全球三大晶圓代工廠臺(tái)積電、三星、格芯均已計(jì)劃在美國(guó)擴(kuò)建芯片廠，總投資合計(jì)已超過(guò) 500 億美元。在向美國(guó)德州政府提交的文件中，三星披露了其赴美建廠計(jì)劃的具體細(xì)節(jié)：計(jì)劃耗資 170 億美元，10 年內(nèi)在當(dāng)?shù)貏?chuàng)造約 1800 個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。

另?yè)?jù)本周臺(tái)媒報(bào)道，臺(tái)積電計(jì)劃在美國(guó)鳳凰城建設(shè)的芯片制造廠成本可能接近 360 億美元，幾乎是起初宣布的 120 億美元的 3 倍。

再加上路透社最新報(bào)道，全球第三大晶圓代工廠格芯計(jì)劃投資 14 億美元，提高其在美國(guó)、新加坡、德國(guó)的三座晶圓廠產(chǎn)量，并可能會(huì)在其紐約 Malta 廠附近建一座新廠。

三大晶圓廠在美擴(kuò)建計(jì)劃的啟動(dòng)，也映證了美國(guó)扶持本土芯片制造業(yè)的決心，絕不是空喊口號(hào)。

為什么美國(guó)招一招手，臺(tái)積電、三星就馬不停蹄地不遠(yuǎn)千里趕來(lái)建廠，順應(yīng)美國(guó)扶持本土芯片制造的政策？

生殺臺(tái)積電、三星的大權(quán)，也許從未離開(kāi)美國(guó)政府的手中。

一、“貪婪”的三星：要求 20 年免稅 14.8 億美元

三星擬斥資 170 億美元，在美國(guó)奧斯汀興建面積 700 萬(wàn)平方英尺的芯片制造基地，頭 10 年創(chuàng)造 1800 個(gè)工作崗位，初始平均年薪逾 6.6 萬(wàn)美元。

這座耗資 170 億美元的芯片廠，將成為奧斯汀地區(qū)最大的單筆投資，超過(guò) 2020 年的特斯拉超級(jí)工廠 Gigafactory、2018 年的蘋(píng)果園區(qū)等附近數(shù)十億美元項(xiàng)目。

三星還警告說(shuō)，該項(xiàng)目 “競(jìng)爭(zhēng)激烈”，美國(guó)亞利桑那州鳳凰城、紐約北部的 Genesee 縣及韓國(guó)替代地點(diǎn)都是奧斯汀市的潛在競(jìng)爭(zhēng)者。

此前奧斯汀已經(jīng)擁有三星在美國(guó)最大的芯片制造廠。該工廠由于上個(gè)月的冬季暴風(fēng)雪造成的斷電危機(jī)而停產(chǎn)數(shù)日，現(xiàn)已恢復(fù)水電供應(yīng)，但預(yù)計(jì)將需要數(shù)周才能恢復(fù)生產(chǎn)。

最新數(shù)據(jù)顯示，2016 年，奧斯汀向 7 家公司支付了 1360 萬(wàn)美元的財(cái)產(chǎn)退稅，其中 990 萬(wàn)美元用于三星現(xiàn)有的芯片廠。

三星表示如果選擇奧斯汀，新芯片廠將在今年第二季度破土動(dòng)工，預(yù)計(jì)在 2023 年第三 / 四季度投入運(yùn)營(yíng)，被傳將用于生產(chǎn)先進(jìn) 3nm 芯片。

作為交易條件，三星要求在 20 年內(nèi)，德州特拉維斯縣和奧斯汀市對(duì)三星芯片廠的稅收減免將約達(dá) 14.8 億美元，高于先前提到的 8.055 億美元。

一旦執(zhí)行，這將標(biāo)志著奧斯汀歷史上最激進(jìn)的企業(yè)稅收減免之一。

聽(tīng)起來(lái)這一減稅要求有些過(guò)分，但對(duì)于急需建設(shè)先進(jìn)芯片制造廠的美國(guó)政府來(lái)說(shuō)，未必不會(huì)接受這項(xiàng)協(xié)議。

在他們的計(jì)劃里，扶持美國(guó)本土芯片制造業(yè)已經(jīng)迫在眉睫。

二、格芯考量擴(kuò)建美廠，是否動(dòng)工看政策資助

總部位于美國(guó)的全球第三大晶圓代工廠格芯，近期也有擴(kuò)建美國(guó)晶圓廠的打算。

格芯從美國(guó)芯片公司 AMD 拆分而出，由阿聯(lián)酋阿布扎比先進(jìn)技術(shù)投資公司（ATIC）和穆巴達(dá)拉發(fā)展公司（Mubadala）聯(lián)合投資成立，其首次公開(kāi)募股（IPO）時(shí)間可能會(huì)從之前說(shuō)的 2022 年底或 2023 年初，提前至 2021 年底或 2022 年上半年。

格芯計(jì)劃投資 14 億美元給其在美國(guó)紐約 Malta、新加坡和德國(guó)德累斯頓的晶圓廠，在 2022 年前開(kāi)始提高產(chǎn)量，生產(chǎn) 12nm~90nm 的芯片。

