12月6日，海外媒體報(bào)道，蘋果公司通知其零部件供應(yīng)商，其傾向于從印度工廠為即將推出的 iPhone 16 采購電池。這是蘋果公司供應(yīng)鏈多元化的一個舉措，符合公司擴(kuò)大供應(yīng)鏈、增強(qiáng)對印度制造本土公司的合作意愿。

圖：iPhone15 Pro Max 電子發(fā)燒友拍攝

蘋果為何要將更多智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的采購轉(zhuǎn)向印度？對市場到底將產(chǎn)生哪些深遠(yuǎn)影響？本文進(jìn)行詳細(xì)分析。

全球智能手機(jī)有望在2024年實(shí)現(xiàn)增長！印度成為潛力市場，蘋果加大投資

根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys最新報(bào)告顯示，2023年智能手機(jī)出貨量將達(dá)到11.3億部，到2024年將增長4%，達(dá)到11.7億部。到2027年，將達(dá)到12.5億部。Canalys高級分析師Sanyam Chaurasia表示：“2024年智能手機(jī)市場的反彈將得益于新興市場，在這些市場中，智能手機(jī)是連接性、娛樂和生產(chǎn)力的關(guān)鍵組成部分。其中，印度、東南亞和南亞地區(qū)的需求復(fù)蘇，亞太地區(qū)將以6%的速度增長。隨著這些國家的宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和消費(fèi)者信心的穩(wěn)定，將加速智能手機(jī)換機(jī)或者升級頻率。”

今年以來，庫克接連“示好”印度市場，直營店的開設(shè)以及本土化生產(chǎn)，加速了iPhone在高端用戶群體中的滲透。而根據(jù)蘋果財(cái)報(bào)顯示，2023年第二季度印度市場營收表現(xiàn)首次超過法國和德國，僅落在英國、日本、中國大陸和美國之后，成為蘋果第五大iPhone市場。在三季度的業(yè)績電話會上，庫克也是提及公司在印度的營收創(chuàng)下了新高。

蘋果首席執(zhí)行官蒂姆·庫克 （Tim Cook）表示：“我們在印度創(chuàng)下了歷史新高的收入記錄。蘋果2023財(cái)年在印度市場收入增長了43%，2022財(cái)年蘋果在印度的營收達(dá)40.3億美元，而到了2023財(cái)年蘋果在印度市場的營收接近60億美元。這是一個令人興奮的市場?！倍趲炜税l(fā)表這些言論前，郭明錤透露，印度可能成為第一個開始生產(chǎn) iPhone 17 的國家，該產(chǎn)品計(jì)劃于 2025 年推出。

蘋果市值重回3萬億美元！手機(jī)供應(yīng)鏈部分轉(zhuǎn)移到印度，分散風(fēng)險(xiǎn)

12月5日，蘋果公司市值在美股收盤重新站上3萬億美元上方，該公司股價今年以來已經(jīng)累計(jì)上漲超過48%。

天風(fēng)國際證券分析師郭明錤曾表示，2023年，全球大約有12%至14%的iPhone在印度生產(chǎn)，如果一切順利，印度在2024年生產(chǎn)的iPhone比重將提高到20%至25%。

摩根士丹利分析師曾發(fā)布預(yù)估報(bào)告稱，未來5年內(nèi)，印度市場在蘋果公司總營收中的占比達(dá)到15%，在生產(chǎn)方面的占比達(dá)到20%。印度現(xiàn)在是蘋果在銷售和制造方面重要的戰(zhàn)略市場。

據(jù)悉，為了加強(qiáng)業(yè)務(wù)多元化，蘋果計(jì)劃將 iPhone 16 電池制造業(yè)務(wù)的很大一部分從中國轉(zhuǎn)移到印度。蘋果已經(jīng)向手機(jī)電池的中國制造商德賽電池傳達(dá)了這一戰(zhàn)略，敦促這家公司在印度建立制造工廠。此外，臺灣電池制造商新普科技已被蘋果要求擴(kuò)大在印度的生產(chǎn)規(guī)模，以應(yīng)對未來的訂單。其中一位與蘋果公司關(guān)系密切的人士說：“如果iPhone 16電池供應(yīng)一切順利，蘋果公司計(jì)劃將更多的iPhone電池生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到印度”。

印度政府的一位部長本周表示，蘋果公司的日本供應(yīng)商TDK正在哈里亞納邦的馬內(nèi)薩爾（Manesar）建立一個占地180英畝的工廠，用于生產(chǎn)印度制造的iPhone所使用的電池芯。印度電子和信息技術(shù)國務(wù)部長錢德拉塞卡爾（Rajeev Chandrasekhar）在社交媒體平臺發(fā)文稱，祝賀蘋果、TDK和當(dāng)?shù)毓賳T實(shí)現(xiàn)了政府“深化印度電子制造生態(tài)系統(tǒng)的目標(biāo)”。TDK表示，“它已開始在印度建設(shè)工廠，生產(chǎn)部分電池”，并計(jì)劃于2025年開始生產(chǎn)。

德賽和新普科技等公司將TDK及其同行生產(chǎn)的電池芯包裝成模塊，然后送往富士康等組裝廠。富士康公司最近發(fā)布的公告，它計(jì)劃投資超過15億美元在印度新建一座生產(chǎn)廠。

據(jù)悉，最近幾個月，蘋果一直在尋求增加越南和印度的生產(chǎn)，但在規(guī)模、速度以及某些情況下的質(zhì)量方面，都難以復(fù)制其在中國的業(yè)務(wù)。在中國以外采購電池的最新舉措與莫迪（Narendra Modi）政府的“印度制造”計(jì)劃相吻合，該計(jì)劃向愿意投資手機(jī)、電池和其他目標(biāo)領(lǐng)域的公司提供激勵措施。

蘋果手機(jī)之前在中國的電池供應(yīng)商主要有德賽電池、德基、新普科技、欣旺達(dá)。德賽是一家位于中國深圳的電池制造商，2012年，德賽電池開始作為蘋果的手機(jī)供應(yīng)商介入，并且逐步擴(kuò)大其角色，同時成為蘋果智能手表和筆記本電腦的電池供應(yīng)商；臺灣的新普科技也是在2012年涉足蘋果供應(yīng)鏈，值得注意的是，新普科技位于中國常熟的制造工廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)這些電池。這兩家主要的廠商在印度設(shè)廠，勢必會將國內(nèi)的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移一部分到印度，來配合蘋果供應(yīng)鏈戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移計(jì)劃。而總部位于深圳的電池制造商欣旺達(dá)在德里郊外的北方邦經(jīng)營著一家為蘋果公司供應(yīng)電池的工廠，這家工廠是在印度政府對中國投資實(shí)施限制之前建立的。

今年第三季度，華為5G智能手機(jī)在中國市場強(qiáng)勢回歸，Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，華為是第三季度中國市場表現(xiàn)最出色的廠商，出貨量同比增長了37%，而蘋果出貨量卻下滑了10%。2024年，華為將會加大在中國市場的出貨量，特別是高端市場的出貨量，將會與蘋果正面競爭。蘋果現(xiàn)在把更多的增量市場寄托于印度，也是一個戰(zhàn)略的微調(diào)，隨之供應(yīng)鏈印度本地化加大。未來市場如何變化，我們將拭目以待。