來(lái)源：大話芯片，謝謝

編輯：感知芯視界 萬(wàn)仞

12月13日，據(jù)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》援引臺(tái)媒消息，供應(yīng)鏈消息透露，華為、榮耀以及傳音對(duì)2024年的智能手機(jī)出貨目標(biāo)持積極態(tài)度。據(jù)初步估計(jì)，這三家公司明年手機(jī)出貨量合計(jì)將新增7000萬(wàn)至8000萬(wàn)部，新增量約占全球手機(jī)市場(chǎng)的5%。

在此增量預(yù)期下，在經(jīng)歷了近兩年手機(jī)廠商去庫(kù)存及砍單潮的重創(chuàng)后，即使其它手機(jī)品牌出貨量與2023年持平，2024年的全球手機(jī)市場(chǎng)仍然值得手機(jī)芯片供應(yīng)鏈期待。

傳手機(jī)廠商預(yù)期出貨量飆漲

具體來(lái)看，相關(guān)供應(yīng)鏈估計(jì)，7000萬(wàn)至8000萬(wàn)部手機(jī)的增量預(yù)期中，傳音2024年手機(jī)出貨目標(biāo)增加3000萬(wàn)部，是目前唯一挑戰(zhàn)雙位數(shù)成長(zhǎng)的品牌。至于華為估計(jì)2024年新機(jī)銷(xiāo)售可望增加2000萬(wàn)至3000萬(wàn)臺(tái)。而榮耀有望2023年前三季海外手機(jī)出貨量年增達(dá)300%，加上Magic V2折疊式手機(jī)熱賣(mài)刺激，2024年將乘勝追擊力拼成長(zhǎng)2000萬(wàn)臺(tái)。

三大手機(jī)廠商樂(lè)觀看好明年手機(jī)銷(xiāo)量并非空穴來(lái)風(fēng)。全球智能手機(jī)市場(chǎng)在今年10月已宣告止跌，據(jù) Counterpoint Research 的智能手機(jī) 360 月度追蹤報(bào)告的初步數(shù)據(jù)，2023年10月全球每月智能手機(jī)銷(xiāo)售量同比增長(zhǎng)5%，這是自2021年6月以來(lái)首個(gè)錄得同比增長(zhǎng)的月份，并打破了連續(xù)27個(gè)月的同比下滑趨勢(shì)。

以上提及的三大手機(jī)廠商銷(xiāo)量在今年的表現(xiàn)堪稱(chēng)優(yōu)秀：

01華為

BCI 數(shù)據(jù)顯示，華為是9月以來(lái)增長(zhǎng)勢(shì)頭最強(qiáng)的廠商，8月29日“先鋒計(jì)劃”發(fā)布Mate60系列新機(jī)后，華為手機(jī)銷(xiāo)量迎來(lái)快速增長(zhǎng)，在今年的第37周至第40周間，其同比增速分別達(dá)到91%、46%、83%和95%。華為手機(jī)的銷(xiāo)量份額也由Mate60系列發(fā)布前的10%左右增長(zhǎng)至W40（第40周，10月2日-10月8日）的19.4%，位居市場(chǎng)第一。預(yù)計(jì)到今年年底，Mate 60 系列出貨量在 2000 萬(wàn)臺(tái)左右；華為智能手機(jī)今年全年出貨量預(yù)計(jì)在 4000萬(wàn)-5000萬(wàn)臺(tái)，有望同比增長(zhǎng) 30%-70%。

從既往數(shù)據(jù)和最新預(yù)期來(lái)看，明年華為手機(jī)銷(xiāo)量有望達(dá)到6000萬(wàn)-8000萬(wàn)臺(tái)。

實(shí)際上，華為手機(jī)的出貨量預(yù)期一再調(diào)升。華為開(kāi)售Mate 60 Pro后不久，就有供應(yīng)鏈消息稱(chēng)，華為Mate 60 Pro加單至1500萬(wàn)至1700萬(wàn)臺(tái)。此后又有消息稱(chēng)，華為Mate 60 Pro和Mate 60 Pro+的出貨量已上調(diào)至2000萬(wàn)臺(tái)。

