網(wǎng)絡(luò)交換芯片市場(chǎng)格局

網(wǎng)絡(luò)芯片與系統(tǒng)是電子信息產(chǎn)業(yè)中的核心環(huán)節(jié)，是新一代信息產(chǎn)業(yè)與信息化戰(zhàn)爭(zhēng)的戰(zhàn)略制高點(diǎn)。在該領(lǐng)域，美國(guó)長(zhǎng)期走在世界的前列，并通過(guò)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、法律等途徑來(lái)控制與限制中國(guó)在該領(lǐng)域的發(fā)展。雖然當(dāng)前中國(guó)網(wǎng)絡(luò)通信系統(tǒng)整機(jī)能力通過(guò)多年的發(fā)展已經(jīng)具備了和國(guó)際巨頭競(jìng)爭(zhēng)的能力，涌現(xiàn)了如華為、新華三、中興、烽火、銳捷等國(guó)際性企業(yè)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也已開(kāi)始占據(jù)主導(dǎo)地位，但是近幾年這些企業(yè)當(dāng)前交換機(jī)使用的核心芯片仍然依賴(lài)國(guó)外進(jìn)口，基本還是采用美國(guó)博通的通用交換芯片，核心技術(shù)仍受制于人，導(dǎo)致產(chǎn)品沒(méi)有足夠的差異化，路標(biāo)發(fā)展和供貨都嚴(yán)重依賴(lài)于美國(guó)公司。

2014年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，思科占據(jù)全球交換機(jī)市場(chǎng)62%份額，約135億美元，該金額占思科總銷(xiāo)售額的29%（2014年思科全球收入460億美元）。思科交換機(jī)的芯片基本上都采用自研芯片，思科自研芯片達(dá)到13.6億美元規(guī)模。除思科外的其他廠商占交換機(jī)市場(chǎng)38%，即約84億美元規(guī)模。這84億美元交換機(jī)市場(chǎng)帶來(lái)約15.48億美元芯片市場(chǎng)，其中博通占據(jù)該芯片市場(chǎng)約75%（11.6億美元左右）

在除思科外的全球交換芯片市場(chǎng)中，百兆芯片、千兆芯片、萬(wàn)兆芯片分別是1.65億美元、10.15億美元、3.68億美元。盡管千兆芯片占據(jù)主流，但是增長(zhǎng)最快的是萬(wàn)兆芯片，萬(wàn)兆芯片蘊(yùn)含巨大機(jī)遇，但是該市場(chǎng)95%以上被博通占據(jù)。

網(wǎng)絡(luò)交換芯片處于思科、博通寡頭壟斷的格局，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要在這兩家廠商之間。

機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

目前大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化需求催生了軟件定義網(wǎng)絡(luò)（SDN）的實(shí)踐與成熟。SDN以集中控制、動(dòng)態(tài)優(yōu)化、業(yè)務(wù)融合的技術(shù)趨勢(shì)支撐應(yīng)用需求，是一場(chǎng)前所未有的技術(shù)和商業(yè)變革。在新時(shí)期熱門(mén)的SDN芯片領(lǐng)域，各芯片廠商幾乎站在同一起跑線(xiàn)上。

產(chǎn)業(yè)的變革引發(fā)了網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)硬件及芯片領(lǐng)域新一輪投資熱潮，特別是網(wǎng)絡(luò)芯片領(lǐng)域多年來(lái)第一次涌現(xiàn)大量新興廠商。

博通的商業(yè)重心正從“支持思科競(jìng)爭(zhēng)者”轉(zhuǎn)向“支持思科”。也就是說(shuō)，博通將優(yōu)先、大量為思科供貨，因此可能會(huì)降低給其他網(wǎng)絡(luò)企業(yè)供貨速度和服務(wù)質(zhì)量，這就給其他芯片廠商留下市場(chǎng)空檔。

與此同時(shí)，Avago收購(gòu)博通，戰(zhàn)略從“產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)向“財(cái)務(wù)驅(qū)動(dòng)”，其毛利訴求大幅提升，而相應(yīng)的卻大幅調(diào)低了研發(fā)與市場(chǎng)支持的投入，以換取更高的利潤(rùn)率。這不可避免地造成了其產(chǎn)品布局的缺口，給包括盛科在內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)者帶來(lái)了機(jī)遇。

