排名第六的美光公司產(chǎn)品存在較嚴(yán)重網(wǎng)絡(luò)安全問題隱患，對(duì)我國關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈造成重大安全風(fēng)險(xiǎn)，影響我國國家安全。為此，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室依法作出不予通過網(wǎng)絡(luò)安全審查的結(jié)論。按照《網(wǎng)絡(luò)安全法》等法律法規(guī)，我國內(nèi)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營者應(yīng)停止采購美光公司產(chǎn)品。

關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營者應(yīng)停止采購美光，意味著美光產(chǎn)品被排除在政策采購之外，可擴(kuò)大解讀到企業(yè)采購。這預(yù)示著美光中國市場(chǎng)份額將被極大的壓低。

按產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，美光收入中DRAM與NANDFlash分別為223.86/78.11億美元，占比為74%/24%，其他主要為3DXPointmemory和NOR約5.61億美元。同時(shí)，從全球地位來看，22年DRAM25%第三，NAND12%第五，在全球汽車DRAM領(lǐng)域，美光為全球龍頭，份額約45%。

美光審查落地，國金電子認(rèn)為將極大利好國產(chǎn)存儲(chǔ)芯片，特別是與美光直面競爭的國產(chǎn)存儲(chǔ)芯片廠商北京君正、長鑫、長存、兆易創(chuàng)新等，后續(xù)國產(chǎn)速度加快；同時(shí)，從價(jià)格、庫存以及產(chǎn)能等角度，我們認(rèn)為存儲(chǔ)即將迎來見底，我們持續(xù)看好存儲(chǔ)板塊見底復(fù)蘇的預(yù)期。建議重點(diǎn)關(guān)注北京君正、深科技、兆易創(chuàng)新，同時(shí)關(guān)注江波龍、普冉股份、東芯股份、恒爍股份、朗科科技、瀾起科技、聚辰股份等存儲(chǔ)相關(guān)公司。

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