電子發(fā)燒友網(wǎng)報道(文/程文智)機器視覺這個概念提出來已經(jīng)有好多年了，一開始并沒有如開始人們所預想的那樣增長迅速。不過，2021年，機器視覺市場增速還不錯，據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，2021年增長了30%左右，主要原因是隨著社會的發(fā)展，消費的升級，工業(yè)生產(chǎn)過程中，對產(chǎn)品的良率、質(zhì)量標準有所提高，加上現(xiàn)在工人并不好招，以及疫情的影響，更多的高精度組裝、檢測等需求釋放出來了。

在國內(nèi)，人口老齡化問題越來越突出，人工成本越來越高，加上國家越來越注重智能制造的發(fā)展，為高端裝備、人工智能、及自動化生產(chǎn)領域發(fā)布了各項政策規(guī)劃，支持智能制造行業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)和市場擴展。而高端裝備制造、人工智能和自動化生產(chǎn)行業(yè)都是機器視覺技術的主要應用場景。

機器視覺行業(yè)現(xiàn)狀及市場格局

正是在這些因素的推動下，國內(nèi)的機器視覺行業(yè)也得到了不錯的發(fā)展機會。從國內(nèi)企業(yè)數(shù)量上來看，2010年國內(nèi)機器視覺企業(yè)僅有60家，隨著國內(nèi)對自主技術產(chǎn)權的不斷研究，以及在光源、相機等領域的不斷摸索，在2019年時，國內(nèi)機器視覺企業(yè)數(shù)量達到819家的峰值，2020年回落至637家，但相比2010年來說，仍然有10多倍的增長。

根據(jù)中國機器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計，國內(nèi)機器視覺行業(yè)以中小企為主，主要集中在銷售額1~ 3千萬范圍，占31.8%;1千萬以下銷售額的企業(yè)占比為19.8%;3~5千萬銷售額的企業(yè)占比13.2%;5千萬~1億元銷售額的企業(yè)占比18.7%;1億元以上銷售額的企業(yè)僅占16.5%。從區(qū)域分布來看，機器視覺企業(yè)聚集較為集中，主要分布在廣東省(27.01%)、江蘇省(15.88%)、山東省(7.73%)、浙江省(7.63%)、上海市(4%)。

可以明顯地看到，中國市場已成為全球機器視覺市場規(guī)模增長最快的市場之一。根據(jù)中國機器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的統(tǒng)計，中國機器視覺行業(yè)的銷售額從2018年的101.8億元增長至 2020 年的144.20 億元，復合增長率達 19.02% 。得益于宏觀經(jīng)濟回暖、新基建投資增加、數(shù)據(jù)中心建設加速、制造業(yè)自動化推進等因素，預計2020年至2023年，中國機器視覺行業(yè)的銷售額將以 27.15% 的復合增長率增長，至2023年銷售額將達296.00億元。

從全球市場規(guī)模來看，據(jù)Markets and Markets 統(tǒng)計， 2015 年至 2020 年，全球機器視覺器件市場以 13.83% 的復合增長率增長，市場規(guī)模至2020 年達到 107 億美元;2021年市場規(guī)模約為110億美元，預計 2022 年至 2025 年，全球機器視覺器件市場規(guī)模將以6.56%的復合增長率增長，至2025 年市場規(guī)模將達147 億美元。

機器視覺以視覺器件、可配置視覺系統(tǒng)和智能視覺裝備等形態(tài)服務各產(chǎn)業(yè)應用，已經(jīng)被廣泛應用于新型顯示、消費電子、印刷包裝、新能源等眾多行業(yè)，成為這些行業(yè)必不可少的數(shù)字化和智能化變革的支撐。

從企業(yè)方面來看，目前在機器視覺領域比較知名的企業(yè)有美國的康耐視、德國的巴斯勒和伊斯拉視像、日本的基恩士和歐姆龍等，國內(nèi)有從3D攝像機切入的梅卡曼德、深視智能，以及奧普特、天準科技、矩子科技和即將登陸科創(chuàng)板的凌云光。

從市場競爭格局方面來看，國外廠商具有較強的設計、研發(fā)和制造能力，視覺系統(tǒng)領域長期由基恩士、康耐視等廠商主導。國內(nèi)機器視覺行業(yè)起步較晚，最早國內(nèi)廠商主要代理國外廠商的機器視覺產(chǎn)品。隨著技術和經(jīng)驗的積累，部分國內(nèi)廠商開始推出自有品牌的產(chǎn)品，加上國內(nèi)廠商能夠提供本地化的定制化服務，供貨周期也比較靈活，市場份額開始逐年增長。

