“旨在通過(guò)技術(shù)支持的研究改善業(yè)務(wù)成果”的新加坡頂級(jí)產(chǎn)品研究和咨詢初創(chuàng)公司Twimbit，發(fā)布了其全球傳感器產(chǎn)業(yè)研究項(xiàng)目系列報(bào)告內(nèi)容，本文來(lái)自其部分報(bào)告內(nèi)容：《15 Fastest Growing and Largest Sensors》及《Revenue Trends by Sensor Type 2021-2023》。

文中，調(diào)研數(shù)據(jù)較豐富，并基于數(shù)據(jù)給出了從2021年到2023年，全球市場(chǎng)中，15種增長(zhǎng)最快的傳感器技術(shù)及15種市場(chǎng)規(guī)模最大的傳感器，以及119種主要傳感器種類(lèi)的營(yíng)收和市場(chǎng)份額情況，具有一定參考意義。

全球傳感器增長(zhǎng)關(guān)鍵要點(diǎn)

基本傳感器僅包含四個(gè)傳感器，即壓力、溫度、流量和液位，僅2020 年就占全球傳感器市場(chǎng)總收入的 18%，達(dá)到 304億美元?；緜鞲衅髟诠I(yè)制造領(lǐng)域擁有最大的部署數(shù)量。

大多數(shù)基本傳感器都是有線的。根據(jù)傳感器的不同，它們以 4-6% 的低年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，升級(jí)換代是基礎(chǔ)傳感器收入增長(zhǎng)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。

隨著新傳感器的開(kāi)發(fā)滿足不同的未滿足需求，創(chuàng)新是傳感器的一個(gè)持續(xù)過(guò)程。這類(lèi)新興傳感器增長(zhǎng)最快，預(yù)計(jì) 2020-2023 年復(fù)合年增長(zhǎng)率為 18.4%。新興傳感器在傳感器市場(chǎng)中的部署基數(shù)最低。

在全球所有傳感器類(lèi)別中，有15種傳感器表現(xiàn)出高增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)持續(xù)到2023年。這15種高增長(zhǎng)傳感器在2020年貢獻(xiàn)了520.4億美元。

15種高增長(zhǎng)傳感器的增長(zhǎng)快慢因傳感器類(lèi)型而異，從13.6%復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）的雨量傳感器（rain sensors），到20.3%復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）的距離傳感器（distance sensors）不等。這15種高增長(zhǎng)傳感器的總市場(chǎng)規(guī)模在2020-2023年期間將以14.9%的復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）成長(zhǎng)。

由于這15種傳感器的高速增長(zhǎng)，其市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)從2020年的30.74%躍升到2023年的34.68%。

這15種傳感器將貢獻(xiàn)全球傳感器產(chǎn)業(yè)最多的營(yíng)收。2020年，這15種傳感器共貢獻(xiàn)了1352億美元，占2020年全球傳感器市場(chǎng)79.88%份額。

這15種傳感器以最多的應(yīng)用數(shù)量占據(jù)主導(dǎo)地位。

這15種傳感器產(chǎn)生的營(yíng)收，從最低的氣體傳感器34.2億美元，到生物傳感器234.5億美元不等。

隨著新的組合傳感器的開(kāi)發(fā)滿足了不同的需求，以這15種傳感器為基礎(chǔ)的組合傳感器（如溫度+濕度、流量+壓力、位置+位移+RFID等），都是這個(gè)趨勢(shì)的重要組成部分。

這些傳感器正在增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2020-2023年的符合年增長(zhǎng)率（CAGR）為10.2%。

隨著越來(lái)越多的集成系統(tǒng)的出現(xiàn)，大多數(shù)傳感器類(lèi)型都嵌入了內(nèi)存節(jié)點(diǎn)，以使其能夠存儲(chǔ)可以在需要時(shí)隨時(shí)提取的數(shù)據(jù)。

更換和升級(jí)業(yè)務(wù)是這些傳感器營(yíng)收增長(zhǎng)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。

增長(zhǎng)最快的15種傳感器

總共 119 種主要傳感器中的 15 種被歸類(lèi)為高增長(zhǎng)傳感器。

據(jù)預(yù)測(cè)，這些傳感器在 2020-2023 年期間的復(fù)合年增長(zhǎng)率為 13.6% 至 20.3%。在 2020 年，這 15 種高增長(zhǎng)傳感器共產(chǎn)生了 520.5億美元 的收入，占全部營(yíng)收市場(chǎng)份額的 30.74%。

