城鎮(zhèn)部署了5G網(wǎng)絡(luò)。到2021年年底為德國(guó)80%的人口提供5G服務(wù)；到2025年底，將覆蓋至少99％的德國(guó)人口和90％的國(guó)土面積。

在法國(guó)，2020年9月29日法國(guó)完成5G頻譜拍賣(mài)，由于疫情影響，不再要求各運(yùn)營(yíng)商（共4家）在2020年底前完成部分城市的網(wǎng)絡(luò)部署，但是要在2022年底之前，確保覆蓋率達(dá)到75%。

在西班牙，2018年5月，通過(guò)頻譜拍賣(mài)，沃達(dá)豐、Orange和西班牙電信獲得經(jīng)營(yíng)資質(zhì)。在2019年6月（沃達(dá)豐）、2020年9月（Orange和西班牙電信）分別開(kāi)展商用。以西班牙電信為例，至2020年末，5G服務(wù)覆蓋人口已達(dá)76%，并且計(jì)劃在2025年底前，完成3G網(wǎng)絡(luò)關(guān)閉，及頻率重用工作，覆蓋率達(dá)到85%。

二、5G網(wǎng)絡(luò)全球發(fā)展趨勢(shì)

5G是未來(lái)的方向，這已經(jīng)是全球共識(shí)，但5G網(wǎng)絡(luò)到底將以怎樣的速度發(fā)展，最終將能達(dá)到怎樣的規(guī)模，取決于多種不確定因素，并可能產(chǎn)生與既定預(yù)測(cè)發(fā)生偏離的影響。

1、影響全球5G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的核心要素

（1）全球政治因素：逆全球化

數(shù)字經(jīng)濟(jì)是未來(lái)數(shù)十年世界各國(guó)的核心驅(qū)動(dòng)力，也是國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)。美國(guó)為了減緩甚至扼殺中國(guó)崛起，以網(wǎng)絡(luò)安全等為理由，對(duì)中國(guó)核心廠商，如華為、中興等進(jìn)行制裁。

在需求側(cè)，推動(dòng)“清潔網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃”，將中國(guó)供應(yīng)商排除出相關(guān)國(guó)家5G網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商名單，并且要求對(duì)存量設(shè)備進(jìn)行替代。在供給側(cè)，在高技術(shù)元器件、核心軟件等方面，限制向中國(guó)廠商供應(yīng)。

當(dāng)物美價(jià)廉服務(wù)好的中國(guó)廠商不能參與新網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，并且還需要將存量設(shè)備移出，即便有政府補(bǔ)貼，也會(huì)讓運(yùn)營(yíng)商減慢網(wǎng)絡(luò)部署或縮小規(guī)模。

美國(guó)大選結(jié)束，拜登將成為新任總統(tǒng)，只能預(yù)期未來(lái)逆全球化不會(huì)加速，但全球化很難再回到以前狀態(tài)。

（2）新冠疫情：數(shù)字化的加速器與基礎(chǔ)建設(shè)的減速器

2020年，新冠疫情席卷全球，預(yù)期即便疫苗能夠在2021年順利上市，對(duì)全球的影響，也會(huì)持續(xù)到2023年前后。

對(duì)于數(shù)字化而言，新冠是加速器，因?yàn)闇p少人與人接觸的價(jià)值得到普遍認(rèn)可，并且在降本、增效與創(chuàng)新中，在萎縮的經(jīng)濟(jì)中獲得生存空間；而對(duì)于5G網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)而言，新冠是減速器，因?yàn)樗泳徚嘶镜犬a(chǎn)品交付，也延緩了建設(shè)工程，尤其是涉及跨境的行為。

（3）5G網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)技術(shù)演進(jìn)：落實(shí)場(chǎng)景化應(yīng)用

5G網(wǎng)絡(luò)R16版本已經(jīng)凍結(jié)，三大業(yè)務(wù)場(chǎng)景均獲得相應(yīng)技術(shù)支撐；R17正在制定當(dāng)中，預(yù)期毫米波、空天地一體化網(wǎng)絡(luò)等將被寫(xiě)入標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等垂直場(chǎng)景將得到細(xì)化滿(mǎn)足。

在完成R17版本后，按路徑圖，5G網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)制定到位，后續(xù)隨之而來(lái)的是5.5G、6G標(biāo)準(zhǔn)的研發(fā)和制定工作。對(duì)此，業(yè)界已經(jīng)在進(jìn)行探討，例如華為提出了“1+N”5G目標(biāo)網(wǎng)，“1”指的是1張普遍覆蓋的寬管道基礎(chǔ)網(wǎng)，核心是中頻大帶寬結(jié)合Massive MIMO；“N維”指的是多個(gè)維度的能力，主要包括低時(shí)延、感知、高可靠、大上行、V2X、高精度定位等，核心是簡(jiǎn)化部署，以滿(mǎn)足各類(lèi)場(chǎng)景化需要。

不僅僅5G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，人工智能、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、邊緣計(jì)算、物聯(lián)傳感等技術(shù)也將同步發(fā)展，為5G網(wǎng)絡(luò)提供應(yīng)用填充，并支撐運(yùn)營(yíng)。

（4）5G產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同：生態(tài)型產(chǎn)業(yè)放大

參考2G/3G/4G等前代移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)，以及韓國(guó)等5G發(fā)展較早地區(qū)的經(jīng)驗(yàn)，5G網(wǎng)絡(luò)是生態(tài)協(xié)同的過(guò)程。核心流程是，基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模化——終端降價(jià)與用戶(hù)規(guī)?；獌?nèi)容與應(yīng)用生態(tài)放大——5G產(chǎn)業(yè)鞏固。

