編者按：最近一周，國內(nèi)外5G領(lǐng)域大事不斷，首先華為拿下了今年內(nèi)第二大5G大訂單，在中國移動的“2021年4G/5G融合核心網(wǎng)采購招標”拿下頭籌，其次，在手機屏、電視面板領(lǐng)域，國內(nèi)廠商京東方發(fā)發(fā)布公告，公司預(yù)計2021年1-9月歸屬上市公司股東的凈利潤198.62億至200.62億，同比變動702.00%至710.00%。最新消息，臺積電9月營收再創(chuàng)歷史新高，特別是臺積電在5nm和7nm先進制程領(lǐng)域的需求旺盛。為了應(yīng)對芯片需求短缺，臺積電和索尼計劃在日本新建晶圓廠，本文作者對于這些大事件進行點評。

臺積電和索尼合資在日本建立新晶圓廠

10月8日，日經(jīng)亞洲引述知情人士報導(dǎo)，臺積電和索尼正在考慮共同投資約 8,000 億日元，于日本建立新晶圓廠。

知情人士表示，新廠將負責(zé)生產(chǎn)用于影像傳感器、汽車等產(chǎn)品的芯片，預(yù)計 2023 年或 2024 年左右投產(chǎn)。周五報導(dǎo)引述多位知情人士說法稱，索尼可能持有與臺積電合資公司的少數(shù)股權(quán)，新合資公司將負責(zé)管理位于熊本縣的新廠。

點評：在芯片短缺以及外部形勢越來越復(fù)雜的情況下，日本對于半導(dǎo)體供應(yīng)鏈穩(wěn)定性越來越擔(dān)心，日本政府計劃通過擴大補貼措施，吸引海外半導(dǎo)體大廠到日本投資。臺積電與日本IC設(shè)計公司合作由來已久，這次消息傳出也并不令外界意外。

華為拿下今年第二大5G大訂單

上周，中國移動發(fā)布了公告，其中備受關(guān)注的75億大單“2021年4G/5G融合核心網(wǎng)采購招標”結(jié)束，華為、中興雙雙中標，華為拿下了最高份額61.12%。這意味著華為奪得今年第二大5G大單。

公告顯示，華為報價并不低，共計74.887億元（其中設(shè)備報價64.062億元、服務(wù)報價10.824億元），而中國移動此前為此次招標設(shè)立的設(shè)備部分最高投標限價為67.370億元，邊緣UPF部分最高投標限價為7.987億元，加起來最高投標限價也是75億元。

點評：據(jù)悉，華為今年6月份在中國移動5G 700M無線網(wǎng)主設(shè)備投標中，憑借三大標都排名第一，拿下超過60%份額成為第一。9月底，華為再次拿下中國移動的5G大單，報價總計74.887億元，兩次大比例拿下競標份額，凸顯了華為在4G、5G核心網(wǎng)領(lǐng)域的產(chǎn)品能力和服務(wù)能力。

華為在5G專利領(lǐng)域位居全球第一，海外iplytics平臺對全球相關(guān)公司的5G專利進行了最新排名，華為排名第一，占比15.39%；高通位居第二，占比11.24%；中興排名第三，占比9.81%。而且在迄今為止全球59個國家或地區(qū)的140張商用5G網(wǎng)絡(luò)中，華為承建了一半以上，國內(nèi)很難找到一個能夠同時兼顧關(guān)鍵專利技術(shù)和成熟設(shè)備支持的ICT企業(yè)。

截至8月底，中國5G基站規(guī)模已經(jīng)超過百萬，覆蓋所有地級市、95%以上的縣區(qū)及35%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，并且實現(xiàn)了5G獨立組網(wǎng)架構(gòu)全面商用，預(yù)計年底5G基站數(shù)量將超過140萬。華為在5G領(lǐng)域的領(lǐng)跑能力也在這次招標中得到淋淋盡致的體現(xiàn)。

臺積電Q3營收953億 創(chuàng)造歷史紀錄

10月8日，芯片代工巨頭臺積電第三季度銷售額飆升至創(chuàng)紀錄水平，臺積電第三季度營收增加至新臺幣4147億元(約合953億人民幣)，基本符合分析師平均預(yù)計的新臺幣4130億元。臺積電9月份營收為新臺幣1527億元，同比增長20%。

臺積電第三季受惠 5nm、7nm等先進制程應(yīng)用驅(qū)動，四大平臺需求同步強勁。臺積電財測估，第三季營收將達 146-149 億美元，季增 9.8-12.1%，以 1 美元兌換新臺幣 27.9 元計算，第三季營收估 4073.4-4157.1 億元；毛利率估 49.5-51.5%，營益率 38.5-40.5%。

點評：整體半導(dǎo)體市場需求大于供給，臺積電可望進一步上調(diào)資本支出，未來 3 年資本支出支出將進一步提高至 1080 億美元，并預(yù)期晶圓代工產(chǎn)能供不應(yīng)求態(tài)勢，將延續(xù)至 2023 年。臺積電作為芯片代工龍頭企業(yè)，在第三季度表現(xiàn)亮眼，正是其在先進制程、成熟制程的技術(shù)優(yōu)勢、工藝流程和人員儲備三大環(huán)節(jié)相互支持的結(jié)果。臺積電董事長劉德音表示，看好半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)前景，認為未來三年砸千億美元擴產(chǎn)還不夠。

京東方前三季度財報出爐 利潤率增速超出預(yù)期

10月7日晚間，京東方A發(fā)布業(yè)績預(yù)告，公司預(yù)計2021年1-9月歸屬上市公司股東的凈利潤198.62億至200.62億，同比變動702.00%至710.00%。

點評：京東方近年業(yè)績表現(xiàn)大起大落，在2019年第三季度公司凈利潤跌至谷底，兩個季度利潤總和僅2.51億元，2020年上半年受到新冠疫情影響，京東方獲利持續(xù)受壓，隨著下半年國內(nèi)疫情受控，企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)加速，以及宅經(jīng)濟的拉動市場需求升溫，京東方業(yè)績與獲利呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。

針對2021年前三季度業(yè)績增長，京東方指出，前三季度較去年同期半導(dǎo)體顯示行業(yè)整體的景氣度高，公司LCD主流應(yīng)用市占率進一步提高，公司經(jīng)營業(yè)績較去年同期大幅提升。此外，2021年前三季度，公司顯示事業(yè)、傳感器及解決方案事業(yè)、MLED事業(yè)、智慧系統(tǒng)創(chuàng)新事業(yè)和智慧醫(yī)工事業(yè)等多個領(lǐng)域均獲得快速發(fā)展。進入第三季度，由于海運堵塞及物流成本上漲，影響下游客戶備貨意愿，TV類產(chǎn)品價格出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整；IT類產(chǎn)品得益于更好的需求以及供給集中度，仍保持穩(wěn)定。

雖然目前京東方市場表現(xiàn)良好，但是后市是否有好的表現(xiàn)，行業(yè)分析認為京東方業(yè)績爆增很大程度上受到疫情下市場需求釋放的結(jié)果，一旦疫情逐步受控及競爭對手加速生產(chǎn)下，產(chǎn)品價格將難以維持在高檔，市場行情可能出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。

本文為原創(chuàng)文章，作者章鷹，微信號zy1052625525，轉(zhuǎn)載請注明以上來源。如需入群交流，請?zhí)砑游⑿舉lecfans999.