進(jìn)入2023，我們可以看到，“降本增效”依然是企業(yè)發(fā)展的一大重要議題，而“增效”將會(huì)作為一項(xiàng)持久性任務(wù)與每一個(gè)市場參與者同行。在微軟 Dynamics 365 的 2023 Wave 1 更新中，無論是通過AI 引導(dǎo)的見解和建議的操作、更簡單的自動(dòng)化任務(wù)和流程還是無縫集成到工作流中的協(xié)作，這些新加入的產(chǎn)品功能均以“增效”為核心亮點(diǎn)，將幫助每一個(gè)使用者釋放更多價(jià)值，從而助力企業(yè)全面推動(dòng)生產(chǎn)力。

Dynamics 365 這次更新，涉及市場營銷、銷售、客戶服務(wù)、現(xiàn)場服務(wù)、客戶洞察、客戶聲音、財(cái)務(wù)、供應(yīng)鏈管理以及訂單管理等眾多產(chǎn)品模塊，將為銷售人員、市場營銷人員、客服人員、現(xiàn)場服務(wù)人員以及財(cái)務(wù)、供應(yīng)鏈管理等人員帶來以市場領(lǐng)先技術(shù)驅(qū)動(dòng)的全新工作體驗(yàn)。

本篇我們將重點(diǎn)介紹Dynamics 365 的CRM 部分各產(chǎn)品模塊新增的14個(gè)亮點(diǎn)能力，無論您是需要實(shí)現(xiàn) B 端營銷一體化，還是 C 端服務(wù)體驗(yàn)升級(jí)，這些新功能都將幫您進(jìn)一步加速實(shí)現(xiàn)降本增效！Dynamics 365 Finance & Operations 各產(chǎn)品模塊的新升級(jí)，請(qǐng)關(guān)注后續(xù)推送。

TO

銷售人員：

銷售最強(qiáng)輔助上線！

有 GPT 功能的 Microsoft Viva Sales 來了

Microsoft Viva Sales 最新推出了基于GPT 并利用CRM 數(shù)據(jù)幫用戶寫郵件的預(yù)覽功能，這將進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)電子郵件的智能即時(shí)響應(yīng)和自動(dòng)化管理。另外這次更新中，Microsoft Viva Sales 還專注于升級(jí) Microsoft Teams 銷售體驗(yàn)，包括進(jìn)一步使用數(shù)據(jù)和 AI 來滿足銷售的需求，并提供相關(guān)的協(xié)作支持。值得關(guān)注的是，已訂閱Dynamics 365 Sales Enterprise 和 Premium 的用戶可免費(fèi)使用Microsoft Viva Sales，而采用 Salesforce 的用戶，僅需單獨(dú)訂閱 Microsoft Viva Sales，即可開啟無縫互聯(lián)的智能體驗(yàn)。點(diǎn)擊《銷售如何借力 GPT 提升業(yè)績？新年錦囊等你來 Pick》，了解 Microsoft Viva Sales 的更多能力。

解鎖銷售 AI 新場景!

Dynamics 365 Sales 功能上新

全渠道智能銷售平臺(tái) Dynamics 365 Sales 在這次更新中，進(jìn)一步增強(qiáng)了序列功能，從而使銷售人員能夠更輕松地提供個(gè)性化的客戶互動(dòng)體驗(yàn)，并通過 AI 建議來幫助銷售做出更明智的銷售決策，同時(shí)包括利用增強(qiáng)的郵件模板，內(nèi)容建議和短信等功能來幫助企業(yè)創(chuàng)建和優(yōu)化銷售序列。

基于AI的建議可操作見解

Dynamics 365 Sales 將為銷售人員提供一個(gè)全新的由AI驅(qū)動(dòng)的可操作見解功能。通過該功能，銷售人員可以獲得基于客戶的針對(duì)性銷售建議和精確的工作流程，以及經(jīng) AI 分析后按優(yōu)先級(jí)排列的客戶列表，從而實(shí)現(xiàn)快速聚焦高優(yōu)先級(jí)客戶，做出更好的決策，并通過精準(zhǔn)的流程建議完成后續(xù)響應(yīng)，在此過程中，銷售人員還能隨時(shí)獲得來自 AI 的見解，這將有助于提升銷售能力和效率。