但從銷售額來看，國內(nèi)前幾大機器視覺企業(yè)包括基恩士、康耐視、凌云光、Young Woo DSP、ISRA VISION、中國大恒集團有限公司北京圖像視覺技術分公司、天準科技、奧普特科技、寶視納視覺技術、矩子科技等。

機器視覺產(chǎn)業(yè)鏈

機器視覺行業(yè)的上游包括相機、鏡頭、光源等硬件及算法軟件。相機是包含完整的機器視覺組成功能模塊(光源可自帶或借用外部光源)，能獨立完成機器視覺信息處理的全流程，為系統(tǒng)輸出有效信息;鏡頭是機器視覺圖像采集部分重要的成像部件，其作用是把被攝物體成像于攝像機內(nèi)的感光元件上;光源對于機器視覺中的圖像采集部分具有重要影響，為場景提供合適的照明，突出目標的圖像特征并與背景圖像分離;機器視覺算法與軟件緊密結(jié)合，軟件平臺是實現(xiàn)機器視覺算法的載體，使機器視覺在處理數(shù)據(jù)量和實時檢測效率性能上不斷地突破，匹配工業(yè)智能發(fā)展的需求。

一般來說，機器視覺行業(yè)的算法庫由OpenCV等開源視覺算法庫，和Vision Pro(美國康耐視公司)、Halcon(德國MVTec公司)、VisionWare(凌云光)等第三方商業(yè)付費算法庫組成。因算法庫開發(fā)周期長、投入大，業(yè)內(nèi)公司通?；陂_源算法庫開發(fā)自身應用算法，或自主開發(fā)與第三方集成并舉，較少公司完全自主開發(fā)底層算法。為提高效率與降低成本，集成第三方成熟工具包作為輔助開發(fā)手段是比較常見的方式。

根據(jù)凌云光招股書的介紹，圖像核心算法的具體衡量指標主要包括圖像增強算法效率、定位算法性能和識別算法性能。從對比數(shù)據(jù)來看，其實各家都有自己擅長的點。

機器視覺行業(yè)的中游為視覺系統(tǒng)與智能裝備。視覺系統(tǒng)包含獨立完整的成像單元(光源、鏡頭、相機)和相應的算法軟件，集圖像采集、處理與通信功能于一身，可以靈活地進行配置和控制，適應各種復雜的應用，具有多功能、模塊化、高可靠性等特點。智能裝備以機器視覺的感知能力和分析決策能力為核心，在視覺系統(tǒng)的基礎上加入了自動化和智能化的功能，將設計、生產(chǎn)、檢測過程集成閉環(huán)，可實現(xiàn)多種功能。

機器視覺行業(yè)的下游為各行業(yè)集成應用和服務。下游應用行業(yè)的發(fā)展決定了機器視覺裝備及服務的市場需求量，目前下游應用領域以電子制造為主，其次為汽車、醫(yī)藥、印刷包裝等領域。下游產(chǎn)業(yè)豐富多樣，集成服務更加有的放矢，面向應用市場才能更加蓬勃。

主要應用領域

機器視覺有一個好處就是拓展不受行業(yè)的限制，應用范圍非常廣，無論是在哪個行業(yè)，只要是需要檢測、定位、測量和識別的地方，都可以使用機器視覺。目前機器視覺技術主要應用在以下幾個領域：

1 )消費電子是機器視覺主要應用領域消費電子具有技術革新迅速、產(chǎn)品迭代快等特性，消費者對消費電子的質(zhì)量需求推動了消費電子產(chǎn)品需要通過更高效、更精細的機器視覺檢測技術以提升產(chǎn)能和質(zhì)量。

目前，中國已經(jīng)成為全球最大的消費電子產(chǎn)品研發(fā)和制造基地。在消費電子產(chǎn)業(yè)鏈上，機器視覺技術已經(jīng)基本覆蓋從元器件、部件和成品全制造環(huán)節(jié)的自動化及品質(zhì)檢測與量測。此外，機器視覺在連接器檢測、 PCB 檢查、 SMT 、硬盤檢測、元器件在線分類篩選、二維碼讀取等場景的應用滲透率也逐步提高。