格芯 CEO 托馬斯 · 考爾菲爾（Thomas Caulfield）說(shuō)，約 1/3 的投資將用于尋求在未來(lái)幾年鎖定供應(yīng)的客戶，他預(yù)測(cè)，繼 2021 年預(yù)計(jì)增長(zhǎng) 13% 之后，明年的產(chǎn)量將增長(zhǎng) 20%。

如今汽車(chē)制造商及電子產(chǎn)品生產(chǎn)商正面臨全球缺芯難關(guān)。如果芯片供應(yīng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，格芯可能會(huì)在其紐約 Malta 廠附近建一座新廠。去年格芯獲得了一份購(gòu)買(mǎi)約 66 英畝未開(kāi)發(fā)土地的期權(quán)協(xié)議。

但新廠是否會(huì)在那里破門(mén)動(dòng)工，將取決于美國(guó)國(guó)會(huì)是否、什么時(shí)候?yàn)椤睹绹?guó) CHIPS 法案》提供資金，以激勵(lì)美國(guó)的芯片制造。

面對(duì)嚴(yán)峻的汽車(chē)芯片短缺問(wèn)題，美國(guó)政府正將芯片供需的漲落與另一個(gè)問(wèn)題混為一談——芯片在哪里生產(chǎn)。

三、美國(guó)力促芯片制造業(yè)回流，臺(tái)積電被傳或砸 360 億美元建新廠

看起來(lái)坐擁英特爾、美光、德州儀器等一眾知名芯片大廠的美國(guó)，在芯片制造領(lǐng)域并未占優(yōu)勢(shì)。

美國(guó)現(xiàn)有晶圓廠，僅占全球晶圓廠總數(shù)的一小部分。美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）數(shù)據(jù)顯示，1990 年，美國(guó)制造了世界上 37% 的半導(dǎo)體，而這一數(shù)據(jù)到今天已經(jīng)下降至 12%。

相比之下，大約 4/5 的芯片均在亞洲制造。

▲SIA：美國(guó)半導(dǎo)體公司占全球芯片銷售額的 47%，但僅占制造業(yè)的約 1/5

因警惕和提防中國(guó)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)崛起，新上任的美國(guó)總統(tǒng)已承諾支持《美國(guó) CHIPS 法案》，并在近日下令對(duì)芯片、大容量電池、藥品、稀土等關(guān)鍵礦物和材料進(jìn)行全球供應(yīng)鏈審查。

無(wú)論是美國(guó)聯(lián)邦政府還是州政府，似乎都對(duì)彌補(bǔ)這一短板態(tài)度積極。全球晶圓代工兩大龍頭臺(tái)積電和三星，也就成了美國(guó)政府重點(diǎn)拉攏的對(duì)象。

此前，英特爾曾在 2014 年為控制成本而暫停在亞利桑那州的 Fab 42 廠建設(shè)，后來(lái)在 2017 年恢復(fù)開(kāi)發(fā)，并于去年 10 月宣布投入運(yùn)營(yíng)。

作為一家土生土長(zhǎng)的美國(guó)公司，英特爾芯片生產(chǎn)的大本營(yíng)在美國(guó)。同樣，臺(tái)積電、三星的大多數(shù)先進(jìn)芯片工廠分別主要在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和韓國(guó)。

對(duì)于美國(guó)來(lái)說(shuō)，隨著更多無(wú)晶圓廠（Fabless）芯片設(shè)計(jì)公司對(duì)臺(tái)積電等晶圓代工商的依賴加重，本土制造能力的薄弱已稱美國(guó)政府及許多半導(dǎo)體業(yè)內(nèi)人士的一塊心病。

而臺(tái)積電響應(yīng)美國(guó)政府的建廠計(jì)劃，比三星更早一些。去年 5 月，臺(tái)積電宣布將在美國(guó)亞利桑那州投資 120 億美元新建 12 英寸廠，預(yù)計(jì)將在 2024 年建成投產(chǎn)，量產(chǎn) 5nm 芯片，初期月產(chǎn)能為 2 萬(wàn)片。

據(jù)臺(tái)媒最新報(bào)道，臺(tái)積電計(jì)劃在亞利桑那州當(dāng)?shù)亟ǔ笮途A廠（Mega Site），新廠區(qū)占地面積將是目前臺(tái)積電南科所有廠區(qū)總和的兩倍大。

據(jù)臺(tái)積電內(nèi)部傳聞，臺(tái)積電有意在亞利桑那州建 6 座廠，還積極詢問(wèn)內(nèi)部人才赴美意愿，允諾薪資翻倍、協(xié)助申請(qǐng)綠卡、優(yōu)先接種新冠疫苗、子女學(xué)費(fèi)減免、500 公斤搬家輔助等福利。

業(yè)內(nèi)人士指出，以一座 12 英寸先進(jìn)晶圓廠投資動(dòng)輒一兩千億元新臺(tái)幣來(lái)計(jì)算，如果臺(tái)積電在美國(guó)建設(shè) 6 座新廠，未來(lái)總投資將達(dá) 1 萬(wàn)億新臺(tái)幣（約合 360 億美元、2330 億人民幣），總月產(chǎn)能可達(dá) 10 萬(wàn)片以上。