通過 SMS 短信與客戶互動(dòng)

利用 Dynamics 365 Sales短信功能，銷售可以在任何有手機(jī)號(hào)碼的地方快速發(fā)送短信，從而與客戶，同事等聯(lián)系人保持緊密的聯(lián)系。

大幅降低應(yīng)用門檻！

Dynamics 365 Customer Insights

數(shù)據(jù)管理能力加強(qiáng)

Dynamics 365 Customer Insights 可以幫助用戶輕松統(tǒng)一各個(gè)來源的數(shù)據(jù)，從而實(shí)時(shí)解鎖數(shù)據(jù)價(jià)值。在本次更新中，Dynamics 365 Customer Insights 重點(diǎn)圍繞數(shù)據(jù)訪問權(quán)限的治理特性，生命周期管理和 AI 檢測等功能進(jìn)行了升級(jí)。

基于全新的 AI 數(shù)據(jù)檢測，快速分析模型適用情況

Dynamics 365 Customer Insights 可以借助現(xiàn)成的機(jī)器學(xué)習(xí)模板來快速預(yù)測交易的流失，產(chǎn)品推薦，清晰分析等情況，來為后續(xù)行動(dòng)提供相關(guān)的建議，但并非所有的數(shù)據(jù)都能適用于現(xiàn)有的 AI 模型。現(xiàn)在，利用全新的 AI 數(shù)據(jù)檢測，可以智能分析用戶導(dǎo)入的數(shù)據(jù)，快速確認(rèn)數(shù)據(jù)可以支持的見解模型，從而提升企業(yè)獲得見解的速度。

基于角色管理數(shù)據(jù)訪問

本次更新后，Dynamics 365 Customer Insights 的用戶可以利用基于角色的訪問控制功能(RBAC)來提高數(shù)據(jù)治理能力。該功能允許管理員，根據(jù)業(yè)務(wù)單元來快速設(shè)置團(tuán)隊(duì)成員對(duì)客戶資料等內(nèi)容的訪問權(quán)限?；诖?，管理員可以為各種數(shù)據(jù)，設(shè)定所需的個(gè)性化規(guī)則，從而保證對(duì)數(shù)據(jù)的訪問控制，提高數(shù)據(jù)安全性。例如，在使用該功能配置后，不同的業(yè)務(wù)部門都只能查看屬于自己部門的數(shù)據(jù)。

TO

市場營銷人員：

讓客戶信息一目了然！

Dynamics 365 Marketing 加入多個(gè)新功能

作為一個(gè)覆蓋全渠道的智能市場營銷管理平臺(tái)，Dynamics 365 Marketing 在本次更新中，進(jìn)一步加強(qiáng)了連接銷售和市場的能力，這些新功能能夠幫助企業(yè)更好的提高營銷效率與營銷活動(dòng)的有效性。

增加由 AI 驅(qū)動(dòng)的內(nèi)容創(chuàng)意功能

通過該功能，用戶在創(chuàng)建營銷郵件時(shí)可以獲得：來自 AI 的針對(duì)郵件關(guān)鍵信息點(diǎn)的內(nèi)容建議，與自然語言高度接近的文本內(nèi)容，以及通過分析最新郵件記錄得出的個(gè)性化營銷建議。該功能基于 GPT-3 構(gòu)建，并已使用互聯(lián)網(wǎng)中的大量文本樣本進(jìn)行了訓(xùn)練，這些內(nèi)容可幫助用戶以更簡單、更高效、更有趣的方式準(zhǔn)備營銷郵件。

新增頻率上限控制

在過去，我們經(jīng)常會(huì)遇到客戶在短時(shí)間內(nèi)接收多條類似信息，因此將營銷內(nèi)容標(biāo)記為垃圾信息，而導(dǎo)致客戶流失的問題。為避免這一問題出現(xiàn)，Dynamics 365 Marketing 新加入了“頻率上限”功能。該功能允許用戶在營銷中按照每日、每周或每月，限制每個(gè)渠道發(fā)送給單個(gè)收件人的最大消息數(shù)量，從而最大限度減少客戶流失。