知名分析師郭明錤指出，華為Mate 60 Pro下半年出貨預(yù)估已調(diào)升20%至約600萬(wàn)部。展望2024年，預(yù)估華為零組件采購(gòu)量為3000–4000萬(wàn)部；華為手機(jī)出貨量可望將至少達(dá)到6000萬(wàn)部，為全球手機(jī)品牌中出貨量增長(zhǎng)最高的企業(yè)。

關(guān)于2024年的手機(jī)出貨量目標(biāo)未得到華為官方確認(rèn)，不過(guò)從華為Mate 60 系列持續(xù)“一機(jī)難求”的局面和供應(yīng)鏈“華為訂單增加”的反饋來(lái)看，目前市場(chǎng)對(duì)華為手機(jī)的出貨量持樂(lè)觀態(tài)度。

02榮耀

12月8日，在深圳全球招商大會(huì)上，榮耀副董事長(zhǎng)萬(wàn)飆透露，今年前三季度，榮耀海外手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)超過(guò)300%，預(yù)計(jì)今年實(shí)現(xiàn)170億元的出口。

在與其它手機(jī)廠商的競(jìng)爭(zhēng)中，榮耀勢(shì)頭也很猛。Canalys報(bào)告顯示，2023年Q3中，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨同比下滑5%至6670萬(wàn)部，但榮耀以18%的市場(chǎng)份額重返國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量第一，出貨1180萬(wàn)部，OPPO（含一加）出貨1090萬(wàn)，排名第二，蘋(píng)果借助新機(jī)熱度緊隨其后，以1060萬(wàn)出貨位居第三。

03傳音

傳音手機(jī)雖然在中國(guó)消費(fèi)者中鮮為人知，但在新興國(guó)家擁有很高市場(chǎng)份額，在業(yè)內(nèi)擁有“非洲之王”的稱(chēng)號(hào)。

根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，第三季度傳音在拉美市場(chǎng)同比增長(zhǎng)159%，以10%的市場(chǎng)份額位居第四。

值得注意的是，傳音是拉美手機(jī)市場(chǎng)中唯一同比增長(zhǎng)超過(guò)100%的手機(jī)供應(yīng)商，大幅領(lǐng)先第二名小米同比增長(zhǎng)率（43%）。

傳音的最新財(cái)報(bào)也顯示了其高增長(zhǎng)力，據(jù)披露，第三季度傳音實(shí)現(xiàn)營(yíng)收179.93億元，同比增長(zhǎng)39.23%；歸屬上市股東的凈利潤(rùn)為17.83億元，同比增長(zhǎng)194.86%。傳音將其高增長(zhǎng)的原因歸功于開(kāi)拓新興市場(chǎng)策略行之有效——傳音控股投資者關(guān)系總監(jiān)梓軒表示，第三季度傳音智能手機(jī)的收入70%以上來(lái)自非洲以外市場(chǎng)。

新興市場(chǎng)有所收獲之外，“非洲之王”的本土優(yōu)勢(shì)也在持續(xù)鞏固中。據(jù)外媒報(bào)道，傳音公司計(jì)劃在2024年推出24款新手機(jī)進(jìn)軍印度智能手機(jī)市場(chǎng)。傳音印度首席執(zhí)行官Arijeet Talapatra表示，計(jì)劃于2024年推出的智能手機(jī)中將有近一半支持5G網(wǎng)絡(luò)。這與印度不斷普及的5G網(wǎng)絡(luò)需求相符。傳音將通過(guò)推出一系列高端智能手機(jī)來(lái)滿(mǎn)足這部分需求。

