中國大陸供應(yīng)商得到了新的機會。

TrendForce最新研究顯示，隨著各種應(yīng)用的復(fù)蘇，對大尺寸和移動驅(qū)動IC的需求將穩(wěn)步增長。不過，產(chǎn)能供應(yīng)調(diào)整的速度和不同技術(shù)之間的競爭仍將是未來幾個季度的重點關(guān)注點。

另外值得注意的是，美國的芯片禁令導(dǎo)致了中國和非中國供應(yīng)鏈之間的獨立發(fā)展趨勢。雖然這可能會增加生產(chǎn)時間和成本，但也為中國大陸供應(yīng)商和中國臺灣晶圓代工廠提供了獲得新訂單的機會。

TrendForce 對驅(qū)動 IC 各領(lǐng)域的觀察總結(jié)如下：

大尺寸面板驅(qū)動IC：需求有望逐步回暖，價格企穩(wěn)，但供應(yīng)商對庫存持謹(jǐn)慎態(tài)度，如果需求激增過快，可能會導(dǎo)致供應(yīng)短缺。

移動設(shè)備TDDI：價格和庫存均已到低點，有望小幅反彈。從長遠來看，AMOLED面板有望占據(jù)主導(dǎo)地位，因此IC供應(yīng)商將需要探索中尺寸面板的新應(yīng)用。

AMOLED驅(qū)動IC：UMC的28nm高壓工藝正在生產(chǎn)AMOLED驅(qū)動IC。如果蘋果將所有 40 納米 AMOLED 驅(qū)動 IC 生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到 28 納米，臺積電的 28 納米產(chǎn)能可用性將對市場供需平衡至關(guān)重要。

RAM-Less AMOLED driver ICs :中國柔性AMOLED面板的無RAM AMOLED驅(qū)動IC費用漸高。然而，F(xiàn)ull-Ram AMOLED 的快速降價導(dǎo)致品牌商對采用 Ram-Less AMOLED 猶豫不決。

經(jīng)濟日報報道稱，瑞士信貸、野村證券最新報告一致指出，臺積電因應(yīng)車電芯片需要，已轉(zhuǎn)移部分面板驅(qū)動IC及CIS芯片產(chǎn)能，為此可能導(dǎo)致驅(qū)動芯片短缺更嚴(yán)重，TDDI及DDI報價預(yù)估自3、4月調(diào)漲，驅(qū)動芯片大廠聯(lián)詠受惠大，瑞信目標(biāo)價提高到500元。

此前野村已將聯(lián)詠目標(biāo)價喊到600元市場最高，瑞信上周上修到460元新臺幣，不過幾天又升到500元新臺幣，正反映驅(qū)動芯片供給緊繃超出預(yù)期。

野村表示，因應(yīng)車電芯片生產(chǎn)需要，調(diào)查臺積電已進行產(chǎn)能調(diào)度，將毛利較低的面板驅(qū)動IC及CMOS芯片產(chǎn)能率先挪出部分來量產(chǎn)電動車芯片，這代表驅(qū)動芯片缺貨將更加嚴(yán)重，DDI報價預(yù)估在2、4月啟動兩波調(diào)漲。

就芯片廠和代工廠合作來看，野村指出，兩大DDI供應(yīng)商聯(lián)詠及Himax都沒跟臺積電合作，因此產(chǎn)能受影響的幅度有限，但敦泰和臺積電合作，受產(chǎn)能調(diào)度沖擊大，仍將導(dǎo)致驅(qū)動芯片供給更短缺。與此同時，全球第三大CIS廠韋爾半導(dǎo)體也將受臺積電影響，使CIS供需出現(xiàn)調(diào)整。

瑞信亦調(diào)查，臺積電已啟動產(chǎn)能調(diào)度，直接沖擊就是驅(qū)動芯片，推估3、4月TDDI和DDI啟動調(diào)漲，今年底前不排除再漲，領(lǐng)導(dǎo)芯片廠的聯(lián)詠、Himax受惠最大，上修雙雄目標(biāo)價至500元、11.5美元。WitDisplay首席分析師林芝指出，驅(qū)動芯片供應(yīng)就非常緊張，現(xiàn)在臺積電又減少驅(qū)動芯片產(chǎn)能，驅(qū)動芯片價格必將再次上漲，推動面板價格持續(xù)升高。

隨著OLED面板在電視、智能手機、智能手表等領(lǐng)域需求的復(fù)蘇，以及在新興應(yīng)用領(lǐng)域(如游戲顯示面板、筆記本電腦、平板電腦、車用產(chǎn)品)的滲透率不斷提升，OLED面板正迎來上升期，進而拉升了對OLED驅(qū)動芯片（OLED DDIC）等相關(guān)零部件的需求。

據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，2022年OLED DDIC出貨量約10億顆，預(yù)計2023年OLED DDIC出貨量有望同比增長14%，達到11.6億顆。2029年將達到22億顆，年復(fù)合增長率超過10%。

目前OLED驅(qū)動IC市場，韓國的三星LSI和美格納(Magna Chip)兩家企業(yè)的市場份額已經(jīng)近80%。聯(lián)詠和瑞鼎等中國臺灣企業(yè)的市場份額分別為7%和6%。而中國大陸在OLED驅(qū)動IC方面，市場占有率明顯偏低，還不到5%。

近年來，在OLED市場快速發(fā)展驅(qū)動下，國內(nèi)芯片廠商自研OLED驅(qū)動芯片進程開始加快，有望補齊我國OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的短板。

目前中國從事顯示驅(qū)動研發(fā)的企業(yè)有近20家。比較知名的包括中穎電子、集創(chuàng)北方、格科微、吉迪斯等。

華為要做顯示驅(qū)動IC的消息早有傳言。據(jù)悉，華為旗下芯片廠海思首款OLED驅(qū)動芯片于2019年年底成功流片，并于2021年進入試產(chǎn)階段，預(yù)計在2023年實現(xiàn)量產(chǎn)。

雖然在全球范圍內(nèi)已有多家芯片代工廠掌握了40nm和28nm工藝，但能夠為40nm和28nm制程的AMOLED驅(qū)動芯片提供成熟產(chǎn)能的晶圓代工廠商卻只有臺積電、三星電子、聯(lián)華電子、格羅方德和中芯國際這五家，留給我國芯片廠商的晶圓代工選擇并不多。疊加近兩年全球晶圓代工廠產(chǎn)能供應(yīng)偏緊等情況，業(yè)內(nèi)預(yù)計，OLED驅(qū)動芯片大概率仍將處于供應(yīng)緊張狀態(tài)。

審核編輯 ：李倩