編者按：過去一周，中國(guó)5G領(lǐng)域出現(xiàn)三大事件，中國(guó)廣電啟動(dòng)5G核心網(wǎng)集采，正式宣布廣電的700MHz 5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)加速進(jìn)行；此外，科睿唯安（Clarivate Analytics，原湯森路透知識(shí)產(chǎn)權(quán)與科技事業(yè)部），發(fā)布了最新報(bào)告，顯示華為在全球市場(chǎng)的5G必要專利位居第一方陣。還有，我們看到5G網(wǎng)絡(luò)高速率帶動(dòng)了的AR頭顯設(shè)備的市場(chǎng)進(jìn)展，蘋果計(jì)劃明年在全球推出自家的AR頭戴設(shè)備。筆者為你詳細(xì)分析。

中國(guó)廣電啟動(dòng)5G核心網(wǎng)集采

11月25日，中國(guó)廣播電視網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司正式開啟“中國(guó)廣電5G核心網(wǎng)工程核心網(wǎng)及網(wǎng)絡(luò)云資源池設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目”招標(biāo)。

據(jù)悉，此次采購(gòu)內(nèi)容為南北兩大區(qū)、31個(gè)接入省核心網(wǎng)設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)云資源池設(shè)備。最高投標(biāo)限價(jià)為不含稅11.58億元。需要指出的是，本項(xiàng)目不劃分標(biāo)包，中標(biāo)人數(shù)量：1人。

Lily點(diǎn)評(píng)：廣電5G核心網(wǎng)集采與中國(guó)移動(dòng)不同的是，不劃分標(biāo)包，全部打包在一起，所有設(shè)備一起采購(gòu)。廣電采用單廠家模式，估計(jì)是出于快速上線，盡快支撐5G規(guī)模商用的考慮。

5G核心網(wǎng)比較4G核心網(wǎng)，不僅是業(yè)務(wù)上的演進(jìn)，技術(shù)層面的演進(jìn)也有了顛覆性變化。由原來的傳統(tǒng)設(shè)備依據(jù)轉(zhuǎn)變?yōu)榛贜FV/SDN的全新架構(gòu)，應(yīng)用關(guān)注重點(diǎn)轉(zhuǎn)向2B市場(chǎng)。根據(jù)之前中國(guó)移動(dòng)5G集采的經(jīng)驗(yàn)，華為和中興都有入圍，但是這次單廠商選擇，誰家更有優(yōu)勢(shì)？目前看，核心網(wǎng)設(shè)備兩家差距不大，但是主要涉及數(shù)據(jù)中心交換機(jī)及高端路由器采購(gòu)、分布式塊存儲(chǔ)采購(gòu)，這些都是華為的強(qiáng)項(xiàng)。這次招標(biāo)到底誰會(huì)勝出，我們會(huì)持續(xù)跟進(jìn)。

華為5G必要專利全球第一！

2021年10月，科睿唯安（Clarivate Analytics，原湯森路透知識(shí)產(chǎn)權(quán)與科技事業(yè)部），發(fā)布了最新報(bào)告《Demystifying the 5G standard essential patent landscape with manual SEP: Phase 2》。

報(bào)告顯示，截止到2021年3月31日，各公司共聲明37358族專利，在其中21626族已授權(quán)的聲明專利中，通過與ETSI標(biāo)準(zhǔn)的人工比對(duì)，篩選出4796族5G核心標(biāo)準(zhǔn)必要專利，核心率約22%。華為聲明了5314族5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利，其中3794族已獲授權(quán)，其中1021族被認(rèn)為是真正匹配標(biāo)準(zhǔn)的5G核心標(biāo)準(zhǔn)必要專利，這三個(gè)指標(biāo)均遙遙領(lǐng)先于其他公司。

Lily點(diǎn)評(píng)：根據(jù)科睿唯安調(diào)研結(jié)果顯示，在5G專利當(dāng)中，除華為占比21%外，三星、LG、高通、諾基亞和愛立信也有較多核心標(biāo)準(zhǔn)必要專利，這6家公司合計(jì)占比達(dá)到了70%。除了5G核心標(biāo)準(zhǔn)必有專利外，報(bào)告還從終端、基站側(cè)的分布進(jìn)行了分析。數(shù)據(jù)顯示，華為的5G核心標(biāo)準(zhǔn)必要專利在終端側(cè)達(dá)708族，在基站側(cè)達(dá)569族，均列第一。

