在高層提出的“逐步形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”主基調(diào)下，經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)向以“內(nèi)循環(huán)”為主體，其中必然會(huì)面臨短期換軌帶來的陣痛，對于機(jī)器人而言，中國已經(jīng)是全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場，雖然年初受到疫情的短暫影響，復(fù)工復(fù)產(chǎn)有所延后，但二季度開始已基本得到全面恢復(fù)，機(jī)器人市場受益于下游需求的釋放，全年來看，可以說是實(shí)現(xiàn)超預(yù)期的增長。

宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)回暖，固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)向好，中國工業(yè)機(jī)器人整體市場增速穩(wěn)健，相較于上一年，市場穩(wěn)步回升。GGII數(shù)據(jù)顯示，2020年中國工業(yè)機(jī)器人銷量預(yù)計(jì)達(dá)到16.9萬臺(tái)，同比增長10%左右。

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)來看：

零部件：減速器市場企穩(wěn)，但價(jià)格依然處于下行通道中；伺服系統(tǒng)年初受益于口罩機(jī)的需求，全年受益于自動(dòng)化需求的釋放，增長亮眼；控制器市場主要的增量來自于國產(chǎn)廠商，聚焦于中低端應(yīng)用領(lǐng)域。

本體：從整體市場來看，2020年中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)銷量拐點(diǎn)明顯，呈同比增長態(tài)勢，增速開始轉(zhuǎn)正，下游需求呈分化回暖跡象。從細(xì)分產(chǎn)品來看：

☆多關(guān)節(jié)機(jī)器人主要以小六軸為主要拉動(dòng)力，眾多廠商均在小六軸產(chǎn)品上發(fā)力，主要聚焦3C、新能源等行業(yè)應(yīng)用，汽車行業(yè)需求趨于穩(wěn)健，只有少數(shù)廠商有大額的新建投資，整體帶動(dòng)效應(yīng)有限；

☆SCARA上半年受益于蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的帶動(dòng)，增長迅速，三季度延續(xù)高景氣度，預(yù)計(jì)全年增速在30%以上；

☆協(xié)作機(jī)器人市場增速未達(dá)預(yù)期，尤其是工業(yè)領(lǐng)域，服務(wù)領(lǐng)域受關(guān)注度提升，不少廠商在服務(wù)領(lǐng)域加大布局力度，總體來看，協(xié)作機(jī)器人逐漸褪去明星光環(huán)，開始真正回歸到落地應(yīng)用與價(jià)值創(chuàng)造，市場洗牌或?qū)⒓铀?，自我造血能力待提升，資金缺乏還將是難題之一；

☆并聯(lián)機(jī)器人價(jià)格競爭加劇，食品、醫(yī)藥、日化、3C等領(lǐng)域需求持續(xù)釋放，頭部廠商訂單增長穩(wěn)健，預(yù)計(jì)全年并聯(lián)機(jī)器人市場增速超20%；

系統(tǒng)集成：眾多微小集成商被迫退出，更多的大型集成商開始尋求新業(yè)務(wù)的延伸，如從廠內(nèi)集成延伸到后端的倉儲(chǔ)集成，智能倉儲(chǔ)集成領(lǐng)域的廠商增多，未來誕生的大集成商將會(huì)是綜合解決方案服務(wù)商。

從應(yīng)用領(lǐng)域來看，裝配、拋光打磨領(lǐng)域獲提升明顯；焊接領(lǐng)域呈一定的分化態(tài)勢，汽車行業(yè)焊接需求呈下滑態(tài)勢，一般行業(yè)焊接需求呈增長態(tài)勢；搬運(yùn)/上下料領(lǐng)域呈增長態(tài)勢；噴涂領(lǐng)域呈微下滑態(tài)勢?？苿?chuàng)板與創(chuàng)業(yè)板注冊制的開啟，眾多集成商沖擊IPO，預(yù)計(jì)未來集成商將是沖擊科創(chuàng)板的機(jī)器人主力軍。

下游行業(yè)：從下游各行業(yè)的固定資產(chǎn)投資情況來看，高新技術(shù)制造業(yè)表現(xiàn)亮眼，其中3C與醫(yī)藥制造是增長最快的兩大領(lǐng)域，汽車行業(yè)延續(xù)低迷態(tài)勢，倉儲(chǔ)物流、運(yùn)輸行業(yè)已開始呈現(xiàn)回暖的跡象；2020年機(jī)器人的需求增量主要來自于3C、新能源、金屬機(jī)械等領(lǐng)域，以上三大領(lǐng)域貢獻(xiàn)的需求增量超過60%。

根據(jù)工信部披露數(shù)據(jù)，2020年1-10月，全國工業(yè)機(jī)器人完成產(chǎn)量183447臺(tái)，同比增長21%；全國規(guī)模以上工業(yè)機(jī)器人制造企業(yè)營業(yè)收入396.2億元，同比增長2.3%，實(shí)現(xiàn)利潤9.2億元，同比下降58.6%。側(cè)面反映工業(yè)機(jī)器人量增價(jià)減的真實(shí)態(tài)勢，國產(chǎn)廠商的“價(jià)格戰(zhàn)”已開始波及到外資廠商，眾多外資廠商均面臨利潤下滑的經(jīng)營壓力。

2020年作為“十三五”收官之年，回顧機(jī)器人“十三五”發(fā)展規(guī)劃與目標(biāo)，可以總結(jié)為喜憂參半，應(yīng)用層面進(jìn)步較為明顯，但是自主本體數(shù)量及核心零部件占有率的目標(biāo)完成情況不及預(yù)期。隨著2020年的逝去，2021年到來，防疫已經(jīng)進(jìn)入新常態(tài)化，對于機(jī)器人行業(yè)而言，需求的確定性進(jìn)一步加強(qiáng)，長期來看將是利好。同時(shí)，2021年是“十四五”的開局之年，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段，迎來新機(jī)遇、新目標(biāo)與新挑戰(zhàn)。

可以預(yù)見的是，2021年，中國工業(yè)機(jī)器人市場將有望進(jìn)入穩(wěn)健增長期，市場競爭的不斷深入將導(dǎo)致市場格局的分化與裂變，部分細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域的競爭格局有望被打破。更多集成商沖刺科創(chuàng)板，“跑得快”的游戲進(jìn)一步在機(jī)器人行業(yè)演繹。

原文標(biāo)題：【本潤諧波 | GGII】2021年中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)調(diào)研報(bào)告

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