因此，未來(lái)能否順利達(dá)到既定目標(biāo)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)放在首要位置，需要運(yùn)營(yíng)商和政府聯(lián)手打造，但目前眾多國(guó)家建設(shè)緩慢，將可能成為阻礙產(chǎn)業(yè)鏈放大的重要因素。

2、5G網(wǎng)絡(luò)全球發(fā)展趨勢(shì)判斷

基于對(duì)5G發(fā)展現(xiàn)狀和影響因素的分析，形成對(duì)5G網(wǎng)絡(luò)全球發(fā)展趨勢(shì)判斷。

（1）整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模：持續(xù)放大，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)

根據(jù)全球移動(dòng)通信系統(tǒng)協(xié)會(huì)（GSMA）的預(yù)測(cè)，到2025年，全球5G用戶(hù)將達(dá)到18億，占比為20%，而愛(ài)立信的預(yù)測(cè)數(shù)值則為28億和31%。并且，在2020-2035年之間，全球范圍內(nèi)5G對(duì)經(jīng)濟(jì)直接貢獻(xiàn)每年在2000億美元左右，合計(jì)達(dá)到3.5萬(wàn)億美元，提供總計(jì)2200萬(wàn)就業(yè)崗位（IHS預(yù)測(cè)）；其中，對(duì)中國(guó)GDP直接貢獻(xiàn)從2020年的0.1萬(wàn)億增長(zhǎng)到2030年的2.9萬(wàn)億，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為41%；對(duì)GDP的間接貢獻(xiàn)從2020年的0.4萬(wàn)億增長(zhǎng)到2030年的3.6萬(wàn)億，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為24%（信通院預(yù)測(cè)）。

（2）網(wǎng)絡(luò)建設(shè)速度：預(yù)期先緩后快

現(xiàn)階段，由于美國(guó)等逆全球化的影響，全球5G設(shè)備商市場(chǎng)格局發(fā)生調(diào)整，導(dǎo)致建設(shè)速度放緩，預(yù)計(jì)2-3年內(nèi)，新市場(chǎng)格局將形成。新冠疫情則是短期有影響，長(zhǎng)期無(wú)影響。

與此同時(shí)，各個(gè)國(guó)家/地區(qū)以及相關(guān)運(yùn)營(yíng)商，基于提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等方面的考慮，勢(shì)必在相關(guān)時(shí)間節(jié)點(diǎn)（如2025年）之前，實(shí)現(xiàn)5G基站的目標(biāo)值。尤其是當(dāng)各國(guó)認(rèn)識(shí)到5G對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的賦能作用，建設(shè)規(guī)模與速度會(huì)進(jìn)一步提升，例如2020年6月，日本內(nèi)務(wù)和通信省宣布到2023年底前完成21萬(wàn)個(gè)基站建設(shè)，比原目標(biāo)提升了3倍。

（3）網(wǎng)絡(luò)商用的地區(qū)差異：分批規(guī)模化發(fā)展的格局明顯

各國(guó)家和地區(qū)分批化發(fā)展的態(tài)勢(shì)明顯。第一，從國(guó)家和地區(qū)角度而言，東亞地區(qū)將會(huì)領(lǐng)先5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；中東等較有實(shí)力開(kāi)展數(shù)字基建的國(guó)家和地區(qū)，將會(huì)緊跟規(guī)?；l(fā)展；歐美等講求網(wǎng)絡(luò)實(shí)用性的地區(qū)，會(huì)逐步推進(jìn)；而南亞、非洲、拉丁美洲則相對(duì)滯后。

第二，從內(nèi)部建設(shè)部署情況看，由于5G網(wǎng)絡(luò)需要更多數(shù)量的基站，因此均將從人口密集的重點(diǎn)地區(qū)開(kāi)始建設(shè)，但最終能否達(dá)到全面覆蓋，則有所差異。韓國(guó)等人口相對(duì)密集均勻分布，能夠?qū)崿F(xiàn)全面覆蓋；中國(guó)等強(qiáng)調(diào)普遍服務(wù)的國(guó)家和地區(qū)，能夠基本實(shí)現(xiàn)；而美國(guó)等人口分布不均，且強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)價(jià)值的，預(yù)期仍將集中覆蓋。

（4）網(wǎng)絡(luò)商業(yè)價(jià)值實(shí)現(xiàn)：新生產(chǎn)力平臺(tái)提供創(chuàng)新空間

5G網(wǎng)絡(luò)提供了新生產(chǎn)力平臺(tái)，當(dāng)前是在將4G時(shí)代的內(nèi)容和應(yīng)用遷移到5G網(wǎng)絡(luò)當(dāng)中，感知有限。但是在未來(lái)，隨著創(chuàng)新深入，只有新生產(chǎn)力平臺(tái)能夠承載的業(yè)務(wù)出現(xiàn)，其價(jià)值將得到發(fā)揮。

目前，一些前瞻性業(yè)務(wù)已經(jīng)出現(xiàn)，比如云手機(jī)，未來(lái)演進(jìn)將是讓本地存儲(chǔ)與計(jì)算能力持續(xù)弱化，廠商僅需要在顯示上不斷下功夫即可，更超輕薄的終端形態(tài)可能出現(xiàn)。在政企市場(chǎng)，5G正在賦能千行百業(yè)，例如一些危險(xiǎn)的駕駛場(chǎng)景，可以通過(guò)5G網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行遠(yuǎn)程操控。

盡管面臨逆全球化、新冠疫情等障礙，但在新技術(shù)引領(lǐng)下，在日益成熟產(chǎn)業(yè)鏈的推動(dòng)下，全球5G網(wǎng)絡(luò)將得到逐步建設(shè)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將逐步放大，成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心推動(dòng)力量。

責(zé)任編輯：PSY