5G的發(fā)展離不開專利的推進(jìn)。據(jù)悉，從2020年7月起的9個(gè)月中，5G核心標(biāo)準(zhǔn)必要專利的數(shù)量增長(zhǎng)了51%.在5G技術(shù)浪潮中，華為公司在眾多公司中脫穎而出，在5G“核心”標(biāo)準(zhǔn)專利持有量和占比、技術(shù)領(lǐng)域分布、市場(chǎng)等各個(gè)方面都處于領(lǐng)先地位。

天風(fēng)證券郭明錤：蘋果明年推出AR頭戴裝置臺(tái)廠欣興可能成為獨(dú)家供應(yīng)商

11月26日，天風(fēng)證券分析師郭明錤出具最新報(bào)告指出，蘋果將在 2022 年推出 AR 頭戴裝置，將采運(yùn)算能力與 Mac 同等級(jí)的處理器，此處理器采用 ABF載板封裝，欣興可能成為獨(dú)家供貨商，未來10年需求量上看10億片。

郭明錤報(bào)告預(yù)測(cè)，蘋果該 AR 頭戴裝置，將配備2 個(gè)處理器，高端處理器的運(yùn)算能力與 Mac 的 M1 相似，低端處理器則負(fù)責(zé)與傳感器運(yùn)算相關(guān)，因高端處理器的運(yùn)算能力與 M1 同等級(jí)，故高端處理器的電源管理設(shè)計(jì)也與 M1 的相似，預(yù)測(cè)將采用 ABF 載板，而低端處理器則采用BT載板。

郭明錤估，蘋果的 AR 頭戴裝置配備 2 個(gè) Sony 提供的 4K Micro OLED 顯示器 ，此裝置可支持 VR，對(duì)運(yùn)算能力要求顯著高于 iPhone，至少需 6-8 個(gè)光學(xué)模塊持續(xù)運(yùn)作，而 iPhone 同時(shí)運(yùn)作的光學(xué)模塊最多 3 個(gè)且不需持續(xù)運(yùn)算。

Lily點(diǎn)評(píng)：IDC 數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì) 2024 年 VR/AR 終端出貨量超 7600 萬臺(tái)，其中 AR 設(shè)備達(dá)到 3500 萬臺(tái)，占比升至 55%。作為全球智能手機(jī)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)廠商之一的蘋果，在 AR 產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)布局， AR 設(shè)備的透鏡已在富士康工廠試產(chǎn)。蘋果收購(gòu) Next VR 布局內(nèi)容領(lǐng)域，發(fā)布 ARKit4，以及 LiDAR Depth API 申請(qǐng)可調(diào)節(jié)透鏡 AR 波導(dǎo)顯示系統(tǒng)等幾十項(xiàng) VR、AR專利。供應(yīng)鏈消息，蘋果預(yù)計(jì)2022 下半年發(fā)布AR頭顯產(chǎn)品，2023 年發(fā)布眼鏡產(chǎn)品。

當(dāng)前，ABF載板當(dāng)前交期已經(jīng)超過52周，訂單已經(jīng)排到2023年，產(chǎn)能預(yù)定甚至到了2025年，ABF載板主要用于CPU、GPU、FPGA、ASIC等高運(yùn)算性能IC。美國(guó)芯片大廠英特爾、AMD、英偉達(dá)等通過長(zhǎng)期協(xié)議方式鎖定ABF載板產(chǎn)能。香港線路板協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，去年下半年起，ABF載板價(jià)格上漲了30%-50%。據(jù)悉，蘋果公司自研芯片M1芯片采用了FC-BGA封裝。其ABF載板由三星電機(jī)供應(yīng)。未來加上頭顯上市，蘋果選擇臺(tái)廠的可能性也很大。欣興電子具備這個(gè)能力，成為蘋果AR頭戴設(shè)備的供應(yīng)商資質(zhì)足夠。


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