這些高增長(zhǎng)傳感器預(yù)計(jì)到 2023 年，總收入增加 270億美元。

高增長(zhǎng)的主要原因

新開(kāi)拓的或擴(kuò)展的應(yīng)用場(chǎng)景。

多種傳感器組合集成以實(shí)現(xiàn)更好的監(jiān)測(cè)、控制能力。

舊系統(tǒng)升級(jí)

傳感器技術(shù)升級(jí)促進(jìn)了增長(zhǎng)，譬如無(wú)線化、智能化、微型化等傳感器技術(shù)，以及物聯(lián)網(wǎng)催生的傳感器無(wú)線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。

測(cè)量更多參數(shù)的需求

廣泛轉(zhuǎn)向自供電傳感器，以確保集成化、獨(dú)立化傳感器不間斷地運(yùn)行。

使用光學(xué)、激光、圖像、反射等通用技術(shù)平臺(tái)開(kāi)發(fā)多種傳感器，譬如生物傳感器、手勢(shì)識(shí)別傳感器、激光雷達(dá)、觸摸傳感器、距離傳感器等。

智慧農(nóng)場(chǎng)、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)和機(jī)器人應(yīng)用的增長(zhǎng)

傳感器的更多應(yīng)用場(chǎng)景被挖掘，譬如激光雷達(dá)被同時(shí)用于ADAS（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)）、自動(dòng)駕駛汽車(chē)、航空航天、遙感測(cè)量等多種應(yīng)用場(chǎng)景。

市場(chǎng)銷(xiāo)售份額

2020年，全球傳感器市場(chǎng)中15種高增長(zhǎng)傳感器營(yíng)收520億美元，占比30%，其他傳感器營(yíng)收1170億美元，占比約69%。

預(yù)測(cè)到2023年，得益于這15種傳感器的高增長(zhǎng)性，15種高增長(zhǎng)傳感器營(yíng)收將達(dá)到790億美元，占比約34%。

這15種傳感器的高增長(zhǎng)，將其營(yíng)收市場(chǎng)份額從2020年的30.74%提高到2023年的34.68%。

累計(jì)銷(xiāo)售增長(zhǎng)

這15 種高增長(zhǎng)傳感器在 2020 年產(chǎn)生的累計(jì)營(yíng)收為 520.4億美元。生物傳感器、觸摸傳感器、激光雷達(dá)、數(shù)據(jù)采集傳感器模塊（DAQ）和雨量傳感器排名前5位，僅在 2020 年就貢獻(xiàn)了 385.7億美元。預(yù)計(jì)到 2023 年，總累計(jì)收入將增長(zhǎng)到 790.4億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為 14.9%。

15種高增長(zhǎng)傳感器細(xì)分增長(zhǎng)情況

下圖是2020-2023年15中高增長(zhǎng)傳感器各類(lèi)別復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR），可以看到，距離傳感器（20.3%）、能量采集（20.1%）、新興傳感器（18.4%）、氣味傳感器（18.1%）、層析傳感器（17.2%）為增長(zhǎng)率前5的傳感器類(lèi)別。

下表是15種高增長(zhǎng)傳感器2020年銷(xiāo)售額和2023年預(yù)測(cè)銷(xiāo)售額情況

復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）最低的是雨量傳感器13.6%，灌溉和農(nóng)場(chǎng)應(yīng)用推動(dòng)了雨量傳感器的需求。

雨量傳感器與流量傳感器、濕度傳感器等組合集成在一起，應(yīng)用在大型弄農(nóng)場(chǎng)和園林的供水控制中，此外，雨量傳感器的應(yīng)用還包括汽車(chē)（雨刷）、林業(yè)、海洋、航運(yùn)、環(huán)境監(jiān)測(cè)等。