雙重策略下孕育的巨大市場(chǎng)潛力或是市場(chǎng)看好傳音明年出貨量大漲的原因。

哪些手機(jī)“芯”將率先受益

手機(jī)出貨量備受看好之際，相關(guān)的芯片供應(yīng)鏈也為之興奮。由于手機(jī)、PC和其它電子消費(fèi)市場(chǎng)需求呈現(xiàn)逐步復(fù)蘇趨勢(shì)，日前世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織(WSTS)發(fā)布預(yù)測(cè)稱(chēng)，2024年半導(dǎo)體市場(chǎng)將比上年增長(zhǎng)13%，達(dá)到5883億美元。

供應(yīng)鏈傳出，上游半導(dǎo)體器件中，有部分產(chǎn)品已經(jīng)感受到了手機(jī)市場(chǎng)的“暖風(fēng)”。

01存儲(chǔ)芯片

由于存儲(chǔ)芯片此前歷經(jīng)了“減產(chǎn)”“持續(xù)降價(jià)”，價(jià)格和產(chǎn)能一度處于低位，目前市場(chǎng)行情趨好，存儲(chǔ)芯片率先迎來(lái)了市場(chǎng)回暖。10月，手機(jī)出貨量止跌的同時(shí)，供應(yīng)鏈傳出存儲(chǔ)芯片報(bào)價(jià)調(diào)漲。

供應(yīng)鏈傳出，Q4的存儲(chǔ)合約價(jià)報(bào)價(jià)優(yōu)于市場(chǎng)預(yù)期，DDR5上漲15～20％，DDR4上漲10～15％，DDR3上漲10％，漲幅優(yōu)于原先預(yù)估的5～10％ ；NAND每家平均漲至少20～25％，漲幅更大。另外，三星對(duì)DRAM正常報(bào)價(jià)，但在NAND部分，暫停報(bào)價(jià)、也不出貨，最新報(bào)價(jià)仍待觀察。

近期相關(guān)儲(chǔ)存廠家也對(duì)市場(chǎng)持樂(lè)觀表態(tài)。

NAND Flash控制IC廠商群聯(lián)CEO潘健成12月7日表示，隨著主要存儲(chǔ)芯片廠相繼減產(chǎn)，加上部分終端市場(chǎng)回溫，NAND市況開(kāi)始走強(qiáng)、報(bào)價(jià)上漲；近期客戶(hù)拉貨更趨積極。

存儲(chǔ)芯片廠商鈺創(chuàng)則指出，今年來(lái)DRAM產(chǎn)業(yè)皆處修正狀態(tài)，隨著大廠持續(xù)減產(chǎn)及庫(kù)存逐漸去化，已度過(guò)最壞的時(shí)期。

佰維存儲(chǔ)11月14日在互動(dòng)平臺(tái)表示，目前行業(yè)供給緊張，存儲(chǔ)芯片價(jià)格迅速反彈，下游應(yīng)用中手機(jī)需求復(fù)蘇跡象明顯。

鎧俠表示，銷(xiāo)售價(jià)格已經(jīng)觸底反彈，預(yù)計(jì)明年智能手機(jī)和個(gè)人電腦的存儲(chǔ)出貨量將會(huì)增加。

02CMOS影像傳感器

CMOS影像傳感器（CIS組件）市場(chǎng)也傳來(lái)好消息。供應(yīng)鏈消息稱(chēng)，全球前三大CIS組件供貨商之一三星在11月底已經(jīng)向客戶(hù)發(fā)出漲價(jià)通知，預(yù)期明年第1季平均漲幅將達(dá)25％，且個(gè)別產(chǎn)品線漲幅最高甚至有30％水平，其中產(chǎn)品范圍主要在3200萬(wàn)像素以上規(guī)格，顯示CIS組件市場(chǎng)后續(xù)將有望迎來(lái)漲價(jià)循環(huán)潮。

而后，12月5日，博主“定焦數(shù)碼”也爆料稱(chēng)豪威科技兩顆CMOS傳感器OV50H和OV50D“在12月份可能會(huì)有約10%的漲幅”。

據(jù)“潮電智庫(kù)”消息，多家主流CMOS、鏡頭、模組等手機(jī)攝像頭上下游供應(yīng)鏈反饋，CMOS芯片會(huì)價(jià)格回調(diào)，而且主要是在高端后攝。

