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再有車企加入電池“自研自產(chǎn)”隊(duì)列,供應(yīng)鏈閉環(huán)會(huì)是新常態(tài)嗎?

lPCU_elecfans ? 來源:未知 ? 2022-11-28 07:15 ? 次閱讀
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電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道(文/梁浩斌)布局自研電池,在此前已經(jīng)有不少車企入坑,電子發(fā)燒友網(wǎng)今年曾報(bào)道了寶馬、大眾、蔚來、廣汽埃安等的自研電芯進(jìn)展。近日接連又有多個(gè)消息傳出,多家車企也加入到布局自研自產(chǎn)電池的行列中,包括吉利與宜春市簽約,落地磷酸鐵鋰材料及10萬噸電池回收綜合利用項(xiàng)目;小鵬注資50億元成立廣州鵬博汽車科技有限公司,經(jīng)營范圍包括電池制造;小米早已在動(dòng)力電池領(lǐng)域投資多家電池企業(yè),近期小米再投資了一家鋰離子電池材料供應(yīng)商安徽新宸新材料。
各家車企布局電池領(lǐng)域的方式和目的都各有不同,有自研自產(chǎn),也有布局供應(yīng)鏈。但今年以來確實(shí)有很多車企不僅僅是自研,甚至投入大手筆到電池生產(chǎn)中,未來電池供應(yīng)的格局難道會(huì)往車企全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)的方向發(fā)展嗎。

動(dòng)力電池上游掌握話語權(quán),車企向紛紛“向上爬”

近兩年,動(dòng)力電池價(jià)格高漲無疑是各大車企的心頭恨,但作為電動(dòng)汽車的最核心部分,動(dòng)力電池廠商掌握很大的話語權(quán),行業(yè)內(nèi)有車企董事長曾抱怨,造新能源汽車就是給電池供應(yīng)商打工。隨著動(dòng)力電池的不斷漲價(jià),電池成本在新能源汽車中的占比也不斷提高至40%-60%。
當(dāng)然,電池供應(yīng)商其實(shí)也并不是無緣無故提價(jià),更上游的鋰原材料的漲價(jià)才是主因。直至近期,電池級碳酸鋰價(jià)格更是一度接近60萬元一噸,相比去年年初漲幅高達(dá)1200%。而從動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代的狀況來看,今年一季度毛利率甚至還創(chuàng)下歷史新低,因此在上游承壓的電池廠也被迫將成本轉(zhuǎn)嫁給下游車企,寧德時(shí)代董事長曾毓群也曾多次指責(zé)有人在上游哄抬原材料物價(jià)。
但無論如何,車企顯然是感受到了電池供應(yīng)上的不確定性,畢竟動(dòng)力電池作為新能源汽車的最核心部分,且占據(jù)整車成本將近一半。車企想要通過在電池上的布局,降低電池成本和提高供應(yīng)穩(wěn)定大概是主要目的。
各家車企布局電池領(lǐng)域也各不相同,對于吉利來說,在電池領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)鏈布局,今年7月李書福的一個(gè)演講中就已經(jīng)有詳細(xì)的公開解析。當(dāng)時(shí)李書福表示,作為一家致力于電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型的科技型企業(yè)集團(tuán),吉利控股集團(tuán)通過入股合資、自研自產(chǎn)等方式,圍繞電池技術(shù)創(chuàng)新、電池材料、充換電運(yùn)營、光伏綠電、回收利用等領(lǐng)域,與電池上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展,已經(jīng)形成生態(tài)化布局。
可以看到吉利在動(dòng)力電池領(lǐng)域覆蓋較廣,從原材料到電芯生產(chǎn)再到電池回收,甚至涵蓋了動(dòng)力電池的整個(gè)生命周期。不過,隨著帶來的就是投入較大,動(dòng)力電池制造、回收都是重資產(chǎn)行業(yè),且目前的動(dòng)力電池行業(yè)受到上游原材料的價(jià)格影響,利潤較低,短期來看投入難以回收。
當(dāng)然對于國內(nèi)汽車行業(yè)“一哥”吉利而言,具備足夠的體量來分?jǐn)倓?dòng)力電池制造的成本。而另一些傳統(tǒng)車企的做法就有些不同,比如寶馬在2019年和2022年分別啟用了電芯產(chǎn)品技術(shù)中心和電芯制造技術(shù)中心,具備電芯開發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)驗(yàn)證等能力。今年9月寶馬集團(tuán)宣布在下一代車型中采用4695/46120兩種規(guī)格的圓柱電芯,而這兩種目前未有量產(chǎn)的電芯規(guī)格就是寶馬未來自研的路線。
與此同時(shí),寶馬并不希望自建工廠來生產(chǎn)自研電池,而是選擇與寧德時(shí)代、億緯鋰能等電池供應(yīng)商合作,向供應(yīng)商輸出電芯標(biāo)準(zhǔn),并簽訂長期訂單,最終的大規(guī)模生產(chǎn)所需的資本投入交由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。
而大眾則是自研自產(chǎn)、輸出標(biāo)準(zhǔn)雙線布局。大眾汽車集團(tuán)去年在德國開設(shè)了一家研發(fā)中心,設(shè)置了一條用于電芯測試和小規(guī)模試制的試驗(yàn)線。而在今年7月,大眾對外宣布在2030年前向電池業(yè)務(wù)投入超過200億歐元,并開始建設(shè)新電池工廠,計(jì)劃2025年投產(chǎn),達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)能可以高達(dá)40GW。他們還提出了標(biāo)準(zhǔn)化電芯和標(biāo)準(zhǔn)化工廠的概念,標(biāo)準(zhǔn)化工廠即所有工廠建筑物和設(shè)備采用相同的組件,加快規(guī)劃、采購、產(chǎn)能落地的速度,這與特斯拉的路線有點(diǎn)相似。
自產(chǎn)電池的還有廣汽埃安。上個(gè)月,廣汽埃安與廣汽乘用車、廣汽商貿(mào)聯(lián)合投資、廣汽埃安控股的因湃電池科技有限公司正式成立,計(jì)劃投資109億元在廣州市番禺區(qū)開展電池自研自產(chǎn)項(xiàng)目。
新勢力方面,蔚來今年披露已經(jīng)組建超過400人的電池研發(fā)團(tuán)隊(duì),并在上海市嘉定區(qū)新建鋰離子電芯、電池包研發(fā)和試制項(xiàng)目,擬建設(shè)31個(gè)研發(fā)實(shí)驗(yàn)室、1條鋰離子電芯試制線和1條電池包pack。蔚來CEO李斌在7月還透露,自研電芯計(jì)劃在2024年下半年就開始量產(chǎn)上車。到了9月,蔚來更是與澳大利亞礦產(chǎn)公司達(dá)成合作,推進(jìn)在阿根廷的鹽湖鋰礦的勘探計(jì)劃,將產(chǎn)業(yè)布局的觸手伸至上游鋰原材料上。
至于小鵬雖然有一些投入電池產(chǎn)業(yè)的動(dòng)向,但官方還未有透露更多信息。

