在國家大力支持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大背景下，中國半導(dǎo)體存儲器基地于2016年開工建設(shè)。半導(dǎo)體行業(yè)迅速發(fā)展推動中國存儲芯片應(yīng)用場景不斷拓寬。當(dāng)前中國存儲芯片在各領(lǐng)域的應(yīng)用處于起步發(fā)展階段，可成熟應(yīng)用各相關(guān)存儲芯片產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量稀少，全球DRAM、NOR Flash、NAND Flash市場被韓國、日本、美國企業(yè)所占據(jù)。

行業(yè)起步較晚，技術(shù)基礎(chǔ)薄弱

中國存儲芯片發(fā)展較晚，2016年以前行業(yè)幾乎沒有生產(chǎn)能力，存儲芯片極度依賴于進口。面對國外企業(yè)在存儲芯片行業(yè)所擁有的壟斷優(yōu)勢，近年來中國開始在存儲芯片行業(yè)投入巨資，目前中國主要有長江存儲、合肥長鑫、福建晉華等存儲芯片企業(yè)介入這個行業(yè)，經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展，它們開始逐漸取得一些成績。

目前中國大陸地區(qū)的企業(yè)在相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)的市場份額仍然較低，通過國家政府層面的大規(guī)模投資有機會快速切入相關(guān)領(lǐng)域，也是芯片國產(chǎn)化之路邁出的可靠而重要的一步。

存儲芯片行業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，中國存儲芯片行業(yè)起步晚，缺乏技術(shù)經(jīng)驗累積。雖然中國本土長江存儲、合肥長鑫和福州晉華三大存儲芯片企業(yè)已逐步完善NAND和DRAM產(chǎn)業(yè)布局，但各家存儲芯片產(chǎn)品仍處于投產(chǎn)初期，尚未實現(xiàn)產(chǎn)品的規(guī)模量產(chǎn)。與國外存儲芯片制造商相比，中國存儲芯片技術(shù)基礎(chǔ)薄弱，此為制約行業(yè)發(fā)展的主要因素。

以3D NAND存儲器為例，三星、海力士通過不斷研發(fā)創(chuàng)新，改善數(shù)據(jù)存儲單元結(jié)構(gòu)增加單位存儲容量，均已研發(fā)和生產(chǎn)出176層3DNAND。長江存儲2020年推出128層QLC 3D NAND閃存，可見，與國外領(lǐng)先的3D NAND企業(yè)相比，中國長江存儲技術(shù)與國外企業(yè)仍存在差距，中國3D NAND技術(shù)基礎(chǔ)較為薄弱。

市場波動上升，NAND Flash和DRAM為主要產(chǎn)品

在“互聯(lián)網(wǎng)+”的背景下，智能手機功能逐漸多樣化，覆蓋眾多應(yīng)用領(lǐng)域，促使市場對智能手機的存儲空間要求不斷提高以滿足消費者對移動互聯(lián)網(wǎng)的使用體驗。2016年后，中國智能手機等消費電子應(yīng)用市場迅速擴張促進了存儲芯片市場需求快速釋放。

2014-2019年，中國存儲芯片市場規(guī)模由1274億元增長至2697億元，年均復(fù)合增長率達到16．18%，預(yù)計2020年市場規(guī)模將突破3000億元。

目前存儲芯片市場以NAND Flash和DRAM為主。2019年，中國NAND Flash產(chǎn)品銷售額占總市場規(guī)模比重約為42%，占全球NAND Flash市場銷售額37%;2019年中國DRAM產(chǎn)品銷售額占總市場規(guī)模比重約為55%，占全球DRAM市場34%。

市場由國外企業(yè)壟斷，國內(nèi)廠商奮力追趕

存儲芯片是一個高度壟斷的市場，三星、SK海力士、美光，合計占據(jù)全球DRAM市場95%左右的份額，NAND Flash經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已經(jīng)形成了由三星、鎧俠、西部數(shù)據(jù)、美光、SK海力士、英特爾六大原廠組成的穩(wěn)定市場格局。

從中國存儲芯片行業(yè)競爭格局來看，市場主要由國外存儲芯片巨頭領(lǐng)導(dǎo)，細(xì)分領(lǐng)域也落后于國外及臺灣廠商（如NOR Flash的旺宏/華邦等），但近年來國內(nèi)廠商奮力追趕，已在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，逐步縮小與國外原廠的差距。

其中，兆易創(chuàng)新位列NOR Flash市場前三，聚辰股份在EEPROM芯片領(lǐng)域市占率全球第三，長江存儲128層3DNAND存儲芯片，直接跳過96層，加速趕超國外廠商先進技術(shù)。值得注意的是，兆易創(chuàng)新集團旗下還包含長鑫存儲（CXMT），意味著兆易創(chuàng)新集團同時握有中國NOR Flash與DRAM的自主研發(fā)能力，扮演中國半導(dǎo)體發(fā)展的重要角色。

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