蘋果在2023年度秋季新品發(fā)布會上發(fā)布新款iPhone 15系列，其中光學升級是重要升級之一。據(jù)多家權威機構信息，蘋果iPhone 15系列部分機型主攝CIS使用索尼三層堆棧方案，這會占用更多索尼CIS晶圓產(chǎn)能。

由于CIS產(chǎn)能趨于緊張，索尼保供蘋果的背景下，安卓品牌高端CIS需求有望部分轉(zhuǎn)向國內(nèi)供應商，看好韋爾股份、思特威為代表的廠商自加速國產(chǎn)替代。

CMOS圖像傳感器（CIS）三層方案是什么？相比于傳統(tǒng)的堆棧結構，雙層晶體管像素堆棧將實現(xiàn)光電信號轉(zhuǎn)換的光電二極管與控制信號的像素晶體管層分離到不同的基片上，疊加數(shù)據(jù)處理層構建三層堆棧結構。從結構和工藝上看，三層堆棧需要消耗晶圓面積大幅增加，而且三層堆棧工藝CIS良率顯著低于成熟CIS產(chǎn)品。索尼目前產(chǎn)能結構呈現(xiàn)像素層“自供+委外”，數(shù)字層“委外”的生產(chǎn)結構。

蘋果新機光學升級產(chǎn)生的增量需求有多大？我們針對iPhone 15各系列機型是否采用三層堆疊方案分別進行保守、中性、樂觀的假設，經(jīng)測算，2023H2 iPhone 15新機主攝使用索尼約16萬片等效300mm晶圓，較14系列主攝增加約5萬片，相對2022年蘋果整體產(chǎn)能需求提升約10%。

從產(chǎn)品迭代角度，iPhone新機將進一步強化智能手機高端機型主攝CIS“大傳感器尺寸、大pixel”的升級路線，推動各廠商升級迭代；從供應鏈角度，索尼采用三層堆疊工藝供應A客戶將占用其更多晶圓產(chǎn)能，安卓端或?qū)⑹艿揭欢ǔ潭鹊挠绊?，國?nèi)圖像傳感器廠商有望抓住窗口期加速高端產(chǎn)品對終端品牌廠商的導入。

審核編輯 黃宇