不過(guò)值得注意的是，CMOS芯片的市場(chǎng)回暖并不針對(duì)所有該領(lǐng)域活躍企業(yè)，當(dāng)前僅在“高端”市場(chǎng)中有價(jià)格上調(diào)的趨勢(shì)，針對(duì)CMOS行業(yè)整體的回暖還需等待時(shí)機(jī)。

03射頻芯片

11月底，流傳出一份關(guān)于國(guó)內(nèi)射頻巨頭卓勝微的機(jī)密“價(jià)格調(diào)整函”。其中提到，部分射頻器件受到當(dāng)前局勢(shì)的影響導(dǎo)致目前需求階段性劇增，伴隨著封測(cè)產(chǎn)能緊張以及交付周期延長(zhǎng)導(dǎo)致無(wú)法長(zhǎng)期承擔(dān)部分物料的負(fù)毛利，故原有價(jià)格已無(wú)法支持。

該函提及，為確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、滿(mǎn)足長(zhǎng)期供應(yīng)策略以及與客戶(hù)和供應(yīng)商伙伴維持長(zhǎng)期利益共存，將對(duì)部分物料執(zhí)行價(jià)格上調(diào)。新價(jià)格自2024年1月1日起生效.

據(jù)悉，此前已生效但未完成交付的訂單以及新訂單均以調(diào)整后的新價(jià)格執(zhí)行。涉及的價(jià)格調(diào)整物料清單將由銷(xiāo)售與客戶(hù)溝通并落實(shí)執(zhí)行。

12月5日，卓勝微對(duì)調(diào)價(jià)傳聞?dòng)枰怨_(kāi)回應(yīng)，稱(chēng)“為更合理地提升資源使用效率，擬針對(duì)個(gè)別型號(hào)的產(chǎn)品進(jìn)行價(jià)格調(diào)整”，這證實(shí)了卓勝微調(diào)價(jià)函的存在。

財(cái)經(jīng)博主“VV靖哥哥VV”在11月底也表示，射頻開(kāi)關(guān)11月起已經(jīng)開(kāi)始顯著調(diào)漲，均價(jià)漲幅20%+，個(gè)別料號(hào)漲幅50%+；濾波器和PA方面原廠已經(jīng)在和客戶(hù)談漲價(jià)事宜，預(yù)計(jì)后續(xù)亦有望漲價(jià)。

不過(guò)就目前來(lái)看，射頻芯片的漲價(jià)還是局部現(xiàn)象，業(yè)內(nèi)跟漲的氛圍尚未明顯體現(xiàn)。射頻芯片的漲價(jià)主要受5G智能手機(jī)的出貨驅(qū)動(dòng)。從以上華為、傳音和榮耀的鋪貨情況來(lái)看，目前5G的手機(jī)已經(jīng)成為新機(jī)主力，在終端市場(chǎng)增量預(yù)期下，射頻芯片逐步回暖是確定趨勢(shì)，不過(guò)能從其中分得一杯羹的企業(yè)有多少，尚需市場(chǎng)檢驗(yàn)，畢竟射頻芯片的技術(shù)門(mén)檻還比較高。

國(guó)內(nèi)手機(jī)芯片供應(yīng)商

以上芯片種類(lèi)的已經(jīng)顯示出漲價(jià)的苗頭，有望受益這波手機(jī)市場(chǎng)復(fù)蘇的提振。除了這些具體的芯片種類(lèi)，實(shí)際上，手機(jī)作為半導(dǎo)體重要應(yīng)用市場(chǎng)，且本輪手機(jī)出貨增長(zhǎng)預(yù)期均為國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌，國(guó)內(nèi)各大手機(jī)芯片供應(yīng)商均有望不同程度受益于這波市場(chǎng)復(fù)蘇。

其中，國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈備受期待，本文盤(pán)點(diǎn)了國(guó)內(nèi)手機(jī)部分芯片供應(yīng)商，供大家參考。