圖為：盛科CTC7132交換芯片在海翎光電研制的國(guó)產(chǎn)化交換機(jī)中的應(yīng)用

從內(nèi)因來(lái)看，越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出于國(guó)家安全的需要，有著強(qiáng)烈的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化需求。只有大力發(fā)展核心芯片，我國(guó)的通信產(chǎn)業(yè)才能掌握主動(dòng)權(quán)，我國(guó)的網(wǎng)絡(luò)信息安全才能得到保障。

預(yù)計(jì)未來(lái)5年自主交換機(jī)產(chǎn)品的市場(chǎng)容量平均每年將達(dá)到至少80億元，若自主芯片至少占銷(xiāo)售額10%，即市場(chǎng)容量至少為8億元。

但博通在技術(shù)、市場(chǎng)方面擁有多年積累，其他芯片廠商挑戰(zhàn)博通市場(chǎng)地位，需要跨越巨大“鴻溝”；同時(shí)，芯片行業(yè)本身具有高技術(shù)、高投入、高風(fēng)險(xiǎn)且需長(zhǎng)期發(fā)展積累的特征，我們看到許多芯片項(xiàng)目由于資金鏈斷裂而夭折于研發(fā)過(guò)程中。

因此，芯片行業(yè)的突破與趕超，并不是想象中那么容易。可喜的是，如今信息行業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)型和市場(chǎng)環(huán)境變化，給挑戰(zhàn)者搭建了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的橋梁。數(shù)據(jù)顯示，國(guó)家主導(dǎo)行業(yè)的交換機(jī)市場(chǎng)已達(dá)110億元人民幣，對(duì)應(yīng)的芯片市場(chǎng)達(dá)11億元。因此，中國(guó)芯片廠商只要抓住“安全可靠”及“SDN”兩大市場(chǎng)機(jī)會(huì)，就有很大機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)“彎道超車(chē)”，達(dá)到跨越式發(fā)展的目標(biāo)。

交換機(jī)-交換芯片

交換機(jī)芯片的主要功能

交換芯片為交換機(jī)核心芯片之一，決定了交換機(jī)的性能。交換機(jī)主要功能是提供子網(wǎng)內(nèi)的高性能和低延時(shí)交換，而高性能交換的功能主要由交換芯片完成。同時(shí)由于交換機(jī)的部署 節(jié)點(diǎn)多、規(guī)模大，需要交換機(jī)具備更低的功耗、和更低的成本，對(duì)交換芯片功耗和成本提出了更高的要求。

交換芯片分類(lèi)：

目前交換機(jī)芯片主要有商用和自研兩種：

自研交換芯片：思科、博通和華為都有自研 400G 交換芯片。

商用交換芯片：

博通：TD 和 Tomahawk3/4，白盒大都選擇 TH3/4 推出 400G 交換機(jī)；

Barefoot：可編程交換芯片 Tofino，被 Intel 收購(gòu)；

Innovium：可編程交換芯片 Teralynx，初創(chuàng)公司；

盛科網(wǎng)絡(luò)：交換芯片 TransWarp 系列，由 CEC 和國(guó)家集成電產(chǎn)業(yè)基金共同投資。

圖為：博通交換芯片與盛科CTC2507在交換機(jī)中的應(yīng)用對(duì)比

從交換機(jī)廠商市占率以及交換廠商自研交換芯片研發(fā)情況來(lái)看，市場(chǎng)上交換芯片主要被思科和博通壟斷。根據(jù) IHS Market 預(yù)測(cè)，數(shù)據(jù)中心以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)中，商用芯片出貨將在 2023 年達(dá)到所有芯片的 62%，高于 2018 年的 56%；與此同時(shí)，專(zhuān)有/定制芯片將從 2018 年的 38%下降至 2023 年的 25%左右，可編程芯片將從 2018 年的 6%上升至 2023 年的 13%。

目前主流的交換芯片廠家及芯片介紹

盛科成中國(guó)“芯”樣板

在中國(guó)，盛科的方案正在全面進(jìn)入一線(xiàn)客戶(hù)，應(yīng)用也從傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)通信延伸到安全、云計(jì)算、流媒體等多個(gè)領(lǐng)域。在全球，盛科也通過(guò)與本地化合作伙伴的緊密配合，借助SDN、白牌等定制化方案，打造出具有差異化的品牌特色。在以太網(wǎng)交換芯片“一家獨(dú)大”的全球格局下，盛科正在成為一股不可忽視的挑戰(zhàn)力量迅速崛起。打破了國(guó)際巨頭長(zhǎng)期壟斷的格局，彌補(bǔ)了我國(guó)在該領(lǐng)域的技術(shù)空白，為我國(guó)構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)安全提供了堅(jiān)實(shí)的保障。

審核編輯黃宇