佐思汽研發(fā)布了《2023年自動(dòng)駕駛SoC研究報(bào)告》，報(bào)告覆蓋了主流車企自動(dòng)駕駛SoC和系統(tǒng)部署策略、9家海外自動(dòng)駕駛SoC廠商研究、10家國內(nèi)自動(dòng)駕駛SoC廠商研究，并重點(diǎn)探討了以下問題：

主機(jī)廠自動(dòng)駕駛SoC和系統(tǒng)部署策略和展望；

自動(dòng)駕駛SoC在行泊一體的應(yīng)用和配置策略；

自動(dòng)駕駛SoC在艙駕一體的應(yīng)用趨勢(shì)；

自動(dòng)駕駛SoC主推的“交鑰匙”解決方案；

自動(dòng)駕駛SoC產(chǎn)品選型和成本分析；

主機(jī)廠自主造芯（自動(dòng)駕駛SoC）可行嗎？

Chiplet在自動(dòng)駕駛SoC的應(yīng)用；

存算一體在自動(dòng)駕駛SoC的應(yīng)用。

行泊一體市場，單SoC、多SoC方案各有目標(biāo)客戶定位

現(xiàn)階段，在入門級(jí) L2（智能前視一體）上，Mobileye 仍然占據(jù)著主導(dǎo)地位，短期看TI TDA4L（5TOPS）等新品在入門級(jí) L2對(duì)Mobileye 發(fā)起沖擊。L2+行車及行泊一體方面，目前大多則采用多SoC方案，比如特斯拉搭載的“雙FSD”、榮威RX5搭載的“三顆地平線J3”、博越L和領(lǐng)克09搭載的“地平線J3+TDA4”、蔚來ET7、智己L7、小鵬G9/P7i等搭載的“雙ORIN”等方案。 按照各主機(jī)廠和Tier1的量產(chǎn)部署計(jì)劃，對(duì)于輕量級(jí)（高性價(jià)比）行泊一體來說，融合行車域和泊車域，嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì)更為復(fù)雜，對(duì)算法模型、芯片算力調(diào)用（分時(shí)復(fù)用）、SoC芯片算力效率、SoC芯片及域控物料成本都提出更高的要求。

高性價(jià)比單SoC方案：面向10-20萬級(jí)別乘用車，將在2023年迎來量產(chǎn)部署高峰，單SoC行泊一體方案主要采用地平線J3/J5、TI TDA4VM/ TDA4VH / TDA4VM-Q1 Plus 、黑芝麻智能A1000/A1000L等芯片產(chǎn)品。具備成本優(yōu)勢(shì)，可進(jìn)一步降低整個(gè)域控制器的BOM成本。以黑芝麻智能為例，黑芝麻智能基于A1000 SoC單芯片行泊一體方案，目前已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)支持10V（攝像頭）NOA功能，域控制器BOM成本（Bill of Material，成本中的原材料部分）控制在3000元人民幣以內(nèi)，支持50-100T物理算力。

部分輕量級(jí)行泊一體單SoC方案

來源：《2023年自動(dòng)駕駛SoC研究報(bào)告》

高性價(jià)比多SoC方案：面向15-25萬元級(jí)別乘用車，與單SoC有所交叉，包括雙TDA4、地平線J2/J3+TDA4、雙地平線J3、雙EQ5H、雙地平線J3+NXP S32G、三地平線J3等方案。多SoC方案在安全冗余上具備優(yōu)勢(shì)，同時(shí)可以預(yù)留OTA升級(jí)空間。

對(duì)于高階版行泊一體，需要接入更多路、更高分辨率的攝像頭，以及 4D 毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)，BEV+Transformer神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型更大更復(fù)雜，甚至還可能需要支持本地算法訓(xùn)練，因此對(duì)算力需求足夠高，CPU 算力至少要達(dá)到 150KDMIPS，AI 算力至少 100TOPS。 高階版行泊一體主要由于面向高端新能源車型，價(jià)格區(qū)間至少在25萬元以上，價(jià)格敏感度不高但對(duì)AI芯片功耗和效率要求更高，尤其高算力芯片對(duì)新能源汽車?yán)m(xù)航有一定影響，使得芯片廠商不斷推出更先進(jìn)制程、更高能效比的芯片產(chǎn)品。