01射頻芯片

卓勝微

公司公司專(zhuān)注于移動(dòng)互聯(lián)領(lǐng)域，致力于開(kāi)發(fā)無(wú)線通信的射頻，射頻與數(shù)字soc芯片產(chǎn)品，并為客戶(hù)提供基于公司芯片的完整軟硬件解決方案。經(jīng)過(guò)8年多的研發(fā)積累，公司已擁有豐富的產(chǎn)品線銷(xiāo)售方面亦已快速擴(kuò)張。

唯捷創(chuàng)芯

公司是國(guó)內(nèi)最早從事射頻前端芯片研發(fā)、設(shè)計(jì)的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)之一，深耕射頻功率放大器產(chǎn)品領(lǐng)域。PA主要應(yīng)用于無(wú)線通信領(lǐng)域，需要隨著通信技術(shù)的發(fā)展不斷推陳出新。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦、智能穿戴設(shè)備等移動(dòng)終端，以及無(wú)線寬帶路由器等通信設(shè)備。

慧智微-U

慧智微是一家為智能手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域提供射頻前端的芯片設(shè)計(jì)公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)為射頻前端芯片及模組的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷(xiāo)售。公司具備全套射頻前端芯片設(shè)計(jì)能力和集成化模組研發(fā)能力，技術(shù)體系以功率放大器(PA)的設(shè)計(jì)能力為核心，兼具低噪聲放大器(LNA)、射頻開(kāi)關(guān)(Switch)、集成無(wú)源器件濾波器(IPDFilter)等射頻器件的設(shè)計(jì)能力。

賽微電子

賽微電子面向物聯(lián)網(wǎng)與人工智能時(shí)代，一方面重點(diǎn)發(fā)展MEMS工藝開(kāi)發(fā)與晶圓制造業(yè)務(wù)，一方面積極布局GaN材料與器件業(yè)務(wù)，致力于成為一家立足本土、國(guó)際化發(fā)展的知名半導(dǎo)體科技企業(yè)集團(tuán)。

02存儲(chǔ)芯片

兆易創(chuàng)新

公司產(chǎn)品為NOR Flash、NAND Flash及MCU，廣泛應(yīng)用于手持移動(dòng)終端、消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品、個(gè)人電腦及周邊、網(wǎng)絡(luò)、電信設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、辦公設(shè)備、汽車(chē)電子及工業(yè)控制設(shè)備等各個(gè)領(lǐng)域。

東芯股份

公司聚焦中小容量通用型存儲(chǔ)芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷(xiāo)售，是中國(guó)大陸少數(shù)可以同時(shí)提供NAND、NOR、DRAM等存儲(chǔ)芯片完整解決方案的公司，并能為優(yōu)質(zhì)客戶(hù)提供芯片定制開(kāi)發(fā)服務(wù)。

江波龍

發(fā)行人主要從事Flash及DRAM存儲(chǔ)器的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷(xiāo)售。公司聚焦存儲(chǔ)產(chǎn)品和應(yīng)用，形成固件算法開(kāi)發(fā)、存儲(chǔ)芯片測(cè)試、集成封裝設(shè)計(jì)、存儲(chǔ)產(chǎn)品定制等核心競(jìng)爭(zhēng)力，提供消費(fèi)級(jí)、工規(guī)級(jí)、車(chē)規(guī)級(jí)存儲(chǔ)器以及行業(yè)存儲(chǔ)軟硬件應(yīng)用解決方案。通過(guò)創(chuàng)新封裝集成設(shè)計(jì)和NAND Flash主控芯片定制，成功開(kāi)發(fā)了一體化U盤(pán)模塊(UDP)和SSD模塊(Mini SDP)。