可以看到，生物傳感器是銷(xiāo)售額最大的類(lèi)別，其高速增長(zhǎng)由專業(yè)護(hù)理和家庭診斷用戶領(lǐng)域向預(yù)防性健康監(jiān)測(cè)轉(zhuǎn)變所推動(dòng)，生物傳感器可以滿足超過(guò)52種不同疾病檢測(cè)測(cè)試。復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）最高的是距離傳感器20.3%，這種高增長(zhǎng)是由距離傳感器的應(yīng)用需求增強(qiáng)推動(dòng)的。推動(dòng)距離傳感器增長(zhǎng)的應(yīng)用包括汽車(chē)、航空航天、消費(fèi)電子、建筑、軍事領(lǐng)域等，距離傳感器廣泛應(yīng)用于距離、厚度、位置、跳動(dòng)和輪廓的測(cè)量。距離傳感器基于多種技術(shù)，例如超聲波、紅外、光學(xué)、壓電、激光等。

下表是2020年15種高增長(zhǎng)傳感器的銷(xiāo)售額排行，可以看到生物傳感器、觸摸傳感器、激光雷達(dá)、數(shù)據(jù)采集傳感器模塊（DAQ）和雨量傳感器排名前5位。

市場(chǎng)最大的15種傳感器

除了上文15種未來(lái)3年增長(zhǎng)最快的傳感器外，這里還有15中市場(chǎng)份額最大的傳感器，這15種傳感器合計(jì)占2020年全球總份額的79.88%。

市場(chǎng)份額大的主要原因

監(jiān)測(cè)最基本的、最重要的參數(shù)

具有大規(guī)模應(yīng)用需求且需要定期更換

系統(tǒng)化、集成化是提供工廠效率、控制成本的趨勢(shì)

傳統(tǒng)系統(tǒng)的技術(shù)升級(jí)，譬如更高級(jí)別的自動(dòng)化、具有人工智能的嵌入式傳感器、兼容物聯(lián)網(wǎng)連接的傳感器、轉(zhuǎn)向無(wú)線連接的傳感器以及更小的體積。

開(kāi)發(fā)組合傳感器以同時(shí)測(cè)量?jī)蓚€(gè)或以上參數(shù)

轉(zhuǎn)向完整的自動(dòng)化系統(tǒng)

用戶數(shù)擴(kuò)大或新廠房投入使用

市場(chǎng)銷(xiāo)售份額

2020年，全球傳感器市場(chǎng)中15種規(guī)模最大傳感器營(yíng)收1350億美元，占比約80%。

預(yù)測(cè)到2023年，得益于15種規(guī)模最大的傳感器的營(yíng)收將達(dá)到1800億美元，占比約79%。

規(guī)模最大的15中傳感器繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位，2020年和2023年的收入占比分別為79.888%和79.38%。

累計(jì)營(yíng)收和增長(zhǎng)

15種規(guī)模最大的傳感器是傳感器市場(chǎng)銷(xiāo)售額的主要貢獻(xiàn)者，在2020年產(chǎn)生1350億美元銷(xiāo)售，預(yù)計(jì)到2023年將增加到1800億美元。

下表是15種規(guī)模最大的傳感器增長(zhǎng)和銷(xiāo)售分析詳情

在2020-2023年間，前15種規(guī)模最大的傳感器預(yù)計(jì)將以2.5%（氣體傳感器）到15.2%（數(shù)據(jù)采集傳感器模塊）的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。

生物傳感器、圖像傳感器、RFID傳感器、加速度計(jì)和流量傳感器是傳感器市場(chǎng)規(guī)模前5名，僅這5大傳感器種類(lèi)在2020年就產(chǎn)生了758億美元的銷(xiāo)售額，預(yù)計(jì)到2023年將增加到1047億美元。這5種傳感器在2020-2023年間的平均復(fù)合年增長(zhǎng)率約為11.4%。復(fù)合年增長(zhǎng)率最低的是氣體傳感器2.5%，氣體傳感器用于多個(gè)終端市場(chǎng)，例如石油、天然氣、化工、礦業(yè)、電力、樓宇自動(dòng)化、暖通空調(diào)、食品加工、制藥、醫(yī)療保健、環(huán)境監(jiān)測(cè)等。

生物傳感器是市場(chǎng)規(guī)模最大的傳感器，2020年銷(xiāo)售額達(dá)到234億美元，其高速增長(zhǎng)由專業(yè)護(hù)理和家庭診斷用戶領(lǐng)域向預(yù)防性健康監(jiān)測(cè)轉(zhuǎn)變所推動(dòng)，生物傳感器可以滿足超過(guò)52種不同檢測(cè)測(cè)試類(lèi)型。有許多種不同的生物傳感器，其中最大的是葡萄糖監(jiān)測(cè)傳感器。