高階單SoC方案：單地平線J5、單黑芝麻智能A1000/A1000 pro方案受到市場青睞，可支持1-2L+11V+5R、支持 BEV等領(lǐng)先智能駕駛算法模型的應(yīng)用部署。下一階段，單高通驍龍 Ride 、單安霸CV3-AD 、單顆ORIN也可能被部分主機(jī)廠采用為主力方案。

高階多SoC方案：雙英偉達(dá)Orin-X、雙FSD仍然是中高端新能源車的主力方案，覆蓋了特斯拉全系、理想L9、小鵬 G9、小鵬P7i、智己L7、路特斯等大部分中高端新能源車型，蔚來ET7/ET5甚至采用4顆Orin-X，2顆用于日常的駕駛計(jì)算，其他兩顆用于算法訓(xùn)練和備份冗余。

自動(dòng)駕駛正面臨著大算力、低功耗的矛盾，存算一體 AI 芯片或?qū)⒊蔀榻K極解決方案

ChatGPT的火爆預(yù)示了自動(dòng)駕駛的發(fā)展方向：大模型和高算力。Transformer這類神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)大模型，模型運(yùn)算量平均每兩年會(huì)翻750倍；視頻、自然語言處理和語音模型，模型運(yùn)算量平均每兩年翻15倍?？梢灶A(yù)見，摩爾定律將面臨失效，同時(shí) "存儲(chǔ)墻”和"功耗墻” 將成為AI芯片發(fā)展的關(guān)鍵制約因素。

來源：CSDN—AI算力的阿喀琉斯之踵“內(nèi)存墻”

目前，大部分傳統(tǒng)的計(jì)算架構(gòu)是馮諾依曼架構(gòu)，優(yōu)點(diǎn)是非常靈活，但面對(duì)AI遇到的問題是出現(xiàn)算力瓶頸，同時(shí)存在大型數(shù)據(jù)搬運(yùn)，所以帶來很大的功耗消耗。 存算一體技術(shù)有望解決大算力與低功耗的矛盾。存算一體，是指在存儲(chǔ)器中對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行運(yùn)算，從而避免數(shù)據(jù)搬運(yùn)產(chǎn)生的"存儲(chǔ)墻”和"功耗墻”, 極大提高數(shù)據(jù)的并行度和能量效率。

來源：Planet

在汽車領(lǐng)域，高等級(jí)自動(dòng)駕駛汽車某種意義上將成為行走的超算中心，車端算力正不斷拔高到1000TOPS以上。云端計(jì)算電力充足，并可以通過冷卻系統(tǒng)制冷，但是在汽車端是通過電池供電有限，同時(shí)面臨著液冷散熱、成本方面等問題。 存算一體 AI 芯片，將為車企提供一個(gè)全新的技術(shù)路徑選擇。

在自動(dòng)駕駛 SoC 領(lǐng)域，后摩智能是國內(nèi)首家存算一體自動(dòng)駕駛 AI 芯片廠商，其在2022年成功點(diǎn)亮了業(yè)內(nèi)第一款存算一體大算力AI芯片，并跑通智能駕駛算法模型。這款驗(yàn)證樣片采用22nm工藝制程，算力達(dá)20TOPS，可擴(kuò)展至200TOPS，尤其是計(jì)算單元能效比高達(dá)20TOPS/W。據(jù)悉，后摩智能量產(chǎn)級(jí)存算一體智駕芯片即將推出，詳細(xì)的產(chǎn)品性能將在報(bào)告中分享。