德明利

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)集中于閃存主控芯片設(shè)計(jì)、研發(fā)，存儲(chǔ)模組產(chǎn)品應(yīng)用方案的開(kāi)發(fā)、優(yōu)化，以及存儲(chǔ)模組產(chǎn)品的銷(xiāo)售。公司以閃存主控芯片的自主設(shè)計(jì)、研發(fā)為基礎(chǔ)，結(jié)合主控芯片固件方案及量產(chǎn)工具開(kāi)發(fā)、存儲(chǔ)模組測(cè)試等形成完善的存儲(chǔ)模組應(yīng)用方案，高效實(shí)現(xiàn)對(duì)NAND Flash存儲(chǔ)顆粒應(yīng)用性能提升和數(shù)據(jù)管理。

聚辰股份

聚辰半導(dǎo)體是一家全球化的芯片設(shè)計(jì)高新技術(shù)企業(yè)，長(zhǎng)期致力于為客戶(hù)提供存儲(chǔ)、數(shù)字、模擬和混合信號(hào)集成電路產(chǎn)品并提供應(yīng)用解決方案和技術(shù)支持服務(wù)。公司目前擁有非易失性存儲(chǔ)芯片（EEPROM & NOR Flash）、音圈馬達(dá)驅(qū)動(dòng)芯片和智能卡芯片等主要產(chǎn)品線，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、內(nèi)存模組、汽車(chē)電子、液晶面板、工業(yè)控制、通訊、藍(lán)牙模塊、白色家電、醫(yī)療儀器等眾多領(lǐng)域。

03模擬芯片

南芯科技

公司現(xiàn)有產(chǎn)品已覆蓋充電管理芯片(含電荷泵充電管理芯片、通用充電管理芯片、無(wú)線充電管理芯片)、DC-DC芯片、AC-DC芯片、充電協(xié)議芯片及鋰電管理芯片，致力于成為全球領(lǐng)先的模擬與嵌入式芯片企業(yè)。

美芯晟

美芯晟科技（北京）有限公司專(zhuān)注于高性能的模擬及數(shù)?；旌闲酒O(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)， 主要產(chǎn)品包括電源管理、信號(hào)處理和傳感器芯片等。公司擁有國(guó)內(nèi)外百余項(xiàng)高電壓、大電流、高功率模擬電源管理和數(shù)字電路設(shè)計(jì)的核心自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，提供豐富的產(chǎn)品選型，包括無(wú)線充電接收與發(fā)射芯片、有線快充系列芯片、光電傳感芯片、全系列LED驅(qū)動(dòng)芯片等。其應(yīng)用范圍覆蓋通信終端、消費(fèi)類(lèi)電子、工業(yè)電子，和車(chē)載電子等領(lǐng)域。

韋爾股份

豪威集團(tuán)-上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司是全球排名前列的中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司。豪威集團(tuán)致力于提供傳感器解決方案、模擬解決方案和觸屏與顯示解決方案，助力客戶(hù)在手機(jī)、安防、汽車(chē)電子、可穿戴設(shè)備，IoT，通信、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子、工業(yè)、醫(yī)療等領(lǐng)域解決技術(shù)挑戰(zhàn)，滿(mǎn)足日與俱增的人工智能與綠色能源需求。

格科微

格科微有限公司成立于2003年，總部設(shè)于中國(guó)上海，在全球擁有9個(gè)分支機(jī)構(gòu)，共有員工約1,500人。主營(yíng)業(yè)務(wù)為 CMOS 圖像傳感器和顯示驅(qū)動(dòng)芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)、封測(cè)和銷(xiāo)售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于手機(jī)，同時(shí)廣泛應(yīng)用于平板電腦、筆記本電腦、可穿戴設(shè)備、移動(dòng)支付、汽車(chē)電子等消費(fèi)電子和工業(yè)應(yīng)用。

04觸控芯片

匯頂科技

匯頂科技是一家基于芯片設(shè)計(jì)和軟件開(kāi)發(fā)的整體應(yīng)用解決方案提供商，主要面向智能終端、物聯(lián)網(wǎng)及汽車(chē)電子領(lǐng)域提供領(lǐng)先的半導(dǎo)體軟硬件解決方案。

審核編輯：湯梓紅