電池供應(yīng)鏈閉環(huán)會(huì)成為趨勢?

構(gòu)建動(dòng)力電池自研自產(chǎn)自用的閉環(huán)供應(yīng)鏈,比亞迪大概是做得最早的車企了。不過換個(gè)說法,比亞迪可能也是最早開始造電動(dòng)汽車的電池廠商,所以用比亞迪作為參考可能對于一般傳統(tǒng)車企而言不太匹配。
目前動(dòng)力電池市場格局,寧德時(shí)代已經(jīng)獨(dú)占鰲頭,占全球超過30%的市場份額,第二梯隊(duì)的LG、比亞迪、松下等都占10%左右的市場份額。而從資本投入的角度來看,動(dòng)力電池之于車企,就好比晶圓制造之于芯片公司。汽車供應(yīng)鏈原本的模式是Tier1為先,這些體量較大的供應(yīng)商在汽車供應(yīng)鏈中擁有較大話語權(quán),如今的寧德時(shí)代、比亞迪、LG等都是Tier1,產(chǎn)業(yè)鏈分工明確的一個(gè)好處是,車企能夠?qū)⒃咀约旱馁Y本支出分?jǐn)偨o產(chǎn)業(yè)鏈上游,同時(shí)也能夠?qū)⒔?jīng)營風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給上游。
但近兩年包括缺芯在內(nèi)的供應(yīng)鏈危機(jī),讓以往的汽車供應(yīng)鏈模式受到?jīng)_擊,各大車企開始往上游布局。動(dòng)力電池也類似,經(jīng)歷過缺芯帶來的嚴(yán)重減產(chǎn)之后,如今車企考慮的可能更多是供應(yīng)鏈安全,相比之下百億投入總比因?yàn)闇p產(chǎn)而損失數(shù)十萬輛車的產(chǎn)能要?jiǎng)澦愕枚唷?/span>
另一方面技術(shù)差異化也是需要考慮到的,進(jìn)入電動(dòng)汽車時(shí)代,汽車的核心從傳統(tǒng)三大件轉(zhuǎn)移到“三電”上,成本結(jié)構(gòu)也發(fā)生了改變。車企需要電池自研來體現(xiàn)差異化優(yōu)勢,同時(shí)對于體量足夠大的車企,自研甚至自產(chǎn)電池也能夠盡可能攤薄成本。
但對整個(gè)行業(yè)而言,單一車企電池供應(yīng)鏈完全閉環(huán)目前是不太現(xiàn)實(shí)的,除了比亞迪擁有足夠的產(chǎn)能能夠自給自足外,其他車企還是需要多線布局以獲得足夠的產(chǎn)能以及保持穩(wěn)定供應(yīng)。

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原文標(biāo)題:再有車企加入電池“自研自產(chǎn)”隊(duì)列,供應(yīng)鏈閉環(huán)會(huì)是新常態(tài)嗎?

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