這將使臺(tái)積電成為美國(guó)產(chǎn)能最大、技術(shù)最先進(jìn)的非美系半導(dǎo)體廠商。

不僅如此，臺(tái)積電的到來(lái)，還將帶動(dòng)其背后的供應(yīng)鏈一同赴美建廠。據(jù)日經(jīng)亞洲新聞報(bào)道，李長(zhǎng)榮化學(xué)、長(zhǎng)春化學(xué)集團(tuán)、漢唐集成、盟立自動(dòng)化等四家中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)供應(yīng)商均已宣布跟隨臺(tái)積電前往亞利桑那州建廠的計(jì)劃。

四、亞洲芯片制造問(wèn)鼎背后：上游技術(shù)受制于人

臺(tái)積電、三星如此積極赴美建廠，一方面或許是看準(zhǔn)了美國(guó)政府的減免優(yōu)惠政策，使其在美國(guó)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)芯片廠，能享受比在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)、韓國(guó)更大的優(yōu)惠和更低的成本。

另一方面，也許他們并沒(méi)有足夠說(shuō) “不”的底氣。

首先，無(wú)論是臺(tái)積電還是三星的大客戶，都以美國(guó)芯片廠商為主。

在華為被美國(guó)政府施加芯片禁令后，臺(tái)積電不二的 5nm 最大客戶是美國(guó)蘋(píng)果公司，三星先進(jìn)芯片的美國(guó)客戶包括 IBM、特斯拉、高通和英偉達(dá)。

在美建廠的好處之一是，他們能跟離重要客戶的需求更近一些。

其次，任何先進(jìn)晶圓廠使用的半導(dǎo)體設(shè)備、材料，幾乎都離不開(kāi)歐美日進(jìn)口。

比如，全球最大的半導(dǎo)體設(shè)備商是美國(guó)應(yīng)用材料，EDA 三巨頭新思科技、Cadence、Mentor 都是美商，荷蘭光刻機(jī)霸主阿斯麥的 EUV 技術(shù)也繞不開(kāi)美國(guó)公司專利的支撐……

近兩年，政治不斷干預(yù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)。美國(guó)政府一邊無(wú)端打壓華為等中國(guó)科技企業(yè)，給許多中美供應(yīng)商造成打擊，另一邊遭逢汽車(chē)缺芯危機(jī)，各國(guó)政府又向中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)當(dāng)局施壓，要求臺(tái)積電優(yōu)先滿足其供應(yīng)需求。

占據(jù)先進(jìn)芯片制造戰(zhàn)略高地的臺(tái)積電，在日益緊張的地緣政治局勢(shì)中左右為難。

倘若臺(tái)積電遭逢像華為、中芯國(guó)際那樣的困境，沒(méi)有這些美商供應(yīng)后，臺(tái)積電是否還能繼續(xù)坐穩(wěn)全球晶圓代工第一的位置？

后果并不難以預(yù)見(jiàn)，臺(tái)積電也好，中芯國(guó)際也好，都被美國(guó)上游技術(shù)扼住了咽喉。

這不免令人唏噓，當(dāng)年臺(tái)積電匯集中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)最優(yōu)秀的工程人才，夜以繼日地爆肝付出，才換來(lái)今日在先進(jìn)芯片制造技術(shù)和市場(chǎng)上趕美超韓的成就。

雖說(shuō)建先進(jìn)芯片廠難度大、周期長(zhǎng)，但等臺(tái)積電、三星在美國(guó)建好芯片制造廠后，有多少話語(yǔ)權(quán)在美國(guó)？又有多少話語(yǔ)權(quán)在自己手中？

結(jié)語(yǔ)：國(guó)際化不可逆，國(guó)產(chǎn)化不能停

過(guò)去兩年，不安的美國(guó)政府采取各種手段遏制中國(guó)科技企業(yè)發(fā)展，掀起 “逆全球化”思潮，給全世界帶來(lái)焦慮。如今美國(guó)重振本土半導(dǎo)體制造業(yè)的計(jì)劃來(lái)勢(shì)洶洶，地緣政治沖突正推動(dòng)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈格局生變。

但歷史的經(jīng)驗(yàn)不應(yīng)被遺忘。數(shù)十年半導(dǎo)體發(fā)展史中，垂直分工模式的盛行促就了如今芯片設(shè)計(jì)、制造、封裝等各細(xì)分領(lǐng)域百花齊放的繁榮生態(tài)。

未來(lái)禍福難料，加強(qiáng)本土半導(dǎo)體供應(yīng)鏈彈性、抵御斷供風(fēng)險(xiǎn)，已經(jīng)成為各國(guó)政府的共識(shí)，而 “防患于未然”的意識(shí)與堅(jiān)持全球化合作并不沖突，在積極引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)設(shè)備和技術(shù)的同時(shí)，美國(guó)政府屢屢敲響的警鐘，正加速我國(guó)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)自主研發(fā)和走向國(guó)產(chǎn)化。
責(zé)編AJX