UTM營銷標(biāo)簽

在營銷活動(dòng)中，市場營銷人員必須準(zhǔn)確的識(shí)別流量的初始來源，才能有效評(píng)估不同渠道的效果和價(jià)值，但這一過程通常會(huì)占用營銷人員的大量時(shí)間。Dynamics 365 Marketing 新加入的 UTM 標(biāo)簽（Urchin Tracking Module ），可以智能追蹤網(wǎng)站頁面的流量來源，并自動(dòng)使用 UTM 參數(shù)來標(biāo)記所有信息，幫助市場營銷人員節(jié)省手動(dòng)添加標(biāo)簽的時(shí)間。

TO

客服人員：

讓 AI 成為智能助理！

Dynamics 365 Customer Service

解鎖全新體驗(yàn)

在本次更新中，Dynamics 365 Customer Service 再次升級(jí)了呼叫中心的 AI 能力，加入了智能建議回復(fù)，實(shí)時(shí)分析等多種功能。

通過 AI 建議，快速回答客戶問題

在 Dynamics 365 Customer Service 中的AI 建議功能，可以基于上下文為人工客服提供相關(guān)建議，從而提升客服響應(yīng)效率。同時(shí)，AI 模型還會(huì)不斷從聊天歷史中進(jìn)行學(xué)習(xí)，隨著時(shí)間的推移，AI 給到的建議會(huì)越加準(zhǔn)確。

豐富的分析報(bào)表

在客戶服務(wù)中心，很多時(shí)候都需要經(jīng)理通過實(shí)時(shí)情況來優(yōu)化當(dāng)前的坐席分配方式。在本次更新后，Dynamics365 Customer Service 將會(huì)提供一個(gè)豐富的分析報(bào)表，方便客服經(jīng)理隨時(shí)監(jiān)控最新的關(guān)鍵運(yùn)營指標(biāo)，適當(dāng)調(diào)整坐席路由分配情況，從而始終保持高質(zhì)量的服務(wù)級(jí)別。

TO

現(xiàn)場服務(wù)人員：

讓效率更進(jìn)一步！

Dynamics 365 Field Service 便捷功能上線

Dynamics 365 Field Service 是一個(gè)能夠使用數(shù)據(jù)見解和互聯(lián)體驗(yàn)，將原有被動(dòng)的現(xiàn)場服務(wù)轉(zhuǎn)化為主動(dòng)服務(wù)和預(yù)測性服務(wù)的平臺(tái)。在這次更新中 Dynamics 365 Field Service 將繼續(xù)優(yōu)化日程調(diào)度安排板，并為一線工作人員提供更為便捷的信息獲取功能。

新一代日程安排板

新一代日程安排板，在可靠性，性能和新功能方面均有所升級(jí)，同時(shí)刪除了用戶切換到傳統(tǒng)日程安排板的選項(xiàng)，從而讓調(diào)度人員更加方便且高效的安排訂單任務(wù)，其中包括多日訂單的快速預(yù)定，日周月視圖的快速切換，查找可用性，轉(zhuǎn)移訂單，自動(dòng)調(diào)度等功能。

讓一線工作人員快速查找所需數(shù)據(jù)

Dynamics 365 Field Service 在這次更新中將支持一線工作人員在 Outlook 中直接查看自己的調(diào)度安排，并通過改進(jìn)的全局搜索功能快速查找所需信息，比如直接根據(jù)客戶姓名來查找工單，或者根據(jù)技術(shù)人員姓名查找相關(guān)預(yù)定。

以上功能便是微軟智能商業(yè)應(yīng)用 Dynamics 365 2023年 Wave 1 發(fā)行的全球版亮點(diǎn)功能，可以看到，在本次更新中有幾處關(guān)鍵不容忽視，包括：

引入 GPT，幫你寫郵件；

升級(jí) AI 功能，提升日常效率；

簡化流程，改善使用體驗(yàn)；

加強(qiáng)數(shù)據(jù)管控，提供更高級(jí)別的安全性。

……

從使用體驗(yàn)的升級(jí)到管控能力的加強(qiáng)，保持一年兩次更新節(jié)奏的 Dynamics 365 ，將持續(xù)幫助企業(yè)各團(tuán)隊(duì)在技術(shù)浪潮更迭中，永葆創(chuàng)新，高速成長。