三元前驅體是制備三元正極的關鍵材料、連通有色和鋰電材料的橋梁。近年來，行業(yè)產量持續(xù)增長，2020年達到33．4萬噸，行業(yè)主要參與者包括上游鈷、鋰企業(yè)、下游正極企業(yè)、以及聚焦前驅體專職企業(yè)，2020年CR3為49．04％；CR5為69．1％，其中中偉股份產量排名領先。2017－2020年，三元前驅體出口量逐年上升，2020年達到11．2萬噸。

產量逐年上升，增速下滑

據(jù)ICC鑫欏資訊統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016－2020年，中國三元前驅體材料產量逐年上升，2020年受疫情影響，增速有所放緩，行業(yè)進入平穩(wěn)增長期。2020年國內三元前驅體材料總產量達33．4萬噸，同比增長20．1％，因受到海外市場需求提振，增速高于三元正極材料。

市場參與者：三類玩家共享三元前驅體成長盛宴

作為發(fā)展前景向好的環(huán)節(jié)，三元前驅體行業(yè)吸引力很多企業(yè)進入。目前前驅體行業(yè)三類玩家均有參與：上游鈷、鋰企業(yè)的下游延伸布局，正極企業(yè)的自用需求布局，或者針對前驅體生產研發(fā)的企業(yè)。

上游企業(yè)（如格林美、華友鈷業(yè)等）具備資源優(yōu)勢，可以有效調節(jié)原材料價格波動的影響，同時布局前驅體是繼續(xù)向下游正極延伸的鋪墊，產能占比約53％。

下游正極企業(yè)逐步加大自身對前驅體的產能布局，更好的把握對正極材料品質的掌控，前驅體配制也是研發(fā)的主要發(fā)力點，產能占比約22％。聚焦前驅體專職企業(yè)（如中偉等）具備更好的客戶視野和技術積累，產能占比約25％。

行業(yè)集中度繼續(xù)提高，各企業(yè)差距拉大

2020年，國內三元前驅體市場集中度呈現(xiàn)繼續(xù)提升的趨勢。據(jù)ICC鑫欏資訊測算，由于年初部分企業(yè)受到疫情因素影響有所減產，2020年國內三元前驅體產量CR3集中度僅為49．04％，較2019年小降，但CR5集中度提升明顯，達到69．1％，較2019年上升4．32％。

2020年，國內三元前驅體材料年度總產量超過3萬噸的企業(yè)有5家，分別為中偉股份，湖南邦普、格林美、華友鈷業(yè)以及優(yōu)美科，其中中偉股份的三元前驅體產量超過7萬噸，處于絕對的領先地位。2020年國內三元前驅體材料產量超過1萬噸的企業(yè)有10家，較2019年新增一家，具體如下表所示：

注：各區(qū)間內排名不分先后。

出口持續(xù)放量，2020年同比增長28．9％

得益于海外新能源汽車市場的迅速發(fā)展，2020年國內三元前驅體出口增速要高于國內三元前驅體材料的產量增速。據(jù)海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年國內三元前驅體出口量在11．2萬噸左右，較2019年同比增長28．9％，中偉股份、江門優(yōu)美科、華友鈷業(yè)、河南科隆、荊門格林美以及芳源循環(huán)出口量居前。

責任編輯：PSY