本文為Dell’Oro Group分析師Sameh Boujelbene關于2023年數(shù)據(jù)中心交換機的預測。

首先回顧一下之前的對2022年的預測：

如果供應允許，2022年數(shù)據(jù)中心交換機市場將繼續(xù)閃耀

除了谷歌和亞馬遜，其它服務提供商也將加速采用200/400Gbps

谷歌可能首次采用800Gbps

硅的多樣性將變得更加明顯

人工智能驅動的工作負載將繼續(xù)塑造數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡基礎設施

關于第一個預測，2022年確實是數(shù)據(jù)中心交換機銷售創(chuàng)紀錄的一年，因為制造商應對供應挑戰(zhàn)的能力非常出色。

關于第二個和第三個預測，在谷歌和亞馬遜持續(xù)部署以及微軟和Meta加速采用的推動下，200/400Gbps出貨量估計在2022年增長近兩倍。我們也開始在報告谷歌的早期800Gbps部署。

關于第四個預測，毋庸置疑，供應限制實際上加速了對硅多樣性的需求。思科、英特爾(Barefoot)和Marvell(Innovium)等最新進入商用硅市場的公司已經(jīng)開始在Hyperscaler客戶那里獲得訂單。Xsight Labs是另一家試圖從Hyperscaler的網(wǎng)絡支出中分一杯羹的初創(chuàng)企業(yè)。

關于第五個預測，我們認為，在人工智能工作負載將給市場帶來的創(chuàng)新、顛覆和機遇方面，我們剛剛開始觸及表面。

現(xiàn)在，隨著2023年的到來，上面提到的大多數(shù)趨勢仍將是焦點，我們將繼續(xù)探索它們。此外，我想強調一下其他在2022年被掩蓋的趨勢，我們認為是時候在2023年讓它們重新成為焦點了。

2023年又將迎來強勁的兩位數(shù)增長和創(chuàng)紀錄的收入

盡管存在對宏觀經(jīng)濟形勢的擔憂，并且與去年同期相比具有挑戰(zhàn)性，但我們預計數(shù)據(jù)中心交換機的銷售將增長兩位數(shù)，并在2023年達到歷史新高。這一增長大部分將由云板塊推動，尤其是Hyperscaler，其支出通常受短期宏觀環(huán)境的影響較小。與此同時，我們預計企業(yè)支出將放緩，就像之前市場低迷時期一樣。

除了不同客戶群體的開支差異之外，我們還預計今年上半年和下半年的市場表現(xiàn)也會出現(xiàn)差異。今年上半年，我們預計有兩個因素將推動營收增長。一是來自2022年的大量積壓，二是我們希望看到供應狀況的改善，后者將有助于完成積壓的訂單。至于2023年下半年，供應的改善加上宏觀經(jīng)濟的逆風，將打破導致市場迄今為止預訂增長率突出的恐慌性購買行為。因此，我們預計訂單將大幅放緩，緊接著收入也將放緩，因為大部分積壓訂單將在今年上半年完成。

1. 2023年200/400Gbps出貨量將翻倍
2023年將迎來200/400Gbps采用的第三個重大里程碑。第一個是谷歌和亞馬遜早在2019/2020年就率先采用。第二個是2021/2022年Meta和Microsoft的部署。第三個里程碑預計將在2023年實現(xiàn)，即中國云服務提供商(SP)和其他第2/3層云SP的加速采用。更廣泛的客戶采用這一技術，再加上Hyperscaler的不斷部署，預計將在2023年推動200/400Gbps端口出貨量實現(xiàn)近三位數(shù)的增長。

2. 2023年谷歌以外的服務提供商可能開始部署800Gbps
基于25.6T的交換機系統(tǒng)的可用性促使谷歌在2022年采用了800Gbps。隨著基于51.2T的交換機實現(xiàn)商用(目前預計將于2023年底推出)，我們預計其他Hyperscaler將以64個端口(800Gbps端口)的形式實現(xiàn)這些交換機系統(tǒng)。當然，這一預測取決于800Gbps光學器件批量可用的時間。

3. SONiC即將迎來黃金時代
在過去幾年中，我們目睹了行業(yè)對SONiC生態(tài)系統(tǒng)的興趣增加，但不幸的是，這種興趣受到了持續(xù)挑戰(zhàn)的阻礙，這些挑戰(zhàn)主要與可支持性方面有關。
與Hyperscaler相比，第2/3層云服務提供商以及企業(yè)的財力和工程資源有限，可能無法管理SONiC這樣的項目的整個生命周期。
現(xiàn)階段，多個現(xiàn)有玩家針對可支持性問題提出了方案，同時隨著Aviz Networks和Hedgehog等新初創(chuàng)公司的進一步崛起，我們預計未來幾年SONiC的采用率將有所提高。我們目前預計，到2026年，部署在企業(yè)網(wǎng)絡中的交換機中，將有近10%運行SONIC。

4. 人工智能驅動的工作負載將在客戶支出和生態(tài)系統(tǒng)投資方面占據(jù)中心地位
這一趨勢在2023年并不罕見，預計在可預見的未來還會持續(xù)下去。Dell'Oro集團預計，到2026年，服務器支出的一半將用于AI/ML應用的加速計算節(jié)點。然而，AI/ML工作負載在延遲、帶寬和功耗方面有一組獨特的需求，僅舉幾例。我們預計AI/ML工作負載將推動不同領域的大量創(chuàng)新:服務器、存儲、網(wǎng)絡和物理基礎設施。要滿足這些需求，就需要在系統(tǒng)級和組件級進行創(chuàng)新。這些創(chuàng)新將由現(xiàn)有的供應商推向市場，但更重要的是由新進入者推向市場，我們預計這些新進入者將獲得大量資金。作為行業(yè)分析師，我們將非常興奮地看到2023年將推出什么樣的新產品和新網(wǎng)絡拓撲。

審核編輯黃宇