下表是按產(chǎn)品類(lèi)型劃分的銷(xiāo)售詳情

營(yíng)收分析——按傳感器類(lèi)型劃分的收入趨勢(shì)

傳感器市場(chǎng)包括用于不同應(yīng)用的 120 多種不同類(lèi)型的傳感器。生物傳感器是最大的產(chǎn)品類(lèi)型，到 2020 年貢獻(xiàn) 234 億美元，預(yù)計(jì)到 2023 年將增長(zhǎng)到 350 億美元。相反，Squid sensor是貢獻(xiàn)最小的傳感器，到 2020 年為 360 萬(wàn)美元。

基本傳感器

基本傳感器主要測(cè)量四個(gè)最廣泛的物理量，如壓力、溫度、流量和液位，這些參數(shù)占總收入的 18%，到 2020 年達(dá)到 304 億美元。技術(shù)發(fā)展帶來(lái)的升級(jí)和更換是收入和收入增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。2020 年，受 COVID 影響，壓力、流量和液位傳感器的收入增長(zhǎng)下降了近一半。到 2020 年，只有溫度傳感器能夠?qū)⒛暝鲩L(zhǎng)率的下降幅度限制在 6.2%。

▲基本傳感器收入情況

應(yīng)用型傳感器

應(yīng)用傳感器是用于各種應(yīng)用的最大傳感器模組，到 2020 年占總收入的 79.7%，預(yù)計(jì)到 2023 年其份額將增加到 81.2%。

此類(lèi)傳感器由大約 45 個(gè)常用傳感器種類(lèi)組成，用于檢測(cè)運(yùn)動(dòng)、加速度、圖像、位置、觸摸、距離、噪音、重量、粗糙度、沖擊、酸度/堿度、傾斜度、速度、濕度、濕度、聲學(xué)、聲波、無(wú)線電頻率和生物分子等數(shù)據(jù)。此類(lèi)傳感器的累計(jì)收入估計(jì)將從 2020 年的 1348.646 億美元增加到 2023 年的 1849.695 億美元，2020-2023 年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為 11.1%。

新興傳感器

新興傳感器是一類(lèi)傳感器，由過(guò)去幾年開(kāi)發(fā)的新型傳感器組成，在傳感器市場(chǎng)中部署基數(shù)最低。此類(lèi)中有超過(guò) 61 種傳感器。其中一些新開(kāi)發(fā)的傳感器包括燃料中水傳感器、葉片傳感器、接觸式圖像傳感器、波前傳感器、MHD傳感器、時(shí)間壓力計(jì)、光電管、潮汐計(jì)傳感器、高溫計(jì)、流量計(jì)、轉(zhuǎn)向協(xié)調(diào)器、環(huán)形激光陀螺儀、自由落體傳感器、微測(cè)輻射熱計(jì)、濕度計(jì)、光度計(jì)等。

這是增長(zhǎng)最快的一類(lèi)傳感器，對(duì)多種應(yīng)用具有很強(qiáng)的滲透性。其收入預(yù)計(jì)將從 2020 年的 40.092 億美元增長(zhǎng)到 2023 年的 66.589 億美元，2020-2023 年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為 18.4%。

結(jié)語(yǔ)

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，15種高增長(zhǎng)傳感器和15種規(guī)模最大的傳感器，具有一定的重疊性，一般來(lái)說(shuō)，新興的傳感器、當(dāng)前市場(chǎng)較小的傳感器，其增長(zhǎng)性就較強(qiáng)。而較成熟的、當(dāng)前市場(chǎng)規(guī)模較大的傳感器，往往增長(zhǎng)較弱。

生物傳感器、圖像傳感器、RFID傳感器、加速度計(jì)和流量傳感器是傳感器市場(chǎng)規(guī)模前5名，然而除了生物傳感器外，其余四種傳感器都沒(méi)有進(jìn)入高增長(zhǎng)TOP15.

高增長(zhǎng)往往意味著該傳感器領(lǐng)域未成熟，市場(chǎng)機(jī)會(huì)大，進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)或可獲得更多收益。