2 )新型顯示領域的機器視覺應用增長空間巨大新型顯示是機器視覺重要的應用領域。在新型顯示領域，機器視覺技術作為非接觸、高精度、高速度的生產(chǎn)、檢測技術手段，已被廣泛應用于各類型的新型顯示的生產(chǎn)過程中。國產(chǎn)顯示面板廠商出于成本和供應鏈安全的考慮更傾向于與國產(chǎn)供應鏈廠商，機器視覺市場的國產(chǎn)普及率將有所提高，這將利好國產(chǎn)機器視覺廠商。

3 )印刷包裝成為機器視覺應用的重要增長點包裝行業(yè)對印刷品質(zhì)要求較高，包裝印刷廠須具備獨特的技術和質(zhì)量優(yōu)勢方能滿足該行業(yè)對質(zhì)量和色彩的特殊要求。當前印刷機最快生產(chǎn)速度已達 800m/min ，且檢測精度高，已超出人眼識別極限，現(xiàn)有人工檢測已無法滿足要求，因此必須采用高速、高精度、一致性和穩(wěn)定性的機器視覺檢測設備才能保障印刷質(zhì)量。

4) 機器視覺已被廣泛應用于半導體檢測在半導體領域，機器視覺已被應用于半導體外觀缺陷、尺寸、數(shù)量、平整度、距離、定位、校準、焊點質(zhì)量、彎曲度等檢測，廣泛應用于晶圓制造和封裝測試中的檢測、定位、切割和封裝過程。隨著中國半導體產(chǎn)業(yè)的興起，半導體技術的更新?lián)Q代，未來國產(chǎn)半導體視覺裝備必然會得到廣泛應用，中國本土企業(yè)的發(fā)展巨大。

此外，機器視覺還在新能源汽車、光伏等新能源領域、以及工業(yè)機器人、掃地機器人等領域都有廣泛的應用。

機器視覺行業(yè)發(fā)展趨勢

1 )應用領域持續(xù)拓寬經(jīng)過一段時間的普及與推廣，機器視覺應用范圍逐漸擴大。目前，機器視覺的應用范圍已從最初的消費電子等領域，逐步拓展至印刷包裝、汽車、運輸、醫(yī)療等領域。預計未來，除了傳統(tǒng)的應用領域外，在AI 、自動駕駛、人臉識別等新興技術興起的帶動下，機器視覺將進一步拓寬應用領域。

2 )嵌入式視覺應用持續(xù)增長嵌入式視覺系統(tǒng)是指在嵌入式系統(tǒng)中使用機器視覺技術，是嵌入式系統(tǒng)和機器視覺兩種技術的整合，可獨立完成從接收光信號到系統(tǒng)輸出的整個信號處理過程。處理能力、存儲器密度和系統(tǒng)集成度的提升， 促進了嵌入式視覺在傳統(tǒng)和新興應用領域的滲透。未來，得益于越來越多的行業(yè)應用程序的支持，嵌入式視覺將被更廣泛地應用在自動駕駛等領域新興領域。

3)2D 機器視覺向 3D 機器視覺升級相比2D機器視覺，3D機器視覺具有顯著優(yōu)勢，例如測量速度快、精度高、抗干擾能力強、操作簡便等，能有效解決2D機器視覺對于高度、厚度、體積、平面度等測量因素缺失的問題。3D視覺技術的突破，將進一步推動視覺技術在高端場景的應用，傳統(tǒng)的2D機器視覺將快速向3D機器視覺升級，推動機器視覺市場持續(xù)增長。

結(jié)語

雖然國內(nèi)企業(yè)進入機器視覺行業(yè)的時間比較晚，但相對國外企業(yè)來說，他們更具有市場優(yōu)勢，目前我國智能制造發(fā)展程度還不高，工業(yè)數(shù)字自動化普及的程度也不高。隨著未來我國工業(yè)制造領域的自動化和智能化程度的加深，機器視覺將會得到更加廣闊的發(fā)展空間。橫向上，機器視覺可以用在更多的行業(yè)領域;縱向上，機器視覺在現(xiàn)有領域的深度拓展將會帶來新的行業(yè)增長。

原文標題：中國機器視覺產(chǎn)業(yè)格局及未來發(fā)展趨勢

文章出處：【微信公眾號：電子發(fā)燒友網(wǎng)】歡迎添加關注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

審核編輯：湯梓紅