后摩智能“存算一體智駕芯片”差異化創(chuàng)新

來源：后摩智能

未來，芯片將像動(dòng)力電池一樣，成為大型主機(jī)廠重要投資方向

主機(jī)廠造芯這個(gè)問題爭議極大，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，一方面主機(jī)廠無法與專業(yè)IC設(shè)計(jì)公司比拼開發(fā)速度、效率、產(chǎn)品性能等，另一方面單顆芯片至少應(yīng)有百萬量級(jí)的出貨量才能不斷攤薄開發(fā)成本，以具備性價(jià)比。 但實(shí)際上芯片對(duì)于智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車，無論是性能、成本、還是供應(yīng)鏈安全，都已占據(jù)了絕對(duì)的主導(dǎo)地位，傳統(tǒng)燃油車芯片需求量一般在700-800顆/輛，新能源車芯片需求量在1500-2000顆/輛，高級(jí)別自動(dòng)駕駛新能源車芯片需求量可高達(dá)3000顆/輛，且部分高價(jià)值芯片成本高昂、面臨缺貨甚至斷貨風(fēng)險(xiǎn)。 從大型主機(jī)廠的角度，顯然不想被某家芯片廠商綁定，甚至主機(jī)廠早已開始下場自主造芯。從吉利汽車來看， 吉利已實(shí)現(xiàn)7nm座艙SoC量產(chǎn)裝車，IGBT也已實(shí)現(xiàn)成功流片，億咖通和芯擎科技合作研發(fā)的自動(dòng)駕駛SoC芯片AD1000預(yù)計(jì)最快到2024年3月流片。

部分主機(jī)廠SoC和自動(dòng)駕駛系統(tǒng)部署策略

來源：《2023年自動(dòng)駕駛SoC研究報(bào)告》

我們判斷，芯片將像動(dòng)力電池一樣，成為大型主機(jī)廠加強(qiáng)底層基礎(chǔ)能力建設(shè)的重要投資方向。2022年，三星宣布將為谷歌自動(dòng)駕駛部門Waymo制造芯片；通用Cruise也宣布將自主開發(fā)自動(dòng)駕駛芯片；大眾汽車則宣布將與中國自動(dòng)駕駛SoC廠商地平線成立合資公司。 在2022中國電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇上，地平線在“芯片+算法+工具鏈+開發(fā)平臺(tái)”的商業(yè)模式基礎(chǔ)上，增加開放其高性能自動(dòng)駕駛處理器架構(gòu)BPU IP授權(quán)，以此來滿足自研能力強(qiáng)的部分車企的需求，從而增加車企的差異化競爭力和研發(fā)創(chuàng)新的速度。 作為IP供應(yīng)商支撐車企自研計(jì)算方案，BPU IP授權(quán)模式已確認(rèn)一家合作伙伴，還有一家車企正在推進(jìn)中。

來源：地平線

造芯的技術(shù)門檻并不算特別高，主要門檻是擁有足夠資本實(shí)力和訂單量，現(xiàn)在芯片行業(yè)就是外購IP搭積木的方式來搭芯片，包括CPU、GPU、NPU、存儲(chǔ)、NoC或總線、ISP、視頻編解碼等。未來隨著Chiplet生態(tài)圈、工藝水平不斷完善，自研自動(dòng)駕駛SoC芯片門檻會(huì)更低，無需買IP，直接買die（IP芯片化）然后再封裝即可，大幅度降低門檻。 以特斯拉HW 3.0芯片為例，其架構(gòu)設(shè)計(jì)基于三星Exynos-IP，CPU、GPU、ISP設(shè)計(jì)采用ARM IP，片上互聯(lián)（NOC）采用 Arteris IP，特斯拉僅自研 NNA AI加速器IP，最終由三星代工。 針對(duì)HW 4.0芯片，特斯拉進(jìn)一步與博通合作開發(fā)，為了提高AI算力，最簡單有效的辦法就是堆砌MAC單元和 SRAM存儲(chǔ)器， 對(duì)于AI操作來說，主要瓶頸是存儲(chǔ)。而缺陷在于，SRAM存儲(chǔ)器占用了大量的芯片面積，面積與芯片的成本成正比，同時(shí)SRAM難以通過先進(jìn)制程工藝來增加密度和減少面積。 因此，特斯拉第一代FSD HW 3.0裸芯片面積為260平方毫米，第二代FSD HW 4.0裸芯片面積預(yù)計(jì)為300平方毫米，總成本預(yù)計(jì)至少增加40-50%，按照我們的估算，HW3.0芯片成本已降至90-100美元，而HW 4.0成本應(yīng)在150-200美元，但即使如此，特斯拉自研芯片的性價(jià)比也要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于外購。

特斯拉HW 3.0芯片NNA架構(gòu)

來源：特斯拉

長期來看，主機(jī)廠自主“造芯”勢(shì)在必行。

審